Mokapenin opas

Päävalikko
Johdanto
Yleiskatsaus Pääsy ja käyttöoikeudet Tiedot Usein kysytyt kysymykset
Sulkupäivät Sijainnit Toimintaloki
Yleiskatsaus Pääsy ja käyttöoikeudet Käyttäjät-välilehti Kutsu käyttäjiä Käyttäjän tilat Käyttäjäkortti Joukkue-välilehti Luo tiimi Joukkueen kortti Suunnitelman rajat Käyttötapaukset Usein kysytyt kysymykset
Yleiskatsaus Pääsy ja käyttöoikeudet Asetukset Ota kaikki sovellukset käyttöön Sovellukset Suunnitelman rajat Käyttötapaukset Usein kysytyt kysymykset
Yleiskatsaus Rooli CRM:ssä Käyttötapaukset Pääsy ja käyttöoikeudet Luo sovellus Mallit Asetukset Kanban ja putket Lomake Usein kysytyt kysymykset
Yleiskatsaus Pääsy ja käyttöoikeudet Julkinen tila Yksityinen tila Yhteistyökumppanit Joukkueen mestarit Tilan vaihto Kuka muokkaa mitäkin Käyttötapaukset Usein kysytyt kysymykset
Yleiskatsaus Pääsy ja käyttöoikeudet Sillä on merkitystä Valmistele tiedosto Yhdistä arvot Erikoiskentät Hallitse kaksoiskappaleita Puhdista tiedot Tuontihistoria Viedä Käyttötapaukset Yleisiä ongelmia Usein kysytyt kysymykset
Yleiskatsaus Asiakirja Sähköposti SMS WhatsApp Ennaltaehkäisevä Tilata Muuttujat Käyttötapaukset Usein kysytyt kysymykset
Kentät Lomake Lista & Sarakkeet Kaaviot
Yleiskatsaus Projekti Tehtävät-välilehti Linkitetyt osiot Luo tehtäviä Muokkaa tehtävää Poista tehtäviä Arkistotehtävät Näkymät Asetukset Raportit
Yleiskatsaus Projektiarkki Työalue Linkitetyt osiot Luo projekti Muokkaa projektia Poista projekti Arkistoprojekti Klooniprojekti Näkymät Asetukset Raportit
Yleiskatsaus Luettelosivu Ajanvarauskortti Linkitetyt osiot Luo tapaaminen Muokkaa tapaamista Poista tapaaminen Arkiston tapaaminen Kloonin tapaaminen Näkymät Asetukset Raportit
Yleiskatsaus Luettelosivu Varauslomake Linkitetyt osiot Luo varaus Muuta varausta Poista varaus Arkiston varaus Kloonivaraus Näkymät Asetukset Raportit
Yleiskatsaus Luettelosivu Yhteystietokortti Linkitetyt osiot Luo yhteystieto Muokkaa yhteystietoa Poista yhteystieto Arkistoi yhteystiedot Kloonaa yhteystieto Asetukset
Yleiskatsaus Luettelosivu Yrityskortti Yhteystiedot-välilehti Linkitetyt osiot Luo yritys Vaihda yritystä Poista yritys Arkistoyritys Clone Company Asetukset
Yleiskatsaus Pääsy ja käyttöoikeudet Asetukset Lähellä Tallenna CRM:ään Rikastella yrityksiä Etsi ihmisiä Etsi tiedostosta Luotto Käyttötapaukset Usein kysytyt kysymykset
Yleiskatsaus Alkuperä KPI Mainossarja Pääsy ja käyttöoikeudet Integraatiot Luettelosivu Johtoja Raportit Käyttötapaukset Usein kysytyt kysymykset
Yleiskatsaus Pääsy ja käyttöoikeudet Luettelosivu Julkaisu Julkaise Kirjoittajat Kommentit Raportit Käyttötapaukset Usein kysytyt kysymykset
Yleiskatsaus Pääsy ja käyttöoikeudet Luettelosivu Uusi muoto Sisältö Vaihtoehdot Onnistunut sivu Jakaa Automaatio Suositellut prosessit Käyttötapaukset Käytännön esimerkkejä Usein kysytyt kysymykset
Yleiskatsaus Pääsy ja käyttöoikeudet Luettelosivu Uusi varaussivu Host assignment Kalenteri Videokonferenssi Jakaa Tapaamiset Suositellut prosessit Käyttötapaukset Käytännön esimerkkejä Usein kysytyt kysymykset
Yleiskatsaus Pääsy ja käyttöoikeudet Luettelosivu Uusi varaussivu Luettelo Jakaa Varaukset Suositellut prosessit Käyttötapaukset Käytännön esimerkkejä Usein kysytyt kysymykset
