Panduan Mokapen

Formulir kontak

Formulir kontak adalah cara Mokapen memasukkan lead ke buku alamat tanpa menyalin email: pengunjung meninggalkan nama, pesan, dan field yang Anda minta, di situs atau di halaman arahan. Anda sudah menemukan kontak di CRM — dengan notifikasi ke tim dan, jika Anda mengaktifkannya, tugas, peluang, atau tiket. Tanpa plugin WordPress yang harus dilawan tim penjualan, tanpa spreadsheet “lead situs”, tanpa salin-tempel dari kotak masuk info@.

Ini bukan slot di kalender dan bukan pemesanan katalog. Untuk “pilih waktu dengan Sara” ada Pemesanan janji temu; untuk “pilih layanan atau produk dan tanggal” ada Pesan layanan atau produk. Panduan ini adalah formulir klasik: tulis kepada kami, permintaan demo, pendaftaran webinar, “tolong telepon saya kembali”.

Kemudahannya ada di sini: URL (atau cuplikan di situs), data mendarat di kartu kontak dengan sumber formulir, field yang sama dan privasi yang sama seperti bagian Mokapen lainnya. Dari situ Anda memulai urutan, peluang, tugas — tanpa alat kedua.

Untuk apa dan mengapa membantu

Masalahnya bukan “punya formulir”. Masalahnya formulir hidup di tempat lain, CRM tidak. Mokapen menutup celah itu:

• Satu tempat — formulir milik organisasi, bukan situs. Anda membagikannya dengan tautan, menyematkannya di CMS, menaruhnya di bio atau di kampanye iklan. Siapa pun di tim menemukannya di Formulir, bukan “di WordPress-nya Marco”.
• Kontak nyata, bukan email di kotak masuk — saat dikirim Mokapen membuat atau memperbarui kartu (email yang sama di Email 1/2/3 → memperbarui, tidak menduplikasi). Telepon, perusahaan, field kustom, persetujuan privasi: mendarat di tempat Anda memetakannya. Sumbernya adalah formulir (kode form_…); jika kontak sudah ada, sumber pertama tidak ditimpa.
• Lebih sedikit kerja setelah kirim — halaman terima kasih, email konfirmasi ke pengunjung, notifikasi ke kotak masuk yang Anda taruh di formulir. Lalu, jika paket mencakupnya, otomatisasi formulir: tag, tugas “telepon kembali dalam 24 jam”, peluang inbound, tiket.
• Field yang sudah Anda pakai — Anda tidak menciptakan daftar kedua. Anda menambahkan field kontak (dan, jika perlu, field perusahaan) yang sudah dimiliki organisasi: select, tanggal, angka, negara. Wajib ya/tidak dan label yang terlihat Anda yang memutuskan.
• Dua halaman arahan, formulir yang sama — field tersembunyi (kampanye, UTM, segmen) memberi tahu dari mana lead berasal tanpa mengkloning formulir sepuluh kali. Kode formulir (slug) adalah yang akan Anda pakai juga di pemicu otomatisasi.

Singkatnya: Anda memakai formulir ini untuk mengumpulkan siapa yang menulis kepada Anda. Anda memakai halaman janji temu untuk mendapatkan slot yang dipesan. Anda memakai halaman layanan/produk untuk mendapatkan item katalog yang dipesan. Jangan mencampur tiga pekerjaan itu dalam satu formulir.

Cara mengakses dan batas

• Menu pengguna → Formulir. Di atas, filter Semua / Formulir kontak / Pemesanan janji temu / Pesan layanan atau produk. Jika Anda datang dari filter kontak, “Formulir baru” sudah mulai pada templat yang tepat.
• Di kiri, di menu Formulir, ada juga Pelacakan (cuplikan kunjungan situs, paket dengan tracking). Halaman situs web publik Mokapen masih menyusul: hari ini Anda menerbitkan formulir, bukan seluruh situs.
• Anda memerlukan aplikasi Formulir aktif (Pengaturan → Aplikasi) dan izin peran untuk membuat/mengedit. Batas formulir adalah batas paket (Premium): di daftar, jika Anda di batas, “Formulir baru” membuka peningkatan. Melebihi batas, formulir terbaru tetap terkunci bahkan jika Anda membukanya dari tautan langsung — yang tertua tetap.
• Otomatisasi formulir (buat peluang, tugas, tiket, perbarui kontak) ada di paket yang mencakup Otomatisasi dari formulir (tingkat yang sama dengan otomatisasi penuh). Tanpa paket itu Anda tetap dapat menerbitkan formulir: kontak, notifikasi, dan log tetap ada.

