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Fatture in Cloud

Connectez Fatture in Cloud à Mokapen pour maintenir alignées les entreprises, les produits, les services, les devis et les commandes (avec leurs lignes) entre la comptabilité et la gestion commerciale. Ce n’est pas une intégration « carnet d’adresses » comme MailChimp : ici comptent les données fiscales obligatoires, le mappage des taux de TVA et le bon ordre des opérations (d’abord les fiches et le catalogue, puis les documents).

Vue d’ensemble : Intégrations.

Prérequis

• Compte Fatture in Cloud actif, avec au moins une entreprise (société) sur laquelle vous émettez des documents.
• Autorisation d’accorder l’accès à Mokapen en vous connectant avec votre identifiant Fatture in Cloud.
• Permissions Mokapen sur les entreprises, produits, services, devis et commandes dans votre organisation (voir Rôles et autorisations).
• Taux de TVA déjà configurés dans Mokapen et dans Fatture in Cloud — vous les associerez manuellement sur la page de l’intégration.

Connecter le compte Fatture in Cloud

1. Menu utilisateur → Intégrations → Fatture in Cloud.
2. Cliquez sur Synchroniser Fatture in Cloud.
3. Connectez-vous avec le compte Fatture in Cloud souhaité (il peut différer de l’e-mail utilisé pour Mokapen).
4. Acceptez les autorisations demandées (y compris, si nécessaire, celles pour les devis).
5. Revenez dans Mokapen : Compte connecté s’affiche avec l’e-mail Fatture in Cloud et l’auteur de la connexion.

Si vous n’acceptez pas, aucune entreprise Fatture in Cloud ne pourra être connectée et la synchronisation restera inactive.

Après la connexion, définissez le sens de synchronisation (voir ci-dessous), puis connectez une ou plusieurs entreprises Fatture in Cloud : chaque société a ses propres paramètres et filtres. Si vous aviez connecté l’intégration avant l’introduction des devis, un bandeau propose de mettre à jour les autorisations : cliquez et renouvelez l’autorisation sur Fatture in Cloud, sinon le bouton « Synchroniser les devis » ne fonctionnera pas.

Ce que Mokapen demande à Fatture in Cloud

Accès à votre compte pour lire et écrire clients, fournisseurs, produits, services, devis et commandes de l’entreprise Fatture in Cloud sélectionnée, selon le sens de synchronisation que vous définissez. Mokapen ne remplace pas le panneau Fatture in Cloud pour la facturation électronique ou les obligations fiscales : il sert à aligner les fiches et les documents commerciaux entre les deux systèmes.

Si vous révoquez Mokapen depuis le panneau Fatture in Cloud ou si la session expire, déconnectez et reconnectez depuis Mokapen.

Paramètres du compte (intégration entière)

Sens de synchronisation

Trois modes, valables pour toutes les entreprises Fatture in Cloud connectées sous le même compte :

• Vers Mokapen uniquement (flèche ←) — les données partent de Fatture in Cloud et entrent dans Mokapen : clients/fournisseurs, produits/services, devis et commandes (si activés).
• Les deux sens (↔) — import et export : une modification peut se propager dans les deux directions, dans le respect des filtres et des règles de conflit.
• Vers Fatture in Cloud uniquement (flèche →, par défaut à la première connexion) — les données quittent Mokapen vers Fatture in Cloud : fiches et documents créés ou mis à jour dans le CRM peuvent être envoyés à FC.

Changer de sens après une synchronisation déjà effectuée ne supprime pas les données existantes, mais il est conseillé de relancer les synchronisations pour rattraper ce qui est resté en arrière.

Partager la synchronisation

Visible uniquement par la personne ayant connecté le compte. Vous pouvez laisser d’autres membres utiliser le même identifiant Fatture in Cloud (organisation entière ou utilisateurs sélectionnés). Inutile de se reconnecter pour chaque collègue, mais chaque utilisateur doit quand même configurer ou lancer les synchronisations sur les entreprises FC qui le concernent, selon les permissions Mokapen.

Connecter les entreprises Fatture in Cloud

Avec un seul identifiant Fatture in Cloud, vous pouvez gérer plusieurs sociétés. Dans Mokapen, chaque entreprise connectée a un bloc de paramètres distinct (comme les audiences MailChimp, mais avec des entités fiscales et commerciales).

