A Mokapen útmutató

Fatture a felhőben

Csatlakozás Fatture a felhőben hogy Mokapen tartsa cégek, termékek, szolgáltatások, idézetek, és parancsokat (sorokkal) igazodva a könyvelés és az értékesítés menedzsmentje közé. Ez nem egy „címjegyzék” integráció, mint a MailChimp: itt a kötelező adózási adatok, az áfakulcs-leképezés és a műveletek helyes sorrendje számít (első a törzsadatok és a katalógus, majd a dokumentumok).

Általános áttekintés: Integrációk.

Követelmények

• Aktív Fatture a felhőben fiók, legalább egy vállalat (jogi személy), amely számára dokumentumokat állít ki.
• Engedély a Mokapen engedélyezésére a Fatture in Cloud bejelentkezési adataival való bejelentkezéssel.
• A Mokapen engedélyei a szervezetben lévő cégekhez, termékekhez, szolgáltatásokhoz, árajánlatokhoz és rendelésekhez (lásd Szerepek és engedélyek).
• Az áfakulcsok már be vannak állítva a Mokapenben és a Fatture in Cloudban is – manuálisan leképezheti őket az integrációs oldalon.

Csatlakoztassa a Fature in Cloud fiókot

1. Felhasználói menü → Integrációk → Fatture a felhőben.
2. Kattintson A Fatture szinkronizálása a felhőben.
3. Jelentkezzen be a kívánt Fatture in Cloud fiókkal (ez eltérhet a Mokapenhez használt e-mail-címtől).
4. Fogadja el a kért engedélyeket (beleértve, ha szükséges, a idézetek).
5. Visszatérés Mokapenbe: Kapcsolt fiók megjelenik a Fatture in Cloud e-maillel, és ki hozta létre a kapcsolatot.

Ha nem fogadja el, a Fatture in Cloud céget nem lehet csatlakoztatni, és a szinkronizálás inaktív marad.

Bejelentkezés után állítsa be a adatáramlás iránya (lásd alább), majd csatlakoztasson egyet vagy többet Elkötelezettség a felhőalapú vállalatoknál: minden jogi személynek saját beállításai és szűrői vannak. Ha az integrációt az idézőjelek bevezetése előtt csatlakoztatta, megjelenik egy szalaghirdetés frissítési jogosultságokat: kattintson rá, és ismételje meg a Fatture in Cloud engedélyezését, különben az «Idézetek szinkronizálása» gomb nem fog működni.

Amit Mokapen kér a Fatture in Cloud-tól

Hozzáférés a fiókjához, hogy a kiválasztott Fatture in Cloud vállalathoz tartozó ügyfeleket, beszállítókat, termékeket, szolgáltatásokat, árajánlatokat és rendeléseket olvashasson és írhasson az Ön által beállított adatáramlási iránynak megfelelően. Mokapen igen nem cserélni a Fature in Cloud panel az elektronikus számlázáshoz vagy az adófizetési kötelezettség teljesítéséhez: arra szolgál a törzsadatok és a kereskedelmi dokumentumok összehangolása a két rendszer között.

Ha visszavonja a Mokapent a Fatture in Cloud panelről, vagy a munkamenet lejár, válassza le a kapcsolatot, és csatlakozzon újra a Mokapenhez.

Fiókbeállítások (teljes integráció)

Az adatáramlás iránya

Három mód, érvényes minden Fatture in Cloud vállalatok kapcsolódnak ugyanazon fiók alatt:

• Csak Mokapen felé (← nyíl) – az adatok a Fatture in Cloudból származnak a Mokapenbe: vevők/beszállítók, termékek/szolgáltatások, árajánlatok és megrendelések (ha engedélyezve van).
• Mindkét irány (↔) – import és export: a változás mindkét irányba terjedhet, a szűrők és az ütközési szabályok betartásával.
• Csak a felhőben lévő kövérség felé (nyíl →, alapértelmezés az első csatlakozásnál) — az adatok a Mokapen for Fatture-ből a felhőben távoznak: a CRM-ben létrehozott vagy frissített törzsadatok és dokumentumok elküldhetők az FC-nek.

A már lefutott szinkronizálás irányának megváltoztatása nem törli a meglévő adatokat, de érdemes újra lefuttatni a szinkronizálást, hogy utolérje bármit, ami elmaradt.

Szinkronizálás megosztása

Csak az láthatja, aki csatlakoztatta a fiókot. Engedélyezheti más tagoknak, hogy ugyanazt a Fatture in Cloud bejelentkezést használják (a teljes szervezet vagy a kiválasztott felhasználók számára). A kollégáknak nem kell újra bejelentkezniük, de a Mokapen engedélyei szerint minden felhasználónak továbbra is be kell állítania vagy el kell indítania a szinkronizálást a rájuk vonatkozó FC-cégeken.

