Ghidul Mokapen

Meniu principal
Începe cu Mokapen Primii pași Organizații și acces
Prezentare generală Oaspete Utilizator limitat Utilizator Membru Proprietar Administrator Rezumat Întrebări frecvente
Prezentare generală Rol în CRM Ce vezi întotdeauna Trei sensuri ale «public» Lacăt Public și Privat Pagini operaționale și rapoarte Filtru utilizatori / echipe Câmpuri Cazuri de utilizare Întrebări frecvente
Prezentare generală Acces și permisiuni Informații Întrebări frecvente
Zile de închidere Locations Activity log
Prezentare generală Acces și permisiuni Fila Utilizatori Invitați utilizatori Stări utilizator Fișă utilizator Fila Echipe Creați o echipă Fișă echipă Limitele planului Cazuri de utilizare Întrebări frecvente
Prezentare generală Acces și permisiuni Setări Activează toate aplicațiile Aplicații Limitele planului Cazuri de utilizare Întrebări frecvente
Prezentare generală Rol în CRM Cazuri de utilizare Acces și permisiuni Creează o aplicație Șabloane Setări Kanban și pipeline Card Întrebări frecvente
Prezentare generală Acces și permisiuni Mod public Mod privat Colaboratori Echipa Master Schimbarea modului Cine poate modifica ce Cazuri de utilizare Întrebări frecvente
Prezentare generală Acces și permisiuni Importă Pregătirea fișierului Asociază valori Câmpuri speciale Gestionează duplicatele Date curate Istoric importuri Exportă Cazuri de utilizare Probleme frecvente Întrebări frecvente
Prezentare generală Document Email SMS WhatsApp Ofertă Comandă Variabile Cazuri de utilizare Întrebări frecvente
Câmpuri Card Lista & Coloane Diagrame
Prezentare generală Proiect Fișă task Secțiuni legate Creează Sarcină Modifică Task Șterge Task Arhivează task Vizualizări Setări Raport
Prezentare generală Fișă proiect Zona de lucru Secțiuni legate Creează Proiect Modifică Proiect Șterge Proiect Arhivează proiect Clonează proiect Vizualizări Setări Raport
Prezentare generală Pagină listă Fișă programare Secțiuni legate Creează Întâlnire Modifică programarea Șterge programarea Arhivează programare Clonează programare Vizualizări Setări Raport
Prezentare generală Pagină listă Fișă rezervare Secțiuni legate Creează Rezervare Modifică rezervarea Șterge rezervarea Arhivează rezervarea Clonează rezervarea Vizualizări Setări Raport
Prezentare generală Pagină listă Fișă contact Secțiuni legate Creează Contact Editează Contact Șterge contact Arhivează contact Clonează contact Setări
Prezentare generală Pagină listă Fișă companie Tab Contacte Secțiuni legate Creează Companie Editează Companie Șterge companie Arhivează companie Clonează companie Setări
Prezentare generală Acces și permisiuni Setări Caută Save to CRM Îmbogățește companii Găsește persoane Găsește din fișier Credit Cazuri de utilizare Întrebări frecvente
Prezentare generală Sursă KPI Seturi de anunțuri Acces și permisiuni Integrări Pagină listă Lead-uri Raport Cazuri de utilizare Întrebări frecvente
Prezentare generală Acces și permisiuni Pagină listă Postare Publică pe Autori Comentarii Raport Cazuri de utilizare Întrebări frecvente
Prezentare generală Acces și permisiuni Pagină listă Formular nou Conținut Opțiuni Pagină de succes Împărtășește Automatizare Procese recomandate Cazuri de utilizare Exemple practice Întrebări frecvente
Prezentare generală Acces și permisiuni Pagină listă Pagină de rezervare nouă Host assignment Calendar Video conference Împărtășește Programări Procese recomandate Cazuri de utilizare Exemple practice Întrebări frecvente
Prezentare generală Acces și permisiuni Pagină listă Pagină de rezervare nouă Catalog Împărtășește Rezervări Procese recomandate Cazuri de utilizare Exemple practice Întrebări frecvente
Prezentare generală Kanban și pipeline Fișă oportunitate Conexiuni Creează Oportunitate Modifică Oportunitate Șterge Oportunitate Arhivează oportunitate Clonează oportunitate Vizualizări Setări Raport
Prezentare generală Pagină listă Vizualizări Fișă ofertă Cod ofertă Articole Șabloane Previzualizare și trimitere Acceptare online Sincronizare Creează Cotă Editează Cotă Șterge ofertă Arhivează ofertă Clonează ofertă Din ofertă în comandă Pipeline și statusuri Setări Raport
Prezentare generală Pagină listă Fișă comandă Cod comandă Articole Șabloane Previzualizare și trimitere Sincronizare Creează comandă Editează Comandă Șterge comandă Arhivează comandă Clonează comandă Din ofertă / deal Setări Raport
Prezentare generală Listă servicii Fișă serviciu Tab-uri fișă Creează Serviciu Editează Serviciu Șterge serviciul Arhivează serviciu Clonează serviciu Setări Raport
Prezentare generală Listă produse Fișă produs Tab-uri fișă Creează Produs Editează Produs Șterge produsul Arhivează produs Clonează produs Setări Raport
Monedă Impozite și taxe Reduceri Expediere
Prezentare generală Canale de intrare Fișă ticket Mesaje Creează Bilet Modifică biletul Șterge biletul Arhivează ticket Clonează ticket Vizualizări Setări Raport
Prezentare generală Nou Aplicații Utilizatori Bilete Comenzi
Prezentare generală Pagină listă Fișă document Creează Document Previzualizare și descărcare Arhivează documentul Setări
Note
Prezentare generală Drepturi utilizatori Vizualizări Fișă tură Schimb nou Planifică schimburi Setări Raport
Prezentare generală Drepturi utilizatori Vizualizări Fișă prezență Înregistrează prezența Planifică prezențe Setări Raport
Prezentare generală Vizualizări Grupare după Setări
Integrări de Aplicații
Prezentare generală Concepte de bază Rol în CRM Cazuri de utilizare Acces și permisiuni Pagină listă Prezentare declanșatoare Eveniment Planificat Configurarea declanșatorului Editor de flux Acțiuni Condiții Variabile Acțiuni din integrări Testarea fluxului Jurnale de execuție Probleme frecvente Automatizări din formulare Procese recomandate Exemple practice Întrebări frecvente
Prezentare generală Concepte de bază Sequences vs workflows Rol în CRM Cazuri de utilizare Acces și permisiuni Pagină listă Audience and trigger Launch Sender pool (SMTP) Editor de flux Acțiuni Enrollment motor Exit rules Urmărire email (deschideri, clicuri, răspunsuri) Enrollments and logs Probleme frecvente Procese recomandate Exemple practice Întrebări frecvente
Funcționalități comune Contactează-ne

