Sprievodca Mokapenom

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár je spôsob, akým Mokapen prináša leady do adresára bez kopírovania e-mailov: návštevník zanechá meno, správu a polia, ktoré po ňom chcete, na webe alebo na landing page. Kontakt už nájdete v CRM — s upozornením tímu a, ak ich zapnete, s úlohou, príležitosťou alebo ticketom. Žiadny WordPress plugin, s ktorým by sa obchod musel biť, žiadna tabuľka „leady z webu“, žiadne kopírovanie zo schránky info@.

Nie je to slot v kalendári ani rezervácia z katalógu. Pre „vyberte si čas so Sarou“ je Rezervácia stretnutí; pre „vyberte službu alebo produkt a dátum“ je Rezervovať službu alebo produkt. Táto príručka je klasický formulár: napíšte nám, žiadosť o demo, prihlásenie na webinár, „prosím, zavolajte mi späť“.

Pohodlie je práve tu: URL (alebo snippet na webe), údaje pristanú na karte kontaktu so zdrojom formulára, rovnaké polia a rovnaké súkromie ako zvyšok Mokapenu. Odtiaľ spustíte sekvenciu, príležitosť, úlohu — bez druhého nástroja.

Na čo slúži a prečo pomáha

Problém nie je „mať formulár“. Je to, že formulár žije inde a CRM nie. Mokapen tú medzeru zavrie:

• Jedno miesto — formulár patrí organizácii, nie webu. Zdieľate ho odkazom, vložíte do CMS, dáte do bio alebo do ads kampane. Ktokoľvek v tíme ho nájde vo Formulári, nie „v Marcovom WordPresse“.
• Skutočný kontakt, nie e-mail v schránke — po odoslaní Mokapen kartu vytvorí alebo aktualizuje (rovnaký e-mail na Email 1/2/3 → aktualizuje, neduplikuje). Telefón, spoločnosť, vlastné polia, súhlasy so súkromím: pristanú tam, kam ste ich namapovali. Zdroj je formulár (kód form_…); ak kontakt už existoval, prvý zdroj sa neprepisuje.
• Menej práce po odoslaní — stránka s poďakovaním, potvrdzovací e-mail návštevníkovi, upozornenie do schránok, ktoré ste na formulár dali. Potom, ak to plán zahŕňa, automatizácie formulára: štítok, úloha „zavolať späť do 24 hodín“, inbound príležitosť, ticket.
• Polia, ktoré už používate — nevymýšľate druhú evidenciu. Pridáte polia kontaktu (a ak ich potrebujete, polia spoločnosti), ktoré organizácia už má: select, dátumy, čísla, krajina. Povinné áno/nie a viditeľný popis rozhodnete vy.
• Dve landing, ten istý formulár — skryté polia (kampaň, UTM, segment) povedia, odkiaľ lead prišiel, bez toho, aby ste formulár desaťkrát klonovali. Kód formulára (slug) je to, čo použijete aj v triggeri automatizácií.

Stručne: tento formulár použijete na to, aby ste zobrali, kto vám píše. Stránku stretnutí na to, aby ste si nechali rezervovať slot. Stránku služieb/produktov na to, aby ste si nechali rezervovať položku katalógu. Nemiešajte tie tri úlohy v jednom formulári.

Ako sa k tomu dostať a limity

• Používateľské menu → Formulár. Hore filtre Všetky / Kontaktný formulár / Rezervácia stretnutí / Rezervovať službu alebo produkt. Ak prídete z filtra kontaktu, „Nový formulár“ už štartuje na správnej šablóne.
• Vľavo v menu Formulár je aj Sledovanie (snippet návštev webu, plány so sledovaním). Verejné stránky webu Mokapen ešte prídu: dnes publikujete formulár, nie celý web.
• Potrebujete aktívnu aplikáciu Formulár (Nastavenia → Aplikácie) a oprávnenia role na vytváranie/úpravy. Strop formulárov je ten z plánu (Premium): v zozname, ak ste na limite, „Nový formulár“ otvorí upgrade. Nad limitom ostanú najnovšie formuláre zamknuté aj keď ich otvoríte priamym odkazom — staršie ostanú.
• Automatizácie formulára (vytvoriť príležitosť, úlohu, ticket, aktualizovať kontakt) sú v plánoch, ktoré zahŕňajú Automatizácie z formulárov (rovnaká úroveň ako plné automatizácie). Bez toho plánu formulár rovnako publikujete: kontakt, upozornenie a log tam sú rovnako.

