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Primeros pasos
Mokapen · Guía operativa
Cómo empezar bien.
Una secuencia para empezar solo, en unos 15–20 minutos: monta el espacio, elige un objetivo, crea la primera ficha. Por objetivos, no por menús. Si prefieres que te preparen el espacio, en Mokapen puedes usar Configurar con AI después de crear la organización.
Antes que nada: 3 pasos
Estos tres pasos valen para todos. Luego eliges qué hacer.
1
Organización y cuenta
Crea (o entra en) el espacio de trabajo donde vivirán datos y equipo. Cada organización es un entorno cerrado.
Abrir la guía →2
Quién entra y qué ve
Asigna los roles y entiende la visibilidad: quién ve qué fichas en lista, kanban e informe.
Roles y permisos →Visibilidad de los datos →3
Módulos a usar
En Aplicaciones enciende solo lo que necesitas ahora (Task, Agenda, Ventas, Ticket…). El resto puede esperar.
Aplicaciones →Luego elige qué hacer
Sigue el orden o salta al objetivo que te interese. Basta una ficha real para entender Mokapen.
01Actividades
Organiza el trabajo
Tasks y proyectos en lugar de hojas y chat. Título, responsable, vencimiento.
Task (Kanban, lista, calendario)Proyectos y workarea02Agenda
Contactos y clientes
Personas y empresas para vincular a tasks, oportunidades y tickets.
ContactosEmpresasEncontrar leads03Ventas
Sigue las negociaciones
Pipeline y presupuestos. Impuestos, descuentos y catálogo llegan después.
Oportunidades en pipelinePresupuestos04Soporte
Asiste a los clientes
Solicitudes rastreadas y vinculadas al mismo contacto.
Ticket y helpdeskDespués, si lo necesitas
No te quedes bloqueado aquí el primer día. Cuando el espacio funcione, profundiza.
CamposImportar y exportarCalendarioVisibilidad de los datosConexionesEncontrar leadsTodas las guías
Empieza aquí
Crea la primera ficha.
Abre Task o Contactos, introduce un caso real de tu trabajo y vincúlalo. Luego vuelve a las guías del módulo cuando necesites un detalle.
Guía TaskGuía ContactosContactar con el soporte¿Necesitas ayuda?
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