Ръководството на Мокапен

Форма за контакт

Формата за контакт е начинът, по който Mokapen вкарва лийдове в адресната книга без да копирате имейли: посетителят оставя име, съобщение и полетата, които поискате, на сайта или на лендинг страница. Вие вече намирате контакта в CRM — с известие към екипа и, ако ги включите, задача, възможност или билет. Без WordPress плъгин, с който търговците да се борят, без таблица „лийдове от сайта“, без копиране от кутията info@.

Не е слот в календара и не е резервация от каталог. За „избери час със Сара“ има Резервация на срещи; за „избери услуга или продукт и дата“ има Резервирай услуга или продукт. Това ръководство е класическата форма: пишете ни, заявка за демо, регистрация за уебинар, „моля, обадете ми се“.

Удобството е точно тук: URL (или снипет на сайта), данните кацат на картата на контакта с източник формата, същите полета и същата поверителност като останалото в Mokapen. Оттам стартирате последователност, възможност, задача — без втори инструмент.

За какво служи и защо помага

Проблемът не е „да имате форма“. Проблемът е, че формата живее някъде другаде, а CRM — не. Mokapen затваря тази дупка:

• Едно място — формата принадлежи на организацията, не на сайта. Споделяте я с линк, вграждате я в CMS, слагате я в био или в рекламна кампания. Всеки в екипа я намира във Форма, не „в WordPress-а на Марко“.
• Истински контакт, не имейл във входящата кутия — при изпращане Mokapen създава или обновява картата (същият имейл в Email 1/2/3 → обновява, не дублира). Телефон, фирма, персонализирани полета, съгласия за поверителност: кацат там, където сте ги съпоставили. Източникът е формата (код form_…); ако контактът вече е съществувал, първият източник не се презаписва.
• По-малко работа след изпращане — страница за благодарност, имейл за потвърждение към посетителя, известие към кутиите, които сте сложили на формата. После, ако планът го включва, автоматизации на формата: етикет, задача „обади се в рамките на 24 часа“, входяща възможност, билет.
• Полета, които вече ползвате — не измисляте втори регистър. Добавяте полетата за контакт (и, ако ви трябват, фирмени полета), които организацията вече има: select, дати, числа, държава. Задължително да/не и видимият етикет решавате вие.
• Два лендинга, същата форма — скрити полета (кампания, UTM, сегмент) казват откъде идва лийдът, без да клонирате формата десет пъти. Кодът на формата (slug) е това, което ще ползвате и в тригера на автоматизациите.

Накратко: ползвате тази форма, за да съберете който ви пише. Ползвате страницата за срещи, за да ви резервират слот. Ползвате страницата услуги/продукти, за да ви резервират позиция от каталога. Не смесвайте трите задачи в една форма.

Как да получите достъп и лимити

• Потребителско меню → Форма. Горе филтри Всички / Форма за контакт / Резервация на срещи / Резервирай услуга или продукт. Ако идвате от филтъра за контакт, „Нова форма“ вече тръгва с правилния шаблон.
• Вляво, в менюто Форма, има и Проследяване (снипет за посещения на сайта, планове с tracking). Публичните уеб страници на Mokapen още предстоят: днес публикувате формата, не цял сайт.
• Нужни са активно приложение Форма (Настройки → Приложения) и права по роля за създаване/редактиране. Таванът за форми е този на плана (Premium): в списъка, ако сте на лимита, „Нова форма“ отваря ъпгрейд. Над лимита най-новите форми остават заключени дори ако ги отворите от директен линк — остават най-старите.
• Автоматизациите на форми (създай възможност, задача, билет, обнови контакт) са в плановете, които включват Автоматизации от форми (същото ниво като пълните автоматизации). Без този план пак можете да публикувате формата: контакт, известие и лог ги има въпреки това.