Stránka zoznamu

Každá karta ukazuje interný názov, odznak typu (kontaktný formulár / stretnutie / služba), kód formulára (slug: použijete ho v automatizáciách a vidíte ho aj v Nastaveniach), ikonu, stav Online (zelený, s ikonou na otvorenie verejnej stránky) alebo Offline (červený, s okom na náhľad bez prijímania odoslaní).

Menu troch bodiek: Upraviť (otvorí Nastavenia), Duplikovať, Odstrániť. Duplikovať je pre prípad, keď máte formulár, ktorý funguje, a chcete dvojičku pre inú kampaň (potom zmeníte názov, skryté polia, e-maily upozornenia). Odstrániť odoberie verejnú stránku: už vytvorené kontakty ostanú v adresári.

Ak je zoznam prázdny, Mokapen to povie a ponúkne tlačidlo nový (ak plán ešte má miesta).

Vytvorenie kontaktného formulára

1. Formulár → Nový formulár. V „Čo chcete vytvoriť?“ zvoľte Kontaktný formulár (ak už nie ste filtrovaní na kontakt). Šablónu vyberiete pri vytvorení: z tejto obrazovky ju neskôr nezmeníte — pre kalendárny slot urobíte iný formulár.
2. Názov — je interný (vidíte ho v zozname). Návštevník vidí titulok a podtitulok, ktoré dáte do obsahu.
3. E-mail s upozornením — kto má vedieť, že prišlo odoslanie (info@, obchodník v službe, viac adries). Nie je to archív: archív je kontakt + log. Keď ho necháte prázdny, riskujete, že odoslania miniete.
4. Mokapen už pripraví: logo organizácie (ak je), titulok, podtitulok kontaktného formulára, pole e-mail (povinné), meno (povinné), priezvisko, text súkromia s odkazmi na privacy a podmienky. Potom otvoríte Obsah.
5. Cesta hore: Názov → Obsah → Nastavenia → (ak to plán zahŕňa) Automatizácia. V Nastaveniach nastavíte formulár ONLINE až keď sú titulok, polia, súkromie, stránka úspechu a potvrdzovací e-mail na mieste. Offline verejný odkaz odoslania neprijíma; náhľad áno.

Editor: dizajn a polia

Náhľad vľavo, dve záložky vpravo: Dizajn (bloky) a Možnosti. Hore okrem landing máte stránku úspechu a potvrdzovací e-mail — nepreskakujte ich: to je rozdiel medzi „dostali sme to“ a tichom.

Bloky dizajnu

• Logo — obrázok a zarovnanie. Pri vytvorení, ak má organizácia logo, už je skopírované. Jedno logo na formulár.
• Titulok — titulok a podtitulok viditeľné návštevníkovi. Predvolený podtitulok vysvetľuje, že zbierate kontakt: prepíšte ho tónom značky.
• Správa — oblasť voľného textu (požiadavka, poznámky). Nie je to pole karty kontaktu: pristane v logu, v e-maile s upozornením a v automatizáciách. Užitočné; nenahrádza telefón ani spoločnosť, ak ich potrebujete v zázname.
• Polia kontaktu — zoznam polí adresára. Predvolené: e-mail, meno, priezvisko. Pridajte telefón (ide do Telefón 1), adresu, mesto, krajinu, spoločnosť (text; Mokapen môže spoločnosť v adresári prepojiť/vytvoriť), select, dátumy, čísla, vlastné. Pri každom: popis, zobraziť popis, povinné. Odoberte, čo nepotrebujete: dlhý formulár zníži odoslania na polovicu.
• Vlastné polia — extra blok (nie vlastné polia už v adresári): „jednorazové“ otázky, ktoré ostanú v logu a automatizáciách, bez toho, aby zanešporiadili kartu. Použite polia adresára, ak chcete filtrovať a reportovať; tento blok, ak je to len kontext odoslania.
• Pozadie — farba stránky.
• Rezervácie — netahejte ho na kontaktný formulár. Ten blok je pre druhé dve príručky: zmenili by ste typ stránky.

Ukladajte často. Náhľad vľavo sleduje bloky; Náhľad v Nastaveniach otvorí skutočnú stránku v inej záložke.

