Mokapen-guiden

Virksomheder-guide

Området Companies er katalog over organisationer, I arbejder med: erhvervskunder, leverandører, partnere, koncerner. Hver virksomhed samler kontakter, skatte- og kommercielle data, connections til deals/tickets/projekter og relationshistorik. I B2B-CRM er virksomheden ofte salgs- og faktureringsenheden; kontakter er de operative personer.

Adgang fra Companies-listen (knappen Companies fra Kontakter-siden eller menuen). For tilknyttede personer, se guiden Contacts.

Rolle i CRM og processer

Virksomheden i Mokapen centraliserer:

• Juridisk/kommerciel identitet: firmanavn, logo, moms/skat-ID, branche, størrelse.
• Relationer: fanen Contacts med organisationens personer; Connections til deals, projekter, tickets, dokumenter.
• Drift: onboarding-tjekliste for kunder, delte e-mails, fakturering (Sales).
• Segmentering: labels (Enterprise, Partner…), filtre på branche/custom revenue, virksomhedsrapporter.

Typisk flow: Company lead → kvalificering → deal på virksomheden → rollekontakter (decision maker, teknisk kontakt) linket til deal og virksomhed → leverance på projekt med connections til virksomheden.

Companies-listeside

Tabel med logo, titel, e-mail, telefon, labels, privatliv. Topbar som Contacts:

• Contacts: tilbage til personlisten.
• Filters (Small-plan): modal for avancerede filtre.
• Actions: import/export virksomheder, dubletter, kolonner, arkiv, papirkurv.
• + Company: hurtig oprettelse.

Valg af rækker viser massehandlinger: New email (hvis integration aktiv), Edit, Clone, Archive, Delete, Export (org owner). Klik på titel åbner sidekort eller, med Small-plan, company page.

Virksomhedskort

Header: logo (upload eller bygnings-placeholder), redigerbart firmanavn, Archived-badge hvis relevant. Hvis virksomheden er i papirkurven, banner med Restore og Delete permanently (Medium-plan).

Handlingslinje:

• Privacy, Labels, Color, Attachments, Sticky notes (Small-plan).
• Copy link, Full page (Small-plan).
• + Create and connect: opgave, ticket, deal, kontakt… allerede linket til virksomheden.

Options-menu (tre prikker)

• Clone: dupliker virksomheden; i modal vælg checklist, attachments, connections, comments at kopiere.
• Archive / Restore (Medium-plan): skjul fra driftsvisninger eller returner til listen.
• Edit card (admin): layout-designer for virksomhedsfelter.
• Delete / Restore (rød): soft delete til org-papirkurv, gendan eller permanent sletning.

Strukturen spejler Contacts/Task: samme UX-mønstre for kortere læringskurve.

Data-fane — virksomhedsfelter

• Type, Industry, Size (antal medarbejdere/interval).
• Stakeholders — interne Mokapen-owners ansvarlige for relationen.
• Source, Description, Sales-felter.
• Website, Email, Phone, Address (hovedkvarter), Social.
• Skattedata (VAT, tax ID…) på fanen Billing eller Corporate afhængigt af layout og aktive moduler.

Ved oprettelse/redigering kan indtastning af VAT eller website foreslå oprettelse fra katalog eller opdage dubletter (samme VAT eller domæne) for at undgå dobbeltvirksomheder.

Med custom fields (Medium-plan) og regler kan I sætte obligatoriske felter (fx VAT obligatorisk for IT-kunder).

Fanen Company Contacts

Dedikeret fane Contacts (tæller for linkede personer): lazy-load-liste over alle kontakter med company_id = denne virksomhed. Herfra åbn kontaktkort, tilføj nye kontakter præ-associeret med virksomheden, eller link eksisterende kontakter.

Det er kontoens «kommercielle org chart»-visning: decision maker, administrativ kontakt, teknisk kontakt. For ABM-processer, hold fanen opdateret før hvert besøg eller QBR.

Oprettelse af kontakt fra Company Contacts-fanen pre-filler Company-feltet på den nye post.

Andre kortsektioner

• Checklist — kunde-onboarding, juridiske dokumenter (Checklist-guide).
• Connections — deals, projekter, tickets, tilbud (Connections-guide).
• Email: synkroniseret beskedhistorik linket til virksomheden.
• Billing (Sales): betalingsbetingelser, e-fakturadata.
• Corporate: udvidede virksomhedsdata (selskabsform, REA, kapital…).
• Marketing: lister og kampagner på kontoniveau.
• Sync: eksterne integrationer.
• Updates — audit trail for ændringer, kommentarer og kommunikation.

Opret en virksomhed

1. Companies-liste → + Company (eller fra Company-felt på kontakt med «create new»).
2. Angiv mindst company name; website eller VAT anbefales til deduplikering.
3. Valgfrit: logo, branche, owner stakeholder.
4. Gem → link straks kontakter på Contacts-fanen eller via deal-connections.

CSV-import og berigelse (Discover companies) til massepopulation fra integrationer.

