Mokapen-guiden

Kontaktformular

Kontaktformularen er den måde, Mokapen bringer leads ind i adressebogen uden at kopiere e-mails: den besøgende efterlader navn, en besked og de felter, du beder om, på sitet eller på en landingsside. Du finder allerede kontakten i CRM’et — med en notifikation til teamet og, hvis du slår dem til, en opgave, en deal eller en billet. Intet WordPress-plugin, som sælgerne skal kæmpe med, intet regneark med “site-leads”, ingen copy-paste fra info@-indbakken.

Det er ikke et slot i kalenderen og ikke en katalogbooking. Til “vælg et tidspunkt med Sara” findes Aftalebooking; til “vælg en ydelse eller et produkt og en dato” findes Book en ydelse eller et produkt. Denne guide er den klassiske formular: skriv til os, demoforespørgsel, webinar-tilmelding, “ring mig venligst tilbage”.

Bekvemmeligheden ligger her: en URL (eller et snippet på sitet), dataene lander på kontaktkortet med formularkilde, de samme felter og det samme privatliv som resten af Mokapen. Derfra starter du en sekvens, en deal, en opgave — uden et andet værktøj.

Hvad det er til, og hvorfor det hjælper

Problemet er ikke “at have en formular”. Det er, at formularen lever et andet sted, og CRM’et ikke. Mokapen lukker hullet:

• Ét sted — formularen tilhører organisationen, ikke sitet. Du deler den med et link, indlejrer den i CMS’et, lægger den i en bio eller i en annoncekampagne. Alle på teamet finder den under Kontaktformular, ikke “i Marcos WordPress”.
• En rigtig kontakt, ikke en e-mail i indbakken — ved indsendelse opretter eller opdaterer Mokapen kortet (samme e-mail på E-mail 1/2/3 → opdaterer, duplikerer ikke). Telefon, virksomhed, brugerdefinerede felter, privatlivssamtykker: de lander, hvor du har mappet dem. Kilden er formularen (kode form_…); hvis kontakten allerede fandtes, overskrives den første kilde ikke.
• Mindre arbejde efter indsendelse — takkeside, bekræftelsesmail til den besøgende, notifikation til de indbakker, du har sat på formularen. Derefter, hvis planen inkluderer det, formularautomatiseringer: et tag, en opgave “ring tilbage inden 24 timer”, en inbound-deal, en billet.
• Felter, du allerede bruger — du opfinder ikke et andet register. Du tilføjer de kontaktfelter (og, hvis du har brug for dem, virksomhedsfelter), som organisationen allerede har: valg, datoer, tal, land. Obligatorisk ja/nej og den synlige etiket beslutter du.
• To landinger, samme formular — skjulte felter (kampagne, UTM, segment) fortæller, hvor leadet kom fra, uden at du kloner formularen ti gange. Formularkoden (slug) er den, du også bruger i triggeren til automatiseringer.

Kort sagt: du bruger denne formular til at samle dem, der skriver til dig. Du bruger aftalesiden til at få et slot booket. Du bruger ydelses-/produktsiden til at få en katalogpost booket. Bland ikke de tre opgaver i én formular.

Sådan får du adgang, og begrænsninger

• Brugermenu → Kontaktformular. Øverst filtre Alle / Kontaktformular / Aftalebooking / Book en ydelse eller et produkt. Hvis du kommer fra kontaktfilteret, starter “Ny formular” allerede på den rigtige skabelon.
• Til venstre, i menuen Kontaktformular, findes også Tracking (snippet til sitebesøg, planer med tracking). Offentlige Mokapen-websider er stadig på vej: i dag udgiver du formularen, ikke et helt site.
• Du skal have appen Formular aktiv (Indstillinger → Applikationer) og rollerettigheder til at oprette/redigere. Formularloftet er det, der står på planen (Premium): i listen, hvis du er ved grænsen, åbner “Ny formular” opgraderingen. Over grænsen forbliver de nyeste formularer låst, også hvis du åbner dem fra et direkte link — de ældste bliver.
• Formularautomatiseringer (opret deal, opgave, billet, opdater kontakt) findes på planer, der inkluderer Automatiseringer fra formularer (samme niveau som fulde automatiseringer). Uden den plan kan du stadig udgive formularen: kontakt, notifikation og log er der alligevel.

