Przewodnik po Mokapen

Google Contacts

Połącz książkę adresową Google Contacts z kontaktami organizacji w Mokapen. Importuj klientów i leady już obecne w Google, utrzymuj dane w zgodzie lub eksportuj do Google kontakty utworzone w CRM — zgodnie z wybranymi regułami.

Ogólny przegląd: Integracje.

Wymagania

• Konto Google z książką adresową kontaktów.
• Uprawnienie do autoryzacji Mokapen do odczytu i zapisu kontaktów w Google.
• Uprawnienia Mokapen do kontaktów w org (zob. Role i uprawnienia).

Połączenie Google Contacts

1. Menu użytkownika → Integracje → Google Contacts.
2. Kliknij Zaloguj się przez Google.
3. Wybierz konto Google (może różnić się od e-maila Mokapen).
4. Zaakceptuj uprawnienia do książki adresowej kontaktów.
5. Wróć do Mokapen: sprawdź Połączone konto i skonfiguruj opcje poniżej.

Jeśli nie zaakceptujesz, żaden kontakt nie zostanie zaimportowany ani wyeksportowany. Strona pozostanie bez aktywnej synchronizacji.

Czego Mokapen wymaga od Google

Profil (imię, e-mail) i pełny dostęp do książki adresowej kontaktów: odczyt istniejących kontaktów, tworzenie nowych, aktualizacja. Wymagane do synchronizacji dwukierunkowej lub importu masowego.

Ustawienia do skonfigurowania

Kierunek synchronizacji

• Tylko do Mokapen — Google → CRM.
• Tylko do Google — CRM → Google.
• Oba — wyrównanie w obu kierunkach.

Przy wspólnym połączeniu w niektórych trybach Mokapen może ograniczyć kierunek: postępuj zgodnie z tym, co widzisz na stronie.

Widoczność

• Wszyscy członkowie — zaimportowane kontakty widoczne w org (wspólny CRM).
• Tylko ja — zaimportowana książka ograniczona do Twojego dostępu (kontakty osobiste).

Duplikaty i konflikty

• Porównanie e-maili — zapobiega utworzeniu drugiego kontaktu, jeśli e-mail już istnieje w Mokapen.
• Obsługa konfliktów — przy rozbieżnych danych wybierz, czy pierwszeństwo ma Mokapen, czy Google Contacts.

Mapowanie pól

Powiąż pola Google (imię, telefon, adres…) z kolumnami Mokapen. Główny e-mail pozostaje w polu e-mail kontaktu.

Każda kolumna Mokapen może być użyta tylko raz: nie przypisuj tego samego pola Mokapen do dwóch różnych kolumn Google.

Udostępnij synchronizację

Przy odpowiednim planie inni członkowie mogą korzystać z Twojego połączenia bez ponownego logowania do Google.

Obowiązkowa autoryzacja

Zaznacz «Autoryzuję Mokapen do utworzenia kopii…» — bez tego pola przyciski Zapisz i Synchronizuj pozostają nieaktywne.

Następnie kliknij Synchronizuj. Synchronizacja może trwać długo przy dużych książkach adresowych.

Zachowanie w Mokapen

• Z listy kontaktów możesz ponownie uruchomić synchronizację z menu (jeśli masz uprawnienia).
• Przy aktywnym eksporcie tworzenie lub edycja kontaktu w Mokapen może aktualizować Google.
• Przy łączeniu duplikatów w książce Mokapen może zaktualizować lub usunąć kontakt w Google — przetestuj najpierw na danych testowych.

Typowe problemy

• Zbyt wiele duplikatów — włącz porównanie e-maili; użyj narzędzia Duplikaty po pierwszym imporcie.
• Synchronizacja zablokowana — sprawdź pole autoryzacji; rozłącz i połącz ponownie.
• Kontakty niewidoczne dla zespołu — widoczność «tylko ja» lub uprawnienia roli.

Rozłączenie

Kliknij Rozłącz: otworzy się okno potwierdzenia z sekcją Zachowaj. Tam decydujesz, co zrobić z danymi już zaimportowanymi do Mokapen przez tę synchronizację.

Opcje w Mokapen (zaznaczone pola = zachowaj, domyślnie):

• Kontakty — jeśli zostawisz pole zaznaczone, kontakty zaimportowane z Google pozostają w Mokapen, ale nie synchronizują się już dalej. Jeśli je odznaczysz, Mokapen usuwa z org kontakty powiązane z tą integracją Google Contacts.
• Firmy — ta sama logika dla kart firm zaimportowanych przez synchronizację (zachowaj lub usuń z Mokapen).

W obu przypadkach rozłączenie nie usuwa automatycznie kontaktów w Google Contacts: pozostają w książce Google, chyba że usuniesz je tam samodzielnie.

Po wyborze wpisz słowo potwierdzenia i potwierdź Rozłącz. Usunięcie wielu kontaktów może potrwać kilka minut.

Więcej informacji: przewodnik Kontakty.