Страница със списък

Всяка карта показва вътрешното заглавие, значка за тип (форма за контакт / среща / услуга), код на формата (slug: ще го ползвате в автоматизациите и го виждате и в Настройки), икона, статус Online (зелен, с икона за отваряне на публичната страница) или Offline (червен, с око за преглед без приемане на изпращания).

Меню с три точки: Редактиране (отваря Настройки), Дублиране, Изтриване. Дублиране е за когато имате работеща форма и искате близнак за друга кампания (после сменяте заглавие, скрити полета, имейли за известие). Изтриването маха публичната страница: вече създадените контакти остават в адресната книга.

Ако списъкът е празен, Mokapen ви го казва и предлага бутона за нова (ако планът още има слотове).

Създаване на форма за контакт

1. Форма → Нова форма. В „Какво искате да създадете?“ изберете Форма за контакт (ако още не сте филтрирани по контакт). Шаблонът се избира при създаване: не го сменяте после от този екран — за слот в календара правите друга форма.
2. Име — вътрешно е (виждате го в списъка). Посетителят вижда заглавието и подзаглавието, които слагате в съдържанието.
3. Имейл за известие — кой трябва да знае, че е пристигнало изпращане (info@, дежурният търговец, повече от един адрес). Не е архивът: архивът е контактът + логът. Ако го оставите празен, рискувате да пропуснете изпращания.
4. Mokapen вече подготвя: лого на организацията (ако има), заглавие, подзаглавие за форма за контакт, поле имейл (задължително), име (задължително), фамилия, текст за поверителност с линкове към privacy и условия. После отваряте Съдържание.
5. Път горе: Име → Съдържание → Настройки → (ако планът го включва) Автоматизация. В Настройки слагате формата ONLINE едва когато заглавие, полета, поверителност, страница за успех и имейл за потвърждение са на място. Offline публичният линк не приема изпращания; прегледът приема.

Редактор: дизайн и полета

Преглед вляво, два таба вдясно: Дизайн (блокове) и Опции. Горе, освен лендинга, имате страница за успех и имейл за потвърждение — не ги пропускайте: това е разликата между „получихме го“ и тишина.

Блокове за дизайн

• Лого — изображение и подравняване. При създаване, ако организацията има лого, вече е копирано. Едно лого на форма.
• Заглавие — заглавие и подзаглавие, видими за посетителя. Подзаглавието по подразбиране обяснява, че събирате контакт: пренапишете го в тона на бранда.
• Съобщение — свободна текстова зона (заявка, бележки). Не е поле от картата на контакта: каца в лога, имейла за известие и автоматизациите. Полезно е; не замества телефон или фирма, ако ви трябват в записа.
• Полета за контакт — списък с полетата от адресната книга. По подразбиране: имейл, име, фамилия. Добавете телефон (отива в Phone 1), адрес, град, държава, фирма (текст; Mokapen може да свърже/създаде фирмата в адресната книга), select, дати, числа, персонализирани. За всяко: етикет, покажи етикет, задължително. Махнете каквото не ви трябва: дългата форма намалява наполовина изпращанията.
• Персонализирани полета — допълнителен блок (не персонализираните полета, които вече са в адресната книга): „еднократни“ въпроси, които остават в лога и автоматизациите, без да задръстват картата. Ползвайте полетата от адресната книга, ако искате да филтрирате и да правите справки; ползвайте този блок, ако е само контекст за изпращането.
• Фон — цвят на страницата.
• Резервации — не го влачете върху форма за контакт. Този блок е за другите две ръководства: бихте сменили типа на страницата.

Записвайте често. Прегледът вляво следва блоковете; Преглед в Настройки отваря истинската страница в друг таб.

