Lernen sie mokapen

Anpassung — Calendar

Diese Seite legt keine Termine an und verschiebt sie nicht. Sie entscheidet, wie der Kalender öffnet und welche Datensatztypen im Menü Anzeigen an sind. So startet ein Vertriebsteam bei der Woche mit Verkaufschancen und Terminen, ein Operations-Team beim Tag mit Aufgaben, ohne dass jeder morgens den Filter neu baut.

Die Datensätze bleiben, wo sie sind. Einen Typ auszuschalten blendet ihn aus dem Raster aus; es löscht ihn nicht.

Wie Sie die Seite öffnen

Öffnen Sie Organisation → Anpassung und unter Navigation & Filter die Karte Calendar. Sie brauchen den Plan Small oder höher.

Das Badge lautet Einstellungen der Organisation, wenn Sie der Eigentümer sind und über Für die Organisation gekommen sind, oder Nur meine Einstellungen, wenn Sie in Für mich sind. Ihre persönliche Zeile schlägt, wenn gespeichert, immer den Organisationsstandard. Das Bild der zwei Ebenen steht in der Anleitung Anpassung.

Im persönlichen Bereich zeigt die Seite, wenn der Eigentümer schon einen Standard gespeichert hat, wer das getan hat und wann. Fehlt diese Zeile, starten Sie bei den Produktstandards.

Default view

Drei Wahlmöglichkeiten, nur eine aktiv. Das ist die Ansicht, mit der der Kalender öffnet, kein Schloss: tagsüber können Sie weiterhin von Monat zu Woche oder Tag wechseln, vom Kalender selbst aus. Dieser Sitzungswechsel wird hier nicht festgehalten. Morgen beim Öffnen erhalten Sie die Ansicht, die Sie gespeichert haben.

• Monat — Monatsraster, nützlich um die Last zu sehen.
• Week — der Produktstandard, mit Zeitfenstern.
• Tag — ein einzelner Tag, wenn Sie nach Slot arbeiten.

Wenn noch niemand etwas gespeichert hat, öffnet Mokapen auf der Woche.

Entities on by default

Jedes Kästchen ist ein Datensatztyp, den der Kalender zeichnen kann. Sie sehen nur die Typen der Module, die für Sie an sind: Aufgaben, Projekte, Termine, Buchungen, Verkaufschancen, Tickets, Bestellungen, Angebote und, wenn die Apps da sind, auch Anwesenheiten und Schichten.

Ab Werk, wenn niemand etwas gespeichert hat, sind Aufgaben, Termine und Verkaufschancen an. Buchungen, Tickets, Projekte, Bestellungen und Angebote starten aus: schalten Sie sie ein, wenn dieses Team im Kalender mit diesen Datensätzen arbeitet. Buchungen bleiben standardmäßig auch aus, damit verknüpfte Termine nicht doppelt erscheinen.

Mindestens ein Typ muss bleiben. Wenn Sie jedes Kästchen leeren und Speichern drücken, stellt Mokapen die drei Standardtypen wieder her (Aufgaben, Termine, Verkaufschancen). Das Menü Anzeigen im Kalender nutzt diese Liste als Ausgangszustand: Sie können in der Sitzung weiter einen Typ an- oder abhaken, aber beim nächsten Öffnen kehrt er zu dem zurück, was Sie gespeichert haben.

Speichern, Zurücksetzen, Startseite

Wählen Sie Ansicht und Kästchen, dann drücken Sie Speichern. Öffnen Sie den Kalender: er startet mit dieser Ansicht und diesen Typen. Ohne Speichern ändert sich nichts.

Ihre persönliche Präferenz schlägt die der Organisation. Ein Kollege, der nichts gespeichert hat, nutzt den Standard des Eigentümers oder die drei Produkttypen, wenn auch der fehlt.

Zurücksetzen fragt nach Bestätigung und löscht nur die Ebene, die Sie offen haben (Ihre oder die der Organisation). Es löscht keine Termine. Es löscht die Präferenz für Ansicht und Typen.

Die Kalender-Karte auf der Startseite nutzt dieselben Präferenzen. Wenn Sie Tickets aus Entities on by default nehmen, sehen Sie sie auch im Startseiten-Bereich nicht. Zurück schließt den Editor, ohne selbst zu speichern.

Häufige Fragen

Ich sehe Schichten nicht unter den Kästchen. Das Modul Schichten ist nicht an, oder Ihre Rolle hat die App nicht. Die Liste folgt den eingeschalteten Modulen und den Berechtigungen; sie ist keine feste Liste.

Ich habe für die Organisation gespeichert, aber ein Kollege sieht weiter die Woche. Dieser Kollege hat eine Präferenz Nur meine Einstellungen, oder Sie haben tatsächlich die Woche gespeichert (das ist der Produktstandard). Der Organisationsstandard überstimmt niemanden, der schon eine persönliche Zeile hat: der Kollege muss auf seiner Seite Zurücksetzen drücken.

Hat das Ändern der Ansicht hier die Termine verschoben? Nein. Es ändert nur das Raster, mit dem der Kalender öffnet, und die Typen, die unter Anzeigen an sind. Datum und Uhrzeit der Datensätze bleiben, wie sie sind.

Heute habe ich auf Monat gewechselt, aber ich habe Week gespeichert: was sehe ich morgen? Morgen beim Öffnen erhalten Sie wieder die Woche. Die Änderung, die Sie tagsüber im Kalender machen, gilt für diese Sitzung; sie ersetzt Default view nicht.

Ich habe jedes Kästchen geleert und beim Speichern kamen drei Typen zurück. Das ist das erwartete Verhalten. Mindestens ein Typ ist erforderlich. Mokapen stellt Aufgaben, Termine und Verkaufschancen wieder her.

Auf der Kalender-Karte der Startseite sehe ich keine Tickets. Tickets stehen nicht unter Entities on by default. Schalten Sie sie hier ein, speichern Sie, und dieselbe Wahl gilt für die Startseite.

Ich finde Bestellungen nicht in der Liste der Kästchen. Das Modul Bestellungen ist aus, oder Ihre Rolle umfasst es nicht. Schalten Sie die App ein und kommen Sie zur Anpassung zurück: das Kästchen kommt mit dem Modul.

Ich habe nur für mich gespeichert: der Kollege sieht einen anderen Kalender. Ja. Nur meine Einstellungen gelten für Ihren Benutzer. Der Kollege nutzt den Organisationsstandard oder seinen eigenen.

Hat Zurücksetzen die Termine gelöscht? Nein. Es hat nur die Präferenz für Ansicht und Typen gelöscht. Termine sind Datensätze: sie bleiben in der Agenda.