De Mokapen-gids

Gids voor facturen

Een factuur is het fiscale document dat de verkoopcyclus afsluit: wat je verkocht hebt, aan wie, met welke belastingen en wanneer deze betaald moet worden. In Mokapen is een factuur geen PDF in een map. Het is een live CRM-record, gekoppeld aan contact en bedrijf, met regels uit dezelfde catalogus als offertes en orders, bijgehouden betalingen en e-facturatievelden uit het landenpakket van je organisatie.

Deze gids neemt je mee in dagelijks gebruik: een factuur uitgeven vanuit een order (of helemaal nieuw), ontvangsten registreren, de PDF genereren, naar de klant sturen en weten wat nog openstaat. Je vindt ook documenttypes (creditnota, debetnota, proforma), pipelines en e-facturatie-instellingen — die staan in aparte secties, maar je hoeft niets aan te passen om te starten: de standaardwaarden werken meteen.

Het factuurgedeelte staat in het menu Verkoop → Facturen, direct na orders. Het vereist het plan Large met de Verkoop-app actief en belastingtarieven geconfigureerd op organisatieniveau (eenmalig, in Instellingen → Verkoop → Belastingen).

Hoe facturen passen in de rest van je werk

Vóór de kaartdetails helpt het om te zien waar de factuur in de flow zit — dat is wat Mokapen nuttig maakt in plaats van ertegen te werken.

In het typische pad komt een klant binnen als contact. Bij een concrete kans open je een deal. Heb je een formeel voorstel nodig, dan bereid je een offerte voor; accepteert de klant, dan wordt de offerte een order — de commerciële verbintenis. De factuur is de volgende stap: dezelfde klant, dezelfde regels, dezelfde bedragen, nu als fiscaal document om uit te geven, te versturen en te innen.

Je kunt stappen overslaan: niet iedereen factureert alleen vanuit orders (afgesproken opdracht, terugkerend bedrag, creditnota op een eerdere factuur). Belangrijk is dat de factuur erft van en voedt al het andere: komt ze uit een order, dan worden regels, ontvanger, kortingen en voorwaarden gekopieerd; open je vanuit een bedrijfskaart, dan vullen adres en fiscale gegevens zich in. Betalingen blijven op de factuur en verschijnen in de klantgeschiedenis.

Het praktische voordeel: zes maanden later ziet iemand op het team die het contact opent offertes, orders en facturen samen — welke zijn uitgegeven, verzonden, vervallen of betaald, en voor welk bedrag. Geen gedeeld spreadsheet, geen map «facturen 2026» om door te zoeken.

Use cases

• Consultancy: factuur vanuit order of direct, dienstregels per uur/dag, vervaldatums en gedeeltelijke betalingen in het betalingsblok, gebrand PDF.
• Doorverkoop producten: catalogusregels met prijs en BTW; automatische klantkorting als die op het bedrijf staat.
• Creditnota / debetnota: dezelfde klant en koppeling naar de oorspronkelijke factuur; regels blijven verbonden, geschiedenis op één plek.
• Proforma of ontvangst: dezelfde editor en catalogus, ander documenttype — handig vóór definitieve uitgifte of voor incasso buiten de facturatiecyclus.
• Lande-e-facturatie: fiscale velden komen uit het landen-pack (land van de organisatie, met override in Factuurinstellingen). Geen Italiaanse constanten in de CRM geplakt: ander land, andere regels.

De pagina Facturen: waar je elke dag begint

Als je Verkoop → Facturen opent, kom je op het Kanban-bord: kolommen per fase (Concept, Uitgegeven, Verzonden, Vervallen, Betaald, Gecrediteerd, Geannuleerd — allemaal aanpasbaar). Elke factuur is een kaart in zijn kolom. In één oogopslag zie je hoeveel nog verzonden moeten worden, hoeveel vervallen zijn en hoeveel je al hebt geïnd.

Dit is het dagelijkse overzicht: open Mokapen 's ochtends, kijk naar Uitgegeven — klaar om te versturen. Kijk naar Verzonden — wacht op betaling. Kijk naar Vervallen — opvolgen. De kolom Betaald toont incasso's voor de periode, met het kolomtotaal bovenaan.

