Sprievodca Mokapenom

Fatture in Cloud

Prepojte Fatture in Cloud s Mokapenem, abyste udrželi sladěné spoločnosti, produkty, služby, ponuky a objednávky (včetně řádků) medzi účtovníctvom a predajním řízením. Nieide o integráciu typu «adresář» jako MailChimp: zde záleží na povinných fiskálních údajích, mapovanie sazeb DPH a správném pořadí operací (nejdříve kmenová údaje a katalóg, poté dokumenty).

Obecný prehľad: Integrácie.

Požiadavky

• Aktivní účet Fatture in Cloud s aspoň jednou spoločnosťí (právní entitou), pre ktorú vystavujete dokumenty.
• Oprávnenia autorizovat Mokapen prihláseniem vaším účtem Fatture in Cloud.
• Oprávnenia Mokapen pre spoločnosti, produkty, služby, ponuky a objednávky ve vaší organizácii (viz Role a oprávnenia).
• Sazby DPH už nakonfigurované v Mokapenu i ve Fatture in Cloud — na stránke integrácie je namapujete ručně.

Pripojenie účtu Fatture in Cloud

1. Používateľské menu → Integrácie → Fatture in Cloud.
2. Kliknite na Synchronizovať Fatture in Cloud.
3. Přihlaste se požadovaným účtem Fatture in Cloud (môže se lišit od e-mailu, ktorý používate pre Mokapen).
4. Přijměte požadovaná oprávnenia (včetně prípadně těch pre ponuky).
5. Vraťte se do Mokapenu: zobrazí se Připojený účet s e-mailem Fatture in Cloud a informací, kdo pripojení vytvořil.

Ak nepřijmete, nelzo pripojiť žádnou spoločnosť Fatture in Cloud a synchronizácia zostane neaktívna.

Po prihlásenie nastavte směr toku dat (viz níže), poté připojte jednu alebo viac spoločnosťí Fatture in Cloud: každá právní entita má vlastní nastavenia a filtre. Ak jste integráciu pripojili dříve, než byly zavedeny ponuky, zobrazí se banner pre aktualizaci oprávnenia: kliknite na něj a zopakujte autorizáciu ve Fatture in Cloud, jinak tlačidlo «Synchronizovať ponuky» nebude fungovat.

Co Mokapen žádá od Fatture in Cloud

Prístup k vašemu účtu pre čtení a zápis zákazníků, dodavatelů, produktů, služeb, nabídek a objednávek vybrané spoločnosti Fatture in Cloud podľa nastaveného směru toku dat. Mokapen nenahrazuje panel Fatture in Cloud pre elektronickou faktúraci alebo daňovou shodu: slúži k sladění kmenových dat a obchodnéch dokumentů medzi oběma systémy.

Ak Mokapen zrušíte v panelu Fatture in Cloud alebo relace vyprší, odpojte a znova pripojte z Mokapenu.

Nastavenia účtu (celá integrácie)

Smer toku dat

Tři režimy, platné pre všetky spoločnosti Fatture in Cloud připojené pod stejným účtem:

• Iba smerom do Mokapenu (šipka ←) — údaje prichádzajú z Fatture in Cloud do Mokapenu: zákazníci/dodavatelé, produkty/služby, ponuky a objednávky (pokud sú povoleny).
• Oběma směry (↔) — import i export: zmena se môže šířit oběma směry s respektem k filtrům a pravidlům konfliktov.
• Iba smerom do Fatture in Cloud (šipka →, výchozí pri prvním pripojení) — údaje odcházejí z Mokapenu do Fatture in Cloud: kmenová údaje a dokumenty vytvořené alebo aktualizované v CRM lzo odeslat do FC.

Zmena směru po už proběhlé synchronizáciu nesmaže existujúcí dátumy, ale stojí za to synchronizácia znovu spustit, abyste dohnali vše, co zůstalo pozadu.

Sdílení synchronizácia

Viditelné iba pre používaťeľa, ktorý účet pripojil. Môžete nechat ostatní členy používať stejné prihlásenie Fatture in Cloud (celá organizácie alebo vybraní používaťelia). Kolegové se nemusí znovu přihlašovat, ale každý používaťeľ musí stále nakonfigurovat alebo spustit synchronizácia u spoločnosťí FC, ktoré se ho týkají, podľa oprávnenia Mokapen.

