Průvodce Mokapenem

Hlavní menu
Zavedení
Přehled Přístup a oprávnění Informace Často kladené otázky
Zavírací dny Místa Protokol činnosti
Přehled Přístup a oprávnění Karta Uživatelé Pozvěte uživatele Stavy uživatele Uživatelská karta Karta Tým Vytvořte tým Týmová karta Limity plánu Případy použití Často kladené otázky
Přehled Přístup a oprávnění Nastavení Povolit všechny aplikace Aplikace Limity plánu Případy použití Často kladené otázky
Přehled Role v CRM Případy použití Přístup a oprávnění Vytvořit aplikaci Šablony Nastavení Kanban a potrubí Formulář Často kladené otázky
Přehled Přístup a oprávnění Veřejný režim Soukromý režim Spolupracovníci Tým Masters Změna režimu Kdo co upravuje Případy použití Často kladené otázky
Přehled Přístup a oprávnění Na tom záleží Připravte soubor Přidružit hodnoty Speciální obory Správa duplikátů Čistá data Historie importu Vývozní Případy použití Běžné problémy Často kladené otázky
Přehled Dokument E-mail SMS WhatsApp Preventivní Objednávka Proměnné Případy použití Často kladené otázky
Pole Formulář Seznam & Sloupce Grafy
Přehled Projekt Karta Úkoly Propojené sekce Vytvářejte úkoly Upravit úkol Odstraňte úkoly Archivovat úkoly Pohledy Nastavení Zprávy
Přehled Projektový list Pracovní oblast Propojené sekce Vytvořit projekt Upravit projekt Smazat projekt Archivní projekt Projekt klonování Pohledy Nastavení Zprávy
Přehled Stránka seznamu Karta schůzky Propojené sekce Vytvořit schůzku Upravit schůzku Smazat schůzku Archivovat schůzku Klonovací schůzka Pohledy Nastavení Zprávy
Přehled Stránka seznamu Rezervační formulář Propojené sekce Vytvořte rezervaci Změnit rezervaci Smazat rezervaci Archiv rezervace Rezervace klonů Pohledy Nastavení Zprávy
Přehled Stránka seznamu Kontaktní karta Propojené sekce Vytvořte kontakt Upravit kontakt Smazat kontakt Archiv kontakt Klonovat kontakt Nastavení
Přehled Stránka seznamu Firemní karta Karta Kontakty Propojené sekce Vytvořit společnost Změnit společnost Smazat společnost Archivní společnost Klonovací společnost Nastavení
Přehled Přístup a oprávnění Nastavení U Uložit do CRM Obohatit společnosti Najít osoby Najít ze souboru Kredit Případy použití Často kladené otázky
Přehled Původ KPI Sada reklam Přístup a oprávnění Integrace Stránka seznamu Vede Zprávy Případy použití Často kladené otázky
Přehled Přístup a oprávnění Stránka seznamu Příspěvek Publikovat na Autoři Komentáře Zprávy Případy použití Často kladené otázky
Přehled Přístup a oprávnění Stránka seznamu Nová forma Obsah Možnosti Úspěšná stránka Podíl Automatizace Doporučené procesy Případy použití Praktické příklady Často kladené otázky
Přehled Přístup a oprávnění Stránka seznamu Nová rezervační stránka Host assignment Kalendář Videokonference Podíl Schůzky Doporučené procesy Případy použití Praktické příklady Často kladené otázky
Přehled Přístup a oprávnění Stránka seznamu Nová rezervační stránka Katalog Podíl Rezervace Doporučené procesy Případy použití Praktické příklady Často kladené otázky
Přehled Kanban a potrubí Karta příležitosti Spojení Vytvářejte příležitosti Upravit příležitost Eliminujte příležitosti Možnosti archivace Klonovací příležitost Pohledy Nastavení Zprávy
Přehled Stránka seznamu Pohledy List s nabídkou Kód nabídky články Modelky Náhled a odeslání Online přijetí Synchronizace Vytvořte nabídku Upravit odhad Smazat nabídku Archivovat nabídku Klonová nabídka Od nabídky k objednávce Potrubí a stavy Nastavení Zprávy
Přehled Stránka seznamu Objednávková karta Objednací kód články Modelky Náhled a odeslání Synchronizace Vytváření objednávky Změnit pořadí Smazat objednávku Archiv objednávky Objednávka klonů Z nabídky/dohody Nastavení Zprávy
Přehled Seznam služeb Servisní karta Karta karta Vytvořit službu Upravit službu Smazat službu Archivní služba Klonovací služba Nastavení Zprávy
Přehled Seznam produktů Produktový list Karta karta Vytvořte produkt Upravit produkt Smazat produkt Archivovat produkt Produkt klonování Nastavení Zprávy
Měna Daně a cla slevy Doprava
Přehled Vstupní kanály Vstupenková karta Zprávy Vytvořte vstupenky Upravit lístek Smazat lístek Archivní vstupenka Klonový lístek Pohledy Nastavení Zprávy
Přehled Nový Aplikace Uživatelé Vstupenky Objednávky
Přehled Stránka seznamu Karta Dokument Vytvořte dokument Náhled a stažení Archiv dokumentu Nastavení
Poznámky
Přehled Uživatelské pravomoci Pohledy Shift list Nová směna Naplánujte směny Nastavení Zprávy
Přehled Uživatelské pravomoci Pohledy Prezenční listina Záznam přítomnosti Naplánujte docházku Nastavení Zprávy
Přehled Pohledy Seskupit podle Nastavení
Přehled E-mail Microsoft 365 Gmail Outlook.com
Google CalendarGoogle Calendar Microsoft Outlook CalendarMicrosoft Outlook Calendar
Google ContactsGoogle Contacts Microsoft Outlook ContactsMicrosoft Outlook Contacts Dati SocietariDati Societari
Google DriveGoogle Drive OneDriveOneDrive
MailerLiteMailerLite MailerLite CampaignsMailerLite Campaigns MailChimpMailChimp MailChimp CampaignsMailChimp Campaigns ActiveCampaign CampaignsActiveCampaign Campaigns Zoho CampaignsZoho Campaigns BrevoBrevo Brevo CampaignsBrevo Campaigns MailUpMailUp MailUp CampaignsMailUp Campaigns KlaviyoKlaviyo
Google AdsGoogle Ads Facebook AdsFacebook Ads LinkedIn AdsLinkedIn Ads
Fatture in CloudFatture in Cloud
ShopifyShopify WooCommerceWooCommerce
SMSSMS WhatsApp BusinessWhatsApp Business SlackSlack 3CX3CX
FirefliesFireflies FathomFathom MeetGeekMeetGeek tl;dvtl;dv GrainGrain Read.aiRead.ai JamieJamie ZoomZoom
ZapierZapier
ChromeChrome
Přehled Základní pojmy Role v CRM Případy použití Přístup a oprávnění Stránka seznamu Přehled spouště Událost Plánováno Nakonfigurujte spoušť Editor streamů Akce Podmínky Proměnné Akce z integrací Průtokový test Protokol o provedení Běžné problémy Automatizace z formulářů Doporučené procesy Praktické příklady Často kladené otázky
Přehled Základní pojmy Sequences vs workflows Role v CRM Případy použití Přístup a oprávnění Stránka seznamu Audience and trigger Launch Sender pool (SMTP) Editor streamů Akce Enrollment motor Exit rules Sledování e-mailů (otevření, kliknutí, odpovědi) Enrollments and logs Běžné problémy Doporučené procesy Praktické příklady Často kladené otázky
Kontrolní seznamy Aktualizace Spojení Čas
Přehled Pohledy Viditelnost Grafy
Štítky Přílohy
Kontaktujte nás