Csatlakoztassa a Fatture in Cloud cégeket

Egyetlen Fatture in Cloud bejelentkezéssel kezelheti több jogi személy. Mokapenben minden kapcsolt vállalat rendelkezik a külön beállítási blokk (mint a MailChimp közönség, de fiskális és kereskedelmi egységekkel).

1. Ha a fiók már csatlakoztatva van, kattintson a gombra Csatlakoztassa a Fatture in Cloud fiókot.
2. Válassza ki a vállalat menüből (a már csatlakoztatottak le vannak tiltva).
3. Konfigurálja az adókulcsokat, engedélyezze a szükséges entitásokat, állítson be szűrőket és dátumokat.
4. Ezután ellenőrizze az adatjogosultságot az oldal alján Megtakarítás és minden entitáshoz használja a «Sync…» gombokat.
5. Ismételje meg a műveletet minden Fatture in Cloud vállalatnál az összehangoláshoz (pl. holding + üzemeltető társaság).

Minden kapcsolt vállalat alatt található külön kártyákat adókulcsokhoz, cégekhez, termékekhez, szolgáltatásokhoz, árajánlatokhoz és megrendelésekhez. Minden kártyához saját kapcsoló, szűrők, előnézet és szinkronizálási gomb tartozik.

Adókulcsok szinkronizálása

Első kártya a cégblokkban. Szükséges, ha árajánlatokat, rendeléseket vagy sorokat szeretne megfelelő áfával.

Mit csinál - linkek mindegyike Mokapen ÁFA kulcs (bal oldali oszlop) a megfelelő Fatture in Cloud arány (legördülő menü a jobb oldalon). A legördülő menük betöltik a kiválasztott FC-társaság díjait.

Miért számít — a termékek, szolgáltatások, árajánlatok és megrendelések ezt a térképet használják a sorok áfájának kiszámításához. Ha kihagyja vagy hibásan társítja a párosítást, előfordulhat, hogy az összegek és a dokumentumsorok hibásak, vagy a szinkronizálás sikertelen lehet. Ellenőrizze, hogy a százalékok és a jellegek egyeznek-e (22%, 10%, mentesített stb.).

Hatály — minden csatlakoztatott Fatture in Cloud vállalatnak saját díjtáblázata van; nem oszlik meg különböző jogi személyek között.

Vállalatok szinkronizálása

Dedikált kártya Cégek szinkronizálása kapcsolót. Összehangolja a Mokapen vállalati rekordokat az ügyfelekkel, beszállítókkal vagy vevő+szállító alanyokkal a Fatture in Cloud szolgáltatásban.

Három szerep a Fatture in Cloudban (három lap)

Vevő — A szűrőkön átmenő Mokapen cégekké válnak vásárlók a Fatture in Cloud (export) vagy az FC ügyfelei beírják a Mokapent (import). Ha te ne állítson be szűrőket ezen a lapon a Mokapen cégeket FC-ügyfelekként kezeljük (üzenet az oldalon): hasznos a teljes CRM-nek a könyvelésbe való bevonásához, kockázatos, ha a törzsadatok keverik az ügyfeleket és a beszállítókat.

Szállító — ugyanez a logika az FC-nél szállítók. Használja a típust, a 2-es típust és a címkéket annak korlátozására, hogy ki léphet be és ki léphet ki (például csak írja be, hogy „Beszállító”).

Ügyfél / Szállító — alanyok a kettős szerep a Fatture in Cloudban (ugyanaz a név az ügyfél és a szállító is). Konfiguráljon külön szűrőket a vevő és értékesítő vállalatközi vagy partnerek számára.

Kötelező adatok és egyezés

Kék jelzés a borítón ÁFA szám és adóazonosító: azért exportálni a Fatture in Cloudba, a Mokapen cégnek a kettő közül legalább az egyiket ki kell töltenie (kád vagy vat_private). Adószám vagy adószám nélkül a rekord nem kerül exportálásra.

In előnézet és importálás a Fature in Cloudból, a Mokapen tágabb kritériumokat alkalmaz: egy cég akkor is megjelenhet vagy párosítható, ha van jogi e-mail, email (email 1), vagy telefon (telefon1) — az áfaszámon és az adószámon felül. Importáláskor, ha egy FC-ügyfél rendelkezik áfaszámmal, adóazonosítóval, e-mail-címmel vagy telefonszámmal, a Mokapen megkeresi a törzsadatokat egy azonos értékű rekordra ezen mezők egyikén, hogy a többszörözés helyett egyesítsen.

