Sprievodca Mokapenom

Grafy (Report)

Editor Grafy rozhoduje, ktoré grafy se objeví v Reporty → zobrazenie Grafy, v jakém pořadí, s jakou šířkou a jakým typem vizualizace. Dnes pre Obchody, Úlohy a Projekty — stejný nástroj, jiné katalógy metrik.

Nienastavuje stĺpce zoznamu entity (Stĺpce) ani formulář (Karta). Layout je pre celou organizácii.

K čemu slúži

• Provozní dashboard — fáze, vytížení, částky, časy, štítky na první pohled.
• Vizuální priority — schůzní grafy nahoře; omezte šum.
• Správný formát — donut, trychtýř, velké číslo, časová os, stĺpce…
• Slaďování — stejné zobrazenie Reportů pre predaj alebo dodávku.

Kde konfigurovat a kde vidět

Konfigurace

• Obchody — Nastavenia → Predaj → Obchody → Grafy (Report).
• Úlohy — Nastavenia → Aktivity → Úlohy → Grafy.
• Projekty — Nastavenia → Aktivity → Projekty → Grafy.

Použití — Reporty → Obchody / Úlohy / Projekty → přepínač Grafy (oproti Zoznamu reportu).

Vyžaduje roli Člen (alebo vyšší). Pre přetahování/odebrání potrebujete adekvátní plán Premium. Dostupnost overte u plánu.

Jak editor funguje

• Oblast layoutu — grafy na dashboardu; seřaďte je.
• Paleta vpravo — dostupné grafy ešte ne na stránke.

U každého grafu: pridať/odebrat, nastavit Šířku (1/4 … celý riadok), zvolit typ medzi kompatibilními. Něktoré mají uzamčenou šablonu (len jeden typ). Uložiť / Reset jako u ostatních layout nastavenia.

Typy grafů (prehľad)

• Donut — složení (podíly podľa kategorie/stavu).
• Měřidlo — ukazatel směrem k cíli alebo prahu.
• Velké číslo — dominantní KPI (součty částek, počet otevřených).
• Sloupec / Pruhy (i skládané alebo s ikonou) — srovnání napříč kategoriemi.
• Trychtýř — pipeline obchodů / stavy v pořadí.
• Vlastník a zainteresovaní — rozdělení podľa vlastníka/tímu.
• Časová osa (Gantt) — plánování v čase (Úlohy/Projekty), často plná šířka a uzamčený typ.

Nie každý typ je dostupný pre každou metriku: závisí na datech za grafem.

Šířky a skladba stránky

• První riadok: 1–2 široké KPI + 1 graf složení.
• Vyhněte se příliš mnoha grafům na plnou šířku: stránka se protáhne a menej «schůzní».
• Trychtýř alebo časovou osu dejte na větší šířku; vedlejší srovnání na 1/3 alebo 1/2.

Rozdíly podľa modulu

Obchody — karta Grafy (Report); bohatý katalóg (částky, marže, dátumy, vlastník, prepojené spoločnosti/kontakty, trychtýř). V Reportech často tiež agregace částka vs počet.

Úlohy — stavy, projekt, priorita, štítky, tím, vlastník, čas, časová os; zaměření na vytížení/progress.

Projekty — podobné Úlohaům s pracovné oblastí/projektem a plánováním.

Ostatní entity — nemají tento editor nastavenia Grafů (dnes len výše uvedené tři).

Co to nie je

• Niesú to Stĺpce zoznamu modulu.
• Niesú to Karta / Pole (i keď údaje grafů pocházejí zo záznamů a polí modulu).
• Niesú to Pipeline a fázo (definice fází); trychtýř čte stavy/fáze, nekonfiguruje je.
• Niesú to přizpůsobení Domovské stránky.

Praktické tipy

• Obchody: trychtýř + částka + vlastník jako minimální trio.
• Úlohy/Projekty: stav + priorita + časová os, pokud pracujete na termínech.
• Po Resetu vraťte len grafy, ktoré skutečně používate.
• Nie každé vlastní pole se automaticky stane grafem: katalóg reportu je definován podľa modulu.
• U citlivých dat (marže) zvažte, či graf neodhaluje příliš mnoho lidem v Reportech.

Prípady použitia

• Revizo pipeline — Obchody: trychtýř, celkové částka, vlastník, zdroje.
• Stand-up dodávky — Úlohy: stavy, priorita, vytížení, časová os.
• Portfolio projektů — stavy, pracovné oblast, časová os.
• Pohled vedení — pár velkých KPI + trychtýř.
• Provozní pohled — viac grafů na 1/2–1/3 (štítky, tím, úzká miesta).

Časté dotazy

O: Nievidím grafy v zoznamu Kontaktů/Obchodů.

A: Platí pre Reporty → Grafy, ne pre tabulku zoznamu. Pre zoznam: Stĺpce.

O: Mohu to pre Tikety alebo Kontakty?

A: Tento editor je dnes dostupný pre Obchody, Úlohy a Projekty.

O: Vidí kolegové layout?

A: Áno, je pre celou organizácii.

O: Niemohu přetahovat.

A: Plán Premium alebo chybí oprávnenia Člena.

O: Co dělá Reset?

A: Obnoví výchozí grafy Mokapen pre danou entitu.

O: Něktoré typy se v menu neobjeví.

A: Niekompatibilní s metrikou, alebo uzamčená šablóna.