Možnosti: súkromie, spam, sledovanie

• Zásady ochrany osobných údajov — text pod tlačidlom, s odkazmi na privacy a podmienky (predvyplnené; prispôsobte ich právnym textom organizácie). Bez viditeľného súhlasu je verejný formulár na webe riziko: opravte to, kým pôjdete ONLINE.
• Oprávnenia k súkromiu — súhlasy, ktoré Mokapen uloží na kartu kontaktu (zdroj: tento formulár, id stránky). Potrebujete ich, ak budete sledovať alebo posielať newslettre: súhlas ostane na kontakte, nielen v logu.
• Potvrdzovacie zaškrtávacie políčko — „Prečítal(a) som a súhlasím“, explicitný krok nad textom súkromia. Urobíte ho povinným, ak to právne požaduje.
• Skryté polia — hodnoty, ktoré návštevník nevidí (názov kampane, UTM, „landing-pricing“). Rovnaký formulár, dve URL alebo dva snippetty s rôznymi skrytými hodnotami: v automatizácii a v logu ich oddelíte. Nedávajte citlivé údaje na jasno do URL, ak to nepotrebujete.
• Vlastná stránka úspechu — namiesto stránky Mokapen presmerovanie na vašu URL (poďakovanie na webe, upsell). Ak ju použijete, záložka „stránka úspechu“ v editore záleží menej: návštevník ju nevidí.
• reCAPTCHA — anti-spam. Zapnite ju, ak je formulár verejný: bez nej boti a prázdne odoslania špinia adresár a upozornenia.

Stránka úspechu a potvrdzovací e-mail

Stránka úspechu — text po odoslaní (predvolené: všeobecné poďakovanie) a voliteľné tlačidlo („Späť na web“, „Stiahnuť PDF“) s URL. Zladíte tón s tým, čo nasleduje: „ozveme sa do dňa“, ak je úloha, nie „už ste v kalendári“ (to je ten druhý formulár).

Potvrdzovací e-mail — ide návštevníkovi (odosielateľ, predmet, telo). Vyplňte ho: je to dôkaz, že odoslanie dorazilo. Nenahrádza interné upozornenie (to ide na e-maily, ktoré ste dali na formulár). Ak ho návštevník nedostane, skontrolujte spam a že e-mail na formulári je platný — Mokapen použije adresu, ktorú vyplnili.

Zverejnenie: stav, URL, vloženie, sledovanie

V Nastaveniach:

• ONLINE / OFFLINE — prepínač. Koncept = Offline, pracujete v náhľade. Online = prijímate odoslania. Slug (kód) ostane viditeľný pod názvom: nemeňte ho ľahkovážne, ak ste ho už dali do kampane alebo automatizácie.
• URL formulára — skopírujte ju do ads, e-mailu, QR, bio. Návštevník otvorí stránku Mokapen. Tlačidlo Zobraziť je aktívne len ak je ONLINE.
• Kód na vloženie — snippet (script + kontajner) pre web: tlačidlo alebo vložený formulár. Vložíte ho do CMS; údaje rovnako prídu do Mokapenu, nezostanú na webe. Kopírujte tlačidlom, nie ručne napoly.
• Návštevy webu (plány so sledovaním) — snippet tracking.js + súhlas. Dáte ho na web (nielen na stránku formulára), aby ste po odoslaní spojili návštevy s kontaktom. Bez súhlasu cesty nespájajte. Je aj stránka Formulár → Sledovanie s rovnakým kódom.

V tých istých Nastaveniach skontrolujete názov, e-mail s upozornením, náhľad iframe a skratku k automatizáciám už aktívnym na formulári.

Čo sa stane po odoslaní

Keď nič ďalšie nie je nastavené, v poradí:

• Mokapen zapíše riadok do logu formulára (všetky odoslané polia, vrátane správy a skrytých).
• Hľadá nearchivovaný kontakt s tým e-mailom na Email 1, 2 alebo 3. Ak je, aktualizuje vyplnené polia (nemaže, čo na formulári nie je). Ak nie je, vytvorí kartu. E-mail formulára → Email 1; telefón → Telefón 1. Zdroj form_ + id stránky; ak kontakt už zdroj mal, Mokapen ho neprepíše (druhý zdroj môže zaznamenať, ak to CRM dovolí).
• Uloží súhlasy so súkromím viazané na tento formulár, ak ste ich pridali.
• Ak je sledovanie s tokenom návštevníka a súhlasom, spojí udalosti webu s kontaktom.
• Pošle upozornenie na e-maily formulára a, ak ste ho napísali, potvrdzovací e-mail návštevníkovi. Zobrazí stránku úspechu (alebo presmerovanie).