A gyakorlatban: az előnézet több rekordot jeleníthet meg, mint amennyi ténylegesen elküldésre kerül az FC-nek, ha hiányzik az adószám/adóazonosító; export esetén győződjön meg arról, hogy a küldendő ügyfeleknek legalább áfaszámmal vagy adószámmal kell rendelkezniük.

Szűrők (minden laphoz: Vevő, Beszállító, Vevő/Beszállító)

Minden lap rendelkezik saját szűrői: Az FC ügyfelek nem öröklik a beszállítói szűrőket. Konfigurálja külön, ha ugyanazt a nevet használja a Mokapen különböző szerepköreiben.

A szűrők határozzák meg mely Mokapen cégek beléphet vagy elhagyhatja azt a szerepet a Fatture in Cloudban – nemcsak az első «Sync cégeknél», hanem az is minden alkalommal, amikor létrehoz vagy frissít egy vállalatot a CRM-ben (ha az automatikus szinkronizálás aktív és az adatáramlás iránya ezt lehetővé teszi).

Gyakorlatilag: elment egy céget a Mokapenbe → A Mokapen ellenőrzi, hogy megfelel-e a típusnak, a 2-es típusnak és a címkekészletnek azon a lapon (Ügyfél, Szállító vagy Vevő/Beszállító) → csak akkor, ha minden szűrőn átmegy létrehozza vagy frissíti a Fatture in Cloudban a megfelelő szerepkörben. A szabályokat megszegő cég Mokapenben marad, de az nem küldték el (és előfordulhat, hogy nem jelenik meg az adott lap exportálási előnézetében). Iránnyal Mokapen felé vagy mindkét irányba, ugyanazok a szűrők is korlátozzák mely FC ügyfelek/szállítók adja meg az adott szerepkör CRM-jét.

Nincsenek beállítva szűrők — a Vevő lapon, ha üresen hagyja a típust, beírja a 2-t és a címkéket, a Mokapen a jogosult vállalatokat FC-ként kezeli vásárlók (üzenet az oldalon). A Szállító és a Vevő/Szállító fülön szűrők nélkül nincs ilyen automatikus alapértelmezés: a legjobb, ha mindig leszűkítjük (pl. „Beszállító”), hogy ne tévedésből exportálja/importálja a teljes törzsadatot.

Írja be — egy Mokapen cégkategóriára korlátozódik (pl. csak „B2B Ügyfél” vagy „Kereskedelmi partner”). Ha beállítja, akkor a vállalatnak rendelkeznie kell ezzel az értékkel a Típus mezőben ahhoz, hogy az adott lapon szinkronizálható legyen. Ha nincs szüksége erre a szűrőre, hagyja üresen.

2. típus — a besorolás második szintje (pl. «Olaszország», «Külföld», «Szolgáltatási szektor»). A típussal és a címkével kombinálható: minden a kitöltött kritériumoknak teljesülniük kell (ÉS logika). Példa: „Ügyfél” + 2. típus „Olaszország” → csak olasz ügyfelek.

Címke — egy vagy több vállalati címke: csak azok a rekordok szinkronizálódnak, amelyek mindegyike tartalmazza az összes kiválasztott címkét (a típussal és a 2-es típussal együtt). Példa: „Elektronikus számlázás” címke az Ügyfél lapon → csak azok a cégek válnak FC-ügyfelekké. Hasznos az export számviteli szegmentálásához potenciális ügyfelek vagy vegyes beszállítók küldése nélkül.

Amikor szűrőt cserél, a értesítés megjelenik az oldalon: a változtatás után futtassa újra Cégek szinkronizálása annak az FC-társaságnak. Előfordulhat, hogy a már beállított, már nem egyező rekordok frissítése leáll, amíg újra nem igazítja vagy lazítja a szűrőket.

A ellen és előnézet link a blokkban megmutatja, hogy hány cég felel meg a szűrőknek pont most (előzetes feltételekkel: adószám, adószám, e-mail vagy telefon). Ellenőrizze, hogy nem készül-e véletlenül több ezer rekord szinkronizálására, vagy hogy a szűrők nem túl szigorúak (nulla az előnézetben).

Ami igazodik

Cégnév, cím, e-mail, telefon, áfaszám, adóazonosító, címzett kódja, banki és fizetési adatok, jogi típus, alapértelmezett adókulcs (ha van leképezve), alapértelmezett kedvezmény – az adatáramlás iránya és a kollíziós szabály szerint. A szűrőkben konfigurált címkék importáláskor hozzáadhatók a rekordhoz.

