Sprievodca Mokapenom

Príručka Spoločnosti

Oblasť Spoločnosti je adresár organizácií, se ktorými pracujete: obchodné klienti, dodávatelia, partneri, korporátne skupiny. Každá spoločnosť agreguje kontakty, daňová a obchodné data, prepojení s obchody/tickety/projekty a historii vzťahov. V B2B CRM je spoločnosť často predajní a fakturačná jednotkou; kontakty predstavujú prevádzkový ľudí.

Pristúpte zo zoznamu Spoločností (tlačítko Spoločnosti zo stránky Kontaktov alebo z menu). Pro prepojené ľudí viz příručku Kontakty.

Role v CRM a procesech

Spoločnosť v Mokapenu centralizuje:

• Právní/obchodné ideňtitu: název spoločnosti, logo, DIČ, obor, veľkosť.
• Vztahy: karta Kontakty s lidmi organizácie; Prepojenia s obchody, projekty, tickety, dokumenty.
• Prevádzka: onboardingový kontrolný zoznam klienta, sdílené e-maily, fakturace (Predaj).
• Segmentace: štítky (Enterprise, Partner…), filtry na obor/vlastní obrat, reporty spoločností.

Typický tok: Lead spoločnosti → kvalifikace → obchod na spoločnosti → role kontaktov (rozhodovatel, technický kontakt) prepojené s obchodem a spoločností → dodávka na projektu s prepojením se spoločností.

Stránka zoznamu spoločností

Tabulka s logem, názvem, e-mailem, telefónom, štítky, súkromiem. Horní lišta podobná Kontaktovm:

• Kontakty: návrat na zoznam lidí.
• Filtre (vhodný plán Premium): modálne okno s pokročilými filtry.
• Akcie: import/export spoločností, duplicity, stĺpce, archiv, kôš.
• + Spoločnosť: rýchle vytvorenie.

Výběrem řádků sa zobrazí hromadné akce: Nový e-mail (ak je integrace aktívna), Upraviť, Duplikovať, Archivovať, Zmazať, Export (vlastník org). Kliknutím na název otvorte postranní kartu alebo, s vhodným plánom Premium, stránku spoločnosti.

Karta spoločnosti

Hlavička: logo (nahrání alebo placeholder budovy), upraviteľný název spoločnosti, odznak Archivované, ak je to relevantní. Pokud je spoločnosť v kôši, banner s Obnoviť a Zmazať natrvalo (vhodný plán Premium).

Akční lišta:

• Súkromie, Štítky, Barva, Prílohy, Lepicí poznámky (vhodný plán Premium).
• Kopírovat odkaz, Celá stránka (vhodný plán Premium).
• + Vytvoriť a prepojiť: úlohu, ticket, obchod, kontakt… už prepojené se spoločností.

Menu Možnosti (tři tečky)

• Duplikovať: duplikuje spoločnosť; v modálním okně zvolte kontrolný zoznam, prílohy, prepojení, komentáře ke kopírování.
• Archivovať / Obnoviť (vhodný plán Premium): skryje z prevádzkových zobrazení alebo vrátí do zoznamu.
• Upraviť kartu (admin): návrhář rozložení polí spoločnosti.
• Zmazať / Obnoviť (červená položka): měkké zmazanie do kôše org, obnovení alebo trvalé zmazanie.

Struktura zrcadlí Kontakty/Úlohy: rovnaké UX vzory pre snížení křivky učení.

Karta Dáta — pole spoločnosti

• Typ, Obor, Velikost (počet/rozsah zaměstnanců).
• Stakeholdeři — interní zodpovednej osoby Mokapenu za vztah.
• Zdroj, Popis, pole Predaj.
• Web, E-mail, Telefon, Adresa (sídlo), Sociální sítě.
• Daňová data (DIČ, daňové ID…) na karte Fakturace alebo Firemní podle rozložení a aktívnach modulů.

Pri vytváření/úpravě zadáním DIČ alebo webu systém môže navrhnout vytvorenie z adresáre alebo detekovat duplicity (rovnaké DIČ alebo doména), aby se predišlo duplicitným spoločnosťem.

