De Mokapen-gids

Diensten-gids

Het Diensten-gedeelte is Mokapens dienstencatalogus: consultancy, onderhoud, training, abonnementen, professionele uren — alles wat je verkoopt als activiteit in plaats van een fysiek product. Elke dienst heeft een prijs, duur, beschrijving en koppelingen naar offertes, orders, boekingen en deals. Het vult de Producten-catalogus aan.

Toegang via het menu Verkoop → Diensten of via de Diensten-pagina. Net als producten worden diensten beheerd in een tabel met lijstweergave met filters, groepen en bulkacties.

Rol in CRM en processen

De dienstencatalogus centraliseert:

• Commercieel aanbod: wat je voorstelt (audit, urenpakket, jaarlijkse support…) met prijs en maateenheid.
• Duur en planning: standaard servicetijd (uren, dagen) voor offertes en boekingen.
• Classificatie: groepen, type, categorie voor filters en rapporten.
• Koppelingen: verbindingen met deals, projecten, contacten; tabbladen Booking en E-commerce voor verkoop en selfservice.

Praktische regel: elke terugkerende regel in een offerte verdient een gecatalogiseerde dienst met code, prijs en status Actief. Inactieve diensten verschijnen niet in verkoop- en boekingsselecties.

Use cases

• Consultancy: «8-uurs SEO-audit» met vaste duur en prijs; gekoppeld aan deals en deliverytaken.
• Support: maandelijkse urenpakketten die de klant kan boeken (tabblad Booking).
• Training: dienst met duur in dagen, programmabeschrijving, online verkoop (E-commerce).
• Bureau: terugkerende diensten (social, advertising) gegroepeerd per familie; filters voor het salesteam.

Dienstenlijstpagina

Tabel met configureerbare kolommen (naam, status, prijs, duur, categorie…). Bovenbalk:

• Filters (passend Premium-plan): categorie, type, tags, eigenaar, aangepaste velden.
• Groepen: beperk tot één dienstenfamilie.
• Acties: exporteren, dienstenarchief, prullenbak, kolommen bewerken.
• + Dienst: nieuwe dienst in de catalogus.

Met geselecteerde checkboxes: Bewerken, Klonen, Archiveren, Verwijderen. Klik op de naam → zijpaneel of volledige pagina (passend Premium-plan).

Dienstenpaneel

Klik op de naam in de lijst om het zijpaneel te openen. Daar beheer je de volledige dienstencyclus in de catalogus. Met een passend Premium-plan kun je hetzelfde paneel als volledige pagina openen (pictogram uitklappijlen → paginadienst): identieke layout, meer ruimte voor lange beschrijvingen en tabbladen Booking/E-commerce, met een vaste knop Opslaan rechtsboven — handig bij het configureren van complexe prijslijsten of het doornemen van prijs en duur met het team.

Paneelkop

• Titel: klik om inline te bewerken.
• Gearchiveerd-badge: verschijnt als de dienst in het archief staat.
• Opslaan (alleen paginadienst, passend Premium-plan): bevestigt alle wijzigingen tegelijk.
• Staat de dienst in de prullenbak, een banner met Herstellen en Definitief verwijderen (passend Premium-plan).

Actiebalk paneel

Onder de kop, pictogrammen voor snelle acties zonder van tabblad te wisselen:

• Status (menu): Actief of Inactief — bepaalt of de dienst verschijnt in offertes, orders en boekingen.
• Privacy (slot): openbaar of privé (alleen eigenaar en aangewezen medewerkers).
• Tags: classificeer de dienst — zie de Tags-gids.
• Kleur (druppel): titelkleur in paneel en lijst.
• Bijlagen (paperclip): bied PDF, prijslijst aan — zie de Bijlagen-gids.
• Plaknotities (passend Premium-plan): herinneringen zichtbaar op het paneel.
• Link kopiëren: directe URL naar de dienst voor collega's.
• Volledige pagina (uitklappijlen, passend Premium-plan): opent paginadienst in een nieuw browsertabblad.
• Opties (drie puntjes): Klonen, Archiveren, Paneel bewerken, Verwijderen — hieronder uitgelegd.
• + Aanmaken en koppelen (groene knop): koppel deals, taken, orders… vanuit deze dienst.

Optiemenu (drie puntjes)

Open het dienstenpaneel → pictogram verticale drie puntjes rechtsboven:

• Klonen: dupliceer de dienst; in de modal kies titel en wat te kopiëren (bijlagen, koppelingen, opmerkingen). Handig voor prijslijstvarianten of vergelijkbare pakketten.
• Archiveren / Herstellen (passend Premium-plan): verberg uit de operationele catalogus of breng terug naar de lijst.
• Paneel bewerken (geautoriseerde leden): layout dienstvelden in een nieuw venster.
• Verwijderen / Herstellen (rood item): prullenbak of directe verwijdering.

