Průvodce Mokapenem

Hlavní menu
Začínáme s Mokapenem První kroky Organizace a přístup
Přehled Host Omezený uživatel Uživatel Člen Majitel Správce Shrnutí Často kladené otázky
Přehled Role v CRM Co vždy vidíte Tři významy «veřejné» Zámek Veřejné a Soukromé Provozní stránky a reporty Filtr uživatelů / týmů Pole Případy použití Často kladené otázky
Přehled Přístup a oprávnění Informace Často kladené otázky
Zavírací dny Místa Protokol činnosti
Přehled Přístup a oprávnění Karta Uživatelé Pozvěte uživatele Stavy uživatele Uživatelská karta Karta Tým Vytvořte tým Týmová karta Limity plánu Případy použití Často kladené otázky
Přehled Přístup a oprávnění Nastavení Povolit všechny aplikace Aplikace Limity plánu Případy použití Často kladené otázky
Přehled Role v CRM Případy použití Přístup a oprávnění Vytvořit aplikaci Šablony Nastavení Kanban a potrubí Formulář Často kladené otázky
Přehled Přístup a oprávnění Veřejný režim Soukromý režim Spolupracovníci Tým Masters Změna režimu Kdo co upravuje Případy použití Často kladené otázky
Přehled Přístup a oprávnění Na tom záleží Připravte soubor Přidružit hodnoty Speciální obory Správa duplikátů Čistá data Historie importu Vývozní Případy použití Běžné problémy Často kladené otázky
Přehled Dokument E-mail SMS WhatsApp Preventivní Objednávka Proměnné Případy použití Často kladené otázky
Pole Formulář Seznam & Sloupce Grafy
Přehled Projekt Karta Úkoly Propojené sekce Vytvářejte úkoly Upravit úkol Odstraňte úkoly Archivovat úkoly Pohledy Nastavení Zprávy
Přehled Projektový list Pracovní oblast Propojené sekce Vytvořit projekt Upravit projekt Smazat projekt Archivní projekt Projekt klonování Pohledy Nastavení Zprávy
Přehled Stránka seznamu Karta schůzky Propojené sekce Vytvořit schůzku Upravit schůzku Smazat schůzku Archivovat schůzku Klonovací schůzka Pohledy Nastavení Zprávy
Přehled Stránka seznamu Rezervační formulář Propojené sekce Vytvořte rezervaci Změnit rezervaci Smazat rezervaci Archiv rezervace Rezervace klonů Pohledy Nastavení Zprávy
Přehled Stránka seznamu Kontaktní karta Propojené sekce Vytvořte kontakt Upravit kontakt Smazat kontakt Archiv kontakt Klonovat kontakt Nastavení
Přehled Stránka seznamu Firemní karta Karta Kontakty Propojené sekce Vytvořit společnost Změnit společnost Smazat společnost Archivní společnost Klonovací společnost Nastavení
Přehled Přístup a oprávnění Nastavení U Uložit do CRM Obohatit společnosti Najít osoby Najít ze souboru Kredit Případy použití Často kladené otázky
Přehled Původ KPI Sada reklam Přístup a oprávnění Integrace Stránka seznamu Vede Zprávy Případy použití Často kladené otázky
Přehled Přístup a oprávnění Stránka seznamu Příspěvek Publikovat na Autoři Komentáře Zprávy Případy použití Často kladené otázky
Přehled Přístup a oprávnění Stránka seznamu Nová forma Obsah Možnosti Úspěšná stránka Podíl Automatizace Doporučené procesy Případy použití Praktické příklady Často kladené otázky
Přehled Přístup a oprávnění Stránka seznamu Nová rezervační stránka Host assignment Kalendář Videokonference Podíl Schůzky Doporučené procesy Případy použití Praktické příklady Často kladené otázky
Přehled Přístup a oprávnění Stránka seznamu Nová rezervační stránka Katalog Podíl Rezervace Doporučené procesy Případy použití Praktické příklady Často kladené otázky
Přehled Kanban a potrubí Karta příležitosti Spojení Vytvářejte příležitosti Upravit příležitost Eliminujte příležitosti Možnosti archivace Klonovací příležitost Pohledy Nastavení Zprávy
Přehled Stránka seznamu Pohledy List s nabídkou Kód nabídky články Modelky Náhled a odeslání Online přijetí Synchronizace Vytvořte nabídku Upravit odhad Smazat nabídku Archivovat nabídku Klonová nabídka Od nabídky k objednávce Potrubí a stavy Nastavení Zprávy
Přehled Stránka seznamu Objednávková karta Objednací kód články Modelky Náhled a odeslání Synchronizace Vytváření objednávky Změnit pořadí Smazat objednávku Archiv objednávky Objednávka klonů Z nabídky/dohody Nastavení Zprávy
Přehled Seznam služeb Servisní karta Karta karta Vytvořit službu Upravit službu Smazat službu Archivní služba Klonovací služba Nastavení Zprávy
Přehled Seznam produktů Produktový list Karta karta Vytvořte produkt Upravit produkt Smazat produkt Archivovat produkt Produkt klonování Nastavení Zprávy
Měna Daně a cla slevy Doprava
Přehled Vstupní kanály Vstupenková karta Zprávy Vytvořte vstupenky Upravit lístek Smazat lístek Archivní vstupenka Klonový lístek Pohledy Nastavení Zprávy
Přehled Nový Aplikace Uživatelé Vstupenky Objednávky
Přehled Stránka seznamu Karta Dokument Vytvořte dokument Náhled a stažení Archiv dokumentu Nastavení
Poznámky
Přehled Uživatelské pravomoci Pohledy Shift list Nová směna Naplánujte směny Nastavení Zprávy
Přehled Uživatelské pravomoci Pohledy Prezenční listina Záznam přítomnosti Naplánujte docházku Nastavení Zprávy
Přehled Pohledy Seskupit podle Nastavení
Integrace aplikací
Přehled Základní pojmy Role v CRM Případy použití Přístup a oprávnění Stránka seznamu Přehled spouště Událost Plánováno Nakonfigurujte spoušť Editor streamů Akce Podmínky Proměnné Akce z integrací Průtokový test Protokol o provedení Běžné problémy Automatizace z formulářů Doporučené procesy Praktické příklady Často kladené otázky
Přehled Základní pojmy Sequences vs workflows Role v CRM Případy použití Přístup a oprávnění Stránka seznamu Audience and trigger Launch Sender pool (SMTP) Editor streamů Akce Enrollment motor Exit rules Sledování e-mailů (otevření, kliknutí, odpovědi) Enrollments and logs Běžné problémy Doporučené procesy Praktické příklady Často kladené otázky
Společné rysy Kontaktujte nás