S vlastnými poľami (vhodný plán Premium) a pravidly nastavte povinné polia (napr. DIČ povinné pre IT klienty).

Karta Kontakty spoločnosti

Vyhradeňá karta Kontakty (počítadlo prepojených lidí): lazy-load zoznam všetkých kontaktov s company_id = táto spoločnosť. Odtiaľ otvorte karty kontaktov, pridajte nové kontakty vopred priradeňé ke spoločnosti, alebo prepojte existujúce kontakty.

Toto je «obchodné organigram» účtu: rozhodovatel, administratívny kontakt, technický kontakt. U ABM procesů udržujte tuto kartu aktuální pred každou návštevou alebo QBR.

Vytvorenie kontaktu z karty Kontakty spoločnosti predvyplní pole Spoločnosť v novom záznamu.

Další sekce karty

• Kontrolný zoznam — onboarding klienta, právní dokumenty (príručka Kontrolný zoznam).
• Prepojenia — obchody, projekty, tickety, nabídky (príručka Prepojenia).
• E-mail: synchronizovaná história zpráv prepojená se spoločností.
• Fakturace (Predaj): platební podmienky, data e-faktury.
• Firemní: rozšířená firiemní data (právní forma, REA, kapitál…).
• Marketing: zoznamy a kampaně na úrovni účtu.
• Synchronizace: externí integrace.
• Aktualizácia — auditní stopa změn, komentáře a komunikace.

Vytvorenie spoločnosti

1. Zoznam Spoločností → + Spoločnosť (alebo z pole Spoločnosť u kontaktu s «vytvoriť novou»).
2. Zadajte aspoň název spoločnosti; web alebo DIČ doporučeno pre deduplikaci.
3. Voliteľne: logo, obor, stakeholder jako zodpovedná osoba.
4. Uložte → okamžite prepojte kontakty na karte Kontakty alebo cez prepojení obchodů.

CSV import a obohacení (Discover companies) pre hromadné naplnění z integrací.

Úprava spoločnosti

Jednotlivá úprava (karta)

1. Otvorte kartu spoločnosti.
2. Úprava na místě: název spoločnosti v hlavičce, logo, pole na karte Dáta (ikona tužky).
3. Aktualizujte štítky, súkromie, spolupracovníky z akční lišty.
4. Automatické ukládání v postranní kartě alebo tlačítko Uložiť na stránce spoločnosti.

Hromadná úprava (zoznam)

1. V zoznamu Spoločností vyberte řádky zaškrtávacími políčky.
2. Kliknite na Upraviť v akční liště.
3. V modálním okně nastavte zodpovednú osobu, štítky, obor, povolené vlastné polia.
4. Potvrďte pre aplikáciu na všetky vybrané spoločnosti.

Admin: Možnosti → Upraviť kartu pre rozložení polí. Změna DIČ u už fakturovaných záznamů vyžaduje opatrnost: overte dopady na prepojené predajní dokumenty.

Zmazanie spoločnosti

Mažte spoločnosti vytvorené omylem alebo testovací duplicity. Uprednostnite Archivaci, ak má účet historii obchodů, ticketů alebo kontaktov a nechcete ztratit stopu v CRM.

Jednotlivé zmazanie

1. Otvorte kartu → Možnosti → Zmazať (červená položka).
2. Potvrďte v modálním okně.

S vhodným plánom Premium jde spoločnosť do kôše (Zoznam Spoločností → Akcie → Kôš spoločností). Odtiaľ môžete Obnoviť alebo Zmazať natrvalo. Pokud otvorte spoločnosť už v kôši, zobrazí se banner Obnoviť / Zmazať natrvalo.

Na bezplatnom plánu (bez vhodného plánu Premium) je zmazanie obecně trvalé ihned po potvrzení, bez kôše — overte oprávnenia vaší organizácie.

Upozornenie: zmazanie spoločnosti automaticky nezmaže prepojené kontakty — pred pokračováním overte vzťahy (alebo preradiť kontakty inej spoločnosti).