Paneeltabbladen

Tabbladen zichtbaar in de balk: Gegevens, Koppelingen, Booking, E-commerce. In het dropdownmenu (pijl): Portal, Sync, Updates (en Marketing indien actief). Specifieke tabbladdetails in Paneeltabbladen dienst; gedeelde functies in Gerelateerde secties.

Gerelateerde secties (gemeenschappelijk voor meerdere entiteiten)

Onderdelen van het dienstenpaneel identiek op taken, producten, contacten en andere entiteiten. Raadpleeg voor details de dedicated gidsen:

• Koppelingen — koppel de dienst aan deals, orders, contacten, taken.
• Updates — geschiedenis van prijs-/duurwijzigingen, teamopmerkingen, verzonden e-mails, aangemaakte koppelingen.
• Tags — catalogusfilters en groepering.
• Bijlagen — commerciële documenten op de dienst.

Paneeltabbladen dienst

Tabblad Gegevens

Basisinformatie dienst:

• Afbeelding (illustratief).
• Prijs en BTW.
• Dienstcode en barcode (als je interne codes of integraties gebruikt).
• Groepen, Type, Categorie.
• Duur en eenheid (uren, dagen, weken…): standaard servicetijd — nuttig voor kalender, boekingen en offertes.
• Korte beschrijving en Beschrijving (aanboddetails, wat inbegrepen is, uitsluitingen).
• Leverancier (externe partner die de dienst levert, indien van toepassing).
• Eigenaar en Medewerkers.
• Bijlagen (aanbod-PDF, prijslijst) en Opmerkingen.

Tabblad Koppelingen

Koppel de dienst aan deals, projecten, contacten, taken, orders. Vanaf het klantpaneel zie je welke diensten zijn voorgesteld of geleverd. Zie Koppelingen-gids.

Tabblad Booking

Maakt de dienst boekbaar online of intern: boeking inschakelen, slottype, werkelijke sessieduur, kalenderregels en beschikbaarheid. Ideaal voor afspraakgebaseerde consultancy, bezoeken, betaalde calls.

Tabblad E-commerce

Publiceer de dienst in de shop: dedicated prijs, categorieën, zichtbaarheid per markt. De klant kan de dienst kopen of aanvragen via het gekoppelde onlinekanaal.

Tabblad Portal

Kies welke klantportalen de dienst tonen (toggle per geconfigureerd portaal).

Tabblad Sync

Status van de koppeling met externe integraties (webshop, ERP, andere apps): laatste succesvolle sync, fouten, datarichting. Controleer dit als prijs of beschikbaarheid niet overeenkomen tussen Mokapen en het externe kanaal.

Tabblad Updates

De tijdlijn van de dienst: wijzigingen in prijs, duur, code en status; teamopmerkingen; aangemaakte koppelingen; systeem-e-mails. Filter op invoertype (alleen wijzigingen, alleen opmerkingen…) via het menu bovenaan het tabblad. Voor wat je regel voor regel vindt en hoe je het gebruikt bij audits of overdrachten, zie de Updates-gids.

Diensten hebben geen tabbladen Voorraad of Productie (niet van toepassing op diensten).

Een dienst aanmaken

1. Open de Diensten-pagina.
2. Klik + Dienst.
3. Voer de naam in.
4. Tabblad Gegevens: prijs, duur, code, categorie, beschrijving.
5. Optioneel: Booking of E-commerce als je online of op afspraak verkoopt.
6. Opslaan en Actief instellen.

Een dienst bewerken

Enkelvoudig bewerken

1. Open het dienstenpaneel (klik op de naam in de lijst).
2. Bewerk inline in het tabblad Gegevens of andere tabbladen (potloodpictogram op velden): prijs, duur, code, beschrijving, boekingsregels.
3. Werk status Actief/Inactief, tags, privacy en bijlagen bij via de actiebalk.
4. Opslaan: automatisch veld voor veld in het zijpaneel, of knop Opslaan in paginadienst.

Bulk bewerken (Lijst, passend Premium-plan)

1. Open de Diensten-pagina.
2. Selecteer diensten met de checkboxes links.
3. Klik Bewerken in de actiebalk boven de tabel.
4. Voeg in de modal velden toe om bij te werken (categorie, type, eigenaar, prijs, BTW, toegestane aangepaste velden…) en stel waarden in.
5. Bevestig: waarden gelden voor alle geselecteerde diensten.

Ideaal voor prijslijstrevisies (bijv. +5% op een categorie) zonder elk paneel afzonderlijk te openen.

Een dienst verwijderen

Verwijder per ongeluk aangemaakte diensten of dubbele testrecords. Geef de voorkeur aan Archiveren als de dienst ordergeschiedenis of koppelingen heeft en je geen spoor in het CRM wilt verliezen.