Pripojenie spoločnosťí Fatture in Cloud

Jedním prihláseniem Fatture in Cloud môžete spravovat viac právních entit. V Mokapenu má každá připojená spoločnosť samostatný blok nastavenia (jako audience MailChimp, ale s fiskálními a obchodnémi entitami).

1. S už připojeným účtem kliknite na Pripojiť účet Fatture in Cloud.
2. Z ponuky zvoľte spoločnosť (už připojené sú neaktívna).
3. Nakonfigurujte sazby daní, povolte potřebné entity, nastavte filtre a dátumy.
4. Zaškrtnite autorizáciu dat ve spodní části stránky, poté Uložiť a použite tlačítka «Synchronizovať …» pre každou entitu.
5. Opakujte pre každou spoločnosť Fatture in Cloud, ktorú chcete sladit (napr. holding + provozní spoločnosť).

Pod každou připojenou spoločnosťí najdete samostatné karty pre sazby daní, spoločnosti, produkty, služby, ponuky a objednávky. Každá karta má vlastní přepínač, filtre, náhled a tlačidlo synchronizácia.

Synchronizácia sazeb daní

První karta v bloku spoločnosti. Vyžadována, ak chcete ponuky, objednávky alebo riadky se správnou DPH.

Co dělá — prepojí každou sazbu DPH Mokapen (levý stĺpec) s odpovídající sazbou Fatture in Cloud (rozbalovací ponuka vpravo). Rozbalovací ponuky načítají sazby vybrané spoločnosti FC.

Proč na tom záleží — produkty, služby, ponuky a objednávky používají tuto mapu pre výpočet DPH na řádcích. Ak spárování přeskočíte alebo špatně namapujete, součty a riadky dokumentu mohou byť chybné alebo synchronizácia selže. Overte, že procenta a charakter sazeb odpovídají (22 %, 10 %, osvobozeno atd.).

Rozsah — každá připojená spoločnosť Fatture in Cloud má vlastní mapu sazeb; nie je sdílena medzi různými právními entitami.

Synchronizácia spoločnosťí

Samostatná karta s přepínačem Synchronizovať spoločnosti. Sladí záznamy spoločnosťí Mokapen se zákazníky, dodavateli alebo subjekty zákazník+dodavatel ve Fatture in Cloud.

Tři role ve Fatture in Cloud (tři záložky)

Zákazník — spoločnosti Mokapen, ktoré projdou filtre, se stanou zákazníky ve Fatture in Cloud (export), alebo zákazníci FC vstoupí do Mokapenu (import). Ak na této záložce nastaviete filtre, spoločnosti Mokapen budú považovány za zákazníky FC (zpráva na stránke): užitečné pre přenesení celého CRM do účtovníctvo, rizikové, pokud kmenová údaje míchají zákazníky a dodavatele.

Dodavatel — rovnaká logika pre dodavatele FC. Použite typ, typ 2 a štítky k omezení, kdo vstupuje alebo odchází (napr. iba typ «Dodavatel»).

Zákazník / Dodavatel — subjekty s dualitou role ve Fatture in Cloud (stejný názov je zákazník i dodavatel). Nakonfigurujte samostatné filtre pre mezispoločnosťní vztahy alebo partnery, ktorí nakupují i prodávají.

Povinná údaje a párování

Modré upozornění na stránke se týká DIČ a daňového identifikačního čísla: pre export do Fatture in Cloud musí mít spoločnosť Mokapen vyplněno aspoň jedno z obou polí (vat alebo vat_private). Bez DIČ alebo daňového identifikačního čísla se záznam neexportuje.

V náhledu a pri importu z Fatture in Cloud Mokapen používá širší kritéria: spoločnosť se môže zobraziť alebo spárovat, i keď má právní e-mail, e-mail (email1) alebo telefón (phone1) — kromě DIČ a daňového identifikačního čísla. Pri importu, pokud má zákazník FC DIČ, daňové identifikační číslo, e-mail alebo telefón, Mokapen v kmenových datech hledá záznam se stejnou hodnotou v jednom z těchto polí, aby sloučil namiesto duplikování.