Listeside

Hvert kort viser den interne titel, et typebadge (kontaktformular / aftale / ydelse), formularkode (slug: du bruger den i automatiseringer og ser den også i Indstillinger), ikon, status Online (grøn, med et ikon til at åbne den offentlige side) eller Offline (rød, med et øje til forhåndsvisning uden at acceptere indsendelser).

Menu med tre prikker: Rediger (åbner Indstillinger), Dupliker, Slet. Dupliker er til, når du har en formular, der virker, og vil have en tvilling til en anden kampagne (derefter ændrer du titel, skjulte felter, notifikations-e-mails). Slet fjerner den offentlige side: kontakter, der allerede er oprettet, bliver i adressebogen.

Hvis listen er tom, fortæller Mokapen det og tilbyder den nye knap (hvis planen stadig har pladser).

Oprette en kontaktformular

1. Kontaktformular → Ny formular. I “Hvad vil du oprette?” vælger du Kontaktformular (hvis du ikke allerede er filtreret på kontakt). Du vælger skabelonen ved oprettelse: du skifter den ikke fra denne skærm bagefter — til et kalenderslot laver du en anden formular.
2. Navn — det er internt (du ser det i listen). Den besøgende ser titlen og undertitlen, du sætter i indholdet.
3. Notifikations-e-mail — hvem der skal vide, at en indsendelse er kommet (info@, sælgeren på vagt, mere end én adresse). Det er ikke arkivet: arkivet er kontakten + loggen. Lader du den stå tom, risikerer du at missa indsendelser.
4. Mokapen forbereder allerede: organisationslogo (hvis der er et), titel, undertitel til kontaktformular, e-mailfelt (obligatorisk), fornavn (obligatorisk), efternavn, privatlivstekst med links til privatliv og vilkår. Derefter åbner du Indhold.
5. Sti øverst: Navn → Indhold → Indstillinger → (hvis planen inkluderer det) Automatisering. I Indstillinger sætter du formularen ONLINE først, når titel, felter, privatliv, succes-side og bekræftelsesmail er på plads. Offline accepterer det offentlige link ikke indsendelser; forhåndsvisningen gør.

Editor: design og felter

Forhåndsvisning til venstre, to faner til højre: Design (blokke) og Valgmuligheder. Øverst, ud over landingen, har du succes-side og bekræftelsesmail — spring dem ikke over: de er forskellen mellem “vi har modtaget det” og stilhed.

Designblokke

• Logo — billede og justering. Ved oprettelse, hvis org’en har et logo, er det allerede kopieret. Ét logo pr. formular.
• Titel — titel og undertitel synlige for den besøgende. Standardundertitlen forklarer, at du indsamler en kontakt: omskriv den i brandets tone.
• Besked — frit tekstområde (forespørgsel, noter). Det er ikke et felt på kontaktkortet: det lander i loggen, notifikationsmailen og automatiseringerne. Nyttigt; det erstatter ikke telefon eller virksomhed, hvis du har brug for dem i posten.
• Kontaktfelter — liste over adressebogsfelter. Standard: e-mail, fornavn, efternavn. Tilføj telefon (går til Telefon 1), adresse, by, land, virksomhed (tekst; Mokapen kan knytte/oprette virksomheden i adressebogen), valg, datoer, tal, brugerdefinerede. For hvert: etiket, vis etiket, obligatorisk. Fjern det, du ikke har brug for: en lang formular halverer indsendelserne.
• Brugerdefinerede felter — ekstra blok (ikke de brugerdefinerede felter, der allerede er i adressebogen): “engangs”-spørgsmål, der bliver i loggen og automatiseringerne, uden at belaste kortet. Brug adressebogsfelter, hvis du vil filtrere og rapportere; brug denne blok, hvis det kun er kontekst for indsendelsen.
• Baggrund — sidens farve.
• Bookinger — træk den ikke ind på en kontaktformular. Den blok hører til de to andre guides: du ville ændre sidetypen.

Gem ofte. Forhåndsvisningen til venstre følger blokkene; Forhåndsvisning i Indstillinger åbner den rigtige side i en anden fane.