Előnézet és gomb

A szürke doboz azt mutatja, hogy hány cég felel meg a szűrőknek pont most (a fenti előnézeti feltételekkel). A hivatkozás megnyitja a listát azonosítóval, névvel, típussal. Ha az integráció aktív, Cégek szinkronizálása csak ezt az entitást működteti az adott FC-társaság számára.

Termékek szinkronizálása

Dedikált kártya Termékek szinkronizálása kapcsolót. Összehangolja a Mokapen termékkatalógust a Fatture in Cloud termékekkel (anyagelemekkel).

Kötelező adatok

Minden terméknek rendelkeznie kell termékkód (termék_kód) kitöltve: ez a kulcs, amely összeköti a két rendszert. Kód nélkül a termék nem jelenik meg az előnézetben és nincs szinkronizálva.

Szűrők

Akkor látható, ha a termékek kapcsolója aktív. Meghatározzák mely Mokapen termékek beléphet vagy elhagyhatja az adott cég Fatture in Cloud katalógusát – nem csak az első «Sync termékeknél», hanem minden alkalommal, amikor létrehoz vagy frissít egy terméket (automatikus szinkronizálással és az azt lehetővé tevő irányokkal).

Gyakorlatilag: elment egy terméket kitöltött kóddal → Mokapen ellenőrzi a kártyán beállított típust, 2-es típust és címkéket → csak akkor, ha minden szűrőn átmegy a Fatture in Cloudban hozza létre vagy frissíti. Az a termék, amely nem felel meg a szabályoknak, a Mokapenben marad, de az nem küldték el. Az FC-ből történő importáláskor ugyanazok a szűrők korlátozzák, hogy mely FC-elemek kerüljenek be a Mokapen katalógusába.

Írja be — egy Mokapen termékkategóriára korlátozódik (pl. csak az «Anyag» vagy «Alkatrész»). Ha beállítja, akkor a terméknek rendelkeznie kell ezzel az értékkel a Típus mezőben, hogy szinkronizálja a Fatture in Cloud szolgáltatással. Hagyja üresen, ha nem szeretne kategóriák szerint szűrni – hasznos, ha a teljes kódolt katalógust el szeretné küldeni a könyvelésbe.

2. típus — a besorolás második szintje (pl. «Eladható», «Minta», «Elavult»). A típussal és a címkével kombinálható: minden a kitöltött kritériumoknak teljesülniük kell (ÉS logika). Példa: «Anyag» + 2. típus «Eladható» → csak eladható anyagok, minták vagy belső cikkek nem.

Címke — egy vagy több termékcímke: csak azok a rekordok szinkronizálódnak, amelyek mindegyike tartalmazza a kiválasztott címkéket (a típussal és a 2-es típussal együtt). Példa: „FC Catalog 2026” címke → csak azok az SKU-k érik el a könyvelést, ami hasznos a katalógus fokozatos életbe lépéséhez anélkül, hogy mindent egyszerre küldene el.

Nincsenek beállítva szűrők (típus, 2-es típus, és a címkék üresek), minden termékhez szükséges termékkód kitöltött átmenő.

Amikor szűrőt cserél, a értesítés megjelenik az oldalon: a változtatás után futtassa újra Termékek szinkronizálása. Előfordulhat, hogy a már összehangolt, már nem egyező termékek frissítése leáll a Fatture in Cloud szolgáltatásban.

A ellen és előnézet link a blokkban (kódoszlop, név, típus) megmutatja, hogy hány termék felel meg a szűrőknek pont most. Ellenőrizze, hogy nem akar-e véletlenül több ezer elemet szinkronizálni, vagy hogy a szűrők nem túl szigorúak (nulla az előnézetben).

Ami igazodik

Kód, cím, leírások, kategória, mértékegység, ár, költség, mennyiség/készlet, áfakulcs (kulcstérképen keresztül), típus és címkék. Az FC-től való importáláskor a Mokapen létrehozza vagy frissíti a termékrekordot; exportkor kódot, nevet, nettó árat és adókulcsot küld az FC katalógusába.

Előnézet és gomb

Előnézet ezzel Kód oszlop, név, típus. Termékek szinkronizálása csak ezt az entitást futtatja. Ezt a rendelés szinkronizálása előtt tegye meg (a rendelési sorok termékre vagy szolgáltatásra vonatkoznak).

Szolgáltatások szinkronizálása

Dedikált kártya Szinkronizálási szolgáltatások kapcsolót. Ugyanaz a logika, mint a termékek, de azért szolgáltatások (munka, tanácsadás, előfizetések stb.).

Kötelező adatok

Szerviz kód (service_code) szükséges – ugyanaz a szerepkör, mint a termékkód.

