Apprendre mokapen

Fiche (mise en page du formulaire)

L’éditeur Fiche décide comment apparaît l’onglet Données sur les fiches entité : quels champs sont visibles, dans quel ordre, avec d’éventuels séparateurs et espaces. Il ne crée pas de nouveaux champs : il dispose ceux déjà définis dans Champs.

Le flux est le même sur Contacts, Entreprises, Tâches, Projets, Rendez-vous, Opportunités, Devis, Commandes, Produits, Services et Tickets. Les modifications sont d’organisation : tous les membres voient la même mise en page du formulaire.

À quoi ça sert

• Fiches allégées — seuls les éléments utilisés chaque jour par l’équipe sont visibles ; le reste reste dans la palette (masqué du formulaire, non supprimé du système).
• Ordre mental — identité → données commerciales → notes internes, avec des séparateurs clairs.
• Onboarding — un formulaire ordonné réduit les erreurs et les champs laissés vides.
• Alignement — la même expérience pour toute l’équipe.
• Complément aux règles de champ — un champ avec Visible/Modifiable restreints dans Champs reste soumis à ces règles même s’il est dans la Fiche : qui ne peut pas le voir ne le voit pas sur le formulaire.

Ne pas confondre — modifier une valeur sur la fiche ouverte (clic sur le champ → édition en ligne) n’est pas l’éditeur Fiche. Ici vous configurez uniquement la structure et la position.

Où l’ouvrir

• Paramètres de l’organisation → hub de zone → paramètres de l’entité → carte Fiche.
• Depuis la fiche ouverte → menu → Modifier la fiche (éditeur dans un autre onglet du navigateur).

Il faut un rôle de Membre (ou supérieur) et un plan Premium adapté pour glisser, ajouter/retirer et enregistrer. Sans plan, les contrôles de glisser-déposer ouvrent la mise à niveau et à l’exécution le layout des champs par défaut reste en place.

Comment fonctionne l’éditeur

• Aperçu à gauche — simulation de l’onglet Données. Le Titre (ou équivalent) est fixe : on ne le déplace ni ne le retire.
• Palette Champs à droite — champs pas encore sur la fiche + éléments de mise en page (séparateur, espace vide).

Actions

• Glissez de la palette vers l’aperçu (et inversement), ou utilisez + / ×.
• Réordonnez les champs déjà présents.
• Insérez un Séparateur (ligne horizontale, libellé optionnel) pour créer des sections visuelles.
• Insérez un Espace vide pour équilibrer la mise en page en deux colonnes / grille.
• Masquer un champ : retirez-le de l’aperçu → il revient dans la palette. Les données déjà enregistrées restent ; le champ n’apparaît plus sur le formulaire tant que vous ne le remettez pas.

Les champs système verrouillés ne peuvent pas être retirés. Les champs avec restriction de visibilité dans Champs restent dans la palette/mise en page, mais à l’exécution ils n’apparaissent qu’aux personnes autorisées.

Séparateurs et organisation du formulaire

Les séparateurs ne sont pas de vrais onglets du produit : ce sont des diviseurs dans le formulaire. Idées pratiques :

• Données d’identité — nom, contacts, entreprise liée.
• Commercial — montant, source, probabilité, champs personnalisés de vente.
• Interne / réservé — sous un séparateur « Équipe X seulement », placez les champs avec Visible restreint (ainsi même ceux qui les voient les trouvent regroupés).
• Opérationnel — échéances, checklists, liens externes.

Mettez en haut les champs obligatoires et ceux utilisés à chaque appel : vous réduisez le défilement avant l’enregistrement.

Enregistrer et Réinitialiser

• Enregistrer — applique la mise en page à toute l’organisation pour cette entité.
• Réinitialiser — revient à la mise en page par défaut Mokapen (vous perdez la disposition personnalisée ; les champs et leurs données ne sont pas supprimés).

Ordre avec Champs et Colonnes

1. Définissez les champs (type, défaut, visibilité) dans Champs.
2. Disposez-les ici dans Fiche.
3. S’ils sont nécessaires en tableau, ajoutez-les dans Liste & Colonnes.

Fiche et Colonnes sont indépendantes. Un champ peut être dans le formulaire et pas dans la liste (ou l’inverse).

Entités et exceptions

• Même éditeur sur Carnet d’adresses, Activités, Ventes, Tickets (entités listées ci-dessus).
• Pipeline & Étapes — ce n’est pas la Fiche : configure les étapes kanban (souvent réservé aux propriétaires).
• Documents — mise en page Fiche pas toujours disponible (fonctions à venir).
• Graphiques de rapport — autre paramètre : Graphiques.

Conseils pratiques

• Masquez de la Fiche les champs utilisés uniquement par import/automatisations s’ils perturbent les utilisateurs.
• Ne surchargez pas : s’il faut un défilement infini, découpez avec des séparateurs ou retirez le superflu.
• Après un grand changement, informez l’équipe.
• Testez sur une entité pilote (ex. Contacts) avant de répliquer sur Opportunités et Tickets.
• Champs avec Visible restreint : placez-les en bas ou sous un séparateur « Interne », pour que le formulaire reste propre pour ceux qui ne les voient pas.

Cas d’usage

• Contacts prêts pour l’appel — en haut téléphone, e-mail, entreprise, prochain suivi ; en dessous adresse et marketing.
• Opportunités lean — montant, clôture, étape, source ; marge et notes juridiques sous séparateur « Interne » (avec Visible restreint dans Champs).
• Tickets support — priorité, client, description en tête ; SLA et catégorie en dessous.
• Tâches opérationnelles — échéance, priorité, projet ; champs personnalisés de processus masqués à qui n’est pas dans l’équipe delivery.
• Onboarding nouvelle équipe — Réinitialiser au défaut, puis seulement 8–10 champs essentiels.
• Deux « vies » du même formulaire — les commerciaux voient le bloc vente ; les admins voient aussi le bloc coûts (grâce à Visible sur des champs individuels).

Questions fréquentes

Q : Pourquoi ne puis-je pas retirer un champ ?

R : Champ système verrouillé, ou plan Premium insuffisant pour la mise en page.

Q : Si je masque un champ, est-ce que je perds les données ?

R : Non. Il revient dans la palette ; les valeurs restent. Il n’apparaît pas sur le formulaire tant que vous ne le remettez pas.

Q : Le champ est dans la Fiche mais un collègue ne le voit pas.

R : Vérifiez dans Champs les règles Visible uniquement par les utilisateurs/équipes (et les permissions sur la fiche).

Q : Les collègues voient-ils ma mise en page ?

R : Oui, elle est d’organisation. Ce n’est pas la Personnalisation Accueil.

Q : Que fait Réinitialiser ?

R : Supprime la mise en page personnalisée de la Fiche pour cette entité et restaure celle par défaut Mokapen.

Q : Fiche et Pipeline sont-ils la même chose ?

R : Non. Fiche = champs du formulaire. Pipeline = étapes/colonnes du kanban.

Q : Le nouveau champ n’apparaît pas dans la palette.

R : Vérifiez la création/l’enregistrement dans Champs, puis rechargez l’éditeur Fiche.