V praxi: náhled môže zobraziť viac záznamů, než se skutečně odešle do FC, pokud chybí DIČ/daňové identifikační číslo; pre export se ujistěte, že zákazníci k odoslania mají vyplněno aspoň DIČ alebo daňové identifikační číslo.

Filtre (pre každou záložku Zákazník, Dodavatel, Zákazník/Dodavatel)

Každá záložka má vlastní filtre: zákazníci FC nedědí filtre dodavatelů. Nakonfigurujte samostatně, pokud v Mokapenu používate stejný názov v různých rolích.

Filtre určují, ktoré spoločnosti Mokapen mohou vstoupit alebo odejít pre danou roli ve Fatture in Cloud — nelen pri prvním «Synchronizovať spoločnosti», ale tiež pri každém vytvorenie alebo aktualizaci spoločnosti v CRM (ak je aktívna automatická synchronizácia a směr toku dat to umožňuje).

V praxi: uložíte spoločnosť v Mokapenu → Mokapen zkontroluje, či zodpovedá typu, typu 2 a štítkům nastaveným na této záložce (Zákazník, Dodavatel alebo Zákazník/Dodavatel) → iba pokud projde všemi filtre, vytvorí alebo aktualizuje ji ve Fatture in Cloud v odpovídající roli. Spoločnosť, ktorá pravidla nesplní, zostane v Mokapenu, ale neodešle se (a nemusí se objevit v náhledu exportu dané záložky). Se směrem smerom do Mokapenu alebo oběma směry stejné filtre tiež omezují, ktorí zákazníci/dodavatelé FC vstoupí do CRM pre danou roli.

Bez nastavených filtrů — na záložce Zákazník, pokud necháte typ, typ 2 a štítky prázdné, Mokapen považuje způsobilé spoločnosti za zákazníky FC (zpráva na stránke). Na záložkách Dodavatel a Zákazník/Dodavatel bez filtrů takové automatické výchozí správanie nie je: je nejlepší vždy zúžit (napr. typ «Dodavatel»), abyste omylem neexportovali/importovali celá kmenová dátumy.

Typ — omezuje na jednu kategorii spoločnosti Mokapen (napr. iba «B2B zákazník» alebo «Obchodné partner»). Ak ho nastaviete, spoločnosť musí mít tuto hodnotu v poli Typ, aby se synchronizovala na dané záložce. Niechte prázdné, pokud tento filtr nepotrebujete.

Typ 2 — druhá úroveň klasifikace (napr. «Itálie», «Zahraničí», «Sektor služeb»). Kombinuje se s typem a štítkem: všechna vyplněná kritéria musí byť splněna (logika AND). Príklad: Typ «Zákazník» + Typ 2 «Itálie» → iba italští zákazníci.

Štítek — jeden alebo viac štítků spoločnosti: synchronizují se iba záznamy, ktoré mají všetky vybrané štítky (v kombinaci s typem a typem 2). Príklad: štítek «Elektronická fakturácia» na záložce Zákazník → iba tyto spoločnosti se stanou zákazníky FC. Užitočné pre segmentaci exportu do účtovníctvo bez odesílání leadů alebo smíšených dodavatelů.

Pri změně filtrů se na stránke zobrazí upozornění: po změně znovu spustite Synchronizovať spoločnosti pre danou spoločnosť FC. Už sladěné záznamy, ktoré už neodpovídají, mohou přestat byť aktualizovány, dokud je znovu nezosúladíte alebo filtre neuvolníte.

Počítadlo a odkaz náhledu v bloku ukazují, kolik spoločnosťí zodpovedá filtrům právě teď (s kritérii náhledu: DIČ, daňové identifikační číslo, e-mail alebo telefón). Overte, že omylem nesynchronizujete tisíce záznamů, alebo že filtre nesú příliš přísné (nula v náhledu).

Co se zosúladí

Názov spoločnosti, adresa, e-mail, telefón, DIČ, daňové identifikační číslo, kód príjemcu, bankovní a platební údaje, právní typ, výchozí sazba dane (pokud namapovanýa), výchozí zľava — podľa směru toku dat a pravidla konfliktov. Štítky nakonfigurované ve filtrech mohou byť pri importu přidány k záznamu.

