Průvodce Mokapenem

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář je způsob, jakým Mokapen přináší leady do adresáře bez kopírování e-mailů: návštěvník zanechá jméno, zprávu a pole, která po něm chcete, na webu nebo na landing page. Kontakt už najdete v CRM — s upozorněním týmu a, pokud je zapnete, s úkolem, příležitostí nebo tiketem. Žádný WordPress plugin, se kterým by se obchod musel prát, žádná tabulka „leady z webu“, žádné kopírování z schránky info@.

Není to slot v kalendáři ani rezervace z katalogu. Pro „vyberte si čas se Sarou“ je Rezervace schůzek; pro „vyberte službu nebo produkt a datum“ je Rezervovat službu nebo produkt. Tato příručka je klasický formulář: napište nám, žádost o demo, přihlášení na webinář, „prosím, zavolejte mi zpět“.

Pohodlí je právě tady: URL (nebo snippet na webu), data přistanou na kartě kontaktu se zdrojem formuláře, stejná pole a stejné soukromí jako zbytek Mokapenu. Odtud spustíte sekvenci, příležitost, úkol — bez druhého nástroje.

K čemu slouží a proč pomáhá

Problém není „mít formulář“. Je to, že formulář žije jinde a CRM ne. Mokapen tu mezeru zavře:

• Jedno místo — formulář patří organizaci, ne webu. Sdílíte ho odkazem, vložíte do CMS, dáte do bio nebo do ads kampaně. Kdokoli v týmu ho najde ve Formuláři, ne „v Marcově WordPressu“.
• Skutečný kontakt, ne e-mail ve schránce — po odeslání Mokapen kartu vytvoří nebo aktualizuje (stejný e-mail na Email 1/2/3 → aktualizuje, neduplikuje). Telefon, společnost, vlastní pole, souhlasy se soukromím: přistanou tam, kam jste je namapovali. Zdroj je formulář (kód form_…); pokud kontakt už existoval, první zdroj se nepřepisuje.
• Méně práce po odeslání — stránka s poděkováním, potvrzovací e-mail návštěvníkovi, upozornění do schránek, které jste na formulář dali. Pak, pokud to plán zahrnuje, automatizace formuláře: štítek, úkol „zavolat zpět do 24 hodin“, inbound příležitost, tiket.
• Pole, která už používáte — nevymýšlíte druhou evidenci. Přidáte pole kontaktu (a pokud je potřebujete, pole společnosti), která organizace už má: select, data, čísla, země. Povinné ano/ne a viditelný popisek rozhodnete vy.
• Dvě landing, stejný formulář — skrytá pole (kampaň, UTM, segment) řeknou, odkud lead přišel, aniž byste formulář desetkrát klonovali. Kód formuláře (slug) je to, co použijete i v triggeru automatizací.

Stručně: tento formulář použijete k tomu, abyste sebrali, kdo vám píše. Stránku schůzek k tomu, abyste si nechali rezervovat slot. Stránku služeb/produktů k tomu, abyste si nechali rezervovat položku katalogu. Nemíchejte ty tři úlohy v jednom formuláři.

Jak se k tomu dostat a limity

• Uživatelské menu → Formulář. Nahoře filtry Vše / Kontaktní formulář / Rezervace schůzek / Rezervovat službu nebo produkt. Pokud přijdete z filtru kontaktu, „Nový formulář“ už startuje na správné šabloně.
• Vlevo v menu Formulář je také Sledování (snippet návštěv webu, plány se sledováním). Veřejné stránky webu Mokapen ještě přijdou: dnes publikujete formulář, ne celý web.
• Potřebujete aktivní aplikaci Formulář (Nastavení → Aplikace) a oprávnění role k vytváření/úpravám. Strop formulářů je ten z plánu (Premium): v seznamu, pokud jste na limitu, „Nový formulář“ otevře upgrade. Nad limitem zůstanou nejnovější formuláře zamčené i když je otevřete přímým odkazem — starší zůstanou.
• Automatizace formuláře (vytvořit příležitost, úkol, tiket, aktualizovat kontakt) jsou v plánech, které zahrnují Automatizace z formulářů (stejná úroveň jako plné automatizace). Bez toho plánu formulář stejně publikujete: kontakt, upozornění a log tam jsou stejně.