Szűrők

Akkor látható, ha a szolgáltatások kapcsoló aktív. Meghatározzák amely Mokapen szolgáltatásait beléphet vagy elhagyhatja a Fatture in Cloud felé az adott cég számára – nem csak az első „szinkronizálási szolgáltatásokon”, hanem minden alkalommal, amikor létrehoz vagy frissít egy szolgáltatást (automatikus szinkronizálással és az azt lehetővé tevő irányokkal).

A gyakorlatban: elment egy szolgáltatást kitöltött kóddal → A Mokapen ellenőrzi a kártyán beállított típust, 2-es típust és címkéket → csak akkor, ha minden szűrőn átmegy a Fatture in Cloudban hozza létre vagy frissíti. A szabályokat megszegő szolgáltatás Mokapenben marad, de az nem küldték el. Az FC-ből történő importáláskor ugyanazok a szűrők korlátozzák, hogy mely FC szolgáltatások kerüljenek be a Mokapen katalógusába.

Írja be — egy Mokapen szolgáltatáskategóriára korlátozódik (pl. csak a «Tanácsadás» vagy «SaaS-előfizetés»). Ha beállítja, akkor a szolgáltatásnak rendelkeznie kell ezzel az értékkel a Típus mezőben, hogy szinkronizálja a Fatture in Cloud szolgáltatással. Hagyja üresen, ha nem szeretne kategóriák szerint szűrni – akkor a szükséges kóddal rendelkező összes szolgáltatás átmegy (hacsak más szűrők nem érvényesek).

2. típus — a besorolás második szintje (pl. «Ismétlődő», «Projektalapú», «Egyszeri»). A típussal és a címkével kombinálható: minden a kitöltött kritériumoknak teljesülniük kell (ÉS logika). Példa: «Tanácsadás» + 2. típus «Projektalapú» → csak projektalapú tanácsadás, ismétlődő előfizetések nem.

Címke — egy vagy több szolgáltatási címke: csak azok a rekordok szinkronizálódnak, amelyek mindegyike tartalmazza az összes kiválasztott címkét (a típussal és a 2-es típussal együtt). Példa: "Számlázható" címke → csak a ténylegesen kiszámlázott tételeket küldje el a könyvelésbe, kivéve a másként megjelölt belső vagy még nem számlázható szolgáltatásokat.

Nincsenek beállítva szűrők (type, type 2, and tags üres), minden szolgáltatás a szükséges szervizkódot kitöltött átmenő.

Amikor szűrőt cserél, a értesítés megjelenik az oldalon: a változtatás után futtassa újra Szinkronizálási szolgáltatások. Előfordulhat, hogy a már összehangolt, már nem egyező szolgáltatások frissítése leáll a Fatture in Cloudban.

A ellen és előnézet link a blokkban (kódoszlop, név, típus) megmutatja, hogy hány szolgáltatás felel meg a szűrőknek pont most. Ellenőrizze a szolgáltatáskatalógus tömeges szinkronizálása előtt.

Ami igazodik

Kód, cím, leírások, árak, áfakulcs, típus és címkék. A Fatture in Cloudban szolgáltatás típusú elemekként jelennek meg.

Előnézet és gomb

Előnézet szervizkóddal és alkalmazott szűrőkkel. Szinkronizálási szolgáltatások csak szolgáltatásokat futtatni. A megrendelések szolgáltatási vonalakat is használhatnak: engedélyezze a termékeket és/vagy szolgáltatásokat a megrendelés előtt.

Idézetek szinkronizálása

Dedikált kártya Idézetek szinkronizálása kapcsolót. Frissített engedélyekre van szükség a Fatture in Cloudban, ha az integrációt az idézetek bevezetése előtt csatlakoztatták ("Frissítse engedélyeit" szalaghirdetés).

Idézet számokat

Minden szoftverszám idézi a maga módját. A Mokapen idézet száma tárolja a jegyzetek a megfelelő idézet közül a Fatture in Cloudban, és fordítva az importáláskor. Az első szinkronizálás előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e már a másik rendszerben használt ismétlődések vagy számok (kék figyelmeztetés az oldalon).

Kezdés dátuma

Meghatározza, hogy az árajánlatok melyik dátumtól számíthatók (maximum kb 6 hónap mától vissza). A régebbi dokumentumok akkor is kimaradnak, ha átmennek a szűrőkön.

Szűrők

Amellett, hogy a kezdési dátum (fent), típus, 2. típus és a címkék korlátozása amely idéz A Mokapen szinkronizálja a Fatture in Cloud szolgáltatást az adott FC-cégnél – nem a teljes idézet modul, csak a kritériumoknak megfelelő dokumentumok.