1. Avec le compte déjà connecté, cliquez sur Connecter le compte Fatture in Cloud.
2. Choisissez l’entreprise dans le menu (celles déjà connectées sont désactivées).
3. Configurez les taux de TVA, activez les entités dont vous avez besoin, définissez filtres et dates.
4. Cochez l’autorisation des données en bas de page, puis Enregistrer et utilisez les boutons « Synchroniser … » pour chaque entité.
5. Répétez pour chaque entreprise Fatture in Cloud à aligner (ex. holding + société opérationnelle).

Sous chaque entreprise connectée, vous trouvez des cartes distinctes pour les taux de TVA, les entreprises, les produits, les services, les devis et les commandes. Chaque carte a son propre interrupteur, filtres, aperçu et bouton de synchronisation.

Synchroniser les taux de TVA

Première carte du bloc entreprise. Obligatoire si vous voulez des devis, des commandes ou des lignes avec une TVA correcte.

Ce qu’elle fait — associe chaque taux de TVA Mokapen (colonne de gauche) au taux correspondant Fatture in Cloud (menu déroulant à droite). Les listes chargent les taux de l’entreprise FC choisie.

Pourquoi c’est important — produits, services, devis et commandes utilisent cette correspondance pour calculer la TVA sur les lignes. Si vous ignorez ou associez mal un taux, les totaux et les lignes de document peuvent être erronés ou la synchronisation échouer. Vérifiez que les pourcentages et les natures correspondent (22 %, 10 %, exonéré, etc.).

Périmètre — chaque entreprise Fatture in Cloud connectée a sa propre correspondance de taux ; elle n’est pas partagée entre sociétés différentes.

Synchroniser les entreprises

Carte dédiée avec l’interrupteur Synchroniser les entreprises. Aligne les fiches entreprise Mokapen avec les clients, fournisseurs ou sujets client+fournisseur dans Fatture in Cloud.

Trois rôles dans Fatture in Cloud (trois onglets)

Client — les entreprises Mokapen qui passent les filtres deviennent des clients dans Fatture in Cloud (export) ou les clients FC entrent dans Mokapen (import). Si vous n’imposez pas de filtres sur cet onglet, les entreprises Mokapen seront traitées comme clients FC (message affiché) : utile pour transférer tout le CRM vers la comptabilité, risqué si vos fiches mélangent clients et fournisseurs.

Fournisseur — même logique pour les fournisseurs FC. Utilisez type, type 2 et tags pour limiter qui entre ou sort (ex. uniquement le type « Fournisseur »).

Client / Fournisseur — sujets à double rôle dans Fatture in Cloud (même raison sociale est client et fournisseur). Configurez des filtres séparés pour l’intercompany ou les partenaires qui achètent et vendent.

Données obligatoires et reconnaissance

Un avis bleu sur la page concerne le numéro de TVA et le code fiscal : pour l’envoi vers Fatture in Cloud, l’entreprise Mokapen doit avoir au moins l’un des deux renseignés (vat ou vat_private). Sans numéro de TVA ni code fiscal, la fiche n’est pas exportée.

En aperçu et en import depuis Fatture in Cloud, Mokapen utilise des critères plus larges : une entreprise peut apparaître ou être rapprochée même si elle a une e-mail légal, un e-mail (email1) ou un téléphone (phone1) — en plus du numéro de TVA et du code fiscal. À l’import, si un client FC a un numéro de TVA, un code fiscal, un e-mail ou un téléphone, Mokapen cherche dans les fiches un enregistrement avec la même valeur sur l’un de ces champs pour fusionner au lieu de dupliquer.

En pratique : l’aperçu peut montrer plus de fiches que celles qui partiront vers FC si le numéro de TVA ou le code fiscal manque ; pour l’export, assurez-vous que les clients à envoyer ont au moins le numéro de TVA ou le code fiscal renseigné.

Filtres (pour chaque onglet Client, Fournisseur, Client/Fournisseur)

Chaque onglet a ses propres filtres : les clients FC n’héritent pas des filtres fournisseurs. Configurez séparément si vous utilisez la même raison sociale dans des rôles différents dans Mokapen.

Les filtres définissent quelles entreprises Mokapen peuvent entrer ou sortir pour ce rôle dans Fatture in Cloud — pas seulement au premier « Synchroniser les entreprises », mais aussi à chaque création ou modification d’une entreprise dans le CRM (si la synchronisation automatique est active et que le sens de synchronisation le permet).