Náhled a tlačidlo

Šedé pole ukazuje, kolik spoločnosťí zodpovedá filtrům právě teď (s kritérii náhledu výše). Odkaz otevře zoznam s ID, názvem, typem. S aktívna integrácií Synchronizovať spoločnosti spustí iba tuto entitu pre danou spoločnosť FC.

Synchronizácia produktů

Samostatná karta s přepínačem Synchronizovať produkty. Sladí katalóg produktů Mokapen s produkty Fatture in Cloud (materiálové položky).

Povinná dátumy

Každý produkt musí mít vyplněný kód produktu (product_code): je to kľúč propojující oba systémy. Bez kódu se produkt nezobrazí v náhledu a nesynchronizuje se.

Filtre

Viditelné, keď je přepínač produktů aktívna. Určují, ktoré produkty Mokapen mohou vstoupit alebo odejít do katalógu Fatture in Cloud dané spoločnosti — nelen pri prvním «Synchronizovať produkty», ale tiež pri každém vytvorenie alebo aktualizaci produktu (s automatickou synchronizáciou a směrem, ktorý to umožňuje).

V praxi: uložíte produkt s vyplněným kódem → Mokapen zkontroluje typ, typ 2 a štítky nastavené na této karte → iba pokud projde všemi filtre, vytvorí alebo aktualizuje ho ve Fatture in Cloud. Produkt, ktorý pravidla nesplní, zostane v Mokapenu, ale neodešle se. Pri importu z FC stejné filtre omezují, ktoré položky FC vstoupí do katalógu Mokapen.

Typ — omezuje na jednu kategorii produktu Mokapen (napr. iba «Materiál» alebo «Náhradní díl»). Ak ho nastaviete, produkt musí mít tuto hodnotu v poli Typ, aby se synchronizoval s Fatture in Cloud. Niechte prázdné, pokud nechcete filtrovat podľa kategorie — užitečné, ak chcete odeslat celý kódovaný katalóg do účtovníctvo.

Typ 2 — druhá úroveň klasifikace (napr. «Predajné», «Vzorek», «Zastaralé»). Kombinuje se s typem a štítkem: všechna vyplněná kritéria musí byť splněna (logika AND). Príklad: Typ «Materiál» + Typ 2 «Predajné» → iba predajné materiály, ne vzorky alebo interní položky.

Štítek — jeden alebo viac štítků produktu: synchronizují se iba záznamy, ktoré mají všetky vybrané štítky (v kombinaci s typem a typem 2). Príklad: štítek «Katalóg FC 2026» → iba tyto SKU dosáhnou účtovníctvo, užitečné pre postupné spuštění katalógu bez odoslania všeho najednou.

Bez nastavených filtrů (typ, typ 2 a štítky prázdné) projdou všetky produkty s vyplněným povinným kódem produktu.

Pri změně filtrů se na stránke zobrazí upozornění: po změně znovu spustite Synchronizovať produkty. Už sladěné produkty, ktoré už neodpovídají, mohou přestat byť aktualizovány ve Fatture in Cloud.

Počítadlo a odkaz náhledu v bloku (stĺpec kódu, názov, typ) ukazují, kolik produktů zodpovedá filtrům právě teď. Overte, že omylem nesynchronizujete tisíce položek, alebo že filtre nesú příliš přísné (nula v náhledu).

Co se zosúladí

Kód, názov, popisy, kategorie, měrná jednotka, cena, náklad, množství/sklad, sazba DPH (cez mapu sazeb), typ a štítky. Pri importu z FC Mokapen vytvorí alebo aktualizuje záznam produktu; pri exportu odešle kód, názov, cenu bez DPH a sazbu dane do katalógu FC.

Náhled a tlačidlo

Náhled se stĺpcem Kód, názvem, typem. Synchronizovať produkty spustí iba tuto entitu. Proveďte to pred synchronizáciou objednávek (riadky objednávek odkazují na produkty alebo služby).