Stránka seznamu

Každá karta ukazuje interní název, odznak typu (kontaktní formulář / schůzka / služba), kód formuláře (slug: použijete ho v automatizacích a vidíte ho i v Nastavení), ikonu, stav Online (zelený, s ikonou k otevření veřejné stránky) nebo Offline (červený, s okem pro náhled bez přijímání odeslání).

Menu tří teček: Upravit (otevře Nastavení), Duplikovat, Smazat. Duplikovat je pro případ, kdy máte formulář, který funguje, a chcete dvojče pro jinou kampaň (pak změníte název, skrytá pole, e-maily upozornění). Smazat odebere veřejnou stránku: už vytvořené kontakty zůstanou v adresáři.

Pokud je seznam prázdný, Mokapen to řekne a nabídne tlačítko nový (pokud plán ještě má místa).

Vytvoření kontaktního formuláře

1. Formulář → Nový formulář. V „Co chcete vytvořit?“ zvolte Kontaktní formulář (pokud už nejste filtrováni na kontakt). Šablonu vyberete při vytvoření: z této obrazovky ji později nezměníte — pro kalendářní slot uděláte jiný formulář.
2. Název — je interní (vidíte ho v seznamu). Návštěvník vidí titulek a podtitulek, které dáte do obsahu.
3. E-mail s upozorněním — kdo má vědět, že přišlo odeslání (info@, obchodník ve službě, více adres). Není to archiv: archiv je kontakt + log. Když ho necháte prázdný, riskujete, že odeslání minete.
4. Mokapen už připraví: logo organizace (pokud je), titulek, podtitulek kontaktního formuláře, pole e-mail (povinné), jméno (povinné), příjmení, text soukromí s odkazy na privacy a podmínky. Pak otevřete Obsah.
5. Cesta nahoře: Název → Obsah → Nastavení → (pokud to plán zahrnuje) Automatizace. V Nastavení nastavíte formulář ONLINE až když jsou titulek, pole, soukromí, stránka úspěchu a potvrzovací e-mail na místě. Offline veřejný odkaz odeslání nepřijímá; náhled ano.

Editor: design a pole

Náhled vlevo, dvě záložky vpravo: Design (bloky) a Možnosti. Nahoře kromě landing máte stránku úspěchu a potvrzovací e-mail — nepřeskakujte je: to je rozdíl mezi „dostali jsme to“ a tichem.

Bloky designu

• Logo — obrázek a zarovnání. Při vytvoření, pokud má organizace logo, už je zkopírované. Jedno logo na formulář.
• Titulek — titulek a podtitulek viditelné návštěvníkovi. Výchozí podtitulek vysvětluje, že sbíráte kontakt: přepište ho tónem značky.
• Zpráva — oblast volného textu (požadavek, poznámky). Není to pole karty kontaktu: přistane v logu, v e-mailu s upozorněním a v automatizacích. Užitečné; nenahrazuje telefon ani společnost, pokud je potřebujete v záznamu.
• Pole kontaktu — seznam polí adresáře. Výchozí: e-mail, jméno, příjmení. Přidejte telefon (jde do Telefon 1), adresu, město, zemi, společnost (text; Mokapen může společnost v adresáři propojit/vytvořit), select, data, čísla, vlastní. U každého: popisek, zobrazit popisek, povinné. Odeberte, co nepotřebujete: dlouhý formulář sníží odeslání na polovinu.
• Vlastní pole — extra blok (ne vlastní pole už v adresáři): „jednorázové“ otázky, které zůstanou v logu a automatizacích, aniž by zaneřádily kartu. Použijte pole adresáře, pokud chcete filtrovat a reportovat; tento blok, pokud je to jen kontext odeslání.
• Pozadí — barva stránky.
• Rezervace — netahejte ho na kontaktní formulář. Ten blok je pro druhé dvě příručky: změnili byste typ stránky.

Ukládejte často. Náhled vlevo sleduje bloky; Náhled v Nastavení otevře skutečnou stránku v jiné záložce.