En pratique : vous enregistrez une entreprise dans Mokapen → Mokapen vérifie si elle respecte le type, le type 2 et les tags définis sur cet onglet (Client, Fournisseur ou Client/Fournisseur) → seulement si elle passe tous les filtres, il la crée ou la met à jour dans Fatture in Cloud dans le rôle correspondant. Une entreprise hors règle reste dans Mokapen mais n’est pas envoyée (et peut ne pas apparaître dans l’aperçu export de cet onglet). Avec le sens vers Mokapen ou les deux sens, les mêmes filtres limitent aussi quels clients/fournisseurs FC entrent dans le CRM pour ce rôle.

Aucun filtre défini — sur l’onglet Client, si vous laissez vides type, type 2 et tags, Mokapen traite les entreprises éligibles comme des clients FC (message affiché). Sur les onglets Fournisseur et Client/Fournisseur, sans filtres il n’y a pas ce comportement par défaut : il vaut mieux toujours restreindre (ex. type « Fournisseur ») pour ne pas exporter/importer toute la base par erreur.

Type — limite à une catégorie d’entreprise Mokapen (ex. uniquement « Client B2B » ou « Partenaire commercial »). Si vous le définissez, l’entreprise doit avoir cette valeur dans le champ Type pour être synchronisée sur cet onglet. Laissez vide si vous n’avez pas besoin de ce filtre.

Type 2 — second niveau de classification (ex. « Italie », « Étranger », « Secteur services »). Se combine avec Type et Tag : tous les critères que vous renseignez doivent être satisfaits (logique ET). Exemple : Type « Client » + Type 2 « Italie » → uniquement les clients italiens.

Tag — un ou plusieurs tags entreprise : synchronise uniquement les fiches qui ont tous ceux sélectionnés (en combinaison avec type et type 2). Exemple : tag « Facturation électronique » sur l’onglet Client → seules ces entreprises deviennent des clients FC. Utile pour segmenter l’export vers la comptabilité sans envoyer des prospects ou des fournisseurs mixtes.

Lorsque vous modifiez les filtres, un avis s’affiche sur la page : après le changement, relancez Synchroniser les entreprises pour cette entreprise FC. Les fiches déjà alignées qui ne correspondent plus peuvent cesser d’être mises à jour tant que vous ne réalignez pas ou n’assouplissez pas les filtres.

Le compteur et le lien aperçu dans le bloc indiquent combien d’entreprises correspondent aux filtres maintenant (avec les critères d’aperçu : numéro de TVA, code fiscal, e-mail ou téléphone). Vérifiez que vous n’allez pas synchroniser des milliers de fiches par erreur, ou que les filtres ne sont pas trop stricts (zéro en aperçu).

Ce qui est aligné

Raison sociale, adresse, e-mail, téléphone, numéro de TVA, code fiscal, code destinataire, coordonnées bancaires et de paiement, type juridique, taux par défaut (si mappé), remise par défaut — selon le sens de synchronisation et la règle de conflit. Les tags configurés dans les filtres peuvent être ajoutés à la fiche à l’import.

Aperçu et bouton

Le cadre gris indique combien d’entreprises correspondent aux filtres maintenant (avec les critères d’aperçu ci-dessus). Le lien ouvre la liste avec ID, nom, type. Avec l’intégration active, Synchroniser les entreprises lance uniquement cette entité pour cette entreprise FC.

Synchroniser les produits

Carte dédiée avec l’interrupteur Synchroniser les produits. Aligne le catalogue produits Mokapen avec les produits Fatture in Cloud (articles matériels).

Données obligatoires

Chaque produit doit avoir le code produit (product_code) renseigné : c’est la clé de rapprochement entre les deux systèmes. Sans code, le produit n’apparaît pas en aperçu et n’est pas synchronisé.

Filtres

Visibles avec l’interrupteur produits actif. Ils définissent quels produits Mokapen peuvent entrer ou sortir vers le catalogue Fatture in Cloud de cette entreprise — pas seulement au premier « Synchroniser les produits », mais aussi à chaque création ou modification d’un produit (avec synchronisation automatique et sens qui le permettent).

En pratique : vous enregistrez un produit avec le code renseigné → Mokapen vérifie le type, le type 2 et les tags définis dans cette carte → seulement s’il passe tous les filtres, il le crée ou le met à jour sur Fatture in Cloud. Un produit hors règle reste dans Mokapen mais n’est pas envoyé. À l’import depuis FC, les mêmes filtres restreignent quels articles FC entrent dans le catalogue Mokapen.