Опции: поверителност, спам, проследяване

• Privacy Policy — текст под бутона, с линкове към privacy и условия (предпопълнени; адаптирате ги към юридическите текстове на организацията). Без видимо съгласие публичната форма на сайта е риск: оправете го преди да отидете ONLINE.
• Разрешения за поверителност — съгласия, които Mokapen записва на картата на контакта (източник: тази форма, id на страницата). Нужни са ви, ако ще проследявате или ще пращате бюлетини: съгласието остава на контакта, не само в лога.
• Отметка за потвърждение — „Прочетох и приемам“, изрична стъпка отвъд текста за поверителност. Направете я задължителна, ако юридическият екип го иска.
• Скрити полета — стойности, които посетителят не вижда (име на кампания, UTM, „landing-pricing“). Същата форма, два URL-а или два снипета с различни скрити стойности: в автоматизацията и в лога ги различавате. Не слагайте чувствителни данни на ясно в URL, ако не ви трябва.
• Персонализирана страница за успех — вместо страницата на Mokapen, пренасочване към ваш URL (благодарност на сайта, upsell). Ако я ползвате, табът „страница за успех“ в редактора има по-малко значение: посетителят не я вижда.
• reCAPTCHA — антиспам. Включете го, ако формата е публична: без него ботове и празни изпращания замърсяват адресната книга и известията.

Страница за успех и имейл за потвърждение

Страница за успех — текст след изпращане (по подразбиране: обща благодарност) и незадължителен бутон („Назад към сайта“, „Изтеглете PDF“) с URL. Нагласете тона към това, което следва: „ще ви се обадим в рамките на ден“ ако има задача, не „вече сте в календара“ (това е другата форма).

Имейл за потвърждение — отива при посетителя (подател, тема, тяло). Попълнете го: това е доказателство, че изпращането е пристигнало. Не замества вътрешното известие (то отива към имейлите, които сте сложили на формата). Ако посетителят не го получи, проверете спама и дали имейлът във формата е валиден — Mokapen ползва адреса, който е попълнил.

Публикуване: статус, URL, вграждане, проследяване

В Настройки:

• ONLINE / OFFLINE — превключвател. Чернова = Offline, работите в преглед. Online = приемате изпращания. Slug-ът (кодът) остава видим под заглавието: не го сменяйте лековато, ако вече сте го сложили в кампания или автоматизация.
• URL на формата — копирайте го в реклами, имейл, QR, био. Посетителят отваря страницата на Mokapen. Бутонът View е активен само ако е ONLINE.
• Код за вграждане — снипет (script + контейнер) за сайта: бутон или вградена форма. Поставяте го в CMS; данните пак пристигат в Mokapen, не остават на сайта. Копирайте с бутона, не на ръка наполовина.
• Посещения на уебсайта (планове с tracking) — снипет tracking.js + съгласие. Слагате го на сайта (не само на страницата на формата), за да свържете посещенията с контакта след изпращане. Без съгласие не съединявайте пътищата. Има и страница Форма → Проследяване със същия код.

В същите Настройки преглеждате име, имейл за известие, преглед в iframe и пряк път към автоматизациите, вече активни върху формата.

Какво се случва при изпращане

Без нищо друго конфигурирано, по ред:

• Mokapen записва ред в лога на формата (всички изпратени полета, включително съобщение и скрити).
• Търси неархивиран контакт с този имейл в Email 1, 2 или 3. Ако има такъв, обновява попълнените полета (не изчиства това, което не е във формата). Ако няма, създава картата. Имейл от формата → Email 1; телефон → Phone 1. Източник form_ + id на страницата; ако контактът вече е имал източник, Mokapen не го презаписва (може да запише втори източник, ако CRM го позволява).
• Записва съгласията за поверителност, свързани с тази форма, ако сте ги добавили.
• Ако има tracking с токен на посетителя и съгласие, съединява събитията от сайта с контакта.
• Изпраща известието към имейлите на формата и, ако сте го написали, имейла за потвърждение към посетителя. Показва страницата за успех (или пренасочването).