První kroky

Mokapen · Operační průvodce

Jak začít dobře.

Sekvence pro start sami, asi za 15–20 minut: postavte prostor, zvolte cíl, vytvořte první kartu. Podle cílů, ne podle menu. Pokud chcete nechat prostor připravit, v Mokapen můžete použít Nastavit s AI po vytvoření organizace.

Nejdřív: 3 kroky

Tyto tři kroky platí pro všechny. Pak zvolte, co dělat.

1

Organizace a účet

Vytvořte (nebo vstupte do) pracovního prostoru, kde budou žít data a tým. Každá organizace je uzavřené prostředí.

Otevřít průvodce →

2

Kdo vstupuje a co vidí

Přiřaďte role a pochopte viditelnost: kdo vidí které karty v seznamu, kanbanu a reportech.

Role a oprávnění →Viditelnost dat →

3

Moduly k použití

V Aplikacích zapněte jen to, co teď potřebujete (Úkoly, Adresář, Prodej, Tikety…). Zbytek může počkat.

Aplikace →

Pak zvolte, co dělat

Dodržujte pořadí, nebo skočte na cíl, který vás zajímá. Stačí jedna skutečná karta, abyste Mokapen pochopili.

01Aktivity

Organizujte práci

Úkoly a projekty místo tabulek a chatu. Název, odpovědný, splatnost.

Úkoly (Kanban, seznam, kalendář)Projekty a workarea
02Adresář

Kontakty a klienti

Lidé a firmy k napojení na úkoly, příležitosti a tikety.

KontaktyFirmyNajít leady
03Prodej

Sledujte jednání

Pipeline a nabídky. Daně, slevy a katalog přijdou později.

Příležitosti v pipelineNabídky
04Podpora

Pomáhejte klientům

Sledované požadavky napojené na stejný kontakt.

Tikety a helpdesk

Později, pokud potřebujete

Nezasekněte se tu první den. Když prostor běží, prohlubujte.

PoleImport a exportKalendářViditelnost datPropojeníNajít leadyVšechny průvodce

Začněte zde

Vytvořte první kartu.

Otevřete Úkoly nebo Kontakty, zadejte skutečný případ z práce a napojte ho. Pak se vraťte k průvodcům modulu, když potřebujete detail.

Průvodce ÚkolyPrůvodce KontaktyKontaktovat podporu

Začněte pracovat a ušetříte čas.

nebo
Zarezervujte si demo

Potřebujete pomoc?