Halaman daftar

Setiap kartu menampilkan judul internal, lencana jenis (formulir kontak / janji temu / layanan), kode formulir (slug: Anda akan memakainya di otomatisasi dan juga melihatnya di Pengaturan), ikon, status Online (hijau, dengan ikon untuk membuka halaman publik) atau Offline (merah, dengan mata untuk pratinjau tanpa menerima pengiriman).

Menu tiga titik: Edit (membuka Pengaturan), Duplikat, Hapus. Duplikat untuk saat Anda punya formulir yang berfungsi dan ingin kembarannya untuk kampanye lain (lalu Anda mengubah judul, field tersembunyi, email notifikasi). Hapus menghilangkan halaman publik: kontak yang sudah dibuat tetap di buku alamat.

Jika daftar kosong, Mokapen memberi tahu Anda dan menawarkan tombol baru (jika paket masih punya slot).

Membuat formulir kontak

1. Formulir → Formulir baru. Di “Apa yang ingin Anda buat?” pilih Formulir kontak (jika Anda belum difilter ke kontak). Templat dipilih saat pembuatan: Anda tidak mengubahnya dari layar ini setelahnya — untuk slot kalender Anda membuat formulir lain.
2. Nama — internal (Anda melihatnya di daftar). Pengunjung melihat judul dan subtitel yang Anda taruh di konten.
3. Email notifikasi — siapa yang harus tahu pengiriman telah tiba (info@, staf penjualan yang bertugas, lebih dari satu alamat). Bukan arsip: arsipnya adalah kontak + log. Jika dibiarkan kosong, Anda berisiko melewatkan pengiriman.
4. Mokapen sudah menyiapkan: logo organisasi (jika ada), judul, subtitel formulir kontak, field email (wajib), nama depan (wajib), nama belakang, teks privasi dengan tautan ke privacy dan syarat. Lalu Anda membuka Konten.
5. Jalur di atas: Nama → Konten → Pengaturan → (jika paket mencakupnya) Otomatisasi. Di Pengaturan Anda menyetel formulir ONLINE hanya ketika judul, field, privasi, halaman sukses, dan email konfirmasi sudah lengkap. Offline, tautan publik tidak menerima pengiriman; pratinjau menerima.

Editor: desain dan field

Pratinjau di kiri, dua tab di kanan: Desain (blok) dan Opsi. Di atas, selain halaman arahan, Anda punya halaman sukses dan email konfirmasi — jangan dilewati: itulah perbedaan antara “kami sudah menerima” dan keheningan.

Blok desain

• Logo — gambar dan perataan. Saat pembuatan, jika organisasi punya logo, sudah disalin. Satu logo per formulir.
• Judul — judul dan subtitel yang terlihat pengunjung. Subtitel default menjelaskan bahwa Anda mengumpulkan kontak: tulis ulang dengan nada merek.
• Pesan — area teks bebas (permintaan, catatan). Bukan field kartu kontak: mendarat di log, email notifikasi, dan otomatisasi. Berguna; tidak menggantikan telepon atau perusahaan jika Anda membutuhkannya di catatan.
• Field kontak — daftar field buku alamat. Default: email, nama depan, nama belakang. Tambahkan telepon (masuk ke Phone 1), alamat, kota, negara, perusahaan (teks; Mokapen dapat menautkan/membuat perusahaan di buku alamat), select, tanggal, angka, kustom. Untuk setiap: label, tampilkan label, wajib. Hapus yang tidak Anda butuhkan: formulir panjang memotong pengiriman menjadi setengah.
• Field kustom — blok tambahan (bukan field kustom yang sudah ada di buku alamat): pertanyaan “sekali pakai” yang tetap di log dan otomatisasi, tanpa mengotori kartu. Pakai field buku alamat jika Anda ingin memfilter dan membuat laporan; pakai blok ini jika hanya konteks untuk pengiriman.
• Latar — warna halaman.
• Pemesanan — jangan seret ke formulir kontak. Blok itu untuk dua panduan lainnya: Anda akan mengubah jenis halaman.

Simpan sering. Pratinjau di kiri mengikuti blok; Pratinjau di Pengaturan membuka halaman nyata di tab lain.

