Ghidul Mokapen

MailChimp

Conectați MailChimp la contactele organizației dvs. Mokapen. Importați abonați din audience-urile dvs., mențineți CRM-ul și listele de marketing aliniate sau exportați în MailChimp contactele create în Mokapen — pentru fiecare audience cu reguli, filtre și mapare câmpuri dedicate.

Prezentare generală: Integrări.

Cerințe

• Cont MailChimp cu cel puțin o audience (listă) creată.
• Permisiune de a autoriza Mokapen prin autentificare MailChimp (OAuth).
• Plan Mokapen Premium 3 pentru conectare și sincronizare.
• Prima conexiune a contului MailChimp o inițiază de obicei Proprietarul organizației (buton vizibil doar pentru acest rol).
• Permisiuni Mokapen pentru contacte în org (consultați Roluri și permisiuni).

Conectarea contului MailChimp

Spre deosebire de MailerLite (API key), MailChimp folosește acces cu cont MailChimp pe site-ul furnizorului.

1. Meniu utilizator → Integrări → MailChimp.
2. Proprietarul org apasă Sincronizează MailChimp (Premium 3).
3. Autentificați-vă cu contul MailChimp dorit (poate fi diferit de e-mailul Mokapen).
4. Acceptați permisiunile solicitate de Mokapen.
5. Reveniți în Mokapen: apare Cont conectat cu e-mailul MailChimp și cine a creat conexiunea.

Dacă nu acceptați, nicio audience nu va fi sincronizată. Pagina va rămâne fără liste conectate.

După autentificarea contului, configurați direcția sync la nivel org, apoi conectați una sau mai multe audience (vezi mai jos). MailChimp nu folosește o singură sync globală ca MailerLite: fiecare listă are setări proprii.

Ce solicită Mokapen de la MailChimp

Acces OAuth la contul dvs. MailChimp pentru citirea audience-urilor, abonaților, grupurilor și merge fields, și pentru crearea sau actualizarea abonaților când direcția sync o permite. Mokapen nu înlocuiește panoul MailChimp pentru crearea campaniilor email — această pagină este pentru agenda de abonați aliniată cu CRM.

Dacă revocați Mokapen din panoul MailChimp sau sesiunea expiră → deconectați și reconectați în Mokapen.

Setări cont (întreaga integrare)

Direcția sincronizării

• Doar către Mokapen — MailChimp → CRM.
• Ambele — import și export între audience conectate și Mokapen.
• Doar către MailChimp — CRM → MailChimp.

Export contacte (Proprietar)

Cu sync bidirecțional, Proprietarul org (Premium 3) poate bifa opțiunea care activează exportul explicit al contactelor Mokapen către MailChimp pe lângă importul din audience. Fără Proprietar sau plan adecvat, caseta rămâne dezactivată.

Aceasta nu înlocuiește filtrele de export per listă (tip, tag-uri, GDPR): definește doar dacă, în modul bidirecțional, Mokapen poate și trimite contacte din CRM către MailChimp. Filtrele per audience rămân în blocul fiecărei liste conectate.

Partajare sync

Cine a conectat contul poate permite altor membri să folosească aceeași autentificare MailChimp (org întreagă sau utilizatori selectați). Nu este nevoie să repetați OAuth pentru fiecare coleg, dar fiecare audience trebuie configurată.

Conectarea audience-urilor (listelor)

MailChimp organizează abonații în audience. În Mokapen, fiecare audience conectată are un bloc de setări separat.

1. Cu cont deja conectat, apăsați Conectează lista MailChimp (sau echivalent «Connect list»).
2. Alegeți audience din meniu (listele deja sincronizate sunt dezactivate).
3. Configurați filtre, mapare câmpuri, duplicate și sync automată pentru acea listă.
4. Bifați autorizarea datelor, apoi Salvează / Sincronizează.
5. Repetați pentru fiecare audience pe care o doriți aliniată cu CRM.

Dacă nu aveți audience în MailChimp, creați cel puțin una din panoul MailChimp înainte de conectare.

Filtre import din MailChimp (pe listă)

Pentru fiecare audience conectată, vizibil cu sync către Mokapen sau bidirecțional. Definește ce abonați MailChimp intră în CRM pentru acea listă — nu întregul cont MailChimp, doar audience-ul ales.

Toți abonații — importă orice persoană din audience, inclusiv statusuri neactive dacă există. Utilizați cu atenție pe liste istorice mari.

Abonați activi — limitează la abonații activi (recomandat în majoritatea cazurilor): evitați umplerea CRM-ului cu dezabonați sau adrese invalide.

