Průvodce Mokapenem

SMS

Integrace SMS umožňuje odesílat textové zprávy kontaktům přímo z Mokapenu: z karty kontaktu, ze stránky Domů nebo automaticky prostřednictvím automatizací. Je navržena pro rychlou komunikaci s vysokou mírou otevření — potvrzení, připomínky, naléhavá upozornění — bez opuštění CRM nebo ručního kopírování telefonních čísel.

Důležité: kanál SMS v Mokapenu je pouze odchozí. Zprávy můžete odesílat kontaktům, ale není zde příchozí služba: zákazník vám nemůže «napsat SMS» a mít ji zobrazenou jako novou příchozí konverzaci. Již zahájenou výměnu můžete pokračovat odesíláním dalších SMS ve stejném vlákně ze schránky Zprávy.

Obecný přehled integrací: Integrace.

Požadavky

• Plán Mokapen zahrnující integraci SMS (Premium — ikona medaile na stránce, pokud není ve vašem plánu dostupná).
• Registrovaný a ověřený odesílatelský alias (viz další sekce): je to «jméno», které příjemce vidí jako odesílatele SMS, nikoli telefonní číslo pro odpověď.
• Kredit dostupný v peněžence organizace: každá odeslaná SMS odečte kredit podle cílové země a délky zprávy.
• Telefonní čísla příjemců v mezinárodním formátu (např. +420...): doporučeno, aby Mokapen číslo správně rozpoznal jako platné a odeslání nevynechal.

Registrace odesílatelského aliasu

Na rozdíl od jiných integrací se SMS nepřipojuje přes OAuth přihlášení: registrujete odesílatelský alias (také «Sender ID»), tedy alfanumerické jméno — až 11 znaků — které se na telefonu příjemce zobrazí jako odesílatel (např. VASEFIRMA místo čísla).

1. Uživatelské menu → Integrace → SMS.
2. Klikněte na Připojit (vyžaduje «vhodný plán Premium»).
3. Zvolte Registrovat nový alias, pokud vaše společnost tuto službu používá poprvé.
4. Vyplňte požadované údaje: požadovaný alias, název společnosti, adresa, město, PSČ, provincie, země, DIČ, daňové identifikační číslo, firemní e-mail (generické adresy jako Gmail nebo Yahoo nejsou přijímány), telefon a certifikovaný e-mail (PEC), kde je to relevantní.
5. Zaškrtněte prohlášení, že jste oprávněni používat daný odesílatelský alias.
6. Odešlete formulář.

Pokud vaše společnost alias již dříve registrovala u této služby (i z jiné platformy), použijte místo nové registrace Obnovit alias: uveďte alias, DIČ/daňové identifikační číslo a aktivační e-mail. Propojení se dokončí odkazem nebo ověřovacím kódem zaslaným na tuto adresu, bez opakování registrace právních údajů.

Ověření a aktivace

Po odeslání formuláře zůstane alias ve stavu čeká na ověření:

1. Mokapen odešle ověřovací e-mail na firemní adresu uvedenou při registraci. Otevřete odkaz a potvrďte, že e-mail je platný a pod vaší kontrolou.
2. Požadavek pak putuje poskytovateli SMS ke schválení aliasu (kontrola dodaných právních údajů). Není to okamžité: do výsledku zůstane alias čekající a s tímto odesílatelem zatím nemůžete odesílat zprávy.
3. Jakmile je alias schválen, karta integrace přejde do stavu aktivní a můžete začít odesílat SMS.

Na stránce Integrace → SMS najdete kartu pro každý propojený alias s právními údaji, aktuálním stavem a dostupnými akcemi: odpojit (odstraní pouze propojení v Mokapenu, alias zůstane u poskytovatele aktivní) nebo smazat (požádá o smazání aliasu i u poskytovatele).

Kredit a ceny

Odesílání SMS je pay-as-you-go: používá stejnou peněženku organizace (předplacený kredit) jako ostatní funkce s platbou za použití v Mokapenu — není to samostatný «SMS kredit».

