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Guía de Oportunidades

El área de Oportunidades (deals) es el corazón del pipeline comercial en Mokapen: cada oportunidad representa una negociación en curso — un contrato potencial, una renovación, un upsell — con importe estimado, probabilidad de cierre, fase y fecha límite. Es el puente entre la Agenda de contactos (quién compra) y las herramientas de delivery (tareas, proyectos, presupuestos, pedidos).

Acceda desde el menú Ventas → Oportunidades o la página Oportunidades. Las oportunidades se gestionan principalmente en Kanban por fase de pipeline, con vistas alternativas (Tarjetas, Calendario, Lista) e informes dedicados.

Rol en el CRM y procesos

Una oportunidad en Mokapen no es una fila en una hoja de cálculo: es un registro operativo vinculado al resto del XRM.

• Comercial: importe, probabilidad, fase del pipeline, fecha de cierre prevista, responsable y stakeholders.
• Relacional: contacto decisor y empresa vinculados; historial visible desde la ficha del cliente.
• Operativo: tareas de seguimiento, citas, checklists de cualificación vinculadas mediante Conexiones.
• Documental: presupuestos y pedidos generados o vinculados cuando la oportunidad avanza (planes Premium).

Regla práctica: toda negociación significativa merece una oportunidad con empresa o contacto, importe y fase actualizados — así pipeline, forecast y actividad del equipo permanecen alineados.

Casos de uso

• Agencia / consultoría: una oportunidad por propuesta comercial; fases «Cualificación → Propuesta → Negociación → Ganada»; tareas vinculadas para entrega de presupuesto y llamadas de alineación.
• B2B recurrente: oportunidad para renovación anual o upsell; vinculación a la empresa existente y tickets de soporte históricos para contexto.
• Equipo comercial interno: pipeline compartido, filtros por responsable, informes por fase e importe ponderado (importe × probabilidad).
• Leads de marketing: oportunidad creada desde formulario o campaña (origen en el campo Source); automatización que asigna responsable y crea tareas de primer contacto.

Kanban, pipeline y fases

La vista predeterminada es el Kanban organizado por pipeline (p. ej. «Ventas España», «Partners»). Cada pipeline tiene fases (estado) con orden y color — arrastre las tarjetas de una columna a otra para avanzar la oportunidad.

Barra superior de la página Oportunidades:

• Pipeline (menú desplegable): cambia el pipeline activo; como admin puede crear nuevos o modificar fases en Ajustes.
• Agrupar por: además de la fase, agrupar por responsable, etiquetas, fecha de cierre, etc.
• Filtros (Premium): importe, probabilidad, contacto vinculado, campos personalizados.
• Vistas: Kanban | Tarjetas | Calendario | Lista.
• + Oportunidad: crear una nueva oportunidad.

Las fases terminales (p. ej. Ganada al 100 %, Perdida al 0 %) pueden desencadenar acciones automáticas — por ejemplo proponer crear un pedido cuando la oportunidad se gana (planes Premium).

Panel de la oportunidad

Clic en el título abre el panel lateral; con Premium puede expandir a página oportunidad a pantalla completa (mismo diseño, más espacio).

Cabecera: título editable, badge Archivado si aplica. Si la oportunidad está en la papelera, banner con Restaurar y Eliminar definitivamente.

Barra de acciones:

• Prioridad, Privacidad, Etiquetas, Color, Adjuntos, Notas adhesivas (plan Small).
• Copiar enlace, Página completa (plan Small).
• + Crear y conectar: tareas, citas, tickets… vinculados a la oportunidad.

Menú Opciones (tres puntos)

• Clonar: duplica la oportunidad; modal con casillas de checklist, adjuntos, conexiones, comentarios.
• Archivar / Restaurar (plan Medium): oportunidades concluidas fuera del pipeline activo.
• Editar panel (admin): diseño de campos de la oportunidad.
• Eliminar / Restaurar (entrada roja): papelera org, restauración, eliminación definitiva.

Pestaña Datos — campos principales:

• Probabilidad y Fase (pipeline / estado): definen avance y forecast.
• Importe: valor económico de la oportunidad.
• Contacto y Empresa vinculados.
• Responsable (owner) y Stakeholders.
• Fecha de cierre prevista, Origen, Descripción.
• Campos Sales y personalizados (Premium) según configuración org.

Pestañas transversales como otras entidades: Checklist, Conexiones, Tiempo, Marketing, Actualizaciones.

Crear una oportunidad

1. Vaya a la página Oportunidades.
2. Haga clic en + Oportunidad.
3. Introduzca un título claro (p. ej. «Contrato mantenimiento 2026 — Acme SL»).
4. Seleccione pipeline y complete importe, probabilidad, contacto/empresa, fecha de cierre.
5. Guarde: la tarjeta aparece en la columna de la fase inicial.

También puede crear oportunidades desde Crear y conectar en contacto/empresa, mediante automatizaciones (p. ej. nuevo lead desde formulario) o clonando una oportunidad modelo.

Modificar una oportunidad

Edición individual (panel)

1. Abra el panel de la oportunidad.
2. Edite en línea en la pestaña Datos: probabilidad, fase, importe, contacto, empresa, fechas (icono lápiz).
3. Actualice prioridad, etiquetas, responsable desde la barra de acciones.

Avanzar desde Kanban

Arrastre la tarjeta entre columnas del Kanban: la fase se actualiza automáticamente. Útil en reuniones de pipeline.