После се задейства вътрешният тригер „формата е изпратена“ (пълните автоматизации имат нужда от него) и, ако сте ги конфигурирали, автоматизациите на формата:

• Обнови контакт — етикети („Лийд от сайта“), допълнителни полета, собственик. Само един от този тип на форма: това е корекция на записа, не втори поток.
• Нова задача — напр. „Първи контакт в рамките на 24 часа“, свързана с контакта. Нужно е приложението Дейности.
• Нова възможност — входящ pipeline, начален етап, свързана с контакта. Нужни са Продажби.
• Нов билет — ако е поддръжка, не търговски лийд. Нужен е Helpdesk.

Това е линейният пряк път (без закъснения, без „ако поле = X“). Когато ви трябват условия, изчаквания, имейл към търговеца с променливи или записване в последователност, ползвайте модула Автоматизации с тригер Формата за контакт е получена и кода на формата (slug), който виждате в списъка. Двата пътя могат да съжителстват: етикет + задача на формата, nurture в последователността.

Препоръчан процес

• Решете какво трябва да се случи после (само известие? задача? възможност? билет?), преди да проектирате полетата.
• Започнете от имейл + име; добавяйте поле само ако ще го ползвате във филтър или при обаждане. Всяко допълнително поле струва конверсии.
• Поверителност + reCAPTCHA преди ONLINE. После страница за успех и имейл за потвърждение, в същия тон.
• Тествайте Offline с преглед и изпращане към собствен адрес. Проверете картата на контакта, лога, известието, потвърждението.
• ONLINE, сложете URL-а само на един канал (напр. футър на сайта). След 48 часа погледнете лога и дубликатите. После реклами / втори лендинг със скрити полета.
• Не сменяйте slug-а на форма, вече включена в кампания. Дублирайте и създайте близнака.

Примери за употреба

Формата винаги е „събери контакт“. Променя се какво се случва след това и колко е дълга формата. Не ползвайте тази страница, за да резервирате слот: това е другото ръководство.

• Свържете се с нас на сайта — Класическият футър или страницата Контакти. Посетителят не купува: пита. Дръжте формата кратка: имейл, име, съобщение, reCAPTCHA, поверителност. Известие към info@ (или към дежурния търговец), не към десет души. Автоматизация: задача „първи контакт в рамките на 24 часа“ върху контакта, не възможност на всеки ред — половината са спам, общи въпроси или вече клиенти. Ако след два дни сериозните съобщения винаги споменават фирма, тогава добавете полето фирма: не преди това.
• Лендинг за рекламна кампания — Същите три полета като на сайта, но трябва да знаете от коя реклама идва лийдът. Една форма, със скрито поле (напр. „google-brand“ срещу „linkedin-b2b“), което се различава по URL или снипет; или два клона, ако скритите стойности не могат да дойдат от линка. Автоматизация: етикет „Ads lead“ и, ако планът го включва, възможност в pipeline Inbound. В справките ги различавате по скритата стойност или по двата slug-а. Не правете десет близнаци форми, които после никой не обновява.
• Регистрация за уебинар или съдържание — Целта не е обаждане, а списък. Малко задължителни полета (имейл, име), имейл за потвърждение с вече написан линк към събитието, етикет на контакта („Мартенски уебинар“). После последователност, филтрирана по този етикет, изпраща напомнянията: формата записва, последователността подхранва. Не слагайте три имейла във формата — това не е последователност, а форма.
• Заявка за поддръжка от сайта — Същият редактор, различна работа. Вътрешно заглавие „Помощ от сайта“, за да не я смесвате в списъка с търговската форма. Автоматизация: нов билет вместо възможност. Полета: имейл, име, съобщение (и може би номер на поръчка в персонализирано поле). Търговците не трябва да виждат тези изпращания в pipeline. Ако ви трябва истински helpdesk с опашки и SLA, ползвайте Билети; тази форма е входният канал.
• „Обадете ми се обратно“ — Посетителят не иска да пише есе: иска телефонно обаждане. Направете телефона задължителен, оставете поле (или съобщението) за времеви прозорец. Задача „Обади се днес“ към продажбите. Не е слот в календара: ако искате те да изберат часа и да тръгне Meet, ползвайте Резервация на срещи. Тази форма събира заявката; вие се обаждате.

