Przewodnik po Mokapen

Personalizacja — Calendar

Ta strona nie tworzy i nie przesuwa spotkań. Decyduje jak otwiera się kalendarz i które typy rekordów są włączone w menu Pokaż. Dzięki temu zespół sprzedaży startuje od tygodnia z szansami i spotkaniami, a zespół operacyjny od dnia z taskami, bez składania filtra każdego ranka.

Rekordy zostają tam, gdzie są. Wyłączenie typu ukrywa go z siatki; nie kasuje go.

Jak otworzyć stronę

Otwórz Organizacja → Personalizacja i, w Nawigacja i filtry, kartę Calendar. Potrzebujesz planu Small lub wyższego.

Znacznik mówi Ustawienia organizacji, jeśli jesteś Właścicielem i wszedłeś z Dla organizacji, albo Ustawienia tylko dla mnie, jeśli jesteś w Dla mnie. Twój wiersz osobisty, jeśli zapisany, zawsze wygrywa z domyślnymi organizacji. Obraz dwóch poziomów jest w przewodniku Personalizacja.

W zakresie osobistym, jeśli właściciel już zapisał domyślne, strona pokazuje, kto to zrobił i kiedy. Jeśli tej linii nie ma, startujesz od domyślnych produktu.

Widok domyślny

Trzy wybory, tylko jeden aktywny. To widok, z którym otwiera się kalendarz, nie kłódka: w ciągu dnia nadal możesz przejść z miesiąca na tydzień albo dzień z samego kalendarza. Ta zmiana sesji nie zapisuje się tutaj. Jutro, przy otwarciu, dostajesz widok, który zapisałeś.

• Miesiąc — siatka miesiąca, przydatna, żeby zobaczyć obciążenie.
• Week — domyślne produktu, z przedziałami godzin.
• Dzień — jeden dzień, gdy pracujesz slotami.

Jeśli nikt jeszcze nic nie zapisał, Mokapen otwiera się na tygodniu.

Encje włączone domyślnie

Każde pole to typ rekordu, który kalendarz może narysować. Widzisz tylko typy modułów włączonych u Ciebie: taski, projekty, spotkania, rezerwacje, szansy, bilety, zamówienia, wycenienia, a jeśli aplikacje są, także obecności i zmiany.

Na starcie, jeśli nikt nic nie zapisał, włączone są taski, spotkania i szansy. Rezerwacje, bilety, projekty, zamówienia i wycenienia startują wyłączone: włącz je, jeśli ten zespół pracuje w kalendarzu z tymi rekordami. Rezerwacje zostają też wyłączone domyślnie, żeby nie dublować powiązanych spotkań.

Musi zostać przynajmniej jeden typ. Jeśli odznaczysz wszystkie pola i naciśniesz Zapisz, Mokapen przywraca trzy typy domyślne (taski, spotkania, szansy). Menu Pokaż na kalendarzu użyje tej listy jako stanu początkowego: nadal możesz zaznaczyć albo odznaczyć typ w sesji, ale przy następnym otwarciu wraca to, co zapisałeś.

Zapisz, Resetuj, Strona główna

Wybierz widok i pola, potem naciśnij Zapisz. Otwórz kalendarz: startuje z tym widokiem i tymi typami. Bez zapisu nic się nie zmienia.

Twoja preferencja osobista wygrywa z organizacyjną. Kolega, który nic nie zapisał, używa domyślnych właściciela albo trzech typów produktu, jeśli i tych brak.

Resetuj prosi o potwierdzenie i kasuje tylko poziom, który masz otwarty (Twój albo organizacji). Nie kasuje spotkań. Kasuje preferencję widoku i typów.

Karta Kalendarz na Stronie głównej używa tych samych preferencji. Jeśli wyłączysz bilety w Entities on by default, nie zobaczysz ich też w panelu na stronie głównej. Wróć do poprzedniej strony zamyka edytor bez zapisywania sam z siebie.

Najczęściej zadawane pytania

Nie widzę zmian wśród pól. Moduł Zmiany nie jest włączony albo Twoja rola nie ma tej aplikacji. Lista idzie za włączonymi modułami i uprawnieniami; to nie jest stała lista.

Zapisałem dla organizacji, a kolega nadal widzi tydzień. Ten kolega ma preferencję Ustawienia tylko dla mnie albo faktycznie zapisałeś tydzień (to domyślne produktu). Domyślne organizacji nie nadpisują kogoś, kto ma już wiersz osobisty: kolega musi nacisnąć Resetuj na swojej stronie.

Czy zmiana widoku tutaj przesunęła spotkania? Nie. Zmienia tylko siatkę, z którą otwiera się kalendarz, i typy włączone w Pokaż. Daty i godziny rekordów zostają takie, jakie są.

Dziś przeszedłem na miesiąc, ale zapisałem tydzień: co zobaczę jutro? Jutro, przy otwarciu, znowu dostajesz tydzień. Zmiana zrobiona z kalendarza w ciągu dnia dotyczy tej sesji; nie zastępuje Default view.

Odznaczyłem wszystkie pola i przy zapisie wróciły trzy typy. To oczekiwane zachowanie. Wymagany jest przynajmniej jeden typ. Mokapen przywraca taski, spotkania i szansy.

Na karcie Kalendarz na stronie głównej nie widzę biletów. Bilety nie są wśród Entities on by default. Włącz je tutaj, zapisz, a ten sam wybór zadziała na stronie głównej.

Nie znajduję zamówień na liście pól. Moduł Zamówienia jest wyłączony albo Twoja rola go nie obejmuje. Włącz aplikację i wróć do Personalizacji: pole przychodzi razem z modułem.

Zapisałem tylko dla mnie: kolega widzi inny kalendarz. Tak. Ustawienia tylko dla mnie dotyczą Twojego użytkownika. Kolega używa domyślnych organizacji albo swoich.

Czy Resetuj skasowało spotkania? Nie. Skasowało tylko preferencję widoku i typów. Spotkania są rekordami: zostają w agendzie.