Bovenaan gebruik je vaak twee tools: de pipelineselector (bij verschillende processen — B2B vs. retainers) en Filters. Filters vernauwen het bord: één klant, boven een bedrag, één eigenaar, een tag, alleen creditnota's. Gebruik je een combinatie vaker, sla die op als opgeslagen filter.

Om een fase te verzetten hoef je de factuur niet te openen: slepen van de kaart van Uitgegeven naar Verzonden en de status werkt bij. Snel in een meeting of als je 's ochtends vervallen posten doornemen.

De knop + Factuur rechtsboven opent de editor — zie «Een factuur aanmaken» hieronder. De schoonste route blijft starten vanuit een order met + Aanmaken en koppelen, zodat je de regels niet opnieuw typt.

Pagina's en weergaven

De pagina Facturen biedt twee weergaven van dezelfde gegevens. Actieve filters en pipeline blijven hetzelfde als je wisselt.

Kanban-weergave (standaard)

Een bord met kolommen: elke kolom is een fase, elke factuur een kaart. Elke kolomkop toont aantal en totaalbedrag. Om verder te gaan slepen van de kaart — de status werkt bij zonder het record te openen.

Lijstweergave

Een tabel: één rij per factuur, configureerbare kolommen (code, klant, bedrag, status, documenttype, eigenaar, datum, tags). Sorteer door op de kop te klikken — handig voor hoogste bedragen of vervaldatums — en selecteer rijen voor bulkacties: eigenaar, tags, archiveren, CSV-export.

Welke wanneer

Vuistregel: Kanban om te werken (verplaatsen, openen, commentaar, vervallen doornemen), Lijst om te controleren en corrigeren (cijfers, vervaldatums, bulkbewerkingen, export). Wissel met het element rechtsboven.

De factuurkaart

Klik op een Kanban-kaart (of een lijstrij) om de factuur te openen. Op een Premium-plan kun je overschakelen naar de volledige pagina met het uitvouwpictogram — handig bij lange documenten of veel betalingen.

Bovenaan zie je de factuurcode (bijv. #12-2026) en de titel. De code is het volgnummer op de PDF. De titel is het interne label («Jaarlijks onderhoud 2026 — Acme»): zo herken je het record; het is niet het fiscale nummer.

Onder de titel de actiebalk: pipelinestatus, privacy, tags, bestanden, notities. Link kopiëren deelt de interne referentie. Het menu Opties (drie puntjes): Klonen, Archiveren, Verwijderen.

+ Aanmaken en koppelen maakt een vervolgtaak («opvolging vrijdag»), een afspraak, een gekoppelde creditnota of een andere entiteit. De koppeling is automatisch — je vindt die op de factuur en op de klantkaart.

De rest van de kaart is opgebouwd uit blokken: ontvanger en afzender, commerciële gegevens, documenttype, regels, totalen, betalingen, design, voorwaarden, lande-e-facturatie, koppelingen. We lopen ze één voor één door.

Factuurcode: automatische nummering (en aanpassen)

Elke factuur heeft een unieke code: je gebruikt die intern (Kanban, lijsten, koppelingen) en ze staat op de PDF als documentreferentie.

Mokapen genereert die bij de eerste opslag als je er geen hebt gezet: jaarsequentie + jaar, formaat NUMMER-JAAR. De eerste factuur van 2026 is 1-2026, de tweede 2-2026. Op 1 januari begint de teller opnieuw bij 1. Verplaats je de datum naar een ander jaar, dan sluit de code aan op dat jaar.

Je kunt de code handmatig instellen: klik op de code, typ, sla op. Handig bij import uit een vorig systeem of als je accountant een prefix wil (INV-2026-005). Codes buiten NUMMER-JAAR laten de automatische teller niet meelopen: de volgende automatische factuur gebruikt het volgende vrije Mokapen-nummer, niet INV-2026-006.

Let op duplicaten: forceer je dezelfde code handmatig, dan blokkeert Mokapen je niet. In een team: laat automatische nummering staan en overschrijf alleen als het echt nodig is.

Ontvanger en afzender: wie koopt en wie factureert

De factuur heeft bovenaan op de PDF twee kanten: de afzender (jouw organisatie) en de ontvanger (de klant).

De afzender is vooringevuld vanuit organisatie-instellingen: naam, adres, BTW-nummer, e-mail, logo. Zijn de org-gegevens compleet, dan heeft elke factuur die al. Je kunt ze op één document nog aanpassen voor een uitzondering (een vestiging).

