Apprendre mokapen

Google Contacts

Connectez le carnet d'adresses Google Contacts aux contacts de votre organisation Mokapen. Importez clients et prospects déjà présents sur Google, maintenez les données alignées ou exportez vers Google les contacts créés dans le CRM — selon les règles que vous choisissez.

Vue d'ensemble : Intégrations.

Prérequis

• Compte Google avec carnet d'adresses contacts.
• Autorisation pour permettre à Mokapen de lire et écrire les contacts sur Google.
• Permissions Mokapen sur les contacts dans l'org (voir Rôles et permissions).

Connecter Google Contacts

1. Menu utilisateur → Intégrations → Google Contacts.
2. Cliquez sur Se connecter avec Google.
3. Choisissez le compte Google (il peut être différent de l'e-mail Mokapen).
4. Acceptez les autorisations sur le carnet d'adresses contacts.
5. Revenez dans Mokapen : vérifiez Compte connecté et configurez les options ci-dessous.

Si vous n'acceptez pas, aucun contact ne sera importé ni exporté. La page restera sans synchronisation active.

Ce que Mokapen demande à Google

Profil (nom, e-mail) et accès complet au carnet d'adresses contacts : lire les contacts existants, en créer de nouveaux, les mettre à jour. Nécessaire pour la synchronisation bidirectionnelle ou l'import massif.

Paramètres à configurer

Direction de synchronisation

• Vers Mokapen uniquement — Google → CRM.
• Vers Google uniquement — CRM → Google.
• Les deux — alignement dans les deux sens.

Si vous utilisez une connexion partagée dans certains modes, Mokapen peut limiter la direction : suivez ce que vous voyez sur la page.

Visibilité

• Tous les membres — contacts importés visibles dans l'org (CRM partagé).
• Moi uniquement — carnet importé limité à votre accès (contacts personnels).

Doublons et conflits

• Comparaison des e-mails — évite de créer un second contact si l'e-mail existe déjà dans Mokapen.
• Gestion des conflits — en cas de données divergentes, choisissez si Mokapen ou Google Contacts prévaut.

Correspondance des champs

Associez les champs Google (nom, téléphone, adresse…) aux colonnes Mokapen. L'e-mail principal reste sur le champ e-mail du contact.

Chaque colonne Mokapen ne peut être utilisée qu'une seule fois : n'assignez pas le même champ Mokapen à deux colonnes Google différentes.

Partager la synchronisation

Avec un plan adapté, d'autres membres peuvent utiliser votre connexion sans se reconnecter à Google.

Autorisation obligatoire

Cochez « J'autorise Mokapen à créer une copie… » — sans cette case, les boutons Enregistrer et Synchroniser restent désactivés.

Puis cliquez sur Synchroniser. La synchronisation peut prendre du temps sur de grands carnets d'adresses.

Comportement dans Mokapen

• Depuis la liste des contacts, vous pouvez relancer la synchronisation depuis le menu (si autorisé).
• Avec l'export actif, créer ou modifier un contact dans Mokapen peut mettre à jour Google.
• En fusionnant des doublons dans le carnet, Mokapen peut mettre à jour ou supprimer le contact sur Google — testez d'abord avec des données de test.

Problèmes courants

• Trop de doublons — activez la comparaison des e-mails ; utilisez l'outil Doublons après la première importation.
• Synchronisation bloquée — vérifiez la case d'autorisation ; déconnectez et reconnectez.
• Contacts non visibles par l'équipe — visibilité « moi uniquement » ou permissions de rôle.

Déconnecter

Cliquez sur Déconnecter : une fenêtre de confirmation s'ouvre avec la section Conserver. Vous y décidez quoi faire des données déjà importées dans Mokapen avec cette synchronisation.

Options dans Mokapen (cases cochées = conserver, par défaut) :

• Contacts — si vous laissez la case cochée, les contacts importés depuis Google restent dans Mokapen mais ne se synchronisent plus. Si vous la décochez, Mokapen supprime de l'org les contacts liés à cette intégration Google Contacts.
• Entreprises — même logique pour les fiches entreprise importées via la synchronisation (conserver ou supprimer de Mokapen).

Dans les deux cas, la déconnexion ne supprime pas automatiquement les contacts sur Google Contacts : ils restent dans le carnet Google sauf si vous les supprimez là-bas.

Après avoir choisi, saisissez le mot de confirmation et confirmez Déconnecter. La suppression de nombreux contacts peut prendre quelques minutes.

En savoir plus : guide Contacts.