Valgmuligheder: privatliv, spam, tracking

• Privatlivspolitik — tekst under knappen, med links til privatliv og vilkår (forudfyldt; du tilpasser dem til org’ens jura). Uden et synligt samtykke er en offentlig formular på sitet en risiko: ret det, før du går ONLINE.
• Privatlivstilladelser — samtykker, Mokapen gemmer på kontaktkortet (kilde: denne formular, side-id). Du har brug for dem, hvis du vil tracke eller sende nyhedsbreve: samtykket bliver på kontakten, ikke kun i loggen.
• Bekræftelsesafkrydsning — “Jeg har læst og accepterer”, et eksplicit trin ud over privatlivsteksten. Gør den obligatorisk, hvis jura kræver det.
• Skjulte felter — værdier, den besøgende ikke ser (kampagnenavn, UTM, “landing-pricing”). Samme formular, to URL’er eller to snippets med forskellige skjulte værdier: i automatisering og i loggen skelner du dem. Læg ikke følsomme data i klartekst i URL’en, hvis du ikke har brug for det.
• Brugerdefineret succes-side — i stedet for Mokapen-siden, omdiriger til en URL hos dig (tak på sitet, mersalg). Hvis du bruger den, betyder editorens fane “succes-side” mindre: den besøgende ser den ikke.
• reCAPTCHA — anti-spam. Slå den til, hvis formularen er offentlig: uden den sviner bots og tomme indsendelser adressebogen og notifikationerne til.

Succes-side og bekræftelsesmail

Succes-side — tekst efter indsendelse (standard: en generisk tak) og en valgfri knap (“Tilbage til sitet”, “Download PDF’en”) med en URL. Tilpas tonen til det, der sker bagefter: “vi ringer tilbage inden en dag”, hvis der er en opgave, ikke “du er allerede i kalenderen” (det er den anden formular).

Bekræftelsesmail — går til den besøgende (afsender, emne, brødtekst). Udfyld den: det er beviset på, at indsendelsen er nået frem. Den erstatter ikke den interne notifikation (den går til de e-mails, du har sat på formularen). Hvis den besøgende ikke modtager den, tjek spam, og at e-mailen på formularen er gyldig — Mokapen bruger den adresse, de har udfyldt.

Udgivelse: status, URL, indlejring, tracking

I Indstillinger:

• ONLINE / OFFLINE — kontakt. Kladde = Offline, du arbejder i forhåndsvisning. Online = du accepterer indsendelser. Slug’en (koden) bliver synlig under titlen: skift den ikke let, hvis du allerede har lagt den i en kampagne eller en automatisering.
• Formular-URL — kopier den til ads, e-mail, QR, bio. Den besøgende åbner Mokapen-siden. Vis-knappen er kun aktiv, hvis ONLINE.
• Indlejret kode — snippet (script + container) til sitet: en knap eller en indlejret formular. Du indsætter den i CMS’et; dataene kommer alligevel til Mokapen, de bliver ikke på sitet. Kopier med knappen, ikke i hånden halvt.
• Websitebesøg (planer med tracking) — snippet tracking.js + samtykke. Du lægger den på sitet (ikke kun på formularsiden) for at knytte besøg til kontakten efter indsendelse. Uden samtykke, slå ikke sporene sammen. Der er også siden Kontaktformular → Tracking med den samme kode.

I de samme Indstillinger gennemgår du navn, notifikations-e-mail, iframe-forhåndsvisning og en genvej til de automatiseringer, der allerede er aktive på formularen.

Hvad der sker ved indsendelse

Uden andet konfigureret, i rækkefølge:

• Mokapen skriver en række i formularloggen (alle indsendte felter, inklusive besked og skjulte).
• Den leder efter en ikke-arkiveret kontakt med den e-mail på E-mail 1, 2 eller 3. Hvis der er en, opdaterer den de udfyldte felter (den rydder ikke det, der ikke er på formularen). Hvis der ikke er, opretter den kortet. Formularens e-mail → E-mail 1; telefon → Telefon 1. Kilde form_ + side-id; hvis kontakten allerede havde en kilde, overskriver Mokapen den ikke (den kan registrere en anden kilde, hvis CRM’et tillader det).
• Den gemmer de privatlivssamtykker, der er knyttet til denne formular, hvis du har tilføjet dem.
• Hvis der er tracking med et besøgstoken og samtykke, knytter den site-hændelserne til kontakten.
• Den sender notifikationen til formularens e-mails og, hvis du har skrevet en, bekræftelsesmailen til den besøgende. Den viser succes-siden (eller omdirigeringen).

