Sprievodca Mokapenom

Zoho kampane

The Zoho kampane integrácia spája vaše Zoho kampane účet do Mokapen na synchronizáciu už odoslané e-mailové kampane, ich príbuzné KPI (odoslané, otvorenie, kliknutie) a akcie príjemcu (kto otvoril e-mail, kto klikol na odkaz). Dáta pristanú Marketing → Kampane, v správach a — kľúčový bod — na záznam kontaktu, kde vidíte, či daná osoba otvorila alebo klikla na kampaň.

Je to prichádzajúci Integrácia OAuth: toky údajov z kampaní Zoho do Mokapen. Mokapen nevytvára ani neupravuje kampane na Zoho.

Prehľad: integrácií. Cieľový modul: Kampane.

Požiadavky

• Zoho kampane účet s aspoň jedným už odoslané (nedávna) kampaň.
• Plán Mokapen, ktorý zahŕňa integráciu (vhodný prémiový plán — ikona medaily na stránke, ak nie je k dispozícii).
• Marketing → Kampane modul na prehliadanie zoznamu a KPI (zahrnuté vo vyšších prémiových plánoch tam, kde je to vhodné; inak ikona medaily na stránke).
• Prihlasovacie údaje OAuth nakonfigurované na platforme Mokapen (ak je tlačidlo Synchronizácia vypnuté, obráťte sa na správcu Mokapen — OAuth nie je nastavené pre dané prostredie).

Pripojte kampane Zoho

1. Používateľské menu → integrácií → Zoho kampane.
2. Kliknite Synchronizujte kampane Zoho (vyžaduje sa vhodný prémiový plán).
3. Dokončiť Zoho OAuth: prihláste sa a autorizujte Mokapen na prístup do Zoho Campaigns.
4. Kedy Účet je pripojený Nakonfigurujte smer synchronizácie, mapovanie polí, duplikáty/konflikty, automatickú synchronizáciu a súkromie.
5. Skontrolujte autorizáciu synchronizácie a kliknite Uložiť alebo Synchronizovať.

Iba odoslaná kampane sú synchronizované (zoho «posledné odoslané kampane»). Koncepty a naplánované kampane, ktoré ešte neboli odoslané, sa do Mokapen neimportujú.

Čo sa synchronizuje

Pri prvom pripojení (a potom s automatickou/manuálnou synchronizáciou) Mokapen importuje:

• Odoslané kampane — názov, stav, dátumy, typ, Zoho zdroj. Zobrazia sa v Marketing → Campaigns.
• KPI kampane — typicky odoslaná, otvára, kliknutia (súhrnné štatistiky odosielania).
• Akcie predplatiteľov — pre každého príjemcu s relevantnými interakciami sa Mokapen synchronizuje a otvorí kampaň a klikne na ňu.
• Kontakty kampane / potenciálni zákazníci — ak sa e-mail predplatiteľa zhoduje s existujúcim kontaktom (alebo je vytvorený/aktualizovaný podľa pravidiel mapovania a duplikovania), zapojenie je spojené s týmto záznamom a kampaňou.

V praxi synchronizácia aktivity zohľadňuje predplatiteľov, ktorí majú otvorené alebo klikol (neimportuje tých, ktorí neinteragovali). s automatická synchronizácia Ak je aktívna, Mokapen prestavuje kampane a aktivity podľa pravidelného plánu (hodinu, keď je povolená automatická synchronizácia a integrácia nie je pozastavená).

Smer synchronizácie je len do Mokapenu (jedna cesta): kampane z Mokapenu do Zoho neexportujete.

Nastavenia na konfiguráciu

Smer synchronizácie

Dostupné iba do Mokapenu (prichádzajúce). Kampane nemajú žiadnu obojsmernú synchronizáciu.

Mapovanie poľa

V Pripojte polia sekcie, priraďte polia Zoho Campaigns k poliam kontaktov Mokapen. Email je povinný a zvyčajne je už prepojený: bez e-mailu nie je zapojenie spojené s CRM. Každý stĺpec Mokapen je možné použiť iba raz; to, čo nepotrebujete, nechajte prázdne („preskočiť“).

Duplikáty a konflikty

• Vyhnite sa duplikátom — porovnanie e-mailov: ak už príjemca v adresári existuje, Mokapen tento záznam aktualizuje namiesto vytvorenia druhého.
• Spravujte konflikty — ak sa rovnaké mapované polia líšia, vyberte, či má prednosť Zoho alebo Mokapen.

