Ръководството на Мокапен

Ръководство за услуги

Областта Услуги е каталогът на услуги на Mokapen: консултиране, поддръжка, обучение, абонаменти, професионални часове — всичко, което продавате като дейност, а не като физически продукт. Всяка услуга има цена, продължителност, описание и връзки с оферти, поръчки, резервации и сделки. Допълва каталога Продукти.

Достъп от менюто Продажби → Услуги или от страницата Услуги. Като продуктите, услугите се управляват в табличен списък с филтри, групи и групови действия.

Роля в CRM и процесите

Каталогът на услуги централизира:

• Търговско предложение: какво предлагате (одит, пакет часове, годишна поддръжка…) с цена и мерна единица.
• Продължителност и планиране: стандартно време на услугата (часове, дни) за оферти и резервации.
• Класификация: групи, тип, категория за филтри и доклади.
• Връзки: connections към сделки, проекти, контакти; раздели Booking и E-commerce за продажби и self-service.

Практическо правило: всеки повтарящ се ред в оферта заслужава каталогизирана услуга с код, цена и статус Active. Inactive услугите не се появяват в избори за продажби и резервации.

Примери за използване

• Консултиране: «8-часов SEO одит» с фиксирана продължителност и цена; свързан със сделки и задачи за доставка.
• Support: месечни пакети часове, резервируеми от клиента (раздел Booking).
• Обучение: услуга с продължителност в дни, описание на програмата, онлайн продажби (E-commerce).
• Агенция: повтарящи се услуги (social, реклама), групирани по семейство; филтри за търговския екип.

Страница списък Услуги

Таблица с конфигурируеми колони (име, статус, цена, продължителност, категория…). Горна лента:

• Филтри (план Large): категория, тип, етикети, собственик, персонализирани полета.
• Групи: ограничаване до едно семейство услуги.
• Действия: експорт, архив на услуги, кошче, редакция на колони.
• + Service: нова услуга в каталога.

При избрани отметки: Edit, Clone, Archive, Delete. Клик върху името → страничен панел или пълна страница (план Small).

Панел на услугата

Клик върху името в списъка отваря страничния панел. Оттам управлявате пълния жизнен цикъл на услугата в каталога. С план Small можете да отворите същия панел като пълна страница (икона стрелки → page service): същото оформление, повече място за дълги описания и раздели Booking/E-commerce, с фиксиран бутон Save горе вдясно — удобно при сложни ценови листи или преглед на цена и продължителност с екипа.

Заглавка на панела

• Заглавие: клик за inline редакция.
• Archived badge: ако услугата е в архива.
• Save (само page service, план Small): потвърждава всички промени наведнъж.
• Ако услугата е в кошчето, лента с Restore и Delete permanently (план Medium).

Лента с действия на панела

Под заглавката — икони за бързи действия без смяна на раздел:

• Status (меню): Active или Inactive — дали услугата се появява в оферти, поръчки и резервации.
• Privacy (катинар): публична или частна (само собственик и посочени сътрудници).
• Labels: класификация — вижте ръководството за етикети.
• Color (капка): цвят на заглавието в панела и списъка.
• Attachments (кламер): PDF оферта, ценова листа — вижте ръководството за прикачени файлове.
• Sticky notes (план Small): напомняния на панела.
• Copy link: директен URL към услугата за колеги.
• Full page (стрелки, план Small): отваря page service в нов таб.
• Options (три точки): Clone, Archive, Edit panel, Delete — по-долу.
• + Create and connect (зелен бутон): свързване на сделки, задачи, поръчки… от тази услуга.

Меню Options (три точки)

Панел на услуга → икона три точки горе вдясно:

• Clone: дублиране; в модала изберете заглавие и какво да копирате (прикачени файлове, връзки, коментари). Полезно за варианти на ценова листа или подобни пакети.
• Archive / Restore (план Medium): скриване от оперативния каталог или връщане в списъка.
• Edit panel (упълномощени членове): оформление на полетата в нов прозорец.
• Delete / Restore (червен елемент): кошче или директно изтриване.

Раздели на панела

Раздели в лентата: Data, Connections, Booking, E-commerce. В падащото меню (стрелка): Portal, Sync, Updates (и Marketing, ако е активен). Подробности в Раздели на панела на услугата; общи функции в Свързани секции.

Свързани секции (общи за много записи)

Части от панела на услугата, идентични при задачи, продукти, контакти и други записи. За подробности вижте dedicated ръководства:

• Connections — свързване на услугата със сделки, поръчки, контакти, задачи.
• Updates — история на промени в цена/продължителност, коментари, изпратени имейли, създадени връзки.
• Labels — филтри и групиране в каталога.
• Attachments — търговски документи върху услугата.

Раздели на панела на услугата

Раздел Data

Основна информация за услугата:

• Image (илюстративно).
• Price и ДДС.
• Service code и barcode (ако ползвате вътрешни кодове или интеграции).
• Groups, Type, Category.
• Duration и единица (часове, дни, седмици…): стандартно време — полезно за календар, резервации и оферти.
• Short description и Description (детайли на офертата, какво е включено, изключения).
• Supplier (външен партньор, доставящ услугата, ако е приложимо).
• Owner и Collaborators.
• Attachments (PDF оферта, ценова листа) и Comments.

Раздел Connections

Свържете услугата със сделки, проекти, контакти, задачи, поръчки. От панела на клиента виждате кои услуги са предложени или доставени. Вижте ръководството за Connections.

Раздел Booking

Прави услугата резервируема онлайн или вътрешно: активирайте booking, тип слот, реална продължителност на сесията, правила в календара и наличност. Идеално за консултации по час, посещения, платени обаждания.