Slack

Propojte workspace Slack, abyste dostávali upozornění z Mokapen a vytvářeli úkoly, aniž byste opustili Slack. Nesynchronizuje kanály, zprávy ani soubory: publikuje události, které zvolíte, a otevře úkol, když někdo použije příkaz nebo zkratku.

Přehled: Integrace.

 

Požadavky

  • Oprávnění nainstalovat aplikaci ve workspace Slack. Pokud administrátor Slack blokuje externí aplikace, autorizace se zastaví tam: musí se schválit v portálu Slack, ne v Mokapen.
  • Plán Mokapen Medium.
  • Uživatelé Mokapen se stejným e-mailem jako účet Slack, pokud chcete, aby se přiřazení úkolu vrátilo správné osobě.

 

Připojit a zvolit upozornění

Uživatelské menu → Integrace → Slack a autorizujte workspace. Pak na stránce:

  • Kanál — kam Mokapen publikuje. Bez kanálu testovací notifikace neodejde.
  • Úkol přiřazen / nový úkol — zpráva, když je úkol přiřazen.
  • Nový komentář k úkolu — zpráva, když přijde komentář.
  • Odeslat testovací notifikaci — ověřte kanál, než necháte události zapnuté. Testovací text říká, že integrace funguje.

Uživatelé Slack se párají s uživateli Mokapen podle e-mailu. Pokud má osoba ve Slacku jiný e-mail, opravte řádek v mapě uživatelů: jinak příkaz vytvoří úkol, ale přiřazení se k ní nevrátí.

 

Vytvořit úkol ze Slack

V kanálu napíšete slash příkaz se slugem aplikace a názvem ve formě uvedené na stránce (/slug Název). Alternativně použijete zkratku na zprávě. Stránka Mokapen ukazuje URL k vložení do aplikace Slack jako Request URL pro Slash Commands a Interactivity a URL Event Subscriptions (…/slack/events). Tyto dvě adresy patří do konfigurace aplikace Slack: bez nich příkaz v kanálu do Mokapen nedorazí, i když OAuth vypadá připojený.

Příkaz vytvoří úkol. Neaktualizuje příležitost, neuzavře tiket, neodpoví klientovi. Pokud je název prázdný, není co vytvořit.

 

Když kanál mlčí

  • Událost není zapnutá, nebo kanál je jiný než ten, který sledujete.
  • Úkol byl přiřazen uživateli, kterého Slack nemá v mapě: událost může stejně vystartovat, ale osoba se ve zprávě nerozpozná.
  • Aplikace Slack byla odvolána administrátory workspace. V Mokapen odpojte a autorizujte znovu, až bude aplikace znovu přijata.

Začněte pracovat a ušetříte čas.

nebo
Zarezervujte si demo

Potřebujete pomoc?