• Cena za SMS závisí na cílové zemi čísla a počtu segmentů ve zprávě (viz další sekce o znacích): aktuální ceny najdete v sekci Ceník SMS na stránce Integrace → SMS.
• Stránka vždy zobrazuje dostupný kredit organizace s přímým odkazem na dobití peněženky.
• Kredit se odečítá v okamžiku odeslání, ne předem: pokud zpráva u poskytovatele selže, částka se neúčtuje.
• Pokud kredit nestačí, odeslání je blokováno a Mokapen zobrazí upozornění — «Insufficient SMS credits. Please top up your credits to send SMS.» — s přímým odkazem na stránku dobíjení.

Dobití peněženky vidí Vlastník a členové s oprávněním v organizaci; před kampaněmi nebo hromadnými odesláními naplánovanými automatizací zkontrolujte zůstatek.

Ruční odeslání SMS

Tlačítko pro odeslání SMS je dnes dostupné na kartě kontaktu (modální okno i celá stránka) a z engagement karet na stránce Domů. Po stisknutí ikony SMS:

1. Máte-li více než jeden alias propojený, zvolte, který použít jako odesílatele.
2. Vyberte jedno nebo více telefonních čísel z těch na kartě (telefon 1, telefon 2, telefon 3…).
3. Volitelně: zvolte SMS šablonu uloženou pro organizaci. Na rozdíl od automatizací se zde šablona automaticky personalizuje daty kontaktu (jméno, propojená pole) před odesláním.
4. Napište nebo doplňte zprávu. Pod polem najdete počítadlo v reálném čase: použité znaky a počet SMS potřebných k odeslání (viz další sekce).
5. Stiskněte Odeslat. Při úspěchu se zobrazí potvrzení «SMS has been sent successfully.» a zpráva se zapíše do historie kontaktu.

Pokud ještě nemáte aktivní integraci SMS, tlačítko vás přesměruje na stránku Integrace → SMS k dokončení propojení.

Znaky a segmenty

SMS má limit znaků podle použité abecedy:

• Standardní abeceda (GSM) — až 160 znaků na jednu SMS (základní latinská písmena, číslice, běžná interpunkce).
• Unicode abeceda — až 70 znaků na jednu SMS: aktivuje se automaticky při emoji nebo speciálních znacích mimo GSM abecedu.

Po překročení limitu se zpráva rozdělí na více spojených segmentů (příjemce ji stále vidí jako jednu dlouhou SMS, ale každý segment se účtuje zvlášť). Lišta pod polem zprávy zobrazuje použité znaky a počet segmentů při psaní; finální odhad vypočítá poskytovatel po několika sekundách bez psaní. Zůstanete-li v prvním segmentu, zpráva stojí méně a je čitelnější: zbytečná emoji vynechte, pokud Unicode nepotřebujete.

SMS šablony

V Nastavení → Šablony můžete vytvářet textové šablony pro kanál SMS k opakovanému použití (připomínky, potvrzení, standardní upozornění). Šablona může obsahovat zástupné symboly pro data kontaktu nebo společnosti: při načtení z ručního editoru na kartě Mokapen tyto symboly automaticky nahradí skutečnými hodnotami z dané karty.

Toto chování platí pouze pro ruční odeslání z karty. V automatizacích (další sekce) se text šablony vkládá beze změny: chcete-li zprávu personalizovat podle kontaktu ve flow, použijte přímo v textovém poli proměnné automatizace, ne zástupné symboly šablony.

Odesílání SMS z automatizací

Modul Automatizace obsahuje akci Odeslat SMS, užitečnou pro okamžitá upozornění na události (naléhavý ticket, vyhraný obchod, blížící se termín) bez ručního zásahu.