A gyakorlatban: az árajánlatnak a dátumablakon belül kell lennie és megfeleljen a szűrőknek → különben nem exportálják vagy importálják. Az automatikus szinkronizálással az új árajánlat kiértékelésre kerül a mentéskor; ha nem sikerül a szűrők, akkor a Mokapenben marad, az FC-ben nincs másolat.

Írja be — egy Mokapen-árat kategóriára korlátozódik (pl. csak «Kereskedelmi» vagy «Export»). Ha beállítja, akkor az idézetnek ennek az értéknek kell lennie a Típus mezőben, hogy szinkronizálni lehessen a Fatture in Cloud szolgáltatással. Hagyja üresen, ha nem szeretne kategória szerint szűrni – ne feledje, hogy a kezdési dátum továbbra is érvényes.

2. típus — a besorolás második szintje (pl. «Jóváhagyva», «Ügyfélnek elküldve», «Tárgyalás alatt»). A típussal, címkével és kezdési dátummal kombinálható: minden a kitöltött kritériumoknak teljesülniük kell (ÉS logika). Példa: «Kereskedelmi» típus + 2. típus «Jóváhagyva» → csak jóváhagyott kereskedelmi ajánlatok.

Címke — egy vagy több idézőjel: csak azok a dokumentumok szinkronizálódnak, amelyek mindegyike tartalmazza a kiválasztott címkéket (a típussal, a 2-es típussal és a dátummal együtt). Példa: «FC» vagy «Számlázni» címke → csak könyvelésre jelölt árajánlatok; a szimulációk vagy a belső piszkozatok még friss dátum esetén sem maradnak el.

Nincs beállítva típus/címkeszűrő (csak a kezdő dátum konfigurálva), a dátumablakon belül minden idézet átmegy, ha az ügyfél és a sorok már máshol vannak igazítva.

Amikor módosítja a szűrőket vagy a dátumot, a értesítés megjelenik az oldalon: a változtatás után futtassa újra Idézetek szinkronizálása. Előfordulhat, hogy a már nem egyező dokumentumok frissítése leáll a Fatture in Cloud szolgáltatásban.

A ellen és előnézet link a blokkban (szám, cím, típus) megmutatja, hogy hány idézőjel felel meg a szűrőknek pont most. Kombinált példa: kezdési dátum január 1. + Írja be az «Eladások» + címke «Számlához» lehetőséget → az előnézet pontosan azt a részhalmazt mutatja, amely az FC-hez kerül.

Ami igazodik

Dokumentum fejléce (kapcsolt ügyfél, dátumok, összegek), vonalak szinkronizált termékekkel/szolgáltatásokkal, adókulcsokkal és összegekkel. Az ajánlatkérőnek már léteznie kell az összehangolt vállalatok között; soroknak hivatkozniuk kell a mindkét rendszerben található termék/szolgáltatás kódokra.

Előnézet és gomb

Számláló és lista számmal, címmel, típussal. Idézetek szinkronizálása csak arra az FC-társaságra fut árajánlatokat.

Megrendelések szinkronizálása

Dedikált kártya Megrendelések szinkronizálása kapcsolót.

Előfeltételek (kötelező)

A rendelések engedélyezéséhez aktívnak kell lennie a ugyanaz a cégblokk: Cégek szinkronizálása és Termékek szinkronizálása és/vagy Szinkronizálási szolgáltatások. Ügyfél nélkül és tételsorok nélkül a Fatture in Cloud szolgáltatásban nem küldhető el. Ha a rendelések kapcsolója le van tiltva, vigye az egérmutatót az eszköztippre: emlékezteti Önt a függőségre.

Rendelési számok

Ugyanaz a logika, mint az idézetek: a Mokapen rendelési szám az FC sorrendbe kerül jegyzetek és fordítva. Az első szinkronizálás előtt ellenőrizze az ismétlődéseket.

Kezdés dátuma

Ugyanaz, mint az idézetek: maximum körülbelül 6 hónappal ezelőtt.

Szűrők

Amellett, hogy a kezdési dátum (fent), típus, 2. típus és a címkék korlátozása amit Mokapen rendel szinkronizálja a Fatture in Cloud szolgáltatással az adott vállalat számára – nem a teljes rendelési modult, csak a kritériumoknak megfelelő dokumentumokat. Olyan cégeket és termékeket/szolgáltatásokat igényelnek, amelyek már működnek ugyanabban a blokkban.

