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Moneda

La página Moneda define las divisas de la organización y cuál es la moneda empresarial (predeterminada). Se usan en oportunidades, precios de productos/servicios, líneas de presupuestos y pedidos, algunas propiedades de fichas y en informes que convierten importes.

Ruta: Ajustes de organización → Ventas → tarjeta Moneda. Atajo disponible a menudo desde el menú Acciones de Presupuestos, Pedidos u Oportunidades (solo Propietario).

Quién puede acceder

• Propietario — abre y gestiona la página.
• Otros roles — no acceden a los ajustes de moneda (el atajo desde las listas puede estar desactivado).

Añadir una nueva moneda requiere un plan Premium adecuado (nivel de ventas intermedio). Sin plan, el botón abre el upgrade. Editar, establecer como predeterminada o eliminar siguen disponibles para Propietarios con acceso a la página.

Gestionar las monedas

En la lista ves código/moneda, tipo de cambio respecto a la moneda empresarial y fecha de actualización del tipo.

• Nueva moneda — elige del catálogo internacional; Mokapen importa el tipo de cambio de referencia respecto a la predeterminada.
• Moneda empresarial (predeterminada) — la que se usa como referencia (orden predeterminado). Puedes establecer otra como predeterminada.
• Editar / Eliminar — no elimines la moneda predeterminada sin haber establecido otra. Al eliminar una moneda, oportunidades y otras propiedades que la usan pueden perderla: confirma con cuidado.

Los tipos llegan del catálogo país/sistema; en la interfaz típica no introduces manualmente un tipo como en un desk forex.

Dónde se usa en Ventas

• Oportunidades — importe y moneda; conversión hacia la moneda empresarial donde corresponda.
• Productos y servicios — precio unitario con moneda.
• Presupuestos y pedidos — moneda en las líneas de artículos; totales y PDF usan las monedas configuradas.
• Informes — agregaciones y conversión hacia la moneda predeterminada.

Para los tipos de IVA consulta la guía dedicada Impuestos y tasas (otro bloque bajo Ventas).

Consejos

• Establece de inmediato la moneda empresarial correcta (ej. EUR) antes de cargar catálogo y presupuestos.
• Añade solo las monedas que realmente usas (USD, GBP…) para no sobrecargar los selectores.
• Antes de eliminar una moneda, verifica oportunidades y catálogos que aún la usen.

Preguntas frecuentes

P: ¿Por qué no puedo añadir una moneda?

R: Se necesita un plan Premium adecuado y el rol Propietario.

P: ¿Moneda e impuestos son lo mismo?

R: No. Moneda = divisa y tipo de cambio. Impuestos = tipos de IVA/fiscales sobre productos y documentos.

P: ¿Dónde configuro el país?

R: En General → Información (útil también para los tipos fiscales predeterminados).