Opsi: privasi, spam, pelacakan

• Privacy Policy — teks di bawah tombol, dengan tautan ke privacy dan syarat (terisi sebelumnya; Anda menyesuaikannya dengan teks hukum organisasi). Tanpa persetujuan yang terlihat, formulir publik di situs adalah risiko: perbaiki sebelum ONLINE.
• Izin privasi — persetujuan yang disimpan Mokapen di kartu kontak (sumber: formulir ini, id halaman). Anda membutuhkannya jika akan melacak atau mengirim buletin: persetujuan tetap di kontak, bukan hanya di log.
• Kotak centang konfirmasi — “Saya telah membaca dan menerima”, langkah eksplisit di luar teks privasi. Jadikan wajib jika hukum memintanya.
• Field tersembunyi — nilai yang tidak dilihat pengunjung (nama kampanye, UTM, “landing-pricing”). Formulir yang sama, dua URL atau dua cuplikan dengan nilai tersembunyi berbeda: di otomatisasi dan di log Anda membedakannya. Jangan taruh data sensitif secara terbuka di URL jika tidak perlu.
• Halaman sukses kustom — alih-alih halaman Mokapen, alihkan ke URL milik Anda (terima kasih di situs, upsell). Jika Anda memakainya, tab “halaman sukses” editor kurang relevan: pengunjung tidak melihatnya.
• reCAPTCHA — anti-spam. Aktifkan jika formulir publik: tanpanya, bot dan pengiriman kosong mengotori buku alamat dan notifikasi.

Halaman sukses dan email konfirmasi

Halaman sukses — teks setelah kirim (default: terima kasih umum) dan tombol opsional (“Kembali ke situs”, “Unduh PDF”) dengan URL. Sesuaikan nada dengan apa yang terjadi berikutnya: “kami akan menelepon Anda dalam sehari” jika ada tugas, bukan “Anda sudah di kalender” (itu formulir yang lain).

Email konfirmasi — pergi ke pengunjung (pengirim, subjek, isi). Isi: itu bukti bahwa pengiriman tiba. Tidak menggantikan notifikasi internal (itu pergi ke email yang Anda taruh di formulir). Jika pengunjung tidak menerimanya, periksa spam dan bahwa email di formulir valid — Mokapen memakai alamat yang mereka isi.

Penerbitan: status, URL, sematan, pelacakan

Di Pengaturan:

• ONLINE / OFFLINE — sakelar. Draf = Offline, Anda bekerja di pratinjau. Online = Anda menerima pengiriman. Slug (kode) tetap terlihat di bawah judul: jangan diubah enteng jika sudah Anda taruh di kampanye atau otomatisasi.
• URL formulir — salin ke iklan, email, QR, bio. Pengunjung membuka halaman Mokapen. Tombol View aktif hanya jika ONLINE.
• Kode sematan — cuplikan (script + wadah) untuk situs: tombol atau formulir tersemat. Anda menempelkannya di CMS; data tetap tiba di Mokapen, tidak tinggal di situs. Salin dengan tombol, bukan dengan tangan setengah-setengah.
• Kunjungan situs web (paket dengan tracking) — cuplikan tracking.js + persetujuan. Anda menaruhnya di situs (bukan hanya di halaman formulir) untuk menautkan kunjungan ke kontak setelah kirim. Tanpa persetujuan jangan gabungkan jalur. Ada juga halaman Formulir → Pelacakan dengan kode yang sama.

Di Pengaturan yang sama Anda meninjau nama, email notifikasi, pratinjau iframe, dan pintasan ke otomatisasi yang sudah aktif di formulir.

Apa yang terjadi saat dikirim

Tanpa apa pun lain dikonfigurasi, berurutan:

• Mokapen menulis baris di log formulir (semua field yang dikirim, termasuk pesan dan yang tersembunyi).
• Mencari kontak yang tidak diarsipkan dengan email itu di Email 1, 2, atau 3. Jika ada, memperbarui field yang diisi (tidak menghapus yang tidak ada di formulir). Jika tidak ada, membuat kartu. Email formulir → Email 1; telepon → Phone 1. Sumber form_ + id halaman; jika kontak sudah punya sumber, Mokapen tidak menimpanya (dapat mencatat sumber kedua jika CRM mengizinkan).
• Menyimpan persetujuan privasi yang tertaut ke formulir ini, jika Anda menambahkannya.
• Jika ada tracking dengan token pengunjung dan persetujuan, menggabungkan peristiwa situs ke kontak.
• Mengirim notifikasi ke email formulir dan, jika Anda menulisnya, email konfirmasi ke pengunjung. Menampilkan halaman sukses (atau pengalihan).