Možnosti: soukromí, spam, sledování

• Zásady ochrany osobních údajů — text pod tlačítkem, s odkazy na privacy a podmínky (předvyplněné; přizpůsobte je právním textům organizace). Bez viditelného souhlasu je veřejný formulář na webu riziko: opravte to, než půjdete ONLINE.
• Oprávnění k soukromí — souhlasy, které Mokapen uloží na kartu kontaktu (zdroj: tento formulář, id stránky). Potřebujete je, pokud budete sledovat nebo posílat newslettery: souhlas zůstane na kontaktu, nejen v logu.
• Potvrzovací zaškrtávací políčko — „Přečetl(a) jsem a souhlasím“, explicitní krok nad textem soukromí. Uděláte ho povinným, pokud to právní požaduje.
• Skrytá pole — hodnoty, které návštěvník nevidí (název kampaně, UTM, „landing-pricing“). Stejný formulář, dvě URL nebo dva snippety s různými skrytými hodnotami: v automatizaci a v logu je oddělíte. Nedávejte citlivá data na jasno do URL, pokud to nepotřebujete.
• Vlastní stránka úspěchu — místo stránky Mokapen přesměrování na vaši URL (poděkování na webu, upsell). Pokud ji použijete, záložka „stránka úspěchu“ v editoru záleží méně: návštěvník ji nevidí.
• reCAPTCHA — anti-spam. Zapněte ji, pokud je formulář veřejný: bez ní boti a prázdná odeslání špiní adresář a upozornění.

Stránka úspěchu a potvrzovací e-mail

Stránka úspěchu — text po odeslání (výchozí: obecné poděkování) a volitelné tlačítko („Zpět na web“, „Stáhnout PDF“) s URL. Sladíte tón s tím, co následuje: „ozveme se do dne“ pokud je úkol, ne „už jste v kalendáři“ (to je ten druhý formulář).

Potvrzovací e-mail — jde návštěvníkovi (odesílatel, předmět, tělo). Vyplňte ho: je to důkaz, že odeslání dorazilo. Nenahrazuje interní upozornění (to jde na e-maily, které jste dali na formulář). Pokud ho návštěvník nedostane, zkontrolujte spam a že e-mail na formuláři je platný — Mokapen použije adresu, kterou vyplnili.

Zveřejnění: stav, URL, vložení, sledování

V Nastavení:

• ONLINE / OFFLINE — přepínač. Koncept = Offline, pracujete v náhledu. Online = přijímáte odeslání. Slug (kód) zůstane viditelný pod názvem: neměňte ho lehkovážně, pokud jste ho už dali do kampaně nebo automatizace.
• URL formuláře — zkopírujte ji do ads, e-mailu, QR, bio. Návštěvník otevře stránku Mokapen. Tlačítko Zobrazit je aktivní jen pokud je ONLINE.
• Kód pro vložení — snippet (script + kontejner) pro web: tlačítko nebo vložený formulář. Vložíte ho do CMS; data stejně přijdou do Mokapenu, nezůstanou na webu. Kopírujte tlačítkem, ne ručně napůl.
• Návštěvy webu (plány se sledováním) — snippet tracking.js + souhlas. Dáte ho na web (ne jen na stránku formuláře), abyste po odeslání spojili návštěvy s kontaktem. Bez souhlasu cesty nespojujte. Je i stránka Formulář → Sledování se stejným kódem.

Ve stejném Nastavení zkontrolujete název, e-mail s upozorněním, náhled iframe a zkratku k automatizacím už aktivním na formuláři.

Co se stane po odeslání

Když nic dalšího není nastavené, v pořadí:

• Mokapen zapíše řádek do logu formuláře (všechna odeslaná pole, včetně zprávy a skrytých).
• Hledá nearchivovaný kontakt s tím e-mailem na Email 1, 2 nebo 3. Pokud je, aktualizuje vyplněná pole (nemaže, co na formuláři není). Pokud není, vytvoří kartu. E-mail formuláře → Email 1; telefon → Telefon 1. Zdroj form_ + id stránky; pokud kontakt už zdroj měl, Mokapen ho nepřepíše (druhý zdroj může zaznamenat, pokud to CRM dovolí).
• Uloží souhlasy se soukromím vázané na tento formulář, pokud jste je přidali.
• Pokud je sledování s tokenem návštěvníka a souhlasem, spojí události webu s kontaktem.
• Pošle upozornění na e-maily formuláře a, pokud jste ho napsali, potvrzovací e-mail návštěvníkovi. Zobrazí stránku úspěchu (nebo přesměrování).

