Ghidul Mokapen

Meniu principal
Introducere
Prezentare generală Acces și permisiuni Informații Întrebări frecvente
Zile de închidere Locations Activity log
Prezentare generală Acces și permisiuni Fila Utilizatori Invitați utilizatori Stări utilizator Fișă utilizator Fila Echipe Creați o echipă Fișă echipă Limitele planului Cazuri de utilizare Întrebări frecvente
Prezentare generală Acces și permisiuni Setări Activează toate aplicațiile Aplicații Limitele planului Cazuri de utilizare Întrebări frecvente
Prezentare generală Rol în CRM Cazuri de utilizare Acces și permisiuni Creează o aplicație Șabloane Setări Kanban și pipeline Card Întrebări frecvente
Prezentare generală Acces și permisiuni Mod public Mod privat Colaboratori Echipa Master Schimbarea modului Cine poate modifica ce Cazuri de utilizare Întrebări frecvente
Prezentare generală Acces și permisiuni Importă Pregătirea fișierului Asociază valori Câmpuri speciale Gestionează duplicatele Date curate Istoric importuri Exportă Cazuri de utilizare Probleme frecvente Întrebări frecvente
Prezentare generală Document Email SMS WhatsApp Ofertă Comandă Variabile Cazuri de utilizare Întrebări frecvente
Câmpuri Card Lista & Coloane Diagrame
Prezentare generală Proiect Fișă task Secțiuni legate Creează Sarcină Modifică Task Șterge Task Arhivează task Vizualizări Setări Raport
Prezentare generală Fișă proiect Zona de lucru Secțiuni legate Creează Proiect Modifică Proiect Șterge Proiect Arhivează proiect Clonează proiect Vizualizări Setări Raport
Prezentare generală Pagină listă Fișă programare Secțiuni legate Creează Întâlnire Modifică programarea Șterge programarea Arhivează programare Clonează programare Vizualizări Setări Raport
Prezentare generală Pagină listă Fișă rezervare Secțiuni legate Creează Rezervare Modifică rezervarea Șterge rezervarea Arhivează rezervarea Clonează rezervarea Vizualizări Setări Raport
Prezentare generală Pagină listă Fișă contact Secțiuni legate Creează Contact Editează Contact Șterge contact Arhivează contact Clonează contact Setări
Prezentare generală Pagină listă Fișă companie Tab Contacte Secțiuni legate Creează Companie Editează Companie Șterge companie Arhivează companie Clonează companie Setări
Prezentare generală Acces și permisiuni Setări Caută Save to CRM Îmbogățește companii Găsește persoane Găsește din fișier Credit Cazuri de utilizare Întrebări frecvente
Prezentare generală Sursă KPI Seturi de anunțuri Acces și permisiuni Integrări Pagină listă Lead-uri Raport Cazuri de utilizare Întrebări frecvente
Prezentare generală Acces și permisiuni Pagină listă Postare Publică pe Autori Comentarii Raport Cazuri de utilizare Întrebări frecvente
Prezentare generală Acces și permisiuni Pagină listă Formular nou Conținut Opțiuni Pagină de succes Împărtășește Automatizare Procese recomandate Cazuri de utilizare Exemple practice Întrebări frecvente
Prezentare generală Acces și permisiuni Pagină listă Pagină de rezervare nouă Host assignment Calendar Video conference Împărtășește Programări Procese recomandate Cazuri de utilizare Exemple practice Întrebări frecvente
Prezentare generală Acces și permisiuni Pagină listă Pagină de rezervare nouă Catalog Împărtășește Rezervări Procese recomandate Cazuri de utilizare Exemple practice Întrebări frecvente
Prezentare generală Kanban și pipeline Fișă oportunitate Conexiuni Creează Oportunitate Modifică Oportunitate Șterge Oportunitate Arhivează oportunitate Clonează oportunitate Vizualizări Setări Raport
Prezentare generală Pagină listă Vizualizări Fișă ofertă Cod ofertă Articole Șabloane Previzualizare și trimitere Acceptare online Sincronizare Creează Cotă Editează Cotă Șterge ofertă Arhivează ofertă Clonează ofertă Din ofertă în comandă Pipeline și statusuri Setări Raport
Prezentare generală Pagină listă Fișă comandă Cod comandă Articole Șabloane Previzualizare și trimitere Sincronizare Creează comandă Editează Comandă Șterge comandă Arhivează comandă Clonează comandă Din ofertă / deal Setări Raport
Prezentare generală Listă servicii Fișă serviciu Tab-uri fișă Creează Serviciu Editează Serviciu Șterge serviciul Arhivează serviciu Clonează serviciu Setări Raport
Prezentare generală Listă produse Fișă produs Tab-uri fișă Creează Produs Editează Produs Șterge produsul Arhivează produs Clonează produs Setări Raport
Monedă Impozite și taxe Reduceri Expediere
Prezentare generală Canale de intrare Fișă ticket Mesaje Creează Bilet Modifică biletul Șterge biletul Arhivează ticket Clonează ticket Vizualizări Setări Raport
Prezentare generală Nou Aplicații Utilizatori Bilete Comenzi
Prezentare generală Pagină listă Fișă document Creează Document Previzualizare și descărcare Arhivează documentul Setări
Note
Prezentare generală Drepturi utilizatori Vizualizări Fișă tură Schimb nou Planifică schimburi Setări Raport
Prezentare generală Drepturi utilizatori Vizualizări Fișă prezență Înregistrează prezența Planifică prezențe Setări Raport
Prezentare generală Vizualizări Grupare după Setări
Prezentare generală Email Microsoft 365 Gmail Outlook.com
Google CalendarGoogle Calendar Microsoft Outlook CalendarMicrosoft Outlook Calendar
Google ContactsGoogle Contacts Microsoft Outlook ContactsMicrosoft Outlook Contacts Dati SocietariDati Societari
Google DriveGoogle Drive OneDriveOneDrive
MailerLiteMailerLite MailerLite CampaignsMailerLite Campaigns MailChimpMailChimp MailChimp CampaignsMailChimp Campaigns ActiveCampaign CampaignsActiveCampaign Campaigns Zoho CampaignsZoho Campaigns BrevoBrevo Brevo CampaignsBrevo Campaigns MailUpMailUp MailUp CampaignsMailUp Campaigns KlaviyoKlaviyo
Google AdsGoogle Ads Facebook AdsFacebook Ads LinkedIn AdsLinkedIn Ads
Fatture in CloudFatture in Cloud
ShopifyShopify WooCommerceWooCommerce
SMSSMS WhatsApp BusinessWhatsApp Business SlackSlack 3CX3CX
FirefliesFireflies FathomFathom MeetGeekMeetGeek tl;dvtl;dv GrainGrain Read.aiRead.ai JamieJamie ZoomZoom
ZapierZapier
ChromeChrome
Prezentare generală Concepte de bază Rol în CRM Cazuri de utilizare Acces și permisiuni Pagină listă Prezentare declanșatoare Eveniment Planificat Configurarea declanșatorului Editor de flux Acțiuni Condiții Variabile Acțiuni din integrări Testarea fluxului Jurnale de execuție Probleme frecvente Automatizări din formulare Procese recomandate Exemple practice Întrebări frecvente
Prezentare generală Concepte de bază Sequences vs workflows Rol în CRM Cazuri de utilizare Acces și permisiuni Pagină listă Audience and trigger Launch Sender pool (SMTP) Editor de flux Acțiuni Enrollment motor Exit rules Urmărire email (deschideri, clicuri, răspunsuri) Enrollments and logs Probleme frecvente Procese recomandate Exemple practice Întrebări frecvente
Checklist Actualizări Conexiuni Timp
Prezentare generală Vizualizări Vizibilitate Diagrame
Tag-uri Atașamente
Contactează-ne