Grup — segment sau grup intern al audience-ului MailChimp: importă doar pe cei care aparțin acelui subset (ex. «Clienți VIP» sau «Webinar martie»). Util dacă același audience conține segmente diferite și în Mokapen aveți nevoie doar de unul.

La modificarea filtrelor apare un avertisment: după schimbare este recomandat să relansați sync-ul pe acel audience.

Filtre export către MailChimp (pe listă)

Vizibil cu sync către MailChimp sau bidirecțional, în blocul fiecărei audience conectate. Filtrele sunt valabile doar pentru acea listă: audience diferite pot avea reguli de export diferite.

Definesc ce contacte Mokapen pot ieși către acel audience MailChimp — nu doar la primul «Sincronizează», ci și de fiecare dată când creați sau modificați un contact în CRM (dacă exportul este activ și direcția sync permite).

În practică: salvați un contact în Mokapen → Mokapen verifică dacă îndeplinește tipul, tag-urile și consimțămintele de confidențialitate setate pentru acel audience → doar dacă trece toate filtrele, îl creează sau actualizează pe MailChimp în acea listă. Un contact care nu corespunde rămâne în Mokapen dar nu este trimis (și nu apare în previzualizarea exportului acelui audience). Dacă modificați filtrele după ce ați sincronizat deja, relansați sync-ul pe listă: contactele care nu mai corespund pot înceta să fie actualizate pe acel audience.

Tip și Tip 2 — restricționează exportul la categorii de contact CRM (ex. doar «Client»). Combinabile cu tag-uri și confidențialitate de mai jos.

Tag-uri — unul sau mai multe tag-uri de contact: exportă doar pe cei care le au. Exemplu: audience «Newsletter B2B» cu tag «B2B» la export → doar acele contacte ajung acolo.

Permisiuni confidențialitate / GDPR — casete cu consimțămintele configurate în org-ul dvs. (newsletter, prelucrare date, marketing etc.). Bifați doar pe cele care trebuie să fie deja înregistrate la contact pentru ca abonarea pe MailChimp să fie legală și conformă GDPR.

Exemplu: pe audience-ul «Newsletter» bifați doar «Consimțământ newsletter» → Mokapen trimite la acea listă doar contacte cu acel consimțământ în fișă. Un lead fără consimțământ rămâne în CRM dar nu ajunge pe MailChimp, chiar dacă are email și tag-uri corecte. Configurați acest filtru înainte de a activa sync automată către audience — mai ales dacă Proprietarul a activat exportul bidirecțional.

Contorul și previzualizarea din blocul listei arată câte contacte corespund filtrelor acum, înainte de sincronizare. Verificați că nu sunteți pe cale să exportați mii de fișe din greșeală sau că filtrele nu sunt prea stricte (zero contacte în previzualizare).

Nu uitați: caseta Export contacte (Proprietar) la nivel de cont este de asemenea necesară dacă folosiți sync bidirecțional cu export explicit din Mokapen către MailChimp — altfel exportul rămâne limitat de direcția sync aleasă în partea de sus a paginii.

Maparea câmpurilor (pe listă)

Leagă merge fields MailChimp ale audience-ului de coloanele Mokapen. E-mailul rămâne pe câmpul e-mail al contactului și este fix. Fiecare coloană Mokapen o singură dată pe listă. Audience diferite pot avea mapări diferite dacă merge fields nu coincid.

Duplicate și conflicte (pe listă)

Când același e-mail există în MailChimp (audience conectat) și în Mokapen, Mokapen decide dacă creează, unifică sau actualizează. Spre deosebire de MailerLite, compararea e-mailului poate fi dezactivată — faceți asta doar dacă înțelegeți riscul de duplicate în agenda dvs.

Comparare e-mail — activă implicit. Înainte de a crea un contact din MailChimp, Mokapen caută în org un contact cu același e-mail: dacă îl găsește, nu creează un al doilea ci actualizează cel existent (conform regulilor de conflict). Se recomandă să rămână activă, mai ales dacă conectați mai multe audience cu abonați suprapuși.

Gestionarea conflictelor — dacă același e-mail dar nume, telefon sau alte câmpuri mapate nu coincid, alegeți cine «câștigă» pentru acel audience:

• MailChimp — la discrepanță, valorile MailChimp suprascriu Mokapen la sync.
• Mokapen — CRM-ul prevalează; MailChimp este actualizat când direcția sync și filtrele de export o permit.