Практически примери

1. От празно до футър за четвърт час

Форма → Нова форма → Форма за контакт. Вътрешно име „Сайт — контакт“, известие към sales@. В Съдържание оставете имейл, име, съобщение; махнете останалото. Таб Опции: поверителност (адаптирайте линковете към правните страници на организацията) и reCAPTCHA. Страница за успех: „Ще се свържем с вас днес“ — само ако е вярно. Настройки: Offline, Преглед, изпращане към вашия адрес. Проверете картата на контакта, дневника, имейла за известие и имейла за потвърждение. После ONLINE и снипетът във футъра. Автоматизация: етикет „Сайт“ + задача за 24 часа. Устоявайте на идеята да отваряте възможност за всяко съобщение: цапате pipeline и търговците спират да го гледат.

2. Две кампании, един запис

Формата от стъпка 1 работи. Дублирайте я. На клона сменете само скритото поле (или slug-а, ако предпочитате два чисти URL-а) и вътрешното име („Google ads“ / „LinkedIn ads“). Същата автоматизация обнови-контакт (етикет „Ads lead“) и, ако я ползвате, същият pipeline. Контакт, който пристигне два пъти, се обновява, не се дублира. В справките филтрирате по скритото поле или сравнявате двата slug-а. Когато смените видимо поле, помнете да го смените и на двете — или дръжте една форма и подавайте скритата стойност от URL-а на лендинга.

3. Уебинар: формата записва, последователността напомня

Кратка форма, етикет „Мартенски уебинар“ върху автоматизацията обнови-контакт, имейл за потвърждение с дата и Zoom линк вече в текста. В Последователности правите поток, филтриран по този етикет, SMTP пул, изход когато контактът отговори. Не се опитвайте да „направите последователността“ с три имейл полета във формата: който се регистрира веднъж не трябва да получи три потвърждения, а напомняния в правилните дни. Ден след уебинара свалете формата Offline или сменете текста за успех: без зомби списъци.

Често задавани въпроси

В: Ако имейлът вече е в адресната книга, какво се случва?

О: Mokapen обновява съществуващия контакт (неархивиран), намерен в Email 1/2/3. Не създава дубликат само защото е попълнен отново. Празните полета във формата не изтриват това, което вече сте имали на картата.

В: Мога ли да ползвам тази форма, за да ми резервират обаждане?

О: По-добре Резервирай среща: реални слотове, Meet/Teams, без „три дати в имейл“. Тази форма събира заявка; не резервира календара.

В: Формата не приема изпращания.

О: Трябва да е ONLINE. Проверете reCAPTCHA, задължителните полета, дали не сте надхвърлили тавана за форми на плана (новите форми заключени) и дали снипетът/URL принадлежи на тази форма (правилният slug).

В: Къде виждам кой е изпратил?

О: Картата на контакта (източник форма) и логът на формата (параметри на изпращането). Имейлите за известие са сигналът, не архивът: ако ги изтриете, данните остават в Mokapen.

В: За какво служи кодът / slug-ът?

О: Идентифицира формата в URL, в снипета и в тригера на автоматизациите. Копирайте го от значката в списъка или от Настройки. Не е тайна, но ако го смените, чупите вече публикувани линкове.

В: „Персонализираните“ полета от блока кацат ли в адресната книга?

О: Не: остават в лога, пощата и автоматизациите. За да филтрирате контакти, ползвайте полетата от картата на контакта.

В: Надвишил съм броя форми по плана.

О: Най-старите остават използваеми; най-новите се заключват. Изтрийте или архивирайте тестовете, или ъпгрейднете. Дублирането се брои като една допълнителна форма.