Derefter affyres den interne trigger “formular indsendt” (fulde automatiseringer har brug for den), og, hvis du har konfigureret dem, formularautomatiseringerne:

• Opdater kontakt — tags (“Site-lead”), ekstra felter, ejer. Kun én af denne type pr. formular: det er justeringen af posten, ikke et andet flow.
• Ny opgave — f.eks. “Første kontakt inden 24 timer”, knyttet til kontakten. Kræver appen Aktiviteter.
• Ny deal — inbound-pipeline, indledende fase, knyttet til kontakten. Kræver Salg.
• Ny billet — hvis det er support, ikke et salgslead. Kræver Helpdesk.

Dette er den lineære genvej (ingen forsinkelser, intet “hvis felt = X”). Når du har brug for betingelser, ventetid, en e-mail til salg med variabler eller tilmelding til en sekvens, brug modulet Automatiseringer med triggeren Kontaktformular modtaget og formularkoden (slug), du ser i listen. De to veje kan sameksistere: tag + opgave på formularen, nurture i sekvensen.

Anbefalet proces

• Beslut, hvad der skal ske bagefter (kun notifikation? opgave? deal? billet?), før du designer felterne.
• Start med e-mail + fornavn; tilføj et felt kun, hvis du vil bruge det i et filter eller på et opkald. Hvert ekstra felt koster konverteringer.
• Privatliv + reCAPTCHA før ONLINE. Derefter succes-side og bekræftelsesmail, i samme tone.
• Test Offline med forhåndsvisning og en indsendelse til din egen adresse. Tjek kontaktkort, log, notifikation, bekræftelse.
• ONLINE, læg URL’en på én kanal kun (f.eks. site-footer). Efter 48 timer kig på loggen og dubletter. Derefter ads / en anden landing med skjulte felter.
• Skift ikke slug’en på en formular, der allerede ligger i en kampagne. Dupliker og opret tvillingen.

Anvendelsestilfælde

Formularen er altid “indsaml en kontakt”. Det, der ændrer sig, er hvad der sker bagefter og hvor lang formularen er. Brug ikke denne side til at booke et slot: det er den anden guide.

• Kontakt os på sitet — Den klassiske footer eller kontaktside. Den besøgende køber ikke: de spørger. Hold formularen kort: e-mail, fornavn, en besked, reCAPTCHA, privatliv. Notificér info@ (eller sælgeren på vagt), ikke ti personer. Automatisering: en opgave “første kontakt inden 24 timer” på kontakten, ikke en deal på hver række — halvdelen er spam, generiske spørgsmål eller allerede kunder. Hvis de seriøse beskeder efter to dage altid nævner en virksomhed, så tilføj virksomhedsfeltet: ikke før.
• Landing til annoncekampagne — Samme tre felter som på sitet, men du skal vide, hvilken annonce leadet kom fra. Én formular, med et skjult felt (f.eks. “google-brand” vs “linkedin-b2b”), der adskiller sig pr. URL eller snippet; eller to kloner, hvis skjulte værdier ikke kan komme fra linket. Automatisering: et tag “Ads-lead” og, hvis planen inkluderer det, en deal i Inbound-pipelinen. I rapporter skelner du dem med den skjulte værdi eller de to slugs. Byg ikke ti tvillingeformularer, som ingen opdaterer bagefter.
• Webinar- eller indholdstilmelding — Målet er ikke et opkald, det er en liste. Få obligatoriske felter (e-mail, navn), bekræftelsesmail med eventlinket allerede skrevet, et tag på kontakten (“Marts-webinar”). Derefter sender en sekvens filtreret på det tag påmindelserne: formularen tilmelder, sekvensen nærer. Læg ikke tre e-mailfelter på formularen — det er ikke en sekvens, det er en formular.
• Supportforespørgsel fra sitet — Samme editor, andet job. Intern titel “Site-hjælp”, så du i listen ikke blander den sammen med salgsformularen. Automatisering: en ny billet i stedet for en deal. Felter: e-mail, navn, besked (og måske et ordrenummer i et brugerdefineret felt). Salg skal ikke se disse indsendelser i pipelinen. Hvis du har brug for et rigtigt helpdesk med køer og SLA, brug Billetter; denne formular er indtagskanalen.
• “Ring mig tilbage” — Den besøgende vil ikke skrive en stil: de vil have et telefonopkald. Gør telefon obligatorisk, lad et felt (eller beskeden) stå til et tidsvindue. Opgave “Ring tilbage i dag” til salg. Det er ikke et slot i kalenderen: hvis du vil have dem til at vælge tiden og få et Meet, brug Book en aftale. Denne formular indsamler forespørgslen; du ringer.