Раздел E-commerce

Публикувайте услугата в магазина: отделна цена, категории, видимост по пазар. Клиентът може да купи или заяви услугата от свързания онлайн канал.

Раздел Portal

Изберете кои клиентски портали показват услугата (превключвател за всеки конфигуриран портал).

Раздел Sync

Статус на връзката с външни интеграции (онлайн магазин, ERP, други приложения): последен успешен sync, грешки, посока на данните. Проверявайте, ако цена или наличност не съвпадат между Mokapen и външния канал.

Раздел Updates

Timeline на услугата: промени в цена, продължителност, код и статус; коментари; създадени връзки; системни имейли. Филтрирайте по тип запис (само промени, само коментари…) от менюто в горната част на раздела. За употреба при одит или предаване вижте ръководството Updates.

Услугите нямат раздели Inventory или Production (не са приложими).

Създаване на услуга

1. Отворете страницата Услуги.
2. Кликнете + Service.
3. Въведете име.
4. Раздел Data: цена, продължителност, код, категория, описание.
5. По избор: Booking или E-commerce, ако продавате онлайн или по час.
6. Запазете и задайте Active.

Редакция на услуга

Единична редакция

1. Отворете панела на услугата (клик върху името в списъка).
2. Редактирайте inline в Data или други раздели (икона молив): цена, продължителност, код, описание, правила за booking.
3. Актуализирайте Active/Inactive, етикети, privacy и прикачени файлове от лентата.
4. Запазване: автоматично поле по поле в страничния панел или бутон Save в page service.

Групова редакция (List, план Large)

1. Отворете страницата Услуги.
2. Изберете услуги с отметките вляво.
3. Кликнете Edit в лентата над таблицата.
4. В модала добавете полета (категория, тип, собственик, цена, ДДС, разрешени персонализирани полета…) и задайте стойности.
5. Потвърдете: стойностите се прилагат към всички избрани услуги.

Идеално за преглед на ценови листи (напр. +5% по категория) без отваряне на всеки панел.

Изтриване на услуга

Изтрийте услуги, създадени по погрешка или тестови дубликати. Предпочитайте Archive, ако услугата има история на поръчки или връзки и не искате да загубите следа в CRM.

Единично изтриване

1. Отворете панела на услугата.
2. Меню Options → Delete (червен елемент).
3. Потвърдете в модала.

С план Large услугата отива в кошчето (страница Услуги → Actions → Service trash). Оттам Restore или Delete permanently. Ако отворите услуга в кошчето, се появява лента Restore / Delete permanently.

На Free план (без Large) изтриването обикновено е окончателно веднага след потвърждение, без кошче — проверете правата в организацията.

Множествено изтриване

1. На страницата Услуги изберете услуги с отметки.
2. Кликнете Delete (червен бутон).
3. Потвърдете.

Архивиране на услуга

Архивът скрива услуги извън ценовата листа (остарели, сезонни, заменени) от оперативните избори в оферти, поръчки и резервации, без изтриване: връзките, миналите поръчки и раздел Updates остават достъпни. Полезно за почистване на видимия каталог без загуба на търговска история.

Архивиране на една услуга

1. Панел → Options → Archive (план Medium).
2. Потвърдете. Бадж Archived в заглавката.

Архивиране на няколко услуги / преглед на архива

• Множество: страница Услуги → отметки → Archive.
• Преглед: Actions → Service archive.
• Restore: от архива или Options → Restore from archive.

Архивираните услуги не се появяват в активни избори, но остават в архив, връзки и исторически доклади.

Клониране на услуга

Дублирайте услуга от каталога, когато ви трябва вариант (същият пакет с различна цена, ново издание на обучение, копие за чужд пазар) без пренаписване на описание и правила за booking.

Единично клониране

1. Панел → Options → Clone.
2. Модал: заглавие (с «copy»), отметки Attachments, Connections, Comments, Updates.
3. Потвърдете; на новата услуга актуализирайте code, price, duration и задайте Active.

Множествено клониране

1. Списък → отметки → Clone → опции → потвърждение.

Настройки на услуги

От Services settings (упълномощени членове) конфигурирайте каталога преди търговско пускане:

• Fields: стандартни полета и custom fields (текст, число, select…) — напр. «SLA level», «Delivery mode». Определят какво се вижда в панела освен цена и продължителност.
• Panel: ред и видимост на полетата в панела и модала + Service; скриване на неизползваното от екипа.
• List and columns: колони по подразбиране (цена, продължителност, категория…); подравняване с workflow на продажбите.

От списъка: Actions → Edit columns за бърза корекция без настройки. Подравнете категории и задължителни полета преди масов импорт или клониране на ценова листа.

Доклади за услуги

Разделът Service reports (план Large) обобщава услуги от каталога, до които имате достъп според роля и права. Използвайте го за преглед на ценови листи, анализ по категория/собственик и експорт — за отделни записи ползвайте списъка Услуги.

• Dashboard: диаграми по категория, Active/Inactive, собственик, етикети, употреба във времето.
• Report list: аналитична таблица с CSV/Excel експорт — основа за одит на каталога.

Комбинирайте докладите с филтри в списъка и раздел Updates, за да видите кои услуги все още се продават спрямо само исторически.

Препоръчани процеси

• Търговска ценова листа: една услуга на повтарящ се ред в оферта; продължителност, подравнена с договора.
• Резервации: активирайте Booking само за услуги по час.
• Подравняване продукти/услуги: физически стоки в Products, услуги в Services — без дубликати.
• Годишен преглед: архивирайте остарели услуги; актуализирайте цени с групова редакция.

Комбинирайте услугите със Сделки, Срещи и Connections, за да проследите пълния търговски цикъл.