Edición masiva (vista Lista)

1. Cambie a la vista Lista en la página Oportunidades.
2. Seleccione oportunidades con casillas.
3. Clic en Editar en la barra de acciones: responsable, fase, probabilidad, etiquetas, campos personalizados.
4. Confirme para aplicar a todas las seleccionadas.

Barra de acciones masivas también disponible: Clonar, Archivar, Eliminar.

Eliminar una oportunidad

Elimine oportunidades creadas por error o duplicados de prueba. Prefiera Archivar si la oportunidad tiene historial útil (ganada, perdida, notas comerciales) y no quiere perder la traza en el contacto o la empresa.

Eliminación individual

1. Abra el panel → Opciones → Eliminar (entrada roja).
2. Confirme en el modal.

Con el plan Large, la oportunidad va a la papelera (página Oportunidades → Acciones → Papelera oportunidades). Desde allí puede Restaurar o Eliminar definitivamente. Si abre una oportunidad ya en la papelera, aparece el banner Restaurar / Eliminar definitivamente.

En el plan Free (sin plan Large) la eliminación suele ser definitiva inmediatamente tras la confirmación, sin papelera — verifique los permisos de su organización.

Eliminación múltiple

1. Vista Lista → seleccione → Eliminar (botón rojo) → confirme.

Archivar una oportunidad

El archivo oculta oportunidades concluidas (ganadas, perdidas o abandonadas) del Kanban y de las vistas operativas activas, sin eliminarlas: conexiones, importes y pestaña Actualizaciones permanecen consultables en contacto y empresa. Útil para un pipeline limpio manteniendo historial comercial y forecasts pasados.

Archivar una oportunidad individual

1. Panel → Opciones → Archivar (plan Medium) → confirme.

Archivar varias oportunidades / consultar archivo

• Múltiple: Lista → seleccione → Archivar.
• Consultar: Oportunidades → Acciones → Archivo oportunidades.
• Restaurar: desde archivo u Opciones → Restaurar en el panel.

Las oportunidades archivadas no aparecen en el Kanban operativo pero siguen accesibles desde archivo, conexiones e informes históricos.

Clonar una oportunidad

Duplique una oportunidad tipo (misma estructura de checklist, mismos adjuntos contractuales) para renovaciones o variantes.

Clonación individual

1. Panel → Opciones → Clonar.
2. Modal: seleccione checklist, adjuntos, conexiones, comentarios.
3. Confirme; actualice título, importe y fase inicial en la nueva oportunidad.

Clonación múltiple

1. Lista → seleccione → Clonar → opciones → confirme.

Ganada, perdida y postventa

Mueva la oportunidad a la fase Ganada cuando el contrato esté firmado: el importe entra en el forecast «cerrado». Mokapen puede proponer crear un pedido vinculado (Premium). Fase Perdida para negociaciones no concluidas — útil para análisis de motivos e informes.

Tras la victoria: vincule proyecto de delivery, abra tareas de onboarding y mantenga la oportunidad en conexiones para historial comercial en la ficha del cliente.

Conexiones y documentos vinculados

En la pestaña Conexiones vincula tareas de seguimiento, tickets previos a la venta, otros contactos del comité de compras, presupuestos y pedidos. Al abrir el contacto ve todas las oportunidades abiertas y cerradas.

Flujo típico: Contacto → Oportunidad → Presupuesto → Pedido → Proyecto de entrega — cada paso permanece navegable desde el XRM.

Vistas de oportunidades

Cuatro modos de visualización en la página Oportunidades. Pipeline y filtros permanecen activos al cambiar de vista.

Kanban (predeterminada)

Columnas por fase pipeline; arrastrar y soltar para avanzar. Menú Agrupar por: fase (predeterminado), responsable, etiquetas, fecha de cierre, color (Premium).

Tarjetas

Oportunidades ordenadas por fecha de cierre prevista — enfoque en plazos inminentes y forecast semanal.

Calendario

Oportunidades en calendario por fecha de cierre; útil para planificar llamadas de cierre y revisiones de pipeline.

Lista

Tabla con columnas configurables, ordenación, búsqueda y acciones masivas (Editar, Clonar, Archivar, Eliminar). Ideal para exportación y revisiones numéricas.

Filtros

• Filtros (Premium): importe, probabilidad, contacto, empresa, responsable, etiquetas, campos personalizados.
• Pipeline: menú desplegable para cambiar pipeline activo.
• Usuarios / Equipos: limita oportunidades al responsable o equipo seleccionado.

Ajustes Oportunidades

Desde Ajustes Oportunidades (admin/miembros autorizados):

• Pipeline y fases: crear pipelines, ordenar fases, colores, estados terminales (Ganada/Perdida), probabilidad predeterminada por fase.
• Campos: campos estándar y personalizados (plan Medium).
• Diseño panel y Columnas lista: visibilidad y orden de campos.

Desde Lista: Acciones → Editar columnas para adaptar la tabla al equipo comercial.

Informes Oportunidades

La sección Informes Oportunidades (Premium) resume las oportunidades a las que tiene acceso según rol y permisos de organización: ve solo registros y campos autorizados, no todo el portfolio comercial. Sirve para análisis de pipeline, forecast y exportación — para la operativa diaria use Kanban y Lista.

• Panel: gráficos por fase, responsable, importe, probabilidad, etiquetas, pipeline.
• Lista informes: tabla analítica con filtros y exportación — base para reuniones comerciales semanales.
• Forecast: importe ponderado (importe × probabilidad) por periodo.

Combine informes con Etiquetas (p. ej. «Enterprise», «Renovación») y filtros en conexiones para segmentar el portfolio de oportunidades.