Lalu pemicu internal “formulir dikirim” menyala (otomatisasi penuh membutuhkannya) dan, jika Anda mengonfigurasinya, otomatisasi formulir:

• Perbarui Kontak — tag (“Lead situs”), field tambahan, pemilik. Hanya satu jenis ini per formulir: ini penyesuaian catatan, bukan alur kedua.
• Tugas baru — mis. “Kontak pertama dalam 24 jam”, tertaut ke kontak. Membutuhkan aplikasi Aktivitas.
• Peluang baru — pipeline inbound, tahap awal, tertaut ke kontak. Membutuhkan Penjualan.
• Tiket baru — jika ini dukungan, bukan lead penjualan. Membutuhkan Helpdesk.

Ini pintasan linear (tanpa penundaan, tanpa “jika field = X”). Ketika Anda memerlukan kondisi, menunggu, email ke penjualan dengan variabel, atau pendaftaran ke urutan, gunakan modul Otomatisasi dengan pemicu Formulir kontak diterima dan kode formulir (slug) yang Anda lihat di daftar. Kedua jalur dapat berdampingan: tag + tugas di formulir, nurture di urutan.

Proses yang disarankan

• Putuskan apa yang harus terjadi setelahnya (hanya notifikasi? tugas? peluang? tiket?) sebelum merancang field.
• Mulai dari email + nama depan; tambahkan field hanya jika akan dipakai di filter atau saat menelepon. Setiap field tambahan mengorbankan konversi.
• Privasi + reCAPTCHA sebelum ONLINE. Lalu halaman sukses dan email konfirmasi, dengan nada yang sama.
• Uji Offline dengan pratinjau dan pengiriman ke alamat Anda sendiri. Periksa kartu kontak, log, notifikasi, konfirmasi.
• ONLINE, taruh URL di satu saluran saja (mis. footer situs). Setelah 48 jam lihat log dan duplikat. Lalu iklan / halaman arahan kedua dengan field tersembunyi.
• Jangan ubah slug pada formulir yang sudah di kampanye. Duplikat dan buat kembarannya.

Kasus penggunaan

Formulir selalu “kumpulkan kontak”. Yang berubah adalah apa yang terjadi setelahnya dan seberapa panjang formulirnya. Jangan pakai halaman ini untuk memesan slot: itu panduan yang lain.

• Hubungi kami di situs — Footer klasik atau halaman Kontak. Pengunjung tidak sedang membeli: mereka bertanya. Jaga formulir tetap pendek: email, nama depan, pesan, reCAPTCHA, privasi. Notifikasi ke info@ (atau staf penjualan yang bertugas), bukan ke sepuluh orang. Otomatisasi: tugas “kontak pertama dalam 24 jam” pada kontak, bukan peluang di setiap baris — separuhnya spam, pertanyaan umum, atau pelanggan yang sudah ada. Jika setelah dua hari pesan yang serius selalu menyebut perusahaan, baru tambahkan field perusahaan: bukan sebelumnya.
• Halaman arahan kampanye iklan — Tiga field yang sama seperti di situs, tetapi Anda perlu tahu iklan mana yang membawa lead. Satu formulir, dengan field tersembunyi (mis. “google-brand” vs “linkedin-b2b”) yang berbeda per URL atau cuplikan; atau dua klon jika nilai tersembunyi tidak bisa datang dari tautan. Otomatisasi: tag “Ads lead” dan, jika paket mencakupnya, peluang di pipeline Inbound. Di laporan Anda membedakannya dari nilai tersembunyi atau dari dua slug. Jangan bangun sepuluh formulir kembar yang kemudian tidak ada yang memperbarui.
• Pendaftaran webinar atau konten — Tujuannya bukan panggilan, melainkan daftar. Sedikit field wajib (email, nama), email konfirmasi dengan tautan acara sudah tertulis, tag pada kontak (“Webinar Maret”). Lalu urutan yang difilter pada tag itu mengirim pengingat: formulir mendaftarkan, urutan merawat. Jangan taruh tiga email di formulir — itu bukan urutan, itu formulir.
• Permintaan dukungan dari situs — Editor yang sama, pekerjaan berbeda. Judul internal “Bantuan situs” agar di daftar tidak tercampur dengan formulir penjualan. Otomatisasi: tiket baru alih-alih peluang. Field: email, nama, pesan (dan mungkin nomor pesanan di field kustom). Penjualan tidak boleh melihat pengiriman ini di pipeline. Jika Anda memerlukan helpdesk sungguhan dengan antrean dan SLA, gunakan Tiket; formulir ini adalah saluran masuk.
• “Telepon saya kembali” — Pengunjung tidak ingin menulis esai: mereka ingin telepon. Jadikan telepon wajib, sisakan field (atau pesan) untuk jendela waktu. Tugas “Telepon hari ini” untuk penjualan. Bukan slot di kalender: jika Anda ingin mereka memilih waktunya sendiri dan Meet dimulai, gunakan Pemesanan janji temu. Formulir ini mengumpulkan permintaan; Anda yang menelepon.