Potom sa spustí interný trigger „formulár odoslaný“ (plné automatizácie ho potrebujú) a, ak ste ich nastavili, automatizácie formulára:

• Aktualizovať kontakt — štítky („Lead z webu“), extra polia, vlastník. Len jedna tohto typu na formulár: je to úprava záznamu, nie druhý tok.
• Nová úloha — napr. „Prvý kontakt do 24 hodín“, viazaná na kontakt. Potrebuje aplikáciu Aktivity.
• Nová príležitosť — inbound pipeline, počiatočná fáza, viazaná na kontakt. Potrebuje Predaj.
• Nový ticket — ak je to podpora, nie obchodný lead. Potrebuje Helpdesk.

Toto je lineárna skratka (žiadne oneskorenia, žiadne „ak pole = X“). Keď potrebujete podmienky, čakanie, e-mail obchodu s premennými alebo zápis do sekvencie, použite modul Automatizácie s triggerom Kontaktný formulár bol prijatý a kódom formulára (slug), ktorý vidíte v zozname. Obe cesty môžu existovať vedľa seba: štítok + úloha na formulári, nurture v sekvencii.

Odporúčaný postup

• Rozhodnite, čo sa má stať potom (len upozornenie? úloha? príležitosť? ticket?), kým navrhniete polia.
• Začnite od e-mailu + mena; pole pridajte len ak ho použijete vo filtri alebo na hovore. Každé extra pole stojí konverzie.
• Súkromie + reCAPTCHA pred ONLINE. Potom stránka úspechu a potvrdzovací e-mail, v rovnakom tóne.
• Testujte Offline s náhľadom a odoslaním na vlastnú adresu. Skontrolujte kartu kontaktu, log, upozornenie, potvrdenie.
• ONLINE, dajte URL len na jeden kanál (napr. pätička webu). Po 48 hodinách sa pozrite na log a duplicity. Potom ads / druhá landing so skrytými poľami.
• Nemeňte slug pri formulári, ktorý už je v kampani. Duplikujte a vytvorte dvojičku.

Prípady použitia

Formulár je vždy „zobrať kontakt“. Čo sa mení, je čo sa stane potom a aký je formulár dlhý. Túto stránku nepoužívajte na rezerváciu slotu: na to je druhá príručka.

• Kontaktujte nás na webe — Klasická pätička alebo stránka Kontakt. Návštevník nekupuje: pýta sa. Formulár držte krátky: e-mail, meno, správa, reCAPTCHA, súkromie. Upozornenie na info@ (alebo obchodníkovi v službe), nie desiatim ľuďom. Automatizácia: úloha „prvý kontakt do 24 hodín“ na kontakte, nie príležitosť na každý riadok — polovica je spam, všeobecné otázky alebo už zákazníci. Ak po dvoch dňoch vážne správy vždy spomínajú firmu, až potom pridajte pole spoločnosť: nie skôr.
• Landing ads kampane — Rovnaké tri polia ako na webe, ale potrebujete vedieť, z ktorej reklamy lead prišiel. Jeden formulár so skrytým poľom (napr. „google-brand“ vs „linkedin-b2b“), ktoré sa líši podľa URL alebo snippetu; alebo dva klony, ak skryté hodnoty nemôžu prísť z odkazu. Automatizácia: štítok „Ads lead“ a, ak to plán zahŕňa, príležitosť v pipeline Inbound. V reportoch ich oddelíte podľa skrytej hodnoty alebo podľa dvoch slugov. Nestavajte desať dvojičiek, ktoré potom nikto neaktualizuje.
• Prihlásenie na webinár alebo obsah — Cieľ nie je hovor, je to zoznam. Málo povinných polí (e-mail, meno), potvrdzovací e-mail s odkazom na udalosť už v texte, štítok na kontakte („Marcový webinár“). Potom sekvencia filtrovaná na ten štítok posiela pripomienky: formulár zapíše, sekvencia nurture. Nedávajte do formulára tri e-maily — to nie je sekvencia, to je formulár.
• Žiadosť o podporu z webu — Ten istý editor, iná práca. Interný názov „Pomoc z webu“, aby ste ho v zozname nespletli s obchodným formulárom. Automatizácia: nový ticket namiesto príležitosti. Polia: e-mail, meno, správa (a napríklad číslo objednávky vo vlastnom poli). Obchod by tieto odoslania nemal vidieť v pipeline. Ak potrebujete skutočný helpdesk s frontami a SLA, použite Tickety; tento formulár je vstupný kanál.
• „Zavolajte mi späť“ — Návštevník nechce písať esej: chce telefonát. Telefón urobte povinný, nechajte pole (alebo správu) na časové okno. Úloha „Zavolať späť dnes“ pre obchod. Nie je to slot v kalendári: ak si majú čas vybrať sami a dostať Meet, použite Rezerváciu stretnutí. Tento formulár zbiera žiadosť; voláte vy.