De ontvanger stel je in. Selecteer je een bedrijf, dan laadt Mokapen naam, adres, BTW-nummer, e-mail en telefoon. Koppel je ook een contact, dan worden naam en e-mail de referentie voor verzending. Staat de klant nog niet in het adresboek, dan kun je die aanmaken door de naam in te typen met minimale gegevens van de factuur.

Heeft het bedrijf een dedicated korting op het record, dan wordt die op de regels toegepast zoals bij offertes en orders. Je hoeft het niet te onthouden.

Documenttype: factuur, nota's, proforma

Niet elk fiscaal document is een verkoopfactuur. Op de kaart (en in het tabblad lande-e-facturatie) kies je het documenttype:

• Factuur — standaard: een verkoop of dienst om te innen.
• Creditnota — volledige of gedeeltelijke terugboeking van een uitgegeven factuur. Koppel de oorspronkelijke factuur zodat ze in dezelfde klantgeschiedenis blijven.
• Debetnota — aanvulling op een uitgegeven factuur (correctie, extra kosten).
• Proforma — document ter informatie / preview, zelfde structuur, geen definitieve factuur.
• Ontvangst — incasso buiten de facturatiecyclus, dezelfde editor en catalogus.

Het type stuurt ook de velden van het elektronische pack (fiscaal documenttype van het land) en, voor nota's, de koppeling naar het originele document. Wijzig het type vóór uitgifte: daarna blijven geschiedenis en rapporten coherent als je betekenissen niet door elkaar haalt.

Regels: het economische document opbouwen

Regels zijn het hart van de factuur: dezelfde vijf types als bij offertes en orders, dezelfde catalogus, dezelfde BTW-, korting- en margeberekening. Komt de factuur uit een order, dan staan de regels er al — je controleert en slaat op.

Als je op + Regel klikt, kies je het regeltype:

• Dienst — uit de Dienstencatalogus. Prijs, BTW, code en omschrijving worden vooringevuld; je kunt ze op de regel aanpassen zonder de catalogus te wijzigen.
• Product — hetzelfde, uit de Productcatalogus.
• Generieke regel — vrije regel, geen catalogus («Reiskosten», «Eenmalige setup»).
• Generieke regel % — percentage van het netto van de regels erboven (loyaliteit −10%, spoed +15%). Herberekent live.
• % alleen-tekst regel — label op het document dat de totalen niet wijzigt.

Wat je op elke regel invult

• Titel en notitie — wat de klant op de PDF leest.
• Hoeveelheid en eenheidsprijs — bepalen het regeltotaal.
• BTW-tarief — uit de belastingen van de organisatie. Zonder minstens één tarief kun je geen regels aanmaken.
• Regelkorting — 0–100% alleen op die regel.
• Eenheidskost — intern, voor marge en markup; nooit op de PDF.

Netto- of brutoprijzen

De schakelaar «Brutoprijzen gebruiken» geldt voor het hele document. Netto (standaard, B2B): je typt 100 + 22% BTW = 122. Bruto (B2C): je typt 122 en Mokapen splitst de belasting. Je kunt geen netto- en brutoregel op hetzelfde document mixen.

Kortingen: drie niveaus in cascade

Zoals bij offertes en orders tellen kortingen niet op: ze worden na elkaar toegepast. Voorbeeld op 1.000 netto, 10% klantkorting, 5% regelkorting, 3% documentkorting: 1.000 → 900 → 855 → 829,35, daarna BTW. Het totalenblok toont elk niveau. Documentkorting schakel je in via «Korting toevoegen» onder de regels. Details in de gids Kortingen.

Regels kun je slepen voor de volgorde op de PDF. Bewerken en prullenbak staan op de regel; totalen (netto, kortingen, belasting per tarief, bruto) herberekenen direct. Marge en markup blijven intern.

Betalingen: incasso's registreren

Het blok Betalingen onderscheidt de factuur van offerte en order: hier registreer je wat echt binnenkwam. Het verschijnt op de kaart na de eerste opslag (het factuur-id is vereist). Bij een nieuwe factuur: eerst opslaan, daarna ontvangsten registreren.

