Ръководството на Мокапен

Персонализиране — Calendar

Тази страница не създава и не мести назначавания. Решава как се отваря календарът и кои типове записи са включени в менюто Покажи. Така търговският екип започва от седмицата с възможности и назначавания, а оперативният — от деня със задачи, без всеки да сглобява филтъра всяка сутрин.

Записите остават където са. Изключването на тип го скрива от мрежата; не го изтрива.

Как да отворите страницата

Отворете Организация → Персонализиране и, в Навигация и филтри, картата Calendar. Нужен ви е план малък или по-висок.

Значката казва Настройки на организацията, ако сте Собственик и сте влезли от За организацията, или Настройки само за мен, ако сте в за мен. Личният ви ред, ако е запазен, винаги побеждава стандарта на организацията. Картината с двете нива е в ръководството Персонализиране.

В личния обхват, ако собственикът вече е запазил стандарт, страницата показва кой го е направил и кога. Ако този ред го няма, тръгвате от продуктовите стандарти.

Default view

Три избора, само един активен. Това е изгледът, с който се отваря календарът, не ключалка: през деня все още можете да превключите от месец към седмица или ден от самия календар. Тази промяна за сесията не се записва тук. Утре, при отваряне, получавате изгледа, който сте запазили.

• месец — месечна мрежа, полезна, за да видите натоварването.
• Week — продуктовият стандарт, с часови слотове.
• ден — един ден, когато работите по слотове.

Ако никой още не е запазил нищо, Mokapen се отваря на седмицата.

Entities on by default

Всяко поле е тип запис, който календарът може да рисува. Виждате само типовете на модулите, които са включени за вас: задачи, проекти, назначавания, резервации, възможности, билети, поръчки, цитати, и ако приложенията са там — също посещаемост и смени.

От кутията, ако никой не е запазил нищо, са включени задачи, назначавания и възможности. Резервации, билети, проекти, поръчки и цитати започват изключени: включете ги, ако този екип работи в календара с тези записи. Резервациите остават изключени по подразбиране и за да не дублират свързани назначавания.

Поне един тип трябва да остане. Ако изчистите всяко поле и натиснете Запазване, Mokapen възстановява трите стандартни типа (задачи, назначавания, възможности). Менюто Покажи в календара ще използва този списък като начално състояние: все още можете да отметнете или да махнете тип в сесията, но при следващото отваряне се връща към това, което сте запазили.

Запазване, Възстановяване, Начало

Изберете изглед и полета, после натиснете Запазване. Отворете календара: започва с този изглед и тези типове. Без запазване нищо не се променя.

Личната ви предпочитание побеждава тази на организацията. Колега, който не е запазил нищо, използва стандарта на собственика или трите продуктови типа, ако и той липсва.

Възстановяване иска потвърждение и изтрива само нивото, което имате отворено (вашето или на организацията). Не изтрива назначавания. Изтрива предпочитанието за изглед и тип.

Картата Календар в Начало използва същите предпочитания. Ако махнете билети от Entities on by default, не ги виждате и в панела в начало. Върни се назад затваря редактора без сам да запазва.

Често задавани въпроси

Не виждам смени сред полетата. Модулът смени не е включен или ролята ви няма приложението. Списъкът следва включените модули и правата; не е фиксиран списък.

Запазих за организацията, но колега все още вижда седмицата. Този колега има предпочитание Настройки само за мен или всъщност сте запазили седмицата (това е продуктовият стандарт). Стандартът на организацията не отменя някого, който вече има личен ред: колегата трябва да натисне Възстановяване на своята страница.

Промяната на изгледа тук ли премести назначаванията? Не. Променя само мрежата, с която се отваря календарът, и типовете, включени в Покажи. Датите и часовете на записите остават каквито са.

Днес превключих на месец, но запазих седмица: какво виждам утре? Утре, при отваряне, отново получавате седмицата. Промяната, направена от календара през деня, важи за тази сесия; не замества Default view.

Изчистих всяко поле и при запазване се върнаха три типа. Това е очакваното поведение. Нужен е поне един тип. Mokapen възстановява задачи, назначавания и възможности.

На картата Календар в начало не виждам билети. Билетите не са сред Entities on by default. Включете ги тук, запазете и същият избор важи за начало.

Не намирам поръчки в списъка с полета. Модулът Поръчки е изключен или ролята ви не го включва. Включете приложението и се върнете в Персонализиране: полето идва заедно с модула.

Запазих само за мен: колегата вижда друг календар. Да. Настройки само за мен важат за вашия потребител. Колегата използва стандарта на организацията или своя.

Възстановяване изтри ли назначаванията? Не. Изтри само предпочитанието за изглед и тип. Назначаванията са записи: остават в дневния ред.