Synchronizácia služeb

Samostatná karta s přepínačem Synchronizovať služby. Stejná logika jako u produktů, ale pre služby (práce, konzultace, předplatné atd.).

Povinná dátumy

Vyžadován kód služby (service_code) — rovnaká role jako kód produktu.

Filtre

Viditelné, keď je přepínač služeb aktívna. Určují, ktoré služby Mokapen mohou vstoupit alebo odejít do Fatture in Cloud pre danou spoločnosť — nelen pri prvním «Synchronizovať služby», ale tiež pri každém vytvorenie alebo aktualizaci služby (s automatickou synchronizáciou a směrem, ktorý to umožňuje).

V praxi: uložíte službu s vyplněným kódem → Mokapen zkontroluje typ, typ 2 a štítky nastavené na této karte → iba pokud projde všemi filtre, vytvorí alebo aktualizuje ji ve Fatture in Cloud. Služba, ktorá pravidla nesplní, zostane v Mokapenu, ale neodešle se. Pri importu z FC stejné filtre omezují, ktoré služby FC vstoupí do katalógu Mokapen.

Typ — omezuje na jednu kategorii služby Mokapen (napr. iba «Konzultace» alebo «SaaS předplatné»). Ak ho nastaviete, služba musí mít tuto hodnotu v poli Typ, aby se synchronizovala s Fatture in Cloud. Niechte prázdné, pokud nechcete filtrovat podľa kategorie — pak projdou všetky služby s požadovaným kódem (pokud neplatí jiné filtre).

Typ 2 — druhá úroveň klasifikace (napr. «Opakující se», «Na projekt», «Jednorázové»). Kombinuje se s typem a štítkem: všechna vyplněná kritéria musí byť splněna (logika AND). Príklad: Typ «Konzultace» + Typ 2 «Na projekt» → iba projektové konzultace, ne opakující se předplatné.

Štítek — jeden alebo viac štítků služby: synchronizují se iba záznamy, ktoré mají všetky vybrané štítky (v kombinaci s typem a typem 2). Príklad: štítek «Fakturovatelné» → do účtovníctvo se odešlou iba položky, ktoré skutečně fakturujete, s vyloučením interních alebo zatím nefakturovatelných služeb s jiným štítkem.

Bez nastavených filtrů (typ, typ 2 a štítky prázdné) projdou všetky služby s vyplněným povinným kódem služby.

Pri změně filtrů se na stránke zobrazí upozornění: po změně znovu spustite Synchronizovať služby. Už sladěné služby, ktoré už neodpovídají, mohou přestat byť aktualizovány ve Fatture in Cloud.

Počítadlo a odkaz náhledu v bloku (stĺpec kódu, názov, typ) ukazují, kolik služeb zodpovedá filtrům právě teď. Overte pred hromadnou synchronizáciou katalógu služeb.

Co se zosúladí

Kód, názov, popisy, ceny, sazba DPH, typ a štítky. Ve Fatture in Cloud se zobrazují jako položky typu služba.

Náhled a tlačidlo

Náhled s kódem služby a aplikovanými filtre. Synchronizovať služby spustí iba služby. Objednávky mohou tiež používať riadky služeb: povolte produkty a/alebo služby pred objednávkami.

Synchronizácia nabídek

Samostatná karta s přepínačem Synchronizovať ponuky. Vyžaduje aktualizovaná oprávnenia ve Fatture in Cloud, pokud byla integrácie připojena dříve, než byly zavedeny ponuky (banner «Aktualizujte oprávnenia»).

Čísla nabídek

Každý software čísluje ponuky po svém. Číslo ponuky Mokapen se ukládá do poznámek odpovídající ponuky ve Fatture in Cloud a naopak pri importu. Pred první synchronizáciou overte, že nesú duplicity alebo čísla už použitá v druhejm systému (modré upozornění na stránke).

Dátum zahájení

Určuje, od jakého údaje sú ponuky způsobilé (maximálně asi 6 měsíců zpět od dneška). Starší dokumenty zůstanou mimo, i keď projdou filtre.

Filtre

Kromě údaje zahájení (výše) typ, typ 2 a štítky omezují, ktoré ponuky Mokapen synchronizuje s Fatture in Cloud pre danou spoločnosť FC — ne celý modul nabídek, iba dokumenty splňující kritéria.