Type — limite à une catégorie de produit Mokapen (ex. uniquement « Matériel » ou « Pièce de rechange »). Si vous le définissez, le produit doit avoir cette valeur dans le champ Type pour être synchronisé avec Fatture in Cloud. Laissez vide si vous ne souhaitez pas filtrer par catégorie — utile si vous voulez envoyer à la comptabilité tout le catalogue codifié.

Type 2 — second niveau de classification (ex. « Vendable », « Échantillon », « Obsolète »). Se combine avec Type et Tag : tous les critères que vous renseignez doivent être satisfaits (logique ET). Exemple : Type « Matériel » + Type 2 « Vendable » → uniquement les matériels vendables, pas les échantillons ou articles internes.

Tag — un ou plusieurs tags produit : synchronise uniquement les fiches qui ont tous ceux sélectionnés (en combinaison avec type et type 2). Exemple : tag « Catalogue FC 2026 » → seuls ces SKU arrivent en comptabilité, utile pour un déploiement progressif du catalogue sans tout envoyer d’un coup.

Aucun filtre défini (type, type 2 et tags vides), tous les produits ayant le code produit obligatoire renseigné passent.

Lorsque vous modifiez les filtres, un avis s’affiche sur la page : après le changement, relancez Synchroniser les produits. Les produits déjà alignés qui ne correspondent plus peuvent cesser d’être mis à jour sur Fatture in Cloud.

Le compteur et le lien aperçu dans le bloc (colonne code, nom, type) indiquent combien de produits correspondent aux filtres maintenant. Vérifiez que vous n’allez pas synchroniser des milliers d’articles par erreur, ou que les filtres ne sont pas trop stricts (zéro en aperçu).

Ce qui est aligné

Code, titre, descriptions, catégorie, unité de mesure, prix, coût, quantité/stock, taux de TVA (via la correspondance des taux), type et tags. À l’import depuis FC, Mokapen crée ou met à jour la fiche produit ; à l’export, il envoie code, nom, prix net et taux vers le catalogue FC.

Aperçu et bouton

Aperçu avec colonne Code, nom, type. Synchroniser les produits exécute uniquement cette entité. À faire avant la synchronisation des commandes (les lignes de commande référencent des produits ou services).

Synchroniser les services

Carte dédiée avec l’interrupteur Synchroniser les services. Même logique que les produits, mais pour les services (prestations, conseil, abonnements, etc.).

Données obligatoires

Code service (service_code) obligatoire — même rôle que le code produit.

Filtres

Visibles avec l’interrupteur services actif. Ils définissent quels services Mokapen peuvent entrer ou sortir vers Fatture in Cloud de cette entreprise — pas seulement au premier « Synchroniser les services », mais aussi à chaque création ou modification d’un service (avec synchronisation automatique et sens qui le permettent).

En pratique : vous enregistrez un service avec le code renseigné → Mokapen vérifie le type, le type 2 et les tags définis dans cette carte → seulement s’il passe tous les filtres, il le crée ou le met à jour sur Fatture in Cloud. Un service hors règle reste dans Mokapen mais n’est pas envoyé. À l’import depuis FC, les mêmes filtres restreignent quelles prestations FC entrent dans le catalogue Mokapen.

Type — limite à une catégorie de service Mokapen (ex. uniquement « Conseil » ou « Abonnement SaaS »). Si vous le définissez, le service doit avoir cette valeur dans le champ Type pour être synchronisé avec Fatture in Cloud. Laissez vide si vous ne souhaitez pas filtrer par catégorie — ainsi passent tous les services avec le code obligatoire (sauf autres filtres).

Type 2 — second niveau de classification (ex. « Récurrent », « Projet », « Ponctuel »). Se combine avec Type et Tag : tous les critères que vous renseignez doivent être satisfaits (logique ET). Exemple : Type « Conseil » + Type 2 « Projet » → uniquement le conseil au forfait projet, pas les abonnements récurrents.

Tag — un ou plusieurs tags service : synchronise uniquement les fiches qui ont tous ceux sélectionnés (en combinaison avec type et type 2). Exemple : tag « Facturable » → vous n’envoyez à la comptabilité que les postes réellement facturés, en excluant les services internes ou non encore facturables tagués autrement.

Aucun filtre défini (type, type 2 et tags vides), tous les services ayant le code service obligatoire renseigné passent.