Primii pași

Mokapen · Ghid operațional

Cum să începi bine.

O secvență ca să pornești singur, în aproximativ 15–20 de minute: pune spațiul pe picioare, alege un obiectiv, creează primul card. Pe obiective, nu pe meniuri. Dacă preferi să ți se pregătească spațiul, în Mokapen poți folosi Configurează cu AI după ce ai creat organizația.

Înainte de toate: 3 pași

Acești trei pași valabile pentru toți. Apoi alegi ce să faci.

1

Organizație și cont

Creează (sau intră în) spațiul de lucru unde vor trăi datele și echipa. Fiecare organizație este un mediu închis.

Deschide ghidul →

2

Cine intră și ce vede

Atribuie rolurile și înțelege vizibilitatea: cine vede ce carduri în listă, kanban și rapoarte.

Roluri și permisiuni →Vizibilitatea datelor →

3

Module de folosit

În Aplicații pornește doar ce îți trebuie acum (Task, Agendă, Vânzări, Ticket…). Restul poate aștepta.

Aplicații →

Apoi alege ce să faci

Urmează ordinea sau sari la obiectivul care te interesează. Ajunge un card real ca să înțelegi Mokapen.

01Activități

Organizează munca

Task și proiecte în loc de foi și chat. Titlu, responsabil, scadență.

Task (Kanban, listă, calendar)Proiecte și workarea
02Agendă

Contacte și clienți

Persoane și companii de legat de task, oportunități și ticket.

ContacteCompaniiGăsește Lead
03Vânzări

Urmărește negocierile

Pipeline și oferte. Taxe, reduceri și catalog vin după.

Oportunități în pipelineOferte
04Suport

Asistă clienții

Solicitări urmărite și legate de același contact.

Ticket și helpdesk

După, dacă ai nevoie

Nu te bloca aici în prima zi. Când spațiul rulează, aprofundează.

CâmpuriImportă și exportăCalendarVizibilitatea datelorConexiuniGăsește LeadToate ghidurile

Începe de aici

Creează primul card.

Deschide Task sau Contacte, introdu un caz real din munca ta și leagă-l. Apoi revino la ghidurile modulului când ai nevoie de un detaliu.

Ghid TaskGhid ContacteContactează suportul

Începe să lucrezi economisind timp.

sau
Programează o demonstrație

Ai nevoie de ajutor?