Elke betalingsrij heeft:

• Datum — wanneer het geld binnenkwam (standaard vandaag).
• Bedrag en valuta — valuta volgt het document.
• Methode — overschrijving, kaart, contant, of de methode die al op de factuur staat.
• Referentie — bankref., transactie-id, chequenummer: wat je nodig hebt voor afstemming.

Voeg toe met + Betaling, verwijder met het prullenbakpictogram op de rij. Je kunt de incasso splitsen: voorschot vandaag, saldo over 30 dagen, twee methodes. Het betaalde totaal op de kaart toont hoeveel er nog openstaat ten opzichte van het bruto.

Als de dekking overeenkomt met het totaal (of je beschouwt het als afgesloten), verplaats de kaart naar Betaald — vanuit Kanban of via de status op de kaart. Betalingen blijven in de geschiedenis, ook als je later een creditnota uitgeeft.

Documentdesign: PDF-sjablonen

De PDF start vanuit een sjabloon: layout, kleuren, logo, regeltabel, handtekening. In het blok Design kies je welke. Mokapen levert systeemsjablonen Standard 1–4; de organisatie kan eigen sjablonen maken onder Sjablonen, type Factuur, met vooringevulde economische voorwaarden en een standaardsjabloon voor nieuwe documenten.

Wijzig je het sjabloon op een bestaande factuur en sla op, dan gebruiken preview en download de nieuwe layout — regels, prijzen en betalingen blijven zoals ze waren.

Economische voorwaarden

In het blok Document de rich editor voor voorwaarden: betalingstermijn («30 dagen vanaf factuurdatum»), bankgegevens, orderreferenties, juridische notities. Vult het sjabloon ze voor, begin daar. De tekst komt op de PDF onder de regeltabel.

Preview, download en verzenden naar de klant

Als de factuur klaar is — regels, voorwaarden, klant, documenttype — lever je die op drie manieren.

Preview

De knop Preview toont de A4-PDF zoals de klant die ziet. Gebruik die altijd vóór verzending: afgeknipte titel, verkeerd BTW-tarief, logo. Preview weerspiegelt de opgeslagen staat: heb je net regels gewijzigd, sla op en probeer opnieuw.

Download: PDF of Word

Download biedt PDF (standaard; bestandsnaam AfzenderNaam - Code.pdf) en Word (docx) als je buiten het systeem wilt bijwerken. Wijzigingen in Word komen niet terug in Mokapen.

E-mail verzenden

E-mail verzenden opent het modaal: ontvanger vooringevuld vanuit contact/bedrijf, extra adressen gescheiden door puntkomma's, afzender uit SMTP-koppelingen (anders systeemadres). Onderwerp zoals «Factuur {code}», bewerkbaar bericht. Opties: PDF bijvoegen (standaard) en BCC naar mij. De verzending wordt gelogd op de tijdlijn van de factuur (datum, ontvangers). Sleep daarna de kaart naar Verzonden.

Anders dan een offerte heeft een factuur geen online OTP-acceptatie: het is een uitgegeven document, geen aanbod om te ondertekenen.

Lande-e-facturatie

Mokapen is gebouwd voor meer dan één land: fiscale regels zijn niet hardcoded als constanten van één markt. Elk land heeft een pack (velden, toegestane waarden, documenttypes, defaults). Standaardland is het land van de organisatie; in Instellingen → Verkoop → Facturen kun je dat overschrijven als je onder een ander profiel uitgeeft.

Op de factuur toont het e-facturatieblok de velden van het actieve pack: fiscaal documenttype, vrijstellings-/aardcodes, regime en wat het landenkanaal nodig heeft. Waarden vullen zich van: document → organisatie-instellingen → pack-defaults. Vul ze zorgvuldig in vóór je de factuur als uitgegeven beschouwt: het zijn dezelfde gegevens die de elektronische verzending gebruikt wanneer het landenkanaal actief is.

Heeft het land van de organisatie nog geen pack, dan zie je een waarschuwing dat e-facturatie voor dat land niet beschikbaar is: je kunt nog steeds het CRM-document, PDF en betalingen gebruiken. Packs groeien in de tijd; Italië gebruikt het profiel elektronische factuur (SDI-velden) op organisatie en elke factuur.

Voor credit- en debetnota's kan het pack een koppeling naar de oorspronkelijke factuur vereisen: kies het gerelateerde document voor dezelfde klant. Zonder koppeling blijft de geschiedenis versnipperd.