V modálním okně akce vyplníte:

• SMS účet — volba mezi aliasy propojenými u Vlastníka automatizace. Je-li seznam prázdný, musí tento uživatel nejprve propojit alias v Integrace → SMS.
• Šablona (volitelně) — vloží text šablony beze změny: potřebujete-li data kontaktu nebo události, doplňte je jako proměnné do pole Zpráva po načtení šablony.
• Telefon — pevné číslo nebo, téměř vždy, proměnná z triggeru nebo předchozího kroku (např. telefon kontaktu, který flow spustil).
• Zpráva — text s proměnnými automatizace; pod polem je stejné počítadlo znaků a segmentů jako v ručním editoru.

Upravujete-li flow jako Spolupracovník místo Vlastníka, pamatujte, že alias SMS a dostatečný kredit musí mít Vlastník automatizace, ne vy. Před aktivací flow v provozu vždy zkontrolujte kredity a alias; při selhání kroku odeslání prohlédněte historii spuštění.

Historie a konverzace

Každá odeslaná SMS — ručně nebo z automatizace — zanechá stopu na dvou místech:

• Karta kontaktu — historie/časová osa zobrazí záznam o odeslání s příjemcem a náhledem zprávy (u automatických odeslání se náhled zprávy nezobrazuje, pouze číslo příjemce).
• Schránka Zprávy — vlákna SMS se zobrazují vedle WhatsApp a chatu ve stejné sjednocené schránce, s vyhledáváním v textu zprávy. Odtud můžete odeslat další SMS ve stejném vlákně, stále jde však o nové odchozí odeslání, ne o přijatou odpověď.

Limity, které je dobré znát

• Pouze odchozí — není příjem příchozích SMS: zákazník vám nemůže zahájit konverzaci SMS zprávou.
• Stav «Odesláno» — Mokapen zaznamená úspěšné odeslání poskytovateli; aplikace automaticky neaktualizuje stav na «doručeno» nebo «nedoručeno». U nedostupného čísla to zjistíte z nákladů/reportů poskytovatele, ne upozorněním v Mokapenu.
• Alias, ne vyhrazené číslo — odesílatel je alfanumerické jméno (max. 11 znaků): není to číslo, na které lze volat nebo odpovídat hlasem.
• Jeden kanál u kontaktu dnes — tlačítko odeslání je u Kontaktů; u Společností nebo jiných karet SMS odeslání v rozhraní zatím není.

Časté problémy

• Nevidím tlačítko SMS — ověřte plán zahrnující integraci a aktivní alias (nejen registrovaný: musí projít ověřením e-mailu a schválením).
• Alias stále «čekající» — zkontrolujte, zda jste klikli na odkaz v ověřovacím e-mailu; pokud ano, schválení právních údajů může trvat několik pracovních dnů.
• Nedostatečný kredit — dobijte peněženku organizace odkazem na stránce Integrace → SMS nebo v sekci Fakturace.
• «No valid phone number» — číslo není v rozpoznaném formátu: doplňte mezinárodní předvolbu (např. +420) na kartě kontaktu a zkuste znovu.
• SMS se neodesílá z automatizace — Vlastník flow nemá propojený alias nebo nemá dost kreditu: v historii spuštění najdete přesnou chybovou zprávu.
• Šablona se v automatizaci nepersonalizuje — očekávané chování: ve flow je text šablony statický, proměnné musíte doplnit sami do pole Zpráva.

Odpojení

Na kartě aliasu v Integrace → SMS máte dvě odlišné akce:

• Odpojit od Mokapenu — odstraní pouze propojení s vaší organizací. Alias zůstane u poskytovatele registrovaný a aktivní: později ho znovu propojíte přes Obnovit alias.
• Smazat alias — požádá o smazání aliasu i u poskytovatele, kromě odstranění propojení v Mokapenu. Použijte jen pokud tuto odesílatelskou identitu už nepotřebujete.

V obou případech zůstane historie již odeslaných SMS viditelná na kartách kontaktů a ve schránce Zprávy.

