Panduan Mokapen

Panduan Layanan

Itu Layanan daerah tersebut adalah milik Mokapen katalog layanan: konsultasi, pemeliharaan, pelatihan, langganan, jam kerja profesional — segala sesuatu yang Anda jual sebagai aktivitas, bukan produk fisik. Setiap layanan memiliki harga, durasi, deskripsi, dan tautan ke penawaran, pesanan, pemesanan, dan penawaran. Ini melengkapi Produk katalog.

Akses dari menu Penjualan → Layanan atau dari Halaman layanan. Seperti halnya produk, jasa dikelola dalam a daftar tabel dengan filter, grup, dan tindakan massal.

Peran dalam CRM dan proses

Katalog layanan memusatkan:

• Penawaran komersial: apa yang Anda usulkan (audit, paket jam, dukungan tahunan…) dengan harga dan satuan ukuran.
• Durasi dan penjadwalan: waktu layanan standar (jam, hari) untuk penawaran dan pemesanan.
• Klasifikasi: grup, jenis, kategori untuk filter dan laporan.
• Tautan: koneksi ke kesepakatan, proyek, kontak; Tab Pemesanan dan E-niaga untuk penjualan dan layanan mandiri.

Aturan praktis: setiap item baris berulang dalam penawaran berhak mendapatkan layanan katalog dengan kode, harga, dan Aktif status. Tidak aktif layanan tidak muncul dalam pilihan penjualan dan pemesanan.

Kasus penggunaan

• Konsultasi: «Audit SEO 8 jam» dengan durasi dan harga tetap; terkait dengan kesepakatan dan tugas pengiriman.
• Mendukung: paket jam bulanan yang dapat dipesan oleh klien (tab Pemesanan).
• Pelatihan: layanan dengan durasi dalam hari, deskripsi program, penjualan online (E-commerce).
• Agen: layanan berulang (sosial, periklanan) yang dikelompokkan berdasarkan keluarga; filter untuk tim penjualan.

Halaman daftar layanan

Tabel dengan kolom yang dapat dikonfigurasi (nama, status, harga, durasi, kategori…). Bilah atas:

• Filter (Paket besar): kategori, jenis, label, pemilik, bidang khusus.
• Grup: terbatas pada satu kelompok layanan.
• Tindakan: ekspor, arsip layanan, sampah, edit kolom.
• + Layanan: layanan baru di katalog.

Dengan kotak centang dipilih: Sunting, Klon, Arsip, Menghapus. Klik nama → panel samping atau halaman penuh (Rencana kecil).

panel layanan

Mengklik nama dalam daftar akan membuka panel samping. Dari sana Anda mengelola siklus hidup layanan penuh di katalog. Dengan paket Kecil Anda dapat membuka panel yang sama seperti a halaman penuh (perluas ikon panah → layanan halaman): tata letak yang identik, lebih banyak ruang untuk deskripsi panjang dan tab Pemesanan/E-commerce, dengan tetap Menyimpan tombol kanan atas — nyaman saat mengonfigurasi daftar harga yang rumit atau meninjau harga dan durasi bersama tim.

Tajuk panel

• Judul: klik untuk mengedit sebaris.
• Lencana yang diarsipkan: muncul jika layanan ada dalam arsip.
• Menyimpan (hanya layanan halaman, Paket kecil): mengonfirmasi semua perubahan sekaligus.
• Jika layanan sudah masuk sampah, spanduk dengan Memulihkan Dan Hapus secara permanen (Rencana menengah).

Bilah tindakan panel

Di bawah header, terdapat ikon untuk tindakan cepat tanpa mengubah tab:

• Status (menu): Aktif atau Tidak aktif — mengontrol apakah layanan muncul dalam penawaran, pesanan, dan pemesanan.
• Pribadi (kunci): publik atau pribadi (hanya pemilik dan kolaborator yang ditunjuk).
• Label: mengklasifikasikan layanan — lihat Panduan label.
• Warna (jatuhkan): warna judul di panel dan daftar.
• Lampiran (penjepit kertas): menawarkan PDF, daftar harga — lihat Panduan lampiran.
• Catatan tempel (Rencana kecil): pengingat terlihat di panel.
• Salin tautan: URL langsung ke layanan untuk rekan kerja.
• Halaman penuh (perluas panah, Paket kecil): membuka layanan halaman di tab browser baru.
• Pilihan (tiga titik): Klon, Arsip, Panel Edit, Hapus — dijelaskan di bawah.
• + Buat dan sambungkan (tombol hijau): tautan penawaran, tugas, pesanan… mulai dari layanan ini.

Menu opsi (tiga titik)

Buka panel layanan → tiga titik vertikal ikon kanan atas:

• Klon: menduplikasi layanan; di modal pilih judul dan apa yang akan disalin (lampiran, koneksi, komentar). Berguna untuk varian daftar harga atau paket serupa.
• Arsip / Pulihkan (Rencana menengah): sembunyikan dari katalog operasional atau kembali ke daftar.
• Sunting panel (anggota resmi): tata letak bidang layanan di jendela baru.
• Hapus / Pulihkan (item merah): sampah atau penghapusan langsung.

