Ghidul Mokapen

Rapoarte

Rapoartele răspund la «ce numere avem», nu la «ce fac azi dimineață». Fiecare modul are pagina lui: Task, Proiecte, Oportunități, Ticket și celelalte care au butonul Rapoarte. Titlul de sus este Rapoarte | numele modulului. De acolo te întorci la activitățile tale cu butonul din bară.

Nu există un singur tablou de bord care amestecă totul. Dacă cauți timpii task-urilor, deschide rapoartele de task. Dacă cauți pipeline-ul, deschide rapoartele de oportunități. Detaliul fiecărui grafic rămâne în ghidul modulului, secțiunea Rapoarte. Această pagină explică cum să le citești și de ce numărul nu coincide cu kanban-ul.

Unde sunt și cum se deschid

Deschide modulul și treci la vizualizarea rapoarte, sau folosește linkul Rapoarte din meniul ghidului acelui modul. Sus în dreapta ai două vizualizări:

• Grafice — un card pentru fiecare grafic vizibil (stare, prioritate, echipă, responsabil, tag, timp, și celelalte prevăzute pentru acel modul).
• Listă — aceleași carduri în tabel, cu aceleași filtre.

Butonul filtre restrânge perioada și celelalte câmpuri. Pe rapoartele de task data scadentă este un filtru blocat: rămâne mereu aplicat, ca graficul să nu amestece scadențe din ani diferiți fără să fi ales tu. Selectorul sumă / număr schimbă dacă cardul însumează un import sau numără cardurile.

Graficul timp apare doar dacă organizația are urmărirea timpului (plan Medium, sau divizia time tracking activă). Fără asta, cardul nu este desenat: nu este un grafic gol, este absent.

Cine vede ce numere

Raportul arată toate cardurile pe care le poți deschide, nu doar pe cele din kanban-ul tău. Filtrul gri utilizatori / echipe al paginii operaționale aici nu este aplicat, până nu alegi tu o echipă. Lacătul însă rămâne: un card privat al unui coleg, dacă nu ești responsabil, colaborator sau autor, nu intră nici în kanban, nici în raport.

Este punctul care face raportul să pară «greșit». Laura în kanban Oportunități are 8 carduri, ale ei. În rapoarte numără 40: pe cele publice la care are acces, plus pe cele private ale ei. Marco în raportul de ticket vede ticket-urile pe care le poate deschide; un ticket privat din alt departament, dacă el nu este colaborator, nu există.

A fi Proprietar nu deschide singur cardurile private ale altora. Trebuie să fii pe listă, personal sau printr-o echipă. Detaliul este în ghidul Vizibilitatea datelor.

Ofertele, comenzile, produsele, serviciile și documentele deja în listă arată tot ce poți deschide, ca un raport. Acolo diferența kanban / raport nu apare la fel.

Cum citești un grafic fără să-l confunzi cu lista

Graficul grupează. Lista enumeră. Dacă graficul pe stare spune 12 «Deschise» și lista, cu același filtru, arată 12, cele două numere trebuie să coincidă. Dacă nu coincid, de obicei ai un filtru diferit între cele două vizualizări, sau compari kanban-ul (doar munca ta) cu raportul (tot ce poți deschide).

Un grafic pe echipă numără cardurile în care acea echipă este implicată. Un card cu două echipe poate cântări în mai multe felii: nu aduna feliile și aștepta totalul de carduri. Pentru total folosește numărul din antet sau lista fără grupare.

Filtrele sunt valabile pentru pagină. Dacă exporți sau treci la listă, rămân în URL. Dacă împărtășești linkul unui coleg, el vede numerele lui în aceleași filtre: perimetrul este accesul lui, nu al tău.

Când raportul nu este instrumentul potrivit

• Vrei doar munca ta de azi. Rămâi în kanban sau în listă cu filtrul utilizatori / echipe. Raportul lărgește.
• Vrei orele scrise în grila săptămânală. Aceea este pagina Timesheet, nu graficul de timp al raportului.
• Vrei un număr care să includă cardurile private ale altora. Nu se obține ridicând rolul. Se obține punând persoana (sau echipa ei) între colaboratori, sau lăsând cardul public.
• Compari două module. Rapoartele nu se adună între ele. 40 de oportunități și 40 de ticket-uri sunt două seturi diferite.

Pentru sensul fiecărui card (stare, prioritate, Gantt, tag) deschide ghidul modulului și mergi la secțiunea Rapoarte.