Automatická synchronizácia a ochrana osobných údajov

• Automatická synchronizácia — ak je povolené, Mokapen spustí plánovanú synchronizáciu (hodinu) pre aktívne pripojenia Zoho Campaigns, ktoré nie sú pozastavené.
• Manuálna synchronizácia — v prípade potreby spustíte synchronizáciu z integračnej stránky.
• Ochrana osobných údajov — viditeľnosť importovaných údajov (verejné pre členov alebo obmedzené na vybraných spolupracovníkov), ako pri iných marketingových integráciách.

Nastavenia, synchronizáciu alebo odpojenie môže meniť iba ten, kto pripojil účet (alebo dostal zdieľanú správu synchronizácie).

Kde vidíte údaje

• Marketing → Kampane — zoznam e-mailových kampaní Zoho so zdrojom, stavom, KPI (odoslané / otvorenia / kliknutia) a prepojených potenciálnych zákazníkov spolu s reklamami a inými bulletinmi.
• Prehľady → Kampane — porovnania podľa zdroja a obdobia (newsletter vs. reklamy, výkonnosť na kampaň).
• Záznam kontaktu → časová os / aktualizácie — zistiť, či má kontakt otvorené alebo klikol kampaň (s názvom kampane a koľkokrát), filtrovateľná aj podľa marketingového kanála.
• Záznam kontaktu → Pripojenia → Kampane — kampaň zostane prepojená s kontaktom ako prepojená entita.

Čo vidíte na kontakte (otvorenie a kliknutie)

Toto je prevádzková hodnota synchronizácie: nielen súčty v kampaniach, ale aj individuálne správanie.

• Otvorte a kontakt v Adresári.
• V časovej osi (aktualizácie / marketing) sa objavia položky ako: kontakt má otvorené "Názov kampane" N čas(y), alebo má klikol "Názov kampane" N čas(y).
• Kontakt môže mať prepojená kampaň / zdroj viazaný na tento bulletin, takže predaj a marketing vedia, z ktorého odoslania prišiel záujem.

Príklad: odošlete produktový bulletin zo Zoho → v Marketing → Kampane vidíte celkový počet otvorení a kliknutí → otvorte kontakt «Maria Rossi» a na časovej osi sa dočítate, že otvorila kampaň a klikla na odkaz: môžete jej zavolať alebo priradiť sledovanie bez toho, aby ste otvorili Zoho.

automatizácie

Neexistuje žiadny vyhradený spúšťač „Otvorená kampaň Zoho“, ale vytvorené alebo aktualizované kontakty zapojením (keď synchronizácia vytvorí/aktualizuje záznam) môže napájať automatizácie kontaktov (napr. Kontakt bol vytvorený / Kontakt vytvorený alebo upravený), ak plán zahŕňa automatizáciu. Užitočné na priradenie predajcu alebo vytvorenie následnej aktivity pre tých, ktorí klikli.

Hranice poznať

• Iba odoslané/nedávne kampane — zatiaľ neodoslané koncepty a plánované kampane nie sú synchronizované; Zoho vystavuje nedávno odoslané kampane konektoru.
• Iba prichádzajúce — neupravujete kampane na Zoho od Mokapen.
• Relevantné zapojenie — zvyčajne sa importujú tí, ktorí otvorili alebo klikli; tí, ktorí neinteragovali, nevygenerujú riadok aktivity kampane.
• Vyžaduje sa e-mail — bez namapovaného e-mailu prepojenie na kontakt CRM nefunguje.
• Vyžaduje sa protokol OAuth — pripojenie používa Zoho OAuth (nie kľúč API vložený do formulára). Ak na platforme nie je nakonfigurované OAuth, tlačidlo Synchronizovať zostane vypnuté.
• Pravidelná automatická synchronizácia — Na rozdiel od niektorých konektorov bulletinov s webhookmi typu open/click sa Zoho Campaigns aktualizuje predovšetkým prostredníctvom plánovanej synchronizácie, keď je zapnutá automatická synchronizácia (plus manuálna synchronizácia).
• Modul Kampane na vyššom pláne — pripojenie integrácie vyžaduje vhodný prémiový plán; zobrazenie Marketing → Kampane môžu vyžadovať vyššiu úroveň (ikona medaily na stránke).