Lorsque vous modifiez les filtres, un avis s’affiche sur la page : après le changement, relancez Synchroniser les services. Les services déjà alignés qui ne correspondent plus peuvent cesser d’être mis à jour sur Fatture in Cloud.

Le compteur et le lien aperçu dans le bloc (colonne code, nom, type) indiquent combien de services correspondent aux filtres maintenant. Vérifiez avant une synchronisation massive du catalogue de prestations.

Ce qui est aligné

Code, titre, descriptions, prix, taux de TVA, type et tags. Dans Fatture in Cloud, ils apparaissent comme articles de type service.

Aperçu et bouton

Aperçu avec code service et filtres appliqués. Synchroniser les services pour lancer uniquement les services. Les commandes peuvent aussi utiliser des lignes service : activez produits et/ou services avant les commandes.

Synchroniser les devis

Carte dédiée avec l’interrupteur Synchroniser les devis. Nécessite des autorisations mises à jour sur Fatture in Cloud si l’intégration avait été connectée avant l’introduction des devis (bandeau « Mettez à jour vos autorisations »).

Numéros de devis

Chaque logiciel numérote les devis à sa manière. Le numéro de devis Mokapen est enregistré dans les notes du devis correspondant dans Fatture in Cloud, et inversement à l’import. Avant la première synchronisation, vérifiez qu’il n’y a pas de doublons ou de numéros déjà utilisés dans l’autre système (avis bleu sur la page).

Date de début

Définit à partir de quelle date les devis sont éligibles (maximum environ 6 mois en arrière par rapport à aujourd’hui). Les documents plus anciens restent exclus même s’ils passent les filtres.

Filtres

Outre la date de début (ci-dessus), type, type 2 et tags restreignent quels devis Mokapen synchronise avec Fatture in Cloud pour cette entreprise FC — pas tout le module devis, seulement les documents qui passent les critères.

En pratique : un devis doit être dans la fenêtre de dates et respecter les filtres → sinon il ne sort pas (export) ou n’entre pas (import). Avec synchronisation automatique, un nouveau devis est évalué à l’enregistrement ; hors filtre, il reste dans Mokapen sans copie sur FC.

Type — limite à une catégorie de devis Mokapen (ex. uniquement « Commercial » ou « Export »). Si vous le définissez, le devis doit avoir cette valeur dans le champ Type pour être synchronisé avec Fatture in Cloud. Laissez vide si vous ne souhaitez pas filtrer par catégorie — la date de début reste tout de même active.

Type 2 — second niveau de classification (ex. « Approuvé », « Envoyé au client », « En négociation »). Se combine avec Type, Tag et date de début : tous les critères que vous renseignez doivent être satisfaits (logique ET). Exemple : Type « Commercial » + Type 2 « Approuvé » → uniquement les devis commerciaux déjà approuvés.

Tag — un ou plusieurs tags devis : synchronise uniquement les documents qui ont tous ceux sélectionnés (en combinaison avec type, type 2 et date). Exemple : tag « FC » ou « À facturer » → uniquement les devis marqués pour la comptabilité ; simulations ou brouillons internes restent exclus même avec une date récente.

Sans filtres type/tag (seule la date de début est définie), passent tous les devis dans la fenêtre de dates qui respectent aussi client et lignes déjà alignés ailleurs.

Lorsque vous modifiez filtres ou date, un avis s’affiche sur la page : après le changement, relancez Synchroniser les devis. Les documents déjà alignés qui ne correspondent plus peuvent cesser d’être mis à jour sur Fatture in Cloud.

Le compteur et le lien aperçu dans le bloc (numéro, titre, type) indiquent combien de devis correspondent aux filtres maintenant. Exemple combiné : date de début 1er janvier + Type « Vente » + tag « À facturer » → l’aperçu montre exactement le sous-ensemble qui ira sur FC.

Ce qui est aligné

En-tête du document (client lié, dates, totaux), lignes avec produits/services synchronisés, taux et montants. Le client du devis doit déjà exister parmi les entreprises alignées ; les lignes doivent référencer des codes produit/service présents dans les deux systèmes.

Aperçu et bouton

Compteur et liste avec numéro, titre, type. Synchroniser les devis lance uniquement les devis pour cette entreprise FC.

Synchroniser les commandes

Carte dédiée avec l’interrupteur Synchroniser les commandes.