Tab panel

Tab yang terlihat di bilah: Data, Koneksi, Pemesanan, perdagangan elektronik. Di menu tarik-turun (panah): Pintu gerbang, Sinkronisasi, Pembaruan (dan Pemasaran jika aktif). Detail tab tertentu di Tab panel layanan; fungsi bersama di Bagian terkait.

Bagian terkait (umum untuk beberapa entitas)

Bagian panel layanan identik dalam tugas, produk, kontak, dan entitas lainnya. Untuk detailnya, lihat panduan khusus:

• Koneksi — menghubungkan layanan ke penawaran, pesanan, kontak, tugas.
• Pembaruan — riwayat perubahan harga/durasi, komentar tim, email terkirim, koneksi dibuat.
• Label — filter katalog dan pengelompokan.
• Lampiran — dokumen komersial pada layanan.

Tab panel layanan

tab data

Informasi layanan dasar:

• Gambar (ilustratif).
• Harga dan PPN.
• Kode layanan Dan kode batang (jika Anda menggunakan kode internal atau integrasi).
• Grup, Jenis, Kategori.
• Lamanya dan satuan (jam, hari, minggu…): waktu layanan standar — berguna untuk kalender, pemesanan, dan penawaran harga.
• Deskripsi singkat Dan Keterangan (detail penawaran, apa yang termasuk, pengecualian).
• Pemasok (mitra eksternal yang memberikan layanan, jika berlaku).
• Pemilik Dan Kolaborator.
• Lampiran (menawarkan PDF, daftar harga) dan Komentar.

tab Koneksi

Tautkan layanan ke kesepakatan, proyek, kontak, tugas, pesanan. Dari panel klien Anda melihat layanan mana yang diusulkan atau diberikan. Melihat Panduan koneksi.

Tab pemesanan

Membuat layanan dapat dipesan online atau internal: aktifkan pemesanan, jenis slot, durasi sesi aktual, aturan kalender, dan ketersediaan. Ideal untuk konsultasi berdasarkan janji temu, kunjungan, panggilan berbayar.

Tab e-niaga

Publikasikan layanan di toko: harga khusus, kategori, visibilitas berdasarkan pasar. Klien dapat membeli atau meminta layanan dari saluran online yang tertaut.

tab portal

Pilih yang mana portal klien menampilkan layanan (beralih untuk setiap portal yang dikonfigurasi).

Tab sinkronisasi

Status tautan dengan integrasi eksternal (toko online, ERP, aplikasi lain): sinkronisasi terakhir yang berhasil, kesalahan, arah data. Periksa apakah harga atau ketersediaan tidak sesuai antara Mokapen dan saluran eksternal.

tab pembaruan

Layanan garis waktu: perubahan harga, durasi, kode, dan status; komentar tim; koneksi dibuat; email sistem. Filter berdasarkan jenis entri (hanya perubahan, hanya komentar…) dari menu di bagian atas tab. Untuk mengetahui apa yang Anda temukan baris demi baris dan cara menggunakannya dalam audit atau serah terima, lihat Panduan pembaruan.

Layanan tidak punya Tab Inventaris atau Produksi (tidak berlaku untuk layanan).

Membuat layanan

1. Buka Halaman layanan.
2. Klik + Layanan.
3. Masukkan nama.
4. Data tab: harga, durasi, kode, kategori, deskripsi.
5. Opsional: Pemesanan atau perdagangan elektronik jika Anda menjual secara online atau dengan janji temu.
6. Simpan dan atur Aktif.

Mengedit layanan

Pengeditan tunggal

1. Buka panel layanan (klik nama dalam daftar).
2. Edit sebaris di tab Data atau tab lain (ikon pensil di kolom): harga, durasi, kode, deskripsi, aturan pemesanan.
3. Perbarui status Aktif/Tidak Aktif, label, privasi, dan lampiran dari bilah tindakan.
4. Simpan: otomatis bidang demi bidang di panel samping, atau Menyimpan tombol di layanan halaman.

Pengeditan massal (Daftar, Paket besar)

1. Buka Halaman layanan.
2. Pilih layanan dengan kotak centang di sebelah kiri.
3. Klik Sunting di bilah tindakan di atas tabel.
4. Di modal, tambahkan bidang yang akan diperbarui (kategori, jenis, pemilik, harga, PPN, bidang khusus yang diizinkan…) dan tetapkan nilai.
5. Konfirmasi: nilai berlaku untuk semua layanan yang dipilih.

Ideal untuk revisi daftar harga (misalnya +5% pada suatu kategori) tanpa membuka setiap panel satu per satu.

Menghapus layanan

Hapus layanan yang dibuat karena kesalahan atau duplikat entri pengujian. Lebih menyukai Arsip jika layanan memiliki riwayat pesanan atau koneksi dan Anda tidak ingin kehilangan jejak di CRM.