Verzending naar het nationale systeem (bijv. SDI in Italië) wordt voorbereid op deze velden en org-instellingen. Is het verzendkanaal ingeschakeld voor je organisatie, start dan vanuit een complete factuur: ontvanger met fiscale gegevens, regels, documenttype, ingevuld pack. Tot die tijd werk je met PDF, e-mail en betalingen — het record blijft geldig in de CRM.

Gebruik je nog Fatture in Cloud vanuit orders, dan kun je doorgaan: details in de gids Fatture in Cloud. Native Mokapen-facturen en FIC-sync zijn twee paden; mix ze niet op hetzelfde document zonder duidelijke teamafspraak.

Een factuur aanmaken

Twee manieren, en de keuze bepaalt hoeveel werk je doet.

• Vanuit een order (aanbevolen) — open de afgehandelde of «te factureren»-order, + Aanmaken en koppelen → Factuur. Klant, regels, kortingen en voorwaarden worden gekopieerd. Controleer datum, documenttype, elektronisch pack en sla op. De order blijft en blijft gekoppeld.
• Vanuit offerte of klantkaart — dezelfde + Aanmaken en koppelen, als je de order overslaat. Ontvanger en dedicated korting worden vooringevuld.
• Direct — + Factuur vanaf de pagina Facturen. Geschikt voor creditnota, retainer, opdracht zonder order. Je kunt het adresboekrecord meteen aanmaken als het ontbreekt.

In alle gevallen is de volgorde hetzelfde:

1. Een duidelijke titel («Onderhoud 2026 — Acme BV»).
2. Ontvanger, afzender, documenttype.
3. PDF-sjabloon of org-default.
4. Regels (al gekopieerd als je vanuit een order komt).
5. Economische voorwaarden en, indien nodig, velden van het elektronische pack.
6. Eigenaar en datums (uitgifte, verval).
7. Opslaan: het volgnummer wordt toegekend. Daarna preview, verzenden of eerste betaling.

Alles hoeft niet perfect bij de eerste opslag. Na verzending naar de klant: wijzig je de regels, stuur de PDF opnieuw — de klant heeft al een versie.

Een factuur bewerken

Bewerken op de kaart

Open en wijzig wat nodig is: titel, velden, regels, voorwaarden, betalingen. Op de zijkaart slaan velden op bij verlies van focus; op de volledige pagina klik je Opslaan op het blok. Sla op vóór preview of verzenden.

Status verzetten vanuit Kanban

Wijzig je alleen de fase (uitgegeven, verzonden, betaald, vervallen), slepen van de kaart. Terminale statussen (100% Betaald, 0% Gecrediteerd/Geannuleerd) naar andere statussen kunnen door leden van de organisatie worden gewijzigd — bescherming tegen het casual heropenen van gesloten documenten.

Bulkbewerking vanuit Lijst

Lijst → filter → vinkjes → Bewerken: eigenaar, status, tags, eenvoudige velden. Geen regels of betalingen (die horen bij één document). Dezelfde balk: Klonen, Archiveren, Verwijderen.

Een factuur klonen

Maandelijkse retainer, dezelfde structuur voor verschillende klanten: bouw niet opnieuw op. Kaart → Opties → Klonen. Je neemt regels en optioneel bijlagen, koppelingen, opmerkingen, tijdlijn mee. Nieuw volgnummer, suffix in de titel, ontvanger opnieuw instellen. Het origineel blijft onaangeroerd.

Vanuit Lijst kun je meerdere facturen tegelijk klonen: dezelfde opties, één keer.

Een factuur archiveren

Ook als betaald of gecrediteerd blijft de factuur fiscale en commerciële geschiedenis. Archiveren haalt hem uit actief Kanban en Lijst maar bewaart hem: hij blijft op de klantkaart en in rapporten. Je vindt hem onder Facturen → Acties → Factuurarchief. Enkel: Opties → Archiveren. Bulk: Lijst → Archiveren. Terugzetten: archief → Opties → Herstellen.

Archiveren als het document echt gebeurd is (verzonden, betaald, gekoppeld aan order). Verwijderen bij fout of test.

Een factuur verwijderen

Verwijder alleen verkeerde concepten of testduplicaten. Heeft het een nummer, is het verzonden of heeft het betalingen, archiveer het.

