Mokapen-guiden

Chrome-udvidelser

Chrome-udvidelserne bringer Mokapen ind i Gmail, Outlook på nettet og LinkedIn. De er ikke en OAuth-synkronisering: de importerer ikke postkassen, læser ikke historikken og holder ikke en kalender afstemt. Du installerer udvidelsen fra Chrome Web Store, logger ind i organisationen og — fra den side, du allerede kigger på — opretter eller knytter et kort.

I en white-label-organisation vises disse punkter ikke: de forbliver skjult sammen med Mokapen-mærket. Siden Integrationer sender dig, når den viser dem, til storet. Planen er Medium for Gmail og Outlook, Large for LinkedIn.

Overblik: Integrationer. IMAP/SMTP-postkassen, som er noget andet, står i e-mailafsnittet i den guide.

Gmail

Åbn en e-mail i Gmail. Fra udvidelsen kan du oprette en opgave, en mulighed eller en ticket ud fra den besked og knytte eller oprette kontakt og virksomhed fra afsenderen. Du bliver i Gmail. E-mailen importeres ikke i bulk: det, der kommer ind i CRM, er det, du beslutter at gemme i det øjeblik.

Hvis afsenderen allerede er i adresselisten, knyt dem i stedet for at oprette en ny. To kontakter med samme e-mail opstår, når du trykker opret uden at søge. Udvidelsen omgår ikke synlighed: et privat kort, du ikke kan åbne i CRM, bliver ikke synligt, fordi du kigger på det fra Gmail.

Outlook på nettet

Samme gestus i Outlook i browseren: fra en e-mail opretter du opgave, mulighed eller ticket og knytter eller opretter kontakt og virksomhed fra afsenderen. Du bliver i Outlook web. Det er ikke IMAP-forbindelsen til postkassen og ikke Outlook-kalenderen: dem konfigureres under Integrationer og synkroniserer videre, også når udvidelsen er slået fra. Udvidelsen virker ikke i Outlook-skrivebordsappen, fordi det er en Chrome-udvidelse.

LinkedIn

På en personprofil eller en virksomhedsside gemmer du kontakten eller virksomheden i Mokapen og kan oprette en opgave eller mulighed, mens du navigerer. Planen er Large. Det er ikke LinkedIn Ads og importerer ikke netværket af forbindelser: det gemmer det kort, du har åbnet. Hvis personen allerede er i adresselisten, opdater det kort i stedet for at stable en dublet ved hvert besøg.

Når udvidelsen ikke er værktøjet

• Du vil læse og svare i postkassen inde i Mokapen, eller bruge den til sekvenser. Forbind IMAP/SMTP. Udvidelsen lægger ikke postkassen i afsendelses-poolen.
• Du vil have leads fra annoncer. Det er guiden Google Ads, Facebook Ads eller LinkedIn Ads — ikke profiludvidelsen.
• Organisationen er white-label. Chrome-udvidelserne er ikke på listen. Kunden arbejder i CRM eller i de integrationer, der er forudset for det mærke.