V praxi: ponuka musí spadat do časového okna a odpovídat filtrům → jinak se neexportuje ani neimportuje. S automatickou synchronizáciou se nová ponuka vyhodnotí pri uložení; pokud neprojde filtre, zostane v Mokapenu bez kopie ve FC.

Typ — omezuje na jednu kategorii ponuky Mokapen (napr. iba «Obchodné» alebo «Export»). Ak ho nastaviete, ponuka musí mít tuto hodnotu v poli Typ, aby se synchronizovala s Fatture in Cloud. Niechte prázdné, pokud nechcete filtrovat podľa kategorie — pamatujte, že dátum zahájení stále platí.

Typ 2 — druhá úroveň klasifikace (napr. «Schváleno», «Odesláno zákazníkovi», «V jednání»). Kombinuje se s typem, štítkem a datem zahájení: všechna vyplněná kritéria musí byť splněna (logika AND). Príklad: Typ «Obchodné» + Typ 2 «Schváleno» → iba schválené obchodné ponuky.

Štítek — jeden alebo viac štítků ponuky: synchronizují se iba dokumenty, ktoré mají všetky vybrané štítky (v kombinaci s typem, typem 2 a datem). Príklad: štítek «FC» alebo «K faktúraci» → iba ponuky označené pre účtovníctvo; simulace alebo interní koncepty zůstanou mimo i s nedávným datem.

Bez filtrů typ/štítek (nakonfigurováno iba dátum zahájení) projdou všetky ponuky v časovém okně, pokud sú zákazník a riadky už sladěni jinde.

Pri změně filtrů alebo údaje se na stránke zobrazí upozornění: po změně znovu spustite Synchronizovať ponuky. Už sladěné dokumenty, ktoré už neodpovídají, mohou přestat byť aktualizovány ve Fatture in Cloud.

Počítadlo a odkaz náhledu v bloku (číslo, názov, typ) ukazují, kolik nabídek zodpovedá filtrům právě teď. Kombinovaný příklad: dátum zahájení 1. ledna + Typ «Predaj» + štítek «K faktúraci» → náhled ukáže presne tu podmnožinu, ktorá půjde do FC.

Co se zosúladí

Hlavička dokumentu (prepojený zákazník, dátumy, součty), riadky se synchronizovanými produkty/službami, sazbami daní a částkami. Zákazník ponuky musí už existovat medzi sladěnými spoločnosťmi; riadky musí odkazovat na kódy produktů/služeb přítomné v obou systémech.

Náhled a tlačidlo

Počítadlo a zoznam s číslem, názvem, typem. Synchronizovať ponuky spustí iba ponuky pre danou spoločnosť FC.

Synchronizácia objednávek

Samostatná karta s přepínačem Synchronizovať objednávky.

Předpoklady (povinné)

Pre povolení objednávek musíte mít aktívna ve stejném bloku spoločnosti: Synchronizovať spoločnosti a Synchronizovať produkty a/alebo Synchronizovať služby. Objednávka bez zákazníka a bez řádků položek ve Fatture in Cloud nelzo odeslat. Ak je přepínač objednávek neaktívna, najděte myší na tooltip: připomene závislost.

Čísla objednávek

Stejná logika jako u nabídek: číslo objednávky Mokapen skončia v poznámkách objednávky FC a naopak. Pred první synchronizáciou skontrolujte duplicity.

Dátum zahájení

Stejné jako u nabídek: maximálně asi 6 měsíců zpět.

Filtre

Kromě údaje zahájení (výše) typ, typ 2 a štítky omezují, ktoré objednávky Mokapen synchronizuje s Fatture in Cloud pre danou spoločnosť — ne celý modul objednávek, iba dokumenty splňující kritéria. Vyžadují spoločnosti a produkty/služby už aktívna ve stejném bloku.

V praxi: uložíte objednávku v Mokapenu → musí odpovídat datu zahájení, typu, typu 2 a štítkům nastaveným na této karte → iba pokud projde všemi filtre, Mokapen ji propaguje do Fatture in Cloud (export) alebo importuje (smerom do Mokapenu / oběma směry). Objednávka, ktorá pravidla nesplní, zostane v Mokapenu, i keď zákazník a riadky položek už existují.