Případy použití

• Potvrzení schůzky — před důležitou návštěvou nebo hovorem pošlete rychlou SMS z karty kontaktu: spíše ji přečtou než e-mail pro krátkodobou připomínku.
• SLA podpory — automatizace na Ticket vytvořen s prioritou Vysoká: okamžitá SMS internímu vlastníkovi plus propojený úkol, aby naléhavost nezapadla ve frontě ticketů.
• Vyhraný obchod — automatizace na Obchod upraven (fáze «Won») spáruje uvítací e-mail s potvrzovací SMS zákazníkovi, když je dostupný i mimo pracovní dobu nebo na telefonu bez e-mailu.
• Připomínky termínů — naplánovaná automatizace kontroluje úkoly nebo platby splatné v příštích hodinách a upozorní vlastníka SMS, když e-mail riskuje, že zůstane nepovšimnut.
• Standardizované opakující se zprávy — vytvořte SMS šablonu (např. připomínka schůzky, instrukce k přístupu) a načtěte ji z karty kontaktu: text se sám personalizuje daty karty, bez přepisování pokaždé.

Často kladené otázky

O: Mohu v Mokapenu přijímat SMS od zákazníků?

A: Ne. Kanál je pouze odchozí: SMS můžete odesílat kontaktům, ale není schránka pro příchozí zprávy z externích čísel.

O: Je odesílatelský alias telefonní číslo?

A: Ne, je to alfanumerické jméno až 11 znaků (např. název vaší společnosti), které se na telefonu příjemce zobrazí jako odesílatel. Není to volatelné číslo.

O: Kolik stojí odeslání SMS?

A: Cena závisí na cílové zemi a počtu segmentů ve zprávě (160 znaků na segment u standardní abecedy, 70 při emoji nebo speciálních znacích). Aktuální ceny jsou v sekci «SMS Pricing» na stránce Integrace → SMS. Kredit se odečítá z peněženky organizace v okamžiku odeslání.

O: Proč nemohu odeslat SMS na číslo?

A: Číslo pravděpodobně není v rozpoznaném formátu. Doplňte mezinárodní předvolbu (např. +420) do pole telefonu kontaktu a zkuste znovu; pokud problém přetrvává, ověřte, že je číslo skutečně správné.

O: Jak dlouho trvá aktivace nového aliasu?

A: Po ověření firemního e-mailu alias putuje ke schválení právních údajů u poskytovatele služby: může trvat několik pracovních dnů, než bude aktivní a použitelný k odesílání.

O: Jak zjistím, zda byla SMS přečtena nebo doručena?

A: Mokapen ukáže úspěšné odeslání směrem k poskytovateli, ale dnes automaticky neaktualizuje stav na «doručeno» nebo «nedoručeno» v rozhraní. Pro spolehlivé potvrzení přečtení zvažte alternativní kanál (např. online akceptace nabídek/objednávek), když je potřeba přesné sledování.

O: Personalizuje se SMS šablona daty kontaktu?

A: Ano, ale pouze při načtení z ručního editoru na kartě kontaktu: zástupné symboly se nahradí skutečnými daty. V automatizacích se šablona vkládá jako pevný text: pro personalizaci podle kontaktu doplňte proměnné automatizace do pole Zpráva.

O: Kdo může odesílat SMS z automatizací?

A: Akce používá alias propojený u Vlastníka automatizace. Jste-li Spolupracovník ve flow, odeslání stále závisí na aliasu a kreditu Vlastníka, ne vašem účtu.

O: Mohu ve stejné organizaci používat více aliasů?

A: Ano, pokud různí uživatelé propojí různé aliasy. V ručním editoru, máte-li více než jeden k dispozici, před odesláním zvolte, který použít jako odesílatele.

O: Co se stane s daty po odpojení integrace?

A: Při Odpojit od Mokapenu zůstane historie SMS viditelná a alias u poskytovatele aktivní pro budoucí znovupropojení. Při Smazat alias požádáte i o smazání u poskytovatele: použijte jen pokud odesílatele už nepotřebujete.