Prérequis (obligatoires)

Pour activer les commandes, vous devez avoir actifs dans le même bloc entreprise : Synchroniser les entreprises et Synchroniser les produits et/ou Synchroniser les services. Une commande sans client et sans lignes article dans Fatture in Cloud n’est pas envoyable. Si l’interrupteur commandes est désactivé, survolez l’infobulle : elle rappelle la dépendance.

Numéros de commande

Même logique que les devis : le numéro de commande Mokapen se retrouve dans les notes de la commande FC et inversement. Vérifiez les doublons avant la première synchronisation.

Date de début

Comme pour les devis : maximum environ 6 mois en arrière.

Filtres

Outre la date de début (ci-dessus), type, type 2 et tags restreignent quelles commandes Mokapen se synchronisent avec Fatture in Cloud pour cette entreprise — pas tout le module commandes, seulement les documents qui passent les critères. Ils exigent des entreprises et produits/services déjà actifs dans le même bloc.

En pratique : vous enregistrez une commande dans Mokapen → elle doit respecter date de début, type, type 2 et tags définis dans cette carte → seulement si elle passe tous les filtres, Mokapen la propage vers Fatture in Cloud (export) ou l’importe (vers Mokapen / les deux sens). Une commande hors règle reste dans Mokapen même si client et lignes article existent déjà.

Type — limite à une catégorie de commande Mokapen (ex. uniquement « Client final » ou « B2B »). Si vous le définissez, la commande doit avoir cette valeur dans le champ Type pour être synchronisée avec Fatture in Cloud. Laissez vide si vous ne souhaitez pas filtrer par catégorie — la date de début et les autres filtres éventuellement renseignés restent actifs.

Type 2 — second niveau de classification (ex. « Expédié », « En cours », « Confirmé »). Se combine avec Type, Tag et date de début : tous les critères que vous renseignez doivent être satisfaits (logique ET). Exemple : Type « B2B » + Type 2 « Confirmé » → uniquement les commandes B2B déjà confirmées, pas les brouillons ou tests.

Tag — un ou plusieurs tags commande : synchronise uniquement les documents qui ont tous ceux sélectionnés (en combinaison avec type, type 2 et date). Exemple : tag « Commande FC » → vous n’envoyez à la comptabilité que les commandes marquées pour FC ; commandes internes ou de rectification sans ce tag restent uniquement dans Mokapen.

Sans filtres type/tag (date de début seule), passent toutes les commandes dans la fenêtre de dates qui ont client et lignes déjà alignés.

Lorsque vous modifiez filtres ou date, un avis s’affiche sur la page : après le changement, relancez Synchroniser les commandes. Les commandes déjà alignées qui ne correspondent plus peuvent cesser d’être mises à jour sur Fatture in Cloud.

Le compteur et le lien aperçu dans le bloc (numéro de commande, titre, type) indiquent combien de commandes correspondent aux filtres maintenant. Vérifiez avant une synchronisation massive.

Ce qui est aligné

En-tête (client, dates, totaux) et lignes de commande avec produits/services déjà synchronisés, prix et TVA. Planifiez : d’abord entreprises + catalogue, puis commandes.

Aperçu et bouton

Compteur, liste et Synchroniser les commandes dédié.

Retirer une entreprise Fatture in Cloud

En bas du bloc de chaque entreprise connectée se trouve Retirer : cela interrompt la synchronisation uniquement pour cette société, sans déconnecter l’ensemble du compte ni les autres entreprises. Les enregistrements déjà importés ou exportés restent sauf nettoyage manuel ou déconnexion avec cases « Conserver » décochées.

Options générales

Le bloc Options (générales) apparaît lorsque l’intégration est active. Il s’applique à toute la connexion Fatture in Cloud, pas à une seule entreprise.

Éviter les doublons (entreprises)

Option toujours active (non désactivable) : Mokapen compare les entreprises avec le même numéro de TVA ou code fiscal entre Mokapen et Fatture in Cloud pour ne pas créer de doublons. Un numéro de TVA saisi de façon incohérente (espaces, préfixe IT) fait échouer le rapprochement — normalisez les champs avant de synchroniser.

Gérer les conflits

Lorsque le même sujet existe dans les deux systèmes mais que l’adresse, la raison sociale ou d’autres champs ne coïncident pas, choisissez qui prévaut :

• Mokapen — en cas de divergence, le CRM l’emporte ; Fatture in Cloud est mis à jour lorsque le sens et les filtres le permettent.
• Fatture in Cloud — en cas de divergence, la comptabilité l’emporte ; Mokapen est écrasé à l’import ou avec synchronisation bidirectionnelle.

