Sprievodca Mokapenom

Prispôsobenie — Filtrujte používateľov/tímy

Na zoznamoch a kanbanových nástenkách je tmavé tlačidlo s vaším avatárom. Nie je to všeobecný filter polí (stav, dátum, štítok). Je to filter «voči mne a mojim tímom»: keď je zapnutý, zoznam nechá len záznamy, v ktorých vy (alebo jeden z vašich tímov) máte konkrétny vzťah.

Príklad. Pri úlohách chcete vidieť tie, ktorých ste manažérom, a tie, na ktorých spolupracuje jeden z vašich tímov. Kliknete na avatár a zoznam sa tak zúži, bez skladania filtra pri každom otvorení. Pri objednávkach naopak pracujete na celom zozname: tlačidlo nepotrebujete a odtiaľto ho skryjete. Záznamy sa nemažú. Mení sa len to, čo je vidieť, keď je tlačidlo aktívne.

Ako otvoriť stránku

Otvorte menu Organizácia a zvoľte Prispôsobenie. V Navigácia a filtre otvorte kartu Filtrujte používateľov/tímy. Potrebujete plán Malý alebo vyšší. Bez toho plánu karta otvorí upgrade, nie editor.

Obraz dvoch úrovní je v sprievodcovi Prispôsobenie. Role, ktoré plnia manažéra a spolupracovníka, sú v Role. Súkromný režim organizácie, na ktorom závisí Majster tímu, je v Bezpečnosť.

Hore vedľa názvu je odznak. Ak ste Vlastník a vošli ste z Pre organizáciu, odznak hovorí Nastavenia organizácie: to, čo uložíte, sa stane východiskovým bodom pre každého, kto ešte nemá vlastnú preferenciu. Ak ste vošli z Pre mňa, odznak hovorí Nastavenia len pre mňa: zmena platí len keď sa prihlásite vy a nahradí predvolené vlastníka.

Ak nie ste Vlastník, blok organizácie tam nie je. Pracujete len v Pre mňa.

Tlačidlo na zoznamoch a v kanbane

Vpravo na stránke je vizuálny odkaz, popísaný ako Toto tlačidlo v zoznamoch a kanbanoch: je to rovnaký ovládač, ktorý nájdete na zoznamoch. Keď je aktívne, zoznam (alebo kanban) ukáže len záznamy, ktoré zodpovedajú vzťahom, ktoré ste zapli. Nič nemaže a nemení, kto môže otvoriť súkromnú kartu: zužuje pracovný pohľad.

Na každej karte typu, pod Podľa entity, je prepínač Zobraziť tlačidlo filtra. Ak je vypnutý, tlačidlo sa na tom zozname neobjaví a políčka pod ním ostanú neaktívne. Ak je zapnutý, tlačidlo tam je a políčka rozhodujú o kritériu. Vypnutie prepínača dáta nevymaže: len odoberie ovládač avatára z toho zoznamu.

Ak ste ešte nič neuložili, Mokapen štartuje takto:

• Úlohy, projekty, príležitosť, vstupenky, schôdzky, rezervácie — tlačidlo viditeľné. Zapnuté: Ja ako manažér, Ja ako spolupracovník a Moje tímy ako spolupracovníci. Vypnuté: autor a Majster tímu. Pri schôdzkach je zapnuté aj Ja ako účastník.
• objednávky, citáty, faktúry, produkty, služby, dokumenty — tlačidlo skryté. Ak ho zapnete, východiskové kritériá zahŕňajú manažéra, autora, spolupracovníka, tímy a Majster tímu.

Typ bez aktívneho modulu sa neobjaví. Vlastný modul ide za skupinou objednávok: tlačidlo vypnuté, kým ho nezapnete.

Čo znamená každé políčko

Zapnuté políčka sa sčítavajú: záznam je zahrnutý, ak je aspoň jeden vzťah pravda pre vás (alebo pre jeden z vašich tímov). Nemusíte ich mať všetky zapnuté. Ak necháte len manažéra, vidíte svoje. Ak pridáte tímy ako spolupracovníkov, vidíte aj prácu zdieľanú so skupinou.

• Ja ako manažér — ste manažérom záznamu. Pri schôdzkach sa popiska stane Ja ako organizátor: na tej karte «Ja ako manažér» nie je.
• Ja ako autor — záznam ste vytvorili, aj keď manažérom je teraz niekto iný.
• Ja ako spolupracovník — ste medzi zainteresovanými záznamu.
• Ja ako účastník — len schôdzky: ste na zozname účastníkov, aj bez toho, aby ste boli spolupracovníkom.
• Moje tímy ako spolupracovníci — tím, do ktorého patríte, je zainteresovaný.
• Majster tímu ako spolupracovník — objaví sa len ak je organizácia v súkromnom režime. Majster tímu je tím pridaný automaticky medzi spolupracovníkov súkromných dát. Vo verejnom režime políčko nie je.

