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Personalización — Calendar

Esta página no crea y no mueve citas. Decide cómo se abre el calendario y qué tipos de registro están encendidos en el menú Mostrar. Así un equipo comercial parte de la semana con oportunidades y citas, y un equipo de operaciones del día con tareas, sin que cada uno reconstruya el filtro cada mañana.

Los registros se quedan donde están. Apagar un tipo lo oculta de la cuadrícula; no lo elimina.

Cómo abrir la página

Abre Organización → Personalización y, en Navegación y filtros, la tarjeta Calendar. Necesitas el plan Small o superior.

El distintivo dice Ajustes de la organización si eres el Propietario y has entrado desde Para la organización, o Ajustes solo para mí si estás en Para mí. Tu fila personal, si está guardada, gana siempre al valor predeterminado de la organización. El panorama de los dos niveles está en la guía Personalización.

En el ámbito personal, si el propietario ya ha guardado un valor predeterminado, la página muestra quién lo hizo y cuándo. Si esa línea no está, partes de los valores de producto.

Default view

Tres opciones, solo una activa. Es la vista con la que se abre el calendario, no un candado: durante el día puedes seguir pasando de mes a semana o a día desde el propio calendario. Ese cambio de sesión no se registra aquí. Mañana, al abrir, recuperas la vista que has guardado.

• Mes — cuadrícula del mes, útil para ver la carga.
• Week — el valor de producto, con franjas horarias.
• Día — un solo día, cuando trabajas por franja.

Si nadie ha guardado nada aún, Mokapen se abre en la semana.

Entities on by default

Cada casilla es un tipo de registro que el calendario puede dibujar. Solo ves los tipos de los módulos que están encendidos para ti: tareas, proyectos, citas, reservas, oportunidades, tickets, pedidos, presupuestos y, si las apps están, también presencias y turnos.

De fábrica, si nadie ha guardado nada, están encendidas las tareas, las citas y las oportunidades. Reservas, tickets, proyectos, pedidos y presupuestos arrancan apagados: enciéndelos si ese equipo trabaja en el calendario con esos registros. Las reservas también se quedan apagadas de forma predeterminada para no duplicar las citas vinculadas.

Debe quedar al menos un tipo. Si vacías todas las casillas y pulsas Guardar, Mokapen restaura los tres tipos predeterminados (tareas, citas, oportunidades). El menú Mostrar del calendario usará esta lista como estado inicial: aún puedes marcar o desmarcar un tipo en la sesión, pero en la siguiente apertura vuelve a lo que has guardado.

Guardar, Restablecer, Inicio

Elige vista y casillas, luego pulsa Guardar. Abre el calendario: arranca con esa vista y esos tipos. Sin guardar, no cambia nada.

Tu preferencia personal gana a la de la organización. Un compañero que no ha guardado nada usa el valor predeterminado del propietario, o los tres tipos de producto si también falta ese.

Restablecer pide confirmación y borra solo el nivel que tienes abierto (el tuyo o el de la organización). No borra citas. Borra la preferencia de vista y de tipos.

La tarjeta Calendario de Inicio usa las mismas preferencias. Si quitas los tickets de Entities on by default, tampoco los ves en el recuadro de inicio. Volver atrás cierra el editor sin guardar por sí solo.

Preguntas frecuentes

No veo los turnos entre las casillas. El módulo Turnos no está encendido, o tu rol no tiene la app. La lista sigue los módulos encendidos y los permisos; no es una lista fija.

He guardado para la organización pero un compañero sigue viendo la semana. Ese compañero tiene una preferencia Ajustes solo para mí, o de hecho has guardado la semana (es el valor de producto). El valor predeterminado de la organización no anula a quien ya tiene una fila personal: el compañero debe pulsar Restablecer en su página.

¿Cambiar la vista aquí ha movido las citas? No. Solo cambia la cuadrícula con la que se abre el calendario y los tipos encendidos en Mostrar. Fechas y horas de los registros se quedan como están.

Hoy he pasado a mes, pero he guardado Week: ¿qué veo mañana? Mañana, al abrir, vuelves a la semana. El cambio hecho desde el calendario durante el día vale para esa sesión; no sustituye Default view.

He vaciado todas las casillas y al guardar han vuelto tres tipos. Es el comportamiento previsto. Hace falta al menos un tipo. Mokapen restaura tareas, citas y oportunidades.

En la tarjeta Calendario de inicio no veo los tickets. Los tickets no están entre Entities on by default. Enciéndelos aquí, guarda, y la misma elección vale para el inicio.

No encuentro los pedidos en la lista de casillas. El módulo Pedidos está apagado, o tu rol no lo incluye. Enciende la app y vuelve a Personalización: la casilla llega junto con el módulo.

He guardado solo para mí: el compañero ve un calendario distinto. Sí. Ajustes solo para mí valen para tu usuario. El compañero usa el valor predeterminado de la organización o el suyo.

¿Restablecer ha borrado las citas? No. Solo ha borrado la preferencia de vista y de tipos. Las citas son registros: se quedan en la agenda.