Hromadné zmazanie

1. Zoznam Spoločností → vyberte → Zmazať (červené tlačítko).
2. Potvrďte.

Archivácia spoločnosti

Archivujte neaktívna účty (stratení prospecti, ukončení dodávatelia) pri zachování história obchodů, ticketů a kontaktov.

Archivácia jednoho záznamu

1. Karta → Možnosti → Archivovať (vhodný plán Premium) → potvrďte.

Archivácia viac spoločností / zobrazení archívu

• Více: zoznam → vyberte → Archivovať.
• Zobrazenia: Akcie → Archiv spoločností.
• Obnoviť: z archívu alebo Možnosti → Obnoviť na karte.

Archivované spoločnosti sa nezobrazujú v štandardných prevádzkových zobrazeních, ale zostávajú dosažitelné z archívu, prepojení a historických reportů.

Report spoločností

Sekce Report spoločností (Premium) sumarizuje spoločnosti, ke ktorým máte prístup podľa role a oprávnenia organizácie: vidíte iba autorizované záznamy a pole. Používa sa pre analýzu podľa odvetvia, veľkosti, zodpovednej osoby a export — na pridanie alebo opravu jednotlivých účtů používajte zoznam Spoločností.

• Dashboard: grafy podľa odvetvia, veľkosti, typu, štítků, zodpovednej osoby, geografická mapa.
• Zoznam reportů: filtrovatelná analytická tabulka s exportem CSV/Excel — základ pre revize účtů a obchodné segmentaci.

Kombinujte report s filtry zoznamu a kartou Prepojenia pre pochopení, ktoré účty mají otevřené obchody vs iba historii.

Duplikovanie spoločnosti

Užitočné pre šablony účtů (typ partnera, standardní struktura onboardingového kontrolního zoznamu).

Jednotlivá duplikace

1. Karta → Možnosti → Duplikovať.
2. V modálním okně vyberte: kontrolný zoznam, prílohy, prepojení, komentáře.
3. Potvrďte a aktualizujte název spoločnosti / DIČ nového záznamu.

Hromadná duplikace

1. Zoznam → vyberte → Duplikovať → zvolte možnosti → potvrďte.

Filtre, stĺpce a duplicity

Pokročilé filtry na obor, veľkosť, štítky, prepojení (otvorený obchod, otvorený ticket…), vlastné polia. Upraviť stĺpce v Akcích na prispôsobenie tabulky vašemu vertikálu.

(vhodný plán Premium) Spravovat duplicity: sloučení spoločností se stejným DIČ/doménou/podobným názvem; stránka Ignorované pre platné páry (homonymy).

Import, export a metadata

• Import/Export CSV (oprávnenia org) s mapováním sloupců.
• Vyhľadávanie metadat: z webu alebo částečných dat načítanie verejných informácií pre predvyplnenie karty (obor, adresa) — vždy potvrďte pred uložením.
• VIES (EU): validace DIČ pre vnitřní společenství, kde je integrováno.

Nastavenia spoločností

Nastavenia spoločností: pole, rozložení karty (fields_view), stĺpce zoznamu (columns_view). Zlaďte nomenklatúru odvetvia a veľkosti s vaším ICP pred nasadeňím týmu.

Odporúčané procesy

• Account-based: jedna spoločnosť = jedeň účet s pipeline obchodů; role kontaktov prepojené; štítek «Cíl Q3» na spoločnosti.
• Partnerský kanál: partnerská spoločnosť → prepojení s nepřímými obchody a referral kontakty.
• Obnova: kontrolný zoznam u spoločnosti 90 dní pred expiráciou zmluvy; filtr «uzatvárajúci obchod + neúplný kontrolný zoznam».
• Kvalita dat: mesačné duplicity DIČ; filtr spoločností bez kontaktov (k doplnění); archivace ztracených prospectů.
• Odovzdanie CS → Predaj: prepojení projektu + spoločnosť + kontakt rozhodovatele vždy prítomné pred go-live.

Kombinujte spoločnosti, kontakty a Prepojenia pre koherentní B2B CRM: spoločnosť poskytuje kontext účtu, kontakty konverzace, prepojení prevádzkový nit s predajem a dodávkou.