Praktické príklady

1. Od prázdna k pätičke za štvrťhodinu

Formulár → Nový formulár → Kontaktný formulár. Interný názov „Web — kontakt“, upozornenie na sales@. V Obsahu nechajte e-mail, meno, správu; zvyšok odoberte. Záložka Možnosti: súkromie (upravte odkazy na právne stránky organizácie) a reCAPTCHA. Stránka úspechu: „Ozveme sa ešte dnes“ — len ak je to pravda. Nastavenia: Offline, Náhľad, odoslanie na vašu adresu. Skontrolujte kartu kontaktu, log, e-mail s upozornením a potvrdzovací e-mail. Potom ONLINE a snippet do pätičky. Automatizácia: štítok „Web“ + 24hodinová úloha. Odoláte otvoriť príležitosť na každú správu: zašpiníte pipeline a obchod prestane pozerať.

2. Dve kampane, jeden záznam

Formulár z bodu 1 funguje. Duplikujte ho. Na klone zmeňte len skryté pole (alebo slug, ak chcete dve čisté URL) a interný názov („Google ads“ / „LinkedIn ads“). Rovnaká automatizácia aktualizácie kontaktu (štítok „Ads lead“) a, ak ju používate, rovnaká pipeline. Kontakt, ktorý príde dvakrát, sa aktualizuje, neduplikuje. V reportoch filtrujete podľa skrytého poľa alebo porovnávate dva slugy. Keď zmeníte viditeľné pole, nezabudnite ho zmeniť na oboch — alebo držte jeden formulár a skrytú hodnotu posielajte z URL landingu.

3. Webinár: formulár zapíše, sekvencia pripomína

Krátky formulár, štítok „Marcový webinár“ na automatizácii aktualizácie kontaktu, potvrdzovací e-mail s dátumom a odkazom na Zoom už v tele. V Sekvenciách postavíte tok filtrovaný na ten štítok, SMTP pool, výstup keď kontakt odpovie. Nepokúšajte sa „urobiť sekvenciu“ troma e-mailovými poľami na formulári: kto sa prihlási raz, nemá dostať tri potvrdenia, má dostať pripomienky v správne dni. Deň po webinári formulár stiahnite Offline alebo zmeňte text úspechu: žiadne zombie zoznamy.

Často kladené otázky

O: Ak je e-mail už v adresári, čo sa stane?

A: Mokapen aktualizuje existujúci kontakt (nearchivovaný) nájdený na Email 1/2/3. Nevytvorí duplicitu len preto, že ho vyplnili znova. Prázdne polia na formulári nezmažú, čo už na karte bolo.

O: Môžem tento formulár použiť, aby si niekto rezervoval hovor?

A: Lepšia je Rezervovať stretnutie: skutočné sloty, Meet/Teams, žiadne „tri termíny v e-maile“. Tento formulár zbiera žiadosť; kalendár nerezervuje.

O: Formulár neprijíma odoslania.

A: Musí byť ONLINE. Skontrolujte reCAPTCHA, povinné polia, že ste neprekročili strop formulárov plánu (nedávne formuláre zamknuté) a že snippet/URL patrí k tomuto formuláru (správny slug).

O: Kde uvidím, kto odoslal?

A: Karta kontaktu (zdroj formulára) a log formulára (parametre odoslania). E-maily s upozornením sú alert, nie archív: keď ich zmažete, údaje ostanú v Mokapene.

O: Na čo je kód / slug?

A: Identifikuje formulár v URL, v snippete a v triggeri automatizácií. Skopírujte ho z odznaku v zozname alebo z Nastavení. Nie je to tajomstvo, ale keď ho zmeníte, už zverejnené odkazy sa rozbijú.

O: Pristanú „vlastné“ polia bloku v adresári?

A: Nie: ostanú v logu, maili a automatizáciách. Na filtrovanie kontaktov použite polia karty kontaktu.

O: Prekročil(a) som počet formulárov plánu.

A: Najstaršie ostanú použiteľné; najnovšie sa zamknú. Zmažte alebo archivujte testy, alebo upgradujte. Duplikovanie sa počíta ako jeden formulár navyše.