Ghidul Mokapen

Date Corporative

Integrarea Date Corporative descarcă din surse oficiale informațiile unei companii pornind de la codul TVA al acesteia și le introduce automat în fișa Companie din Mokapen: denumire, adresă, cod fiscal, cod ATECO, formă juridică, PEC, bilanțuri, acționari, reprezentanți legali și multe altele. Astfel evitați să introduceți manual datele de identificare și lucrați mereu cu informații corecte și actualizate.

Este concepută pentru cei care gestionează clienți și furnizori companii (mai ales italiene) și doresc o evidență curată fără căutări manuale în registre externe.

Prezentare generală a integrărilor: Integrări.

Cerințe

• Plan Mokapen care include integrarea Date Corporative (Premium — pictogramă medalie pe pagină dacă nu este disponibilă pentru planul dvs.). Și utilizarea funcției din fișa Companie (secțiunea Companie și câmpul cod TVA) este legată de planul Premium.
• Credit disponibil în portofelul organizației: fiecare cerere scade credit în funcție de datele solicitate (vezi secțiunea Credit și costuri).
• Codul TVA al companiei de îmbogățit: este cheia cu care sunt recuperate datele.
• Acoperire: companii italiene.

Activarea integrării

Nu este nevoie de nicio cheie sau cont extern: activarea este imediată.

1. Meniul utilizatorului → Integrări → Date Corporative.
2. Apăsați Activează: integrarea trece în starea Activ.
3. Configurați corespondența câmpurilor (mapping): pentru fiecare informație din sursă alegeți câmpul companie din Mokapen în care să o salvați, prin meniul Aparține de. Lăsați pe Ignoră coloană informațiile care nu vă interesează.
4. Setați partajarea integrării cu ceilalți membri ai organizației (vezi secțiunea Partajare).
5. Apăsați Salvează.

Mapping-ul este important: doar câmpurile pe care le conectați sunt completate în fișa companie. Puteți reveni pe această pagină oricând pentru a-l modifica.

Obținerea datelor unei companii

Odată activată integrarea, o găsiți în fișa Companie:

1. Deschideți (sau creați) compania și introduceți codul TVA al acesteia.
2. Apăsați butonul + Date Corporative: îl găsiți lângă câmpul cod TVA (în secțiunea Facturare) și în partea de sus a secțiunii Companie.
3. Se deschide fereastra OBȚINE DATE CORPORATIVE cu indicarea costului cererii și a creditului disponibil.
4. Apăsați Rulează. Dacă codul TVA este valid, apare confirmarea „Perfect! Datele companiei au fost importate cu succes!" și datele sunt introduse în câmpurile fișei.
5. Salvați fișa companie: datele recuperate completează câmpurile, dar devin definitive doar după salvarea fișei.

Dacă codul TVA nu este prezent sau nu este corect, Mokapen afișează avertismentul „Ups, se pare că codul TVA nu este valid sau nu există. Te rugăm să verifici dacă este corect."

Ce date obțineți

În funcție de configurație și de câmpurile mapate, integrarea poate recupera:

• Date de identificare — denumire, cod TVA, cod fiscal, adresă, oraș, cod poștal, provincie, regiune, țară.
• Date de la registrul comerțului — starea activității, număr REA, Camera de Comerț, cod și descriere ATECO, formă juridică, date de constituire/înregistrare/încetare.
• Contacte fiscale — PEC (email certificat) și cod destinatar SDI pentru facturarea electronică.
• Contacte și web — email, telefon, site web și profiluri sociale (în versiunea de date mai completă).
• Date economice — ultimul bilanț și istoricul bilanțurilor (angajați, venituri, capital propriu, capital social, cost de personal), precum și indici precum ROS, ROE, ROI.
• Persoane — acționari, reprezentanți legali și manageri legați de companie.

Unde ajung datele în fișă

Datele îmbogățite populează fișa companie în două moduri:

• Câmpuri de identificare — fiecare informație mapată este scrisă în câmpul companie corespunzător (adresă, ATECO, PEC etc.).
• Secțiunea Companie — în fișă se populează secțiuni dedicate: Date Corporative (denumire, cod TVA, PEC, sediu), Bilanț Financiar (ultimul bilanț și istoricul), Acționari, Reprezentanți legali și Manageri.

Rețineți: datele apar imediat în fișă, dar sunt memorate doar când salvați compania.

Credit și costuri

Îmbogățirea se face în funcție de consum și folosește portofelul (credit preplătit) al organizației, același utilizat de celelalte funcționalități cu plată per utilizare din Mokapen.