Enkelvoudig verwijderen

1. Open het dienstenpaneel.
2. Menu Opties (drie puntjes) → Verwijderen (rood item).
3. Bevestig in de modal.

Met een passend Premium-plan gaat de dienst naar de prullenbak (Diensten-pagina → Acties → Dienstenprullenbak). Daar kun je Herstellen of Definitief verwijderen. Open je een dienst die al in de prullenbak staat, dan verschijnt een banner Herstellen / Definitief verwijderen.

Op het Free-plan (zonder passend Premium-plan) is verwijderen doorgaans definitief direct na bevestiging, zonder prullenbak — controleer de rechten van je organisatie.

Meervoudig verwijderen

1. Op de Diensten-pagina, selecteer diensten met checkboxes.
2. Klik Verwijderen (rode knop boven de tabel).
3. Bevestig.

Een dienst archiveren

Het archief verbergt diensten buiten de prijslijst (verouderd, seizoensgebonden, vervangen door een nieuw item) uit operationele selecties in offertes, orders en boekingen, zonder ze te verwijderen: koppelingen, eerdere orders en tabblad Updates blijven toegankelijk. Handig om de zichtbare catalogus op te schonen zonder commerciële geschiedenis te verliezen.

Eén dienst archiveren

1. Open het paneel → Opties → Archiveren (passend Premium-plan).
2. Bevestig in de modal. De badge Gearchiveerd verschijnt in de kop.

Meerdere diensten archiveren / archief bekijken

• Meerdere: Diensten-pagina → selecteer met checkboxes → Archiveren in de actiebalk.
• Bekijken: Diensten-pagina → Acties → Dienstenarchief.
• Herstellen: selecteer vanuit het archief en klik Herstellen, of Opties → Herstellen uit archief op het individuele paneel.

Gearchiveerde diensten verschijnen niet in actieve verkoopselecties maar blijven toegankelijk via archief, koppelingen en historische rapporten.

Een dienst klonen

Dupliceer een catalogusdienst wanneer je een variant nodig hebt (zelfde pakket met andere prijs, nieuwe trainingeditie, kopie voor een buitenlandse markt) zonder beschrijving en boekingsregels opnieuw te schrijven.

Enkelvoudig klonen

1. Open het dienstenpaneel → Opties → Klonen.
2. Modal: titel (met achtervoegsel «copy»), checkboxes Bijlagen, Koppelingen, Opmerkingen, Updates.
3. Bevestig; werk op de nieuwe dienst code, prijs, duur bij en stel Actief in wanneer klaar.

Meervoudig klonen

1. Dienstenlijst → selecteer rijen met checkboxes → Klonen → opties → bevestig.

Diensteninstellingen

Via Diensteninstellingen (geautoriseerde organisatieleden) configureer je de catalogus vóór commerciële uitrol:

• Velden: lijst standaardvelden en aanmaken van aangepaste velden (tekst, nummer, select…) — bijv. «SLA-niveau», «Leveringswijze». Ze bepalen wat op het paneel verschijnt naast prijs en duur.
• Paneel: volgorde en zichtbaarheid van velden op het dienstenpaneel en in de modal + Dienst; verberg wat het team niet gebruikt om aanmaken te vereenvoudigen.
• Lijst en kolommen: standaardkolommen van de cataloguslijst (prijs, duur, categorie…); stem de tabel af op de workflow van het salesteam.

Vanuit de lijst: menu Acties → Kolommen bewerken om snel de weergave aan te passen zonder instellingen te openen. Stem categorieën en verplichte velden af vóór bulkimport of prijslijstklonen.

Dienstenrapporten

Het gedeelte Dienstenrapporten (passend Premium-plan) vat catalogusdiensten samen waartoe je toegang hebt op basis van rol en rechten: je ziet alleen geautoriseerde records en velden. Gebruik het voor prijslijstrevisies, analyse per categorie/eigenaar en export — om individuele items toe te voegen of te corrigeren gebruik je de Dienstenlijst.

• Dashboard: grafieken per categorie, status Actief/Inactief, eigenaar, tags, gebruik in de tijd.
• Rapportlijst: filterbare analytische tabel met CSV/Excel-export — basis voor catalogusaudit en commerciële afstemming.

Combineer rapporten met lijstfilters en tabblad Updates om te begrijpen welke diensten nog verkocht worden vs. alleen historisch.

Aanbevolen processen

• Commerciële prijslijst: één dienst per terugkerende offerteregel; duur afgestemd op het contract.
• Boekingen: schakel tabblad Booking alleen in op afspraakgebaseerde diensten.
• Afstemming producten/diensten: fysieke goederen in Producten, diensten in Diensten — vermijd duplicaten.
• Jaarlijkse review: archiveer verouderde diensten; werk prijzen bij met bulk bewerken.

Gebruik diensten met Deals, Afspraken en Koppelingen om de volledige commerciële cyclus te volgen.