Pak se spustí interní trigger „formulář odeslán“ (plné automatizace ho potřebují) a, pokud jste je nastavili, automatizace formuláře:

• Aktualizovat kontakt — štítky („Lead z webu“), extra pole, vlastník. Jen jedna tohoto typu na formulář: je to úprava záznamu, ne druhý tok.
• Nový úkol — např. „První kontakt do 24 hodin“, vázaný na kontakt. Potřebuje aplikaci Aktivity.
• Nová příležitost — inbound pipeline, počáteční fáze, vázaná na kontakt. Potřebuje Prodej.
• Nový tiket — pokud je to podpora, ne obchodní lead. Potřebuje Helpdesk.

Tohle je lineární zkratka (žádná zpoždění, žádné „když pole = X“). Když potřebujete podmínky, čekání, e-mail obchodu s proměnnými nebo zápis do sekvence, použijte modul Automatizace s triggerem Kontaktní formulář přijat a kódem formuláře (slug), který vidíte v seznamu. Obě cesty mohou existovat vedle sebe: štítek + úkol na formuláři, nurture v sekvenci.

Doporučený postup

• Rozhodněte, co se má stát potom (jen upozornění? úkol? příležitost? tiket?), než navrženete pole.
• Začněte od e-mailu + jména; pole přidejte jen pokud ho použijete ve filtru nebo na hovoru. Každé extra pole stojí konverze.
• Soukromí + reCAPTCHA před ONLINE. Pak stránka úspěchu a potvrzovací e-mail, ve stejném tónu.
• Testujte Offline s náhledem a odesláním na vlastní adresu. Zkontrolujte kartu kontaktu, log, upozornění, potvrzení.
• ONLINE, dejte URL jen na jeden kanál (např. zápatí webu). Po 48 hodinách se podívejte na log a duplicity. Pak ads / druhá landing se skrytými poli.
• Neměňte slug u formuláře, který už je v kampani. Duplikujte a vytvořte dvojče.

Případy použití

Formulář je vždy „sebrat kontakt“. Co se mění, je co se stane potom a jak je formulář dlouhý. Tuto stránku nepoužívejte k rezervaci slotu: na to je druhá příručka.

• Kontaktujte nás na webu — Klasické zápatí nebo stránka Kontakt. Návštěvník nekupuje: ptá se. Formulář držte krátký: e-mail, jméno, zpráva, reCAPTCHA, soukromí. Upozornění na info@ (nebo obchodníkovi ve službě), ne deseti lidem. Automatizace: úkol „první kontakt do 24 hodin“ na kontaktu, ne příležitost na každý řádek — polovina je spam, obecné otázky nebo už zákazníci. Pokud po dvou dnech vážné zprávy vždy zmiňují firmu, teprve pak přidejte pole společnost: ne dřív.
• Landing ads kampaně — Stejná tři pole jako na webu, ale potřebujete vědět, z které reklamy lead přišel. Jeden formulář se skrytým polem (např. „google-brand“ vs „linkedin-b2b“), které se liší podle URL nebo snippetu; nebo dva klony, pokud skryté hodnoty nemohou přijít z odkazu. Automatizace: štítek „Ads lead“ a, pokud to plán zahrnuje, příležitost v pipeline Inbound. V reportech je oddělíte podle skryté hodnoty nebo podle dvou slugů. Nestavějte deset dvojčat, která pak nikdo neaktualizuje.
• Přihlášení na webinář nebo obsah — Cíl není hovor, je to seznam. Málo povinných polí (e-mail, jméno), potvrzovací e-mail s odkazem na událost už v textu, štítek na kontaktu („Březnový webinář“). Pak sekvence filtrovaná na ten štítek posílá připomínky: formulář zapíše, sekvence nurture. Nedávejte do formuláře tři e-maily — to není sekvence, to je formulář.
• Žádost o podporu z webu — Stejný editor, jiná práce. Interní název „Pomoc z webu“, abyste ho v seznamu nespletli s obchodním formulářem. Automatizace: nový tiket místo příležitosti. Pole: e-mail, jméno, zpráva (a třeba číslo objednávky ve vlastním poli). Obchod by tyto odeslání neměl vidět v pipeline. Pokud potřebujete opravdový helpdesk s frontami a SLA, použijte Tikety; tento formulář je vstupní kanál.
• „Zavolejte mi zpět“ — Návštěvník nechce psát esej: chce telefonát. Telefon udělejte povinný, nechte pole (nebo zprávu) na časové okno. Úkol „Zavolat zpět dnes“ pro obchod. Není to slot v kalendáři: pokud si mají čas vybrat sami a dostat Meet, použijte Rezervaci schůzek. Tento formulář sbírá žádost; voláte vy.