Praktiske eksempler

1. Fra tom til footer på et kvarter

Kontaktformular → Ny formular → Kontaktformular. Internt navn “Site — kontakt”, notificér sales@. I Indhold lad e-mail, fornavn, besked; fjern resten. Fanen Valgmuligheder: privatliv (tilpas links til din orgs juridiske sider) og reCAPTCHA. Succes-side: “Vi vender tilbage i dag” — kun hvis det er sandt. Indstillinger: Offline, Forhåndsvisning, indsend på din egen adresse. Tjek kontaktkortet, loggen, notifikationsmailen og bekræftelsesmailen. Derefter ONLINE og snippet’et i footeren. Automatisering: tag “Site” + 24-timers opgave. Modstå at åbne en deal på hver besked: du sviner pipelinen til, og salg holder op med at kigge på den.

2. To kampagner, én post

Formularen fra trin 1 virker. Duplikér den. På klonen ændr kun det skjulte felt (eller slug’en, hvis du foretrækker to rene URL’er) og det interne navn (“Google ads” / “LinkedIn ads”). Samme opdater-kontakt-automatisering (tag “Ads-lead”) og, hvis du bruger den, den samme pipeline. En kontakt, der ankommer to gange, opdateres, ikke duplikeres. I rapporter filtrerer du på det skjulte felt eller sammenligner de to slugs. Når du ændrer et synligt felt, husk at ændre det på begge — eller behold én formular og send den skjulte værdi fra landingens URL.

3. Webinar: formularen tilmelder, sekvensen minder

Kort formular, tag “Marts-webinar” på opdater-kontakt-automatiseringen, bekræftelsesmail med dato og Zoom-link allerede i brødteksten. I Sekvenser bygger du et forløb filtreret på det tag, afsenderpulje SMTP, udgang når kontakten svarer. Forsøg ikke at “lave sekvensen” med tre e-mailfelter på formularen: den, der tilmelder sig én gang, skal ikke have tre bekræftelser, de skal have påmindelser på de rigtige dage. Dagen efter webinaret sæt formularen Offline eller ændr succes-teksten: ingen zombielister.

Ofte stillede spørgsmål

Q: Hvis e-mailen allerede er i adressebogen, hvad sker der?

A: Mokapen opdaterer den eksisterende kontakt (ikke arkiveret), der findes på E-mail 1/2/3. Den opretter ikke en dublet, bare fordi de udfyldte den igen. Tomme felter på formularen sletter ikke det, du allerede havde på kortet.

Q: Kan jeg bruge denne formular til at få booket et opkald?

A: Bedre Book en aftale: rigtige slots, Meet/Teams, ingen “tre datoer i e-mail”. Denne formular indsamler en forespørgsel; den booker ikke kalenderen.

Q: Formularen accepterer ikke indsendelser.

A: Den skal være ONLINE. Tjek reCAPTCHA, obligatoriske felter, at du ikke har overskredet planens formularloft (nyere formularer låst), og at snippet/URL tilhører denne formular (rigtig slug).

Q: Hvor ser jeg, hvem der har indsendt?

A: Kontaktkort (formularkilde) og formularlog (indsendelsesparametre). Notifikations-e-mails er alarmen, ikke arkivet: hvis du sletter dem, bliver dataene i Mokapen.

Q: Hvad er koden / slug’en til?

A: Den identificerer formularen i URL’en, i snippet’et og i automatiseringstriggeren. Kopier den fra badget i listen eller fra Indstillinger. Den er ikke en hemmelighed, men hvis du ændrer den, går allerede udgivne links i stykker.

Q: Lander blokkens “brugerdefinerede” felter i adressebogen?

A: Nej: de bliver i loggen, mailen og automatiseringerne. For at filtrere kontakter skal du bruge kontaktkortets felter.

Q: Jeg har overskredet planens antal formularer.

A: De ældste forbliver brugbare; de nyeste låses. Slet eller arkiver testene, eller opgrader. At duplikere tæller som én ekstra formular.