Si FC est la référence fiscale, Fatture in Cloud convient souvent pour les fiches ; si le CRM est la référence commerciale, choisissez Mokapen. Testez sur un échantillon avant la synchronisation automatique.

Synchronisation automatique ou manuelle

Choix unique au niveau du compte (pas par entreprise FC) :

Synchronisation automatique — Mokapen propage créations et modifications en arrière-plan (enregistrement d’une entreprise, d’un produit, d’une commande…) lorsqu’elles passent les filtres et le sens défini. Inutile de cliquer à chaque fois sur « Synchroniser … ».

Synchronisation manuelle — pas de propagation automatique : vous alignez uniquement avec Enregistrer ou les boutons « Synchroniser les entreprises / produits / services / devis / commandes ». Recommandée lors de la configuration, du mappage des taux et des tests de filtres.

Visibilité (données importées depuis Fatture in Cloud)

Avec sens vers Mokapen ou bidirectionnel : qui dans l’organisation peut voir les fiches créées ou mises à jour par l’import (entreprises, produits, documents liés).

Tous les membres — toute personne ayant la permission sur le module voit les enregistrements importés.

Membres sélectionnés uniquement — limitez l’accès aux utilisateurs ou équipes choisis. Si l’organisation impose des règles de confidentialité globales (Team Master), certaines options peuvent être prédéfinies.

Autorisation obligatoire

Cochez « J’autorise Mokapen à créer une copie… » avant Enregistrer et les synchronisations. Sans case cochée, l’enregistrement ne démarre pas.

Comportement dans Mokapen

• Plusieurs entreprises Fatture in Cloud sous un seul identifiant : même compte, règles différentes par société.
• Le sens de synchronisation et automatique/manuelle sont globaux ; filtres et interrupteurs d’entité sont par entreprise FC.
• Ordre recommandé : taux de TVA → entreprises → produits/services → devis/commandes.
• Les numéros de devis/commande restent locaux ; la référence croisée est dans les notes.
• Les modifications de filtres affichent un avis : relancez les synchronisations concernées.

Problèmes courants

• Erreur de réception des données depuis Fatture in Cloud — rechargez la page ; si cela persiste, déconnectez et reconnectez le compte.
• Les devis ne se synchronisent pas — mettez à jour les autorisations via le bandeau ; vérifiez l’interrupteur devis et la date de début.
• Commandes désactivées — activez entreprises et produits/services dans le même bloc.
• Aperçu zéro enregistrement — codes manquants sur produits/services, numéro de TVA/code fiscal/e-mail/téléphone sur entreprises, ou filtres trop stricts.
• Aperçu plein mais export vide (entreprises) — l’aperçu tient aussi compte de l’e-mail et du téléphone ; l’export vers Fatture in Cloud exige numéro de TVA ou code fiscal.
• TVA incorrecte sur les lignes — vérifiez la correspondance des taux pour cette entreprise FC.
• Doublons en fiches — numéro de TVA/code fiscal incohérents ; fusionnez manuellement puis relancez.
• Connexion expirée — déconnectez et reconnectez Fatture in Cloud.

Déconnecter le compte Fatture in Cloud

Le bouton Déconnecter en bas de page (pas « Retirer » dans un bloc unique) ferme la connexion entière pour l’organisation. Fenêtre avec section Conserver (cases cochées par défaut) :

• Entreprises — décochée : Mokapen supprime de l’organisation les entreprises liées à cette intégration.
• Produits et Services — même logique pour le catalogue synchronisé.
• Commandes et Devis — même logique pour les documents liés.

Avec toutes les cases cochées, la déconnexion interrompt seulement le lien : les données restent dans Mokapen mais ne se mettent plus à jour. Rien n’est supprimé automatiquement sur Fatture in Cloud — révoquez aussi Mokapen depuis le panneau FC si vous n’utiliserez plus l’intégration.

Pour ne détacher qu’une société, utilisez Retirer dans le bloc de cette entreprise, sans déconnecter tout le compte.

Saisissez le mot de confirmation et confirmez Déconnecter. Les opérations sur de nombreux enregistrements peuvent prendre plusieurs minutes.

Pour approfondir : Devis, Commandes.