Rediger en virksomhed

Enkelt redigering (kort)

1. Åbn virksomhedskortet.
2. Inline-redigering: firmanavn i header, logo, felter på Data-fane (blyant-ikon).
3. Opdater labels, privatliv, samarbejdspartnere fra handlingslinjen.
4. Auto-gem i sidekort eller Save-knap på company page.

Masse-redigering (liste)

1. I Companies-listen, vælg rækker med afkrydsning.
2. Klik Edit i handlingslinjen.
3. I modal sæt owner, labels, branche, tilladte custom fields.
4. Bekræft for at anvende på alle valgte virksomheder.

Admin: Options → Edit card for feltlayout. Ændring af VAT på allerede fakturerede poster kræver forsigtighed: verificer konsekvenser for linkede Sales-dokumenter.

Slet en virksomhed

Slet virksomheder oprettet ved fejl eller testdubletter. Foretræk Archive hvis kontoen har deal-, ticket- eller kontakthistorik, og I ikke vil miste spor i CRM.

Enkelt sletning

1. Åbn kortet → Options → Delete (rød).
2. Bekræft i modal.

Med Advanced Premium går virksomheden til trash (Companies-liste → Actions → Companies trash). Derfra kan I Restore eller Delete permanently. Hvis I åbner virksomhed allerede i trash, vises Restore / Delete permanently-banner.

På Free-plan (uden Advanced Premium) er sletning generelt permanent straks efter bekræftelse, uden trash — verificer organisationens tilladelser.

Advarsel: sletning af virksomhed sletter ikke automatisk linkede kontakter — verificer relationer før I fortsætter (eller omfordel kontakter til anden virksomhed).

Masse-sletning

1. Companies-liste → vælg → Delete (rød knap).
2. Bekræft.

Arkiver en virksomhed

Arkiver inaktive konti (tabte prospects, udgåede leverandører) mens deal-, ticket- og kontakthistorik forbliver linket.

Arkiver enkelt post

1. Kort → Options → Archive (Medium-plan) → bekræft.

Arkiver flere virksomheder / vis arkiv

• Multiple: liste → vælg → Archive.
• View: Actions → Companies archive.
• Restore: fra arkiv eller Options → Restore på kortet.

Arkiverede virksomheder vises ikke i standard driftsvisninger men forbliver tilgængelige fra arkiv, connections og historiske rapporter.

Companies Report

Sektionen Companies Report (Premium) opsummerer virksomheder, I har adgang til efter rolle og organisationstilladelser: I ser kun autoriserede poster og felter. Bruges til analyse efter branche, størrelse, owner og export — for at tilføje eller rette enkelte konti bruges Companies-listen.

• Dashboard: diagrammer efter branche, størrelse, type, labels, owner, geografisk kort.
• Report list: filtrerbar analytisk tabel med CSV/Excel-export — grundlag for kontogennemgange og kommerciel segmentering.

Kombiner rapport med listefiltre og Connections-fane for at forstå hvilke konti har åbne deals vs. kun historik.

Klon en virksomhed

Nyttigt til kontoskabeloner (partnertype, standard onboarding-tjeklistestruktur).

Enkelt klon

1. Kort → Options → Clone.
2. Vælg i modal: checklist, attachments, connections, comments.
3. Bekræft og opdater firmanavn / VAT på ny post.

Masse-klon

1. Liste → vælg → Clone → vælg optioner → bekræft.

Filtre, kolonner og dubletter

Advanced filters på branche, størrelse, labels, connections (åben deal, åben ticket…), custom fields. Edit columns i Actions for at tilpasse tabellen til jeres vertikal.

(Medium-plan) Manage duplicates: fusionér virksomheder med samme VAT/domæne/lignende navn; Ignored-side for gyldige par (homonymer).

Import, export og metadata

• Import/Export CSV (org-tilladelser) med kolonnemapping.
• Metadata lookup: fra website eller delvise data, hent offentlig information til pre-fill af kort (branche, adresse) — bekræft altid før gem.
• VIES (EU): intra-community VAT-validering hvor integreret.

Companies Settings

Companies Settings: felter, kortlayout (fields_view), listekolonner (columns_view). Afstem branche- og størrelsesnomenklatur til jeres ICP før team rollout.

Anbefalede processer

• Account-based: én virksomhed = én konto med deal-pipeline; rollekontakter linket; «Target Q3»-label på virksomheden.
• Partner channel: partnervirksomhed → connections til indirekte deals og henvisningskontakter.
• Renewal: checklist på virksomhed 90 dage før kontraktudløb; filter «closing deal + incomplete checklist».
• Data quality: månedlige VAT-dubletter; filter virksomheder uden kontakter (til at fuldføre); arkiver tabte prospects.
• CS → Sales handoff: projekt-connections + virksomhed + decision maker-kontakt altid til stede før go-live.

Kombiner virksomheder, kontakter og Connections for sammenhængende B2B-CRM: virksomheden giver kontokontekst, kontakter samtalerne, connections den operative tråd med salg og leverance.