Gyakorlatilag: elmenti a rendelést a Mokapenben → meg kell egyeznie a kezdési dátummal, a típussal, a 2-es típussal és a kártyán beállított címkékkel → csak akkor, ha minden szűrőn átmegy A Mokapen továbbítja a Fatture in Cloud-nak (export) vagy importálja (Mokapen felé / mindkét irányba). A szabályokat megszegő rendelés akkor is a Mokapenben marad, ha már léteznek vevő- és cikksorok.

Írja be — egy Mokapen rendelési kategóriára korlátozódik (pl. csak „Végső vevő” vagy „B2B”). Ha beállítja, a rendelésnek ennek az értéknek kell lennie a Típus mezőben, hogy szinkronizálni lehessen a Fatture in Cloud szolgáltatással. Hagyja üresen, ha nem szeretne kategória szerint szűrni – a kezdési dátum és az egyéb beállított szűrők továbbra is érvényesek.

2. típus — a besorolás második szintje (pl. «Szállítva», «Folyamatban», «Megerősítve»). A típussal, címkével és kezdési dátummal kombinálható: minden a kitöltött kritériumoknak teljesülniük kell (ÉS logika). Példa: «B2B» típus + 2. típus «Megerősítve» → csak a visszaigazolt B2B megrendeléseket, nem tervezeteket vagy tesztmegrendeléseket.

Címke — egy vagy több rendelési címke: csak az összes kiválasztott címkével rendelkező dokumentumok szinkronizálódnak (a típussal, a 2-es típussal és a dátummal együtt). Példa: „FC Order” címke → csak az FC-vel megjelölt megbízásokat küldje el a könyvelésbe; a címke nélküli belső vagy korrekciós megrendelések csak a Mokapenben maradnak.

Nincs beállítva típus/címkeszűrő (csak a kezdés dátuma), a dátumablakon belüli összes rendelés áthalad, ha az ügyfél és a sorok már egymáshoz igazodtak.

Amikor módosítja a szűrőket vagy a dátumot, a értesítés megjelenik az oldalon: a változtatás után futtassa újra Megrendelések szinkronizálása. A már összehangolt, már nem egyező rendelések frissítése leállhat a Fatture in Cloud szolgáltatásban.

A ellen és előnézet link a blokkban (rendelésszám, cím, típus) megmutatja, hogy hány rendelés felel meg a szűrőknek pont most. Tömeges szinkronizálás előtt ellenőrizze.

Ami igazodik

Fejléc (ügyfél, dátumok, összegek) és rendelési sorok már szinkronizált termékekkel/szolgáltatásokkal, árakkal és áfával. Tervezz előre: először cégek + katalógus, majd megrendelés.

Előnézet és gomb

Számláló, lista és dedikált Megrendelések szinkronizálása.

Távolítson el egyetlen Fature in Cloud vállalatot

Minden kapcsolt cégblokk alján található Távolítsa el: csak az adott jogi személy szinkronizálását állítja le, a teljes fiók vagy más cégek leválasztása nélkül. A már importált vagy exportált rekordok megmaradnak, hacsak nem tisztítja meg manuálisan, vagy bontja le a kapcsolatot úgy, hogy a „Keep” négyzet nincs bejelölve.

Általános lehetőségek

A Opciók (általános) blokk jelenik meg, amikor az integráció megtörtént aktív. A teljes Fatture in Cloud kapcsolatra vonatkozik, nem egyetlen vállalatra.

Kerülje az ismétlődéseket (cégek)

Az opció mindig bekapcsolva (nem tiltható): a Mokapen összehasonlítja a vállalatokat ugyanazokkal ÁFA szám vagy adószám a Mokapen és a Fatture in Cloud között, hogy elkerülje az ismétlődéseket. A következetlenül írt adószám (szóközök, IT-előtag) az egyeztetés sikertelenségét okozza – szinkronizálás előtt normalizálja a mezőket.

Kezelje a konfliktusokat

Ha ugyanaz az alany mindkét rendszerben létezik, csak cím, cégnév vagy egyéb mezők nem egyezik, válaszd ki melyik nyer:

• Mokapen — eltérés esetén a CRM nyer; A Fatture in Cloud frissül, ha az irány és a szűrők ezt lehetővé teszik.
• Fatture a felhőben — az össze nem illő könyvelési nyereményekről; A Mokapen felülírásra kerül importáláskor vagy kétirányú szinkronizáláskor.

Ha az FC a fiskális fő, a Fatture in Cloud gyakran értelmes a törzsadatok számára; ha a CRM a kereskedelmi mester, válassza a Mokapen lehetőséget. Teszteljen egy mintán az automatikus szinkronizálás előtt.