Penghapusan tunggal

1. Buka panel layanan.
2. Pilihan menu (tiga titik) → Menghapus (barang merah).
3. Konfirmasikan di modal.

Dengan Rencana besar, layanan menuju ke sampah (Halaman Layanan → Tindakan → Sampah layanan). Dari sana Anda bisa Memulihkan atau Hapus secara permanen. Jika Anda membuka layanan yang sudah ada di sampah, akan muncul banner Pulihkan/Hapus secara permanen.

Di Bebas penghapusan rencana (tanpa rencana besar) umumnya permanen segera setelah konfirmasi, tanpa sampah — periksa izin organisasi Anda.

Penghapusan berulang kali

1. Di Halaman layanan, pilih layanan dengan kotak centang.
2. Klik Menghapus (tombol merah di atas tabel).
3. Mengonfirmasi.

Pengarsipan layanan

Arsip menyembunyikan layanan dari daftar harga (usang, musiman, digantikan oleh entri baru) dari pilihan operasional dalam penawaran, pesanan, dan pemesanan, tanpa menghapusnya: koneksi, pesanan sebelumnya, dan tab Pembaruan tetap dapat diakses. Berguna untuk membersihkan katalog yang terlihat tanpa kehilangan riwayat komersial.

Pengarsipan satu layanan

1. Buka panel → Pilihan → Arsip (Rencana menengah).
2. Konfirmasikan di modal. Itu Diarsipkan lencana muncul di header.

Pengarsipan beberapa layanan / melihat arsip

• Banyak: Halaman layanan → pilih dengan kotak centang → Arsip di bilah tindakan.
• Melihat: Halaman Layanan → Tindakan → Arsip layanan.
• Memulihkan: dari arsip pilih dan klik Pulihkan, atau Pilihan → Pulihkan dari arsip pada panel individual.

Layanan yang diarsipkan tidak muncul dalam pilihan penjualan aktif namun tetap dapat diakses dari arsip, koneksi, dan laporan historis.

Mengkloning layanan

Gandakan layanan katalog bila Anda membutuhkan varian (paket sama dengan harga berbeda, edisi pelatihan baru, salinan untuk pasar luar negeri) tanpa menulis ulang deskripsi dan aturan pemesanan.

Klon tunggal

1. Buka panel layanan → Pilihan → Klon.
2. Modal: judul (dengan akhiran «salin»), kotak centang Lampiran, Koneksi, Komentar, Pembaruan.
3. Mengonfirmasi; pada pembaruan layanan baru kode, harga, lamanya dan atur Aktif ketika siap.

Banyak klon

1. Daftar layanan → pilih baris dengan kotak centang → Klon → opsi → konfirmasi.

Pengaturan layanan

Dari Pengaturan layanan (anggota organisasi resmi) mengonfigurasi katalog sebelum peluncuran komersial:

• bidang: daftar bidang standar dan pembuatan bidang khusus (teks, nomor, pilih…) — mis. «Tingkat SLA», «Mode pengiriman». Mereka menentukan apa yang muncul di panel selain harga dan durasi.
• Panel: urutan dan visibilitas bidang pada panel layanan dan di + Layanan modal; sembunyikan apa yang tidak digunakan tim untuk menyederhanakan pembuatan.
• Daftar dan kolom: kolom default daftar katalog (harga, durasi, kategori…); menyelaraskan tabel dengan alur kerja tim penjualan.

Dari daftar: Tindakan menu → Sunting kolom untuk menyesuaikan tampilan dengan cepat tanpa memasukkan pengaturan. Sejajarkan kategori dan bidang yang wajib diisi sebelum impor massal atau kloning daftar harga.

Laporan layanan

Itu Laporan layanan bagian (Paket besar) merangkum layanan katalog yang dapat Anda akses berdasarkan peran dan izin: Anda hanya melihat catatan dan bidang yang diotorisasi. Gunakan untuk peninjauan daftar harga, analisis berdasarkan kategori/pemilik, dan ekspor — untuk menambah atau mengoreksi entri individual, gunakan daftar Layanan.

• Dasbor: bagan berdasarkan kategori, status Aktif/Tidak Aktif, pemilik, label, penggunaan seiring waktu.
• Daftar laporan: tabel analitik yang dapat difilter dengan ekspor CSV/Excel — dasar untuk audit katalog dan penyelarasan komersial.

Gabungkan laporan dengan filter daftar dan tab Pembaruan untuk memahami layanan mana yang masih dijual vs. layanan historis saja.

Proses yang direkomendasikan

• Daftar harga komersial: satu layanan per baris kutipan berulang; durasi sesuai kontrak.
• Pemesanan: mengaktifkan tab Pemesanan hanya pada layanan berbasis janji temu.
• Penyelarasan produk/jasa: barang fisik dalam Produk, layanan dalam Layanan — hindari duplikat.
• Tinjauan tahunan: mengarsipkan layanan yang sudah usang; perbarui harga dengan edit massal.

Gunakan layanan dengan Penawaran, Janji temu, Dan Koneksi untuk melacak siklus komersial penuh.