Contoh praktis

1. Dari kosong ke footer dalam seperempat jam

Formulir → Formulir baru → Formulir kontak. Nama internal “Situs — kontak”, notifikasi ke sales@. Di Konten sisakan email, nama depan, pesan; buang sisanya. Tab Opsi: privasi (sesuaikan tautan ke halaman legal organisasi) dan reCAPTCHA. Halaman sukses: “Kami akan menghubungi Anda hari ini” — hanya jika itu benar. Pengaturan: Offline, Pratinjau, kirim ke alamat Anda sendiri. Periksa kartu kontak, log, email notifikasi, dan email konfirmasi. Lalu ONLINE dan cuplikan di footer. Otomatisasi: tag “Situs” + tugas 24 jam. Tahan keinginan membuka peluang pada setiap pesan: Anda mengotori pipeline dan penjualan berhenti melihatnya.

2. Dua kampanye, satu catatan

Formulir dari langkah 1 berfungsi. Duplikat. Pada klon ubah hanya field tersembunyi (atau slug, jika Anda lebih suka dua URL bersih) dan nama internal (“Google ads” / “LinkedIn ads”). Otomatisasi perbarui-kontak yang sama (tag “Ads lead”) dan, jika dipakai, pipeline yang sama. Kontak yang datang dua kali diperbarui, bukan diduplikasi. Di laporan Anda memfilter pada field tersembunyi atau membandingkan dua slug. Ketika Anda mengubah field yang terlihat, ingat untuk mengubahnya di keduanya — atau pertahankan satu formulir dan kirim nilai tersembunyi dari URL halaman arahan.

3. Webinar: formulir mendaftarkan, urutan mengingatkan

Formulir pendek, tag “Webinar Maret” pada otomatisasi perbarui-kontak, email konfirmasi dengan tanggal dan tautan Zoom sudah di isi. Di Urutan Anda membangun alur yang difilter pada tag itu, kumpulan SMTP, keluar ketika kontak membalas. Jangan coba “melakukan urutan” dengan tiga field email di formulir: orang yang mendaftar sekali tidak boleh mendapat tiga konfirmasi, mereka harus mendapat pengingat pada hari yang tepat. Sehari setelah webinar, setel formulir Offline atau ubah teks sukses: tanpa daftar zombie.

Pertanyaan yang sering diajukan

T: Jika email sudah ada di buku alamat, apa yang terjadi?

J: Mokapen memperbarui kontak yang ada (tidak diarsipkan) yang ditemukan di Email 1/2/3. Tidak membuat duplikat hanya karena diisi lagi. Field kosong di formulir tidak menghapus yang sudah ada di kartu.

T: Bisakah saya memakai formulir ini agar panggilan dipesan?

J: Lebih baik Pesan janji temu: slot nyata, Meet/Teams, tanpa “tiga tanggal di email”. Formulir ini mengumpulkan permintaan; tidak memesan kalender.

T: Formulir tidak menerima pengiriman.

J: Harus ONLINE. Periksa reCAPTCHA, field wajib, bahwa Anda belum melewati batas formulir paket (formulir baru terkunci), dan bahwa cuplikan/URL milik formulir ini (slug yang benar).

T: Di mana saya melihat siapa yang mengirim?

J: Kartu kontak (sumber formulir) dan log formulir (parameter pengiriman). Email notifikasi adalah peringatan, bukan arsip: jika Anda menghapusnya, data tetap di Mokapen.

T: Kode / slug untuk apa?

J: Mengidentifikasi formulir di URL, di cuplikan, dan di pemicu otomatisasi. Salin dari lencana di daftar atau dari Pengaturan. Bukan rahasia, tetapi jika diubah Anda merusak tautan yang sudah diterbitkan.

T: Apakah field “kustom” blok mendarat di buku alamat?

J: Tidak: tetap di log, surat, dan otomatisasi. Untuk memfilter kontak, pakai field kartu kontak.

T: Saya sudah melewati jumlah formulir paket.

J: Yang tertua tetap dapat dipakai; yang terbaru terkunci. Hapus atau arsipkan tes, atau tingkatkan. Menduplikasi dihitung sebagai satu formulir tambahan.