Recomandare: import inițial dintr-un audience de marketing → MailChimp prevalează adesea pe câmpurile demografice; dacă CRM-ul este sursa de adevăr comercial, alegeți Mokapen. Testați pe un eșantion înainte de sync automată pe liste mari.

Sync automată sau manuală (pe listă)

Decide când Mokapen aliniază acel audience, nu ce (direcția cont + filtre per listă). Fiecare audience conectată poate fi automată sau manuală independent față de celelalte.

Sync automată — Mokapen propagă modificările în fundal pentru acea listă: un nou abonat pe MailChimp poate apărea în CRM, o modificare de contact în Mokapen (dacă trece filtrele de export ale acelui audience) poate actualiza MailChimp fără a apăsa de fiecare dată butonul.

Sync manuală — fără actualizări pe acel audience până nu apăsați Sincronizează în blocul listei. Util la configurare (verificarea mapării și filtrelor GDPR), după modificări de consimțăminte, sau dacă doriți să aprobați fiecare lot înainte să iasă către MailChimp.

Puteți schimba modul cu Salvează fără a șterge datele deja sincronizate pe acel audience.

Vizibilitate (pe listă)

Privește contactele importate din acel audience MailChimp în Mokapen (sync către CRM sau bidirecțional). Nu schimbă cine vede MailChimp — doar cine, în Mokapen, poate deschide fișele create de sync-ul acelei liste.

Toți membrii (vizibilitate publică) — fiecare utilizator al org cu permisiuni pe contacte vede profilurile importate din acel audience: potrivit pentru CRM partajat.

Doar membri selectați (vizibilitate privată) — limitează accesul la utilizatori sau echipe alese din meniu. Ceilalți din org nu văd acele fișe chiar dacă sync-ul este activ. Util pentru audience rezervate; combinați cu rolurile Mokapen.

Dacă org-ul are reguli globale de confidențialitate (Team Master obligatoriu), unele opțiuni pot fi prestabilite sau blocate — urmați ce apare în blocul listei.

Eliminarea unei singure liste

La baza blocului unei audience conectate există Remove LIST: oprește sync-ul doar pentru acea audience, fără a deconecta întregul cont MailChimp sau celelalte liste. Contactele deja importate rămân în Mokapen, dacă nu se aplică reguli manuale de curățare.

Autorizare obligatorie

Ca la celelalte integrări de contacte, bifați «Autorizez Mokapen să creeze o copie…» înainte de Salvează și Sincronizează.

Comportament în Mokapen

• Puteți conecta mai multe audience simultan: același cont MailChimp, reguli diferite pe listă.
• Un abonat prezent în două audience conectate poate genera două contacte în Mokapen dacă e-mailurile coincid, dar sync-urile sunt separate — evaluați audience-urile și regulile anti-duplicat.
• Cu export activ, actualizările de contact în Mokapen (în limitele filtrelor) pot actualiza abonatul pe audience-ul corespunzător.
• Această integrare este pentru contacte / abonați, nu campanii: există «MailChimp Campaigns» ca conexiune separată în Integrări.

Probleme frecvente

• Nu văd butonul Sincronizează — doar Proprietarul org poate iniția prima conexiune a contului.
• Nicio listă disponibilă — creați o audience în MailChimp; verificați contul conectat corect.
• Duplicate între audience — același e-mail pe două liste conectate → două fișe contact posibile; unificați cu Duplicate sau conectați o singură audience.
• Export dezactivat — necesită sync bidirecțional + Proprietar + Premium 3 pentru caseta de export.
• Conexiune expirată — deconectați contul și autentificați-vă din nou în MailChimp.

Deconectarea contului MailChimp

Butonul Deconectează de la baza paginii (nu «Remove LIST») închide întreaga conexiune MailChimp pentru org. Se deschide fereastra cu secțiunea Păstrează:

• Contacte — casetă activă (implicit): contactele importate din MailChimp rămân în Mokapen fără sync. Debifată: Mokapen elimină din org contactele legate de această integrare MailChimp.
• Companii — aceeași logică pentru fișele de companie legate de sync.

Deconectarea contului nu șterge automat abonații din MailChimp. Revocați și Mokapen din panoul MailChimp dacă nu veți mai folosi integrarea.

Pentru a detașa doar o audience, folosiți Remove LIST în blocul acelei liste, fără a deconecta întregul cont.

Tastați cuvântul de confirmare și confirmați Deconectează. Operațiile pe multe contacte pot dura minute.

Detalii suplimentare: ghid Contacte.