Automatikus vagy kézi szinkronizálás

Egyetlen választás számlaszinten (nem FC cégenként):

Automatikus szinkronizálás — A Mokapen a háttérben terjeszti a létrehozásokat és frissítéseket (vállalat, termék, rendelés mentése…), amikor átmennek a szűrőkön és a beállított irányon. Nem kell minden alkalommal a «Sync…» gombra kattintania.

Kézi szinkronizálás — nincs automatikus terjedés: csak a következővel igazodik Megtakarítás vagy a «Cégek / termékek / szolgáltatások / árajánlatok / rendelések szinkronizálása» gombokat. A beállítás, a sebesség-leképezés és a szűrőteszt során ajánlott.

Láthatóság (a Fatture in Cloudból importált adatok)

Mokapen irányába vagy kétirányú: ki láthatja a rekordokat a szervezetben importálással hozta létre vagy frissítette (cégek, termékek, linkelt dokumentumok).

Minden tag — a moduljogosultsággal rendelkezők láthatják az importált rekordokat.

Csak a kiválasztott tagok — a hozzáférés korlátozása a kiválasztott felhasználókra vagy csapatokra. Ha a szervezet globális adatvédelmi szabályokat kényszerít ki (Team Master), akkor bizonyos beállítások előre beállíthatók.

Kötelező felhatalmazás

Jelölje be az „Engedélyezem a Mokapennek, hogy másolatot készítsen…” előtt Megtakarítás és szinkronizálások. Az ellenőrzés nélkül a mentés nem indul el.

Viselkedés Mokapenben

• Több Elkötelezettség a felhőalapú vállalatoknál egy bejelentkezés alatt: ugyanaz a fiók, jogi személyenként eltérő szabályok.
• Az adatáramlás iránya és automata/kézi globálisak; entitáskapcsolók és szűrők FC társaságonként.
• Ajánlott rendelés: adókulcsok → cégek → termékek/szolgáltatások → árajánlatok/megrendelések.
• Az árajánlat/rendelési számok helyben maradnak; benne van a kereszthivatkozás jegyzetek.
• A szűrőmódosítások figyelmeztetést jelenítenek meg: futtassa újra az érintett szinkronizálást.

Gyakori problémák

• Hiba az adatok fogadásakor a Fatture in Cloud szolgáltatásból — töltse be újra az oldalt; ha továbbra is fennáll, válassza le, majd csatlakoztassa újra a fiókot.
• Az idézetek nem szinkronizálódnak — az engedélyek frissítése a szalaghirdetéssel; ellenőrizze idézőjelek kapcsolót és a kezdési dátumot.
• Megrendelések letiltva — cégek és termékek/szolgáltatások ugyanabban a blokkban történő engedélyezése.
• Az előnézet nulla rekordot mutat — hiányzó kódok a termékekről/szolgáltatásokról, az ÁFA-szám/adóazonosító/e-mail/telefon a cégeknél, vagy a szűrők túl szigorúak.
• Teljes előnézet, de üres exportálás (cégek) — az előnézet e-mailt és telefont is használ; A Fatture in Cloudba való exportáláshoz áfaszám vagy adószám szükséges.
• Hibás áfa a vonalakon — ellenőrizze az adott FC-társaság árfolyam-leképezését.
• Törzsadatok megkettőzése — inkonzisztens adószám/adóazonosító; egyesítse manuálisan, majd futtassa újra.
• A kapcsolat lejárt — válassza le, majd csatlakoztassa újra a Fatture in Cloud szolgáltatást.

Válassza le a Fature in Cloud fiókot

A Leválasztás gomb az oldal alján (nem az «Eltávolítás» egyetlen blokkban) bezárja a teljes kapcsolat a szervezet számára. Párbeszéd a következővel Tartsa szakasz (a négyzetek alapértelmezés szerint be vannak jelölve):

• Vállalatok — nincs bejelölve: A Mokapen eltávolítja az ehhez az integrációhoz kapcsolódó szervezeti vállalatokat.
• Termékek és Szolgáltatások — ugyanaz a logika a szinkronizált katalógushoz.
• Megrendelések és Idézetek — ugyanaz a logika a csatolt dokumentumokhoz.

Ha minden négyzet be van jelölve, a leválasztás csak leállítja a kapcsolatot: az adatok a Mokapenben maradnak, de már nem frissülnek. Nem töröl automatikusan semmit a Fatture in Cloud-ból – ha már nem használja az integrációt, vonja vissza a Mokapent is az FC panelről.

Csak egy jogi személy leválasztásához használja Távolítsa el az adott cég blokkjában, anélkül, hogy a teljes fiókot leválasztaná.

Írja be a megerősítő szót, és erősítse meg Leválasztás. Számos rekordon végzett műveletek perceket vehetnek igénybe.

További olvasnivaló: Idézetek, Megrendelések.