Extensii Chrome

Extensiile Chrome aduc Mokapen în Gmail, Outlook pe web și LinkedIn. Nu sunt o sincronizare OAuth: nu importă căsuța, nu citesc istoricul și nu țin aliniat un calendar. Instalezi extensia din Chrome Web Store, intri în organizație și, din pagina pe care o privești deja, creezi sau legi un card.

Într-o organizație white-label aceste voci nu apar: rămân ascunse împreună cu marca Mokapen. Pagina Integrări, când le arată, te trimite la store. Planul este Medium pentru Gmail și Outlook, Large pentru LinkedIn.

Prezentare: Integrări. Căsuța IMAP/SMTP, care este altceva, este în secțiunea Email a acelui ghid.

 

Gmail

Deschide un email în Gmail. Din extensie poți crea un task, o oportunitate sau un ticket pornind de la acel mesaj, și lega sau crea contact și companie din expeditor. Rămâi în Gmail. Emailul nu este importat în masă: în CRM intră ce decizi să salvezi în acel moment.

Dacă expeditorul este deja în agendă, leagă-l în loc să creezi unul nou. Două contacte cu același email apar când apeși creează fără a căuta. Extensia nu ocolește vizibilitatea: un card privat pe care nu îl poți deschide în CRM nu devine vizibil pentru că îl privești din Gmail.

 

Outlook pe web

Același gest, pe Outlook în browser: dintr-un email creezi task, oportunitate sau ticket, și legi sau creezi contact și companie din expeditor. Rămâi în Outlook web. Nu este legătura IMAP a căsuței și nu este calendarul Outlook: acelea se configurează în Integrări și continuă să sincronizeze și cu extensia oprită. Extensia nu funcționează pe aplicația desktop Outlook, pentru că este o extensie Chrome.

 

LinkedIn

Pe un profil de persoană sau pe o pagină de companie salvezi contactul sau compania în Mokapen, și poți crea un task sau o oportunitate în timp ce navighezi. Planul este Large. Nu este LinkedIn Ads și nu importă rețeaua de conexiuni: salvează cardul pe care l-ai deschis. Dacă persoana este deja în agendă, actualizează acel card în loc să acumulezi un duplicat la fiecare vizită.

 

Când extensia nu este instrumentul

  • Vrei să citești și să răspunzi căsuței în Mokapen, sau să o folosești pentru secvențe. Conectează IMAP/SMTP. Extensia nu pune mailbox-ul în pool-ul de trimitere.
  • Vrei lead-urile din anunțuri. Acela este ghidul Google Ads, Facebook Ads sau LinkedIn Ads, nu extensia profilului.
  • Organizația este white-label. Extensiile Chrome nu sunt pe listă. Clientul lucrează în CRM sau în integrările prevăzute pentru acea marcă.

Începe să lucrezi economisind timp.

sau
Programează o demonstrație

Ai nevoie de ajutor?