Typ — omezuje na jednu kategorii objednávky Mokapen (napr. iba «Koncový zákazník» alebo «B2B»). Ak ho nastaviete, objednávka musí mít tuto hodnotu v poli Typ, aby se synchronizovala s Fatture in Cloud. Niechte prázdné, pokud nechcete filtrovat podľa kategorie — dátum zahájení a ďalšie nastavené filtre stále platí.

Typ 2 — druhá úroveň klasifikace (napr. «Odesláno», «Probíhá», «Potvrzeno»). Kombinuje se s typem, štítkem a datem zahájení: všechna vyplněná kritéria musí byť splněna (logika AND). Príklad: Typ «B2B» + Typ 2 «Potvrzeno» → iba potvrzené B2B objednávky, ne koncepty alebo testovací objednávky.

Štítek — jeden alebo viac štítků objednávky: synchronizují se iba dokumenty, ktoré mají všetky vybrané štítky (v kombinaci s typem, typem 2 a datem). Príklad: štítek «Objednávka FC» → do účtovníctvo se odešlou iba objednávky označené pre FC; interní alebo korekční objednávky bez tohoto štítku zůstanou iba v Mokapenu.

Bez filtrů typ/štítek (iba dátum zahájení) projdou všetky objednávky v časovém okně, pokud sú zákazník a riadky už sladěni.

Pri změně filtrů alebo údaje se na stránke zobrazí upozornění: po změně znovu spustite Synchronizovať objednávky. Už sladěné objednávky, ktoré už neodpovídají, mohou přestat byť aktualizovány ve Fatture in Cloud.

Počítadlo a odkaz náhledu v bloku (číslo objednávky, názov, typ) ukazují, kolik objednávek zodpovedá filtrům právě teď. Overte pred hromadnou synchronizáciou.

Co se zosúladí

Hlavička (zákazník, dátumy, součty) a riadky objednávky s už synchronizovanými produkty/službami, cenami a DPH. Plánujte dopředu: nejdříve spoločnosti + katalóg, poté objednávky.

Náhled a tlačidlo

Počítadlo, zoznam a samostatné Synchronizovať objednávky.

Odebrání jedné spoločnosti Fatture in Cloud

Ve spodní části každého bloku připojené spoločnosti je Odebrat: zastaví synchronizáciu iba pre danou právní entitu, bez odpojenie celého účtu alebo ostatních spoločnosťí. Už importované alebo exportované záznamy zůstanou, ak je ručně nevyčistíte alebo neodpojíte s nezaškrtnutími poli «Ponechať».

Vševšeobecné možnosti

Blok Možnosti (všeobecné) se zobrazí, keď je integrácie aktívna. Platí pre celé pripojení Fatture in Cloud, ne pre jednu spoločnosť.

Vyhnúť sa duplicitám (spoločnosti)

Možnost vždy zapnutá (nelzo vypnout): Mokapen porovnává spoločnosti se stejným DIČ alebo daňovým identifikačním číslem medzi Mokapenem a Fatture in Cloud, aby se zabránilo vytváření duplicit. DIČ zapsané nekonzistentně (mezery, prefix IT) způsobí selhání párování — sjednoťte pole pred synchronizáciou.

Řešení konfliktov

Keď stejný subjekt existuje v obou systémech, ale adresa, názov spoločnosti alebo jiná pole neodpovídají, zvoľte, co má přednost:

• Mokapen — pri nesouladu vyhrává CRM; Fatture in Cloud se aktualizuje, pokud směr a filtre umožňují.
• Fatture in Cloud — pri nesouladu vyhrává účtovníctvo; Mokapen se přepíše pri importu alebo obousměrné synchronizáciu.

Ak je FC fiskálním masterem, pre kmenová údaje často dává smysl Fatture in Cloud; ak je CRM obchodném masterem, zvoľte Mokapen. Otestujte na vzorku pred automatickou synchronizáciou.

