Mokapen-guiden

Valuta

Siden Valuta definerer organisationens valutaer og hvilken der er virksomhedsvalutaen (standard). Du bruger dem på muligheder, priser på produkter/tjenester, linjer på tilbud og ordrer, visse enhedsegenskaber og i rapporter, der omregner beløb.

Sti: Organisationsindstillinger → Salg → kortet Valuta. En genvej er ofte tilgængelig fra handlingsmenuen på Tilbud, Ordrer eller Muligheder (kun Ejer).

Hvem der har adgang

• Ejer — åbner og administrerer siden.
• Andre roller — kan ikke komme ind i valutaindstillingerne (genvejen fra lister kan være deaktiveret).

At tilføje en ny valuta kræver en passende Premium-plan (salgsniveau). Uden den åbner knappen opgraderingsflowet. Redigering, angivelse som standard eller sletning forbliver tilgængelig for alle med ejeradgang til siden.

Administrer valutaer

Listen viser kode/valuta, vekselkurs i forhold til virksomhedsvalutaen og datoen for seneste kursopdatering.

• Ny valuta — vælg fra det internationale katalog; Mokapen importerer referencevekselkursen i forhold til standarden.
• Virksomhedsvaluta (standard) — den, der bruges som reference (standardsortering). Du kan sætte en anden som standard.
• Rediger / Slet — slet ikke standardvalutaen uden først at sætte en anden. At slette en valuta kan få muligheder og andre egenskaber, der bruger den, til at miste deres reference: bekræft omhyggeligt.

Kurserne kommer fra land-/systemkataloget; i den typiske UI indtaster du ikke manuelt en vilkårlig kurs som på et forex-desk.

Hvor den bruges i Salg

• Muligheder — beløb og valuta; omregning til virksomhedsvalutaen hvor relevant.
• Produkter og tjenester — enhedspris med valuta.
• Tilbud og ordrer — valuta på linjer; totaler og PDF'er bruger de konfigurerede valutaer.
• Rapporter — aggregeringer og omregning mod standarden.

For afgiftssatser se den dedikerede guide Afgifter (et andet blok under Salg).

Tips

• Sæt den korrekte virksomhedsvaluta (fx EUR) med det samme, før du indlæser katalog og tilbud.
• Tilføj kun de valutaer, I faktisk bruger (USD, GBP…), så valgfelterne forbliver overskuelige.
• Før du sletter en valuta, tjek muligheder og prislister, der stadig refererer til den.

Ofte stillede spørgsmål

Q: Hvorfor kan jeg ikke tilføje en valuta?

A: Du skal have en passende Premium-plan og rollen Ejer.

Q: Er valuta og afgifter det samme?

A: Nej. Valuta = penge og vekselkurser. Afgifter = moms/skattesatser på produkter og dokumenter.

Q: Hvor angiver jeg landet?

A: Under Generelt → Information (også nyttigt til standardafgiftssatser).