Kaart → Opties → Verwijderen → bevestigen. Met geavanceerd Premium gaat het naar de prullenbak (Facturen → Acties → Prullenbak): daar Herstellen of Definitief verwijderen. Op een plan zonder prullenbak is verwijderen meestal definitief na bevestiging. Vanuit Lijst: selecteren → Verwijderen.

Van order naar factuur

De order is de verbintenis, de factuur het fiscale document. De natuurlijke stap is + Aanmaken en koppelen → Factuur vanuit de order (of vanuit de kolom «Te factureren» bij orders, als je die fase gebruikt). Regels, klant, bedragen en voorwaarden worden gekopieerd; beide records blijven, gekoppeld onder Koppelingen. Op de klantkaart zie je «order in april, factuur in april, betaald in mei» zonder handmatig iets in te typen.

Je kunt dezelfde order in meer dan één document factureren (termijnfacturatie, voorschot + saldo) door meerdere gekoppelde facturen aan te maken: pas de regels per factuur aan. Voor orderdetails zie de gids Orders; voor het aanbod stroomopwaarts de gids Offertes.

Pipelines en statussen

De pipeline is het pad van de factuur. Standaard is er één pipeline met typische fiscale fasen:

• Concept (10%) — in voorbereiding, niet uitgegeven.
• Uitgegeven (40%) — genummerd, klaar om te versturen.
• Verzonden (60%) — de klant heeft hem, je wacht op betaling.
• Vervallen (80%) — voorbij vervaldatum, opvolgen.
• Betaald (100%) — geïnd.
• Gecrediteerd (0%) — afgesloten met creditnota.
• Geannuleerd (0%) — niet geldig, geen nuttige incassogeschiedenis.

De percentages voeden de balk op de kaarten en de rapporten (open / gewonnen / verloren). Je past statussen en pipelines aan in Instellingen → Verkoop → Facturen → Pipelines en statussen: hernoemen, herschikken, voortgang 0–100%, extra pipelines (B2B vs. retainers), zichtbaarheid per team. Gebruik 100% alleen voor «betaald / netjes afgesloten» en 0% alleen voor definitieve sluitingen, zodat rapportvolumes geloofwaardig blijven.

Gerelateerde secties

• Koppelingen — order, offerte, creditnota, opvolgtaak, ticket. Bidirectioneel.
• Bestanden — pakbonnen, contracten, bankbewijzen.
• Updates — tijdlijn: aanmaak, wijzigingen, e-mails, betalingen.
• Tags — «Opvolging», «Retainer», «Publieke sector», wat je nodig hebt om te filteren.

Factuurinstellingen

Beschikbaar voor admins en owners in Instellingen → Verkoop → Facturen:

• Pipelines en statussen — fasen, voortgang, extra pipelines.
• E-facturatie — land (standaard: org-land), pack-velden, defaults die op nieuwe facturen worden gekopieerd (regime, fiscaal documenttype en wat het pack toont).
• Kaartvelden — volgorde, verplichte velden, aangepaste velden (aanbestedingscodes, opdrachtcodes).
• Lijstkolommen — ook via Lijst → Acties → Kolommen bewerken.

Buiten het factuurgedeelte, maar vereist: Belastingtarieven (Instellingen → Verkoop → Belastingen) en Documentsjablonen (menu Sjablonen, type Factuur).

Factuurrapporten

Kanban en Lijst zijn voor het enkele document. Voor de trend — uitgegeven in het kwartaal, vervallen, wie betaalt, welke regels je factureert, marge — gebruik je de rapporten, vanaf de pagina Factuurrapporten (plan Premium / Large).

De nuttigste weergaven:

• Open, geïnd, verloren bedragen — meters voor wat nog geïnd moet worden, wat betaald is, wat gecrediteerd/geannuleerd is.
• Gemiddeld bedrag — gemiddelde ticket voor de periode.
• Marge en markup — als je kosten op de regels hebt ingevuld.
• Verdeling per status en pipeline — knelpunten (te veel Verzonden of Vervallen).
• Documenttype — facturen vs. creditnota's vs. proforma.
• Meest gefactureerde regels en regelkosten.
• Per eigenaar, contact, bedrijf — wie factureert en wie koopt.

Rapporten respecteren rechten: elke gebruiker ziet alleen facturen waartoe hij toegang heeft. Filter, open detail, download grafieken voor meetings — sneller dan tien exportbladen.