Automatická alebo ruční synchronizácia

Jedna volba na úrovni účtu (ne pre každou spoločnosť FC):

Automatická synchronizácia — Mokapen šíří vytvorenie a aktualizácie na pozadí (uložení spoločnosti, produktu, objednávky…) keď projdou filtre a nastaveným směrem. Niemusíte pokaždé klikat na «Synchronizovať …».

Ruční synchronizácia — žiadna automatická propagace: zosúladíte iba pomocí Uložiť alebo tlačítek «Synchronizovať spoločnosti / produkty / služby / ponuky / objednávky». Doporučeno počas nastavenia, mapovanie sazeb a testování filtrů.

Viditelnost (údaje importovaná z Fatture in Cloud)

Se smerom do Mokapenu alebo obousměrně: kdo v organizácii môže vidět záznamy vytvořené alebo aktualizované importem (spoločnosti, produkty, prepojené dokumenty).

Všichni členovia — kdokoli s oprávneniam k modulu vidí importované záznamy.

Iba vybraní členovia — omezte prístup na zvolené používaťeľa alebo tímy. Ak organizácie vynucuje globální pravidla súkromie (Team Master), něktoré možnosti mohou byť přednastaveny.

Povinná autorizace

Pred Uložiť a synchronizáciami zaškrtnite «Autorizuji Mokapen k vytvorenie kopie…». Bez zaškrtnutí se uložení nespustí.

Chování v Mokapenu

• Viac spoločnosťí Fatture in Cloud pod jedním prihláseniem: stejný účet, různá pravidla pre každou právní entitu.
• Smer toku dat a automatická/ruční synchronizácia sú globální; přepínače entit a filtre sú pre každou spoločnosť FC.
• Doporučené pořadí: sazby daní → spoločnosti → produkty/služby → ponuky/objednávky.
• Čísla nabídek/objednávek zostávajú lokální; křížový odkaz je v poznámkách.
• Změny filtrů zobrazí upozornění: znovu spustite dotčené synchronizácia.

Časté problémy

• Chyba pri příjmu dat z Fatture in Cloud — obnovte stránku; pokud přetrvává, odpojte a znova pripojte účet.
• Ponuky sa nesynchronizujú — aktualizujte oprávnenia pomocí banneru; skontrolujte přepínač nabídek a dátum zahájení.
• Objednávky neaktívna — povolte spoločnosti a produkty/služby ve stejném bloku.
• Náhled ukazuje nula záznamů — chybí kódy u produktů/služeb, DIČ/daňové identifikační číslo/e-mail/telefón u spoločnosťí alebo příliš přísné filtre.
• Plný náhled, prázdný export (spoločnosti) — náhled tiež používá e-mail a telefón; export do Fatture in Cloud vyžaduje DIČ alebo daňové identifikační číslo.
• Chybná DPH na řádcích — skontrolujte mapovanie sazeb pre danou spoločnosť FC.
• Duplicitní kmenová dátumy — nekonzistentní DIČ/daňové identifikační číslo; sloučte ručně a znovu spustite.
• Pripojenie vypršalo — odpojte a znova pripojte Fatture in Cloud.

Odpojenie účtu Fatture in Cloud

Tlačidlo Odpojiť ve spodní části stránky (ne «Odebrat» v jednom bloku) ukončí celé pripojení pre organizácii. Dialog se sekcí Ponechať (políčka ve výchozím stavu zaškrtnutá):

• Spoločnosti — nezaškrtnuto: Mokapen odstraní z org spoločnosti prepojené s touto integrácií.
• Produkty a Služby — rovnaká logika pre synchronizovaný katalóg.
• Objednávky a Ponuky — rovnaká logika pre prepojené dokumenty.

Se všemi políčky zaškrtnutími odpojenie iba zastaví spojení: údaje zůstanou v Mokapenu, ale už se neaktualizují. Automaticky nic nesmaže ve Fatture in Cloud — zrušte Mokapen tiež v panelu FC, pokud integráciu už nebudete používať.

Pre odpojenie iba jedné právní entity použite Odebrat v bloku dané spoločnosti, bez odpojenie celého účtu.

Zadajte potvrzovací slovo a potvrďte Odpojiť. Operace nad mnoha záznamy môže trvat několik minut.

Ďalšie informácie: Ponuky, Objednávky.