• Costul per cerere depinde de datele solicitate în configurație (versiunea de bază costă mai puțin, versiunea cu date economice și persoane mai mult): costul este mereu indicat în fereastră înainte de a porni.
• Creditul este scăzut doar la o cerere reușită. Pe pagină și în fereastră vedeți mereu Creditul disponibil, cu link direct către Reîncarcă.
• Dacă creditul nu este suficient, pornirea este blocată cu avertismentul „Se pare că nu ai suficient credit. Reîncarcă-l pentru a folosi funcționalitățile pe bază de consum."
• Reducere: dacă compania este deja prezentă în arhiva de date a Mokapen, fereastra propune un preț redus pentru reutilizarea datelor deja disponibile (cu indicarea datei de actualizare).

Partajare cu echipa

Integrarea poate fi partajată cu ceilalți membri ai organizației: dacă activați partajarea, și colegii fără o configurație proprie vor putea folosi Date Corporative ca dvs., atingând același portofel al organizației. Puteți partaja cu toți membrii sau doar cu cei selectați. Configurarea partajării și a mapping-ului revine celui care a activat integrarea.

Limite de cunoscut

• Este nevoie de codul TVA — este cheia de căutare: fără un cod TVA valid nu este posibilă recuperarea datelor.
• Acoperire Italia — funcția este concepută pentru companiile italiene.
• Mapping necesar — dacă nu ați conectat niciun câmp în configurație, cererea nu are unde să scrie datele: configurați mapping-ul înainte de a o folosi.
• Salvare manuală — datele completează fișa, dar rămân doar după ce salvați compania.
• Doar pe Companii — îmbogățirea este disponibilă pe fișa Companie, nu pe contactele persoană.
• Indisponibil în automatizări — îmbogățirea se pornește manual din fișa companie, nu există o acțiune automată.

Probleme frecvente

• Nu văd butonul Date Corporative — verificați că integrarea este activă și partajată cu dvs. și că planul dvs. permite utilizarea din secțiunea Companie.
• Cod TVA nevalid sau inexistent — verificați numărul introdus; integrarea afișează un avertisment dacă nu găsește compania.
• Credit insuficient — reîncărcați portofelul organizației de la linkul de pe pagină sau din secțiunea Facturare.
• Datele nu sunt salvate — după import nu uitați să apăsați Salvează în fișa companie.
• Unele câmpuri rămân goale — verificați mapping-ul: doar câmpurile conectate în configurație sunt completate, iar nu toate companiile au toate datele publice disponibile.

Cazuri de utilizare

• Client companie nou — introduceți doar codul TVA și dintr-un clic obțineți denumirea, sediul, ATECO și forma juridică: fișa este completă fără a copia date de pe alte site-uri.
• Facturare electronică pregătită — recuperați PEC și codul destinatar SDI direct în fișă, astfel documentele către acel client pleacă cu datele corecte.
• Calificare comercială — înainte de o întâlnire consultați bilanțul, numărul de angajați și indicii economici pentru a înțelege dimensiunea și soliditatea companiei.
• Verificarea persoanelor de contact — verificați acționarii și reprezentanții legali pentru a ști cu cine negociați și cine are drept de semnătură.
• Curățarea evidenței — realiniați datele unei companii deja prezente, dar cu informații învechite, actualizând adresa și starea activității.

Întrebări frecvente

Î: De unde vin datele?

R: Din surse oficiale ale registrelor firmelor italiene. Vă este suficient codul TVA al companiei: Mokapen recuperează și completează automat datele de identificare, de la registrul comerțului și economice disponibile.

Î: Trebuie să conectez un cont sau să introduc o cheie?

R: Nu. Activarea este imediată: apăsați Activează, configurați câmpurile de completat și sunteți gata să o folosiți din fișa companie.

Î: Cât costă o cerere?

R: Este cu plată per consum din portofelul organizației. Costul depinde de datele solicitate în configurație și este mereu afișat în fereastră înainte de a porni. Dacă compania este deja prezentă în arhiva Mokapen, vi se propune un preț redus.

Î: Datele sunt salvate automat?

R: Nu. Importul completează câmpurile fișei, dar pentru a le face definitive trebuie să salvați compania.

Î: De ce unele câmpuri rămân goale după import?

R: Pentru că acel câmp nu a fost conectat în mapping sau pentru că acea informație nu este disponibilă public pentru companie. Verificați configurarea integrării și câmpurile mapate.

Î: O pot folosi și pentru companii străine?

R: Funcția este concepută pentru companiile italiene, identificate prin codul TVA.

Î: Pot partaja integrarea cu colegii?

R: Da. Cel care o activează o poate partaja cu toți membrii sau cu membri selectați; aceștia vor folosi același credit al organizației.

Î: Îmbogățirea este disponibilă în automatizări?

R: Nu, se pornește manual din fișa companie introducând codul TVA și apăsând + Date Corporative.