Praktické příklady

1. Od prázdna k zápatí za čtvrt hodiny

Formulář → Nový formulář → Kontaktní formulář. Interní název „Web — kontakt“, upozornění na sales@. V Obsahu nechte e-mail, jméno, zprávu; zbytek odeberte. Záložka Možnosti: soukromí (upravte odkazy na právní stránky organizace) a reCAPTCHA. Stránka úspěchu: „Ozveme se ještě dnes“ — jen pokud je to pravda. Nastavení: Offline, Náhled, odeslání na vaši adresu. Zkontrolujte kartu kontaktu, log, e-mail s upozorněním a potvrzovací e-mail. Pak ONLINE a snippet do zápatí. Automatizace: štítek „Web“ + 24hodinový úkol. Odoláte otevřít příležitost na každou zprávu: zašpiníte pipeline a obchod přestane koukat.

2. Dvě kampaně, jeden záznam

Formulář z bodu 1 funguje. Duplikujte ho. Na klonu změňte jen skryté pole (nebo slug, pokud chcete dvě čisté URL) a interní název („Google ads“ / „LinkedIn ads“). Stejná automatizace aktualizace kontaktu (štítek „Ads lead“) a, pokud ji používáte, stejná pipeline. Kontakt, který přijde dvakrát, se aktualizuje, neduplikuje. V reportech filtrujete podle skrytého pole nebo porovnáváte dva slugy. Když změníte viditelné pole, nezapomeňte ho změnit na obou — nebo držte jeden formulář a skrytou hodnotu posílejte z URL landingu.

3. Webinář: formulář zapíše, sekvence připomíná

Krátký formulář, štítek „Březnový webinář“ na automatizaci aktualizace kontaktu, potvrzovací e-mail s datem a odkazem na Zoom už v těle. V Sekvencích postavíte tok filtrovaný na ten štítek, SMTP pool, výstup když kontakt odpoví. Nepokoušejte se „udělat sekvenci“ třemi e-mailovými poli na formuláři: kdo se přihlásí jednou, nemá dostat tři potvrzení, má dostat připomínky ve správné dny. Den po webináři formulář stáhněte Offline nebo změňte text úspěchu: žádné zombie seznamy.

Často kladené otázky

O: Pokud je e-mail už v adresáři, co se stane?

A: Mokapen aktualizuje existující kontakt (nearchivovaný) nalezený na Email 1/2/3. Nevytvoří duplicitu jen proto, že ho vyplnili znovu. Prázdná pole na formuláři nesmažou, co už na kartě bylo.

O: Můžu tento formulář použít, aby si někdo rezervoval hovor?

A: Lepší je Rezervovat schůzku: skutečné sloty, Meet/Teams, žádné „tři termíny v e-mailu“. Tento formulář sbírá žádost; kalendář nerezervuje.

O: Formulář nepřijímá odeslání.

A: Musí být ONLINE. Zkontrolujte reCAPTCHA, povinná pole, že jste nepřekročili strop formulářů plánu (nedávné formuláře zamčené) a že snippet/URL patří k tomuto formuláři (správný slug).

O: Kde uvidím, kdo odeslal?

A: Karta kontaktu (zdroj formuláře) a log formuláře (parametry odeslání). E-maily s upozorněním jsou alert, ne archiv: když je smažete, data zůstanou v Mokapenu.

O: K čemu je kód / slug?

A: Identifikuje formulář v URL, ve snippetu a v triggeru automatizací. Zkopírujte ho z odznaku v seznamu nebo z Nastavení. Není to tajemství, ale když ho změníte, už zveřejněné odkazy se rozbijí.

O: Přistanou „vlastní“ pole bloku v adresáři?

A: Ne: zůstanou v logu, mailu a automatizacích. Pro filtrování kontaktů použijte pole karty kontaktu.

O: Překročil(a) jsem počet formulářů plánu.

A: Nejstarší zůstanou použitelné; nejnovější se zamknou. Smažte nebo archivujte testy, nebo upgradujte. Duplikování se počítá jako jeden formulář navíc.