Bežné problémy

• V zozname nie sú žiadne kampane — overiť si to odoslaná kampane existujú v Zoho Campaigns, synchronizácia sa začala a modul Campaigns je dostupný vo vašom pláne.
• Tlačidlo synchronizácie je vypnuté — OAuth nemusí byť nakonfigurované pre prostredie alebo váš plán integráciu nezahŕňa (ikona medaily / prémiový modal).
• Pripojenie zlyhalo/vypršala platnosť — zrušenie a opätovné pripojenie cez OAuth; platnosť tokenov môže uplynúť, ak bol prístup v Zoho zrušený.
• Nevidím otvorenie/kliknutie na kontakt — skontrolujte priradenie e-mailu, že predplatiteľ skutočne interagoval a že záznam je záznam s rovnakým e-mailom; spustite synchronizáciu alebo počkajte na ďalší automatický cyklus, ak je automatická synchronizácia aktívna.
• Duplikáty v adresári — povoľte „Vyhnite sa duplikátom“ a pred hromadnou synchronizáciou overte mapovanie e-mailov.
• Nemôžem zmeniť nastavenia — stránku spravuje iba ten, kto sa pripojil (alebo má zdieľanú synchronizáciu); požiadajte daného používateľa alebo vlastníka.

Odpája sa

Kliknite na Integrácie → Kampane Zoho Odpojiť. V okne si môžete vybrať ponechať kampane už synchronizované v Mokapen. Kontakty a položky časovej osi sú už vytvorené nie pri odpojení sa automaticky vymaže. Pre potvrdenie zadajte požadovaný text do modálu.

Prípady použitia

• Sledovanie tých, ktorí klikli — po newsletteri Zoho filtrujte kontakty s kliknutiami na časovej osi a priraďte ich predajcovi na zavolanie.
• KPI bulletinu na rovnakom mieste ako reklamy — porovnajte otvorenia/kliknutia Zoho s výdavkami/kliknutiami na Facebooku alebo Google v Marketing → Kampane a v prehľadoch bez toho, aby ste museli otvárať tri konzoly.
• História interakcií v zázname — predajca otvorí kontakt a pred hovorom uvidí, ktoré kampane otvoril alebo na ktoré klikol v posledných mesiacoch.
• Pripisovanie kampane — kontakt zostane prepojený so zdrojovou kampaňou: viete, ktoré odoslanie vyvolalo záujem.
• Zoho + CRM bez CSV — historická synchronizácia pri prvom pripojení, potom automatické hodinové aktualizácie, keď je povolená automatická synchronizácia.

Často kladené otázky

Otázka: Čo sa synchronizuje?

A: Odoslané e-mailové kampane (naposledy odoslané), súhrnné KPI (odoslané, otvorenia, kliknutia) a akcie príjemcov (otvorené / kliknuté) spojené s kontaktmi CRM, keď je e-mail namapovaný.

Otázka: Kde uvidím, či sa kontakt otvoril alebo naň klikol?

A: Na záznam kontaktuv časovej osi / aktualizáciách (a v prepojeniach kampaní). Zobrazí sa názov kampane a počet otvorení alebo kliknutí.

Otázka: Pripojím sa pomocou kľúča OAuth alebo API?

A: S Zoho OAuth (autorizovať Mokapen v prehliadači). Na stránke Zoho Campaigns nie je žiadne pole kľúča API.

Otázka: Prečo nevidím koncepty?

A: Len už odoslané (nedávne) kampane sú synchronizované.

Otázka: Upravuje Mokapen moje kampane na Zoho?

Odpoveď: Nie. Integrácia je pre Mokapen len na čítanie.

Otázka: Ako často prebieha automatická synchronizácia?

Odpoveď: Keď je povolená automatická synchronizácia, Mokapen naplánuje každú hodinu synchronizácia pre aktívne pripojenia Zoho Campaigns. Behať sa dá vždy Synchronizovať manuálne.

Otázka: Aký plán potrebujem?

A: A vhodný prémiový plán spojiť integráciu; modul Marketing → Kampane môže vyžadovať vyššiu úroveň. Ak funkcia nie je k dispozícii, na stránke sa zobrazí ikona medaily.

Otázka: Čo sa stane, ak sa odpojím?

Odpoveď: Môžete si vybrať, či chcete ponechať kampane už importované. Kontakty a história otvorenia/kliknutia už v CRM zostávajú.