Všetky entity, alebo po jednej

Karta hore, Všetky entity, nie je uloženie. Zaškrtnete políčka a kliknete Použiť na všetky entity: tie políčka sa skopírujú na karty v sekcii Podľa entity, ktoré majú zapnuté tlačidlo filtra. Entity s vypnutým tlačidlom sa nemenia. Preto, ak je pri objednávkach tlačidlo vypnuté, «Použiť na všetky entity» sa ich nedotkne.

Potom môžete posunúť jednu kartu: úlohy s avatárom zapnutým pre manažéra a tímy, objednávky bez tlačidla. Ak entity so zapnutým tlačidlom nie sú všetky rovnaké, políčko vo Všetky entity sa stane neurčitým a nápoveda hovorí Rôzne nastavenia pre každú entitu.

Karty nižšie sú pravda, ktorá sa uloží. Typická cesta:

1. Začnite od Použiť na všetky entity, ak je pravidlo spoločné (napríklad manažér plus tímy).
2. Opravte výnimky na jednotlivých kartách, vrátane prepínača Zobraziť tlačidlo filtra.
3. Stlačte Uložiť. Bez uloženia zoznamy a kanban ostanú, aké boli.

Uložiť, Obnoviť, Choď späť

Uložiť zapisuje len úroveň, na ktorej ste (organizácia alebo len vy). Kým ho nestlačíte, na zoznamoch sa nič nezmení. Po uložení otvorte zoznam znova a, ak je tlačidlo viditeľné, kliknite na avatár: to uplatní kritérium.

Obnoviť žiada potvrdenie a vymaže len tú úroveň. Ak obnovíte svoje nastavenia, vrátite sa k predvoleným vlastníka, ak ich má; inak k predvoleným produktu opísaným vyššie. Ak vlastník obnoví organizáciu, kolegovia, ktorí už uložili «len pre mňa», ďalej vidia svoje.

Choď späť zatvorí editor a vráti vás do hubu Prispôsobenie, bez toho, aby samo ukladalo.

Často kladené otázky

Zapnul som «Ja ako spolupracovník» a zoznam je prázdny. Tlačidlo avatára je aktívne a žiadny záznam s vami ten vzťah nemá. Vypnite ho, aby ste zoznam znova videli podľa oprávnení, alebo rozšírte políčka (manažér a tímy).

Nenachádzam Majster tímu ako spolupracovník. Organizácia je vo verejnom režime. Políčko sa objaví len v súkromnom režime, opísanom v sprievodcovi Bezpečnosť.

Vlastník zmenil predvolené a ja stále vidím svoje úlohy. Máte preferenciu Nastavenia len pre mňa. Ostáva silnejšia, kým na tej stránke nestlačíte Obnoviť.

Stlačil som Použiť na všetky entity a objednávky sa nezmenili. Pri objednávkach je tlačidlo v predvolenom stave vypnuté. «Použiť na všetky entity» kopíruje len na karty so zapnutým Zobraziť tlačidlo filtra. Najprv tlačidlo pri objednávkach zapnite, ak ho potrebujete, a potom použite znova.

Musím držať manažéra a autora spolu? Nie. Políčka sa sčítavajú ako «alebo», nie ako «a». Nechajte tie, ktoré opisujú vašu prácu. Autor sa hodí, keď chcete vidieť aj to, čo ste vytvorili a potom priradili niekomu inému.

Pri schôdzkach nie je «Ja ako manažér». Tak to má byť: tam sa manažér volá Ja ako organizátor. Zapnite to políčko a tiež Ja ako účastník, ak ho potrebujete.

Políčko vo Všetky entity je napoly zapnuté, ani áno ani nie. Karty so zapnutým tlačidlom nie sú zladené. Nápoveda hovorí Rôzne nastavenia pre každú entitu. Nie je to chyba: je to signál, že napríklad úlohy a príležitosť majú iné kritériá.

Uložil som, ale zoznam je stále celý. Nastavenia hovoria, čo tlačidlo robí; samy od seba nefiltrujú. Otvorte zoznam alebo kanban a kliknite na avatár. Ak je pri tej entite Zobraziť tlačidlo filtra vypnuté, avatár tam nie je a zoznam ostane celý.

Nevidím úlohy kolegu. Tlačidlo avatára je zapnuté a kritériá sú vaše (manažér, spolupracovník, tímy). Úlohy kolegu, v ktorých nemáte žiadny z tých vzťahov, ostanú vonku. Vypnutie tlačidla alebo rozšírenie políčok ich vráti. Nie je to chýbajúce oprávnenie: je to pohľad «voči mne».