Yleiskatsaus Kanban ja putket Mahdollisuus kortti Liitännät Luo mahdollisuuksia Muokkaa mahdollisuutta Eliminoi mahdollisuudet Arkistointimahdollisuudet Kloonausmahdollisuus Näkymät Asetukset Raportit
Yleiskatsaus Luettelosivu Näkymät Lainauslomake Lainauskoodi Artikkelit Mallit Esikatsele ja lähetä Online-hyväksyntä Synkronointi Luo tarjous Muokkaa arviota Poista lainaus Arkiston lainaus Kloonilainaus Tarjouksesta tilaukseen Putket ja osavaltiot Asetukset Raportit
Yleiskatsaus Luettelosivu Tilaa kortti Tilauskoodi Artikkelit Mallit Esikatsele ja lähetä Synkronointi Tilauksen luominen Muuta järjestystä Poista tilaus Arkistotilaus Kloonijärjestys Tarjouksesta / kaupasta Asetukset Raportit
Yleiskatsaus Luettelo palveluista Palvelukortti Kortti-välilehti Luo palvelu Muokkaa palvelua Poista palvelu Arkistopalvelu Kloonipalvelu Asetukset Raportit
Yleiskatsaus Tuoteluettelo Tuotelehti Kortti-välilehti Luo tuote Muokkaa tuotetta Poista tuote Arkistoi tuote Kloonaa tuote Asetukset Raportit
Valuutta Verot ja tullit Alennukset Toimitus
Yleiskatsaus Tulokanavat Lippukortti Viestit Luo lippuja Muokkaa lippua Poista lippu Arkistolippu Kloonilippu Näkymät Asetukset Raportit
Yleiskatsaus Uusi Sovellukset Käyttäjät Liput Tilaukset
Yleiskatsaus Luettelosivu Asiakirja-välilehti Luo asiakirja Esikatsele ja lataa Arkistoi asiakirja Asetukset
Huomautuksia
Yleiskatsaus Käyttäjien valtuudet Näkymät Vaihto-arkki Uusi vuoro Varaa työvuorot Asetukset Raportit
Yleiskatsaus Käyttäjien valtuudet Näkymät Läsnäololomake Tallenna läsnäolo Varaa osallistuminen Asetukset Raportit
Yleiskatsaus Näkymät Ryhmittelyperuste Asetukset
Yleiskatsaus Sähköposti Microsoft 365 Gmail Outlook.com
Google CalendarGoogle Calendar Microsoft Outlook CalendarMicrosoft Outlook Calendar
Google ContactsGoogle Contacts Microsoft Outlook ContactsMicrosoft Outlook Contacts Dati SocietariDati Societari
Google DriveGoogle Drive OneDriveOneDrive
MailerLiteMailerLite MailerLite CampaignsMailerLite Campaigns MailChimpMailChimp MailChimp CampaignsMailChimp Campaigns ActiveCampaign CampaignsActiveCampaign Campaigns Zoho CampaignsZoho Campaigns BrevoBrevo Brevo CampaignsBrevo Campaigns MailUpMailUp MailUp CampaignsMailUp Campaigns KlaviyoKlaviyo
Google AdsGoogle Ads Facebook AdsFacebook Ads LinkedIn AdsLinkedIn Ads
Fatture in CloudFatture in Cloud
ShopifyShopify WooCommerceWooCommerce
SMSSMS WhatsApp BusinessWhatsApp Business SlackSlack 3CX3CX
FirefliesFireflies FathomFathom MeetGeekMeetGeek tl;dvtl;dv GrainGrain Read.aiRead.ai JamieJamie ZoomZoom
ZapierZapier
ChromeChrome
Yleiskatsaus Peruskäsitteet Rooli CRM:ssä Käyttötapaukset Pääsy ja käyttöoikeudet Luettelosivu Liipaisimen yleiskatsaus Tapahtuma Suunniteltu Määritä liipaisin Stream-editori Toiminnot ehdot Muuttujat Integraatioiden toimet Virtaustesti Toteutusloki Yleisiä ongelmia Automaatiot lomakkeista Suositellut prosessit Käytännön esimerkkejä Usein kysytyt kysymykset
Yleiskatsaus Peruskäsitteet Sequences vs workflows Rooli CRM:ssä Käyttötapaukset Pääsy ja käyttöoikeudet Luettelosivu Audience and trigger Launch Sender pool (SMTP) Stream-editori Toiminnot Enrollment motor Exit rules Sähköpostin seuranta (avaukset, klikkaukset, vastaukset) Enrollments and logs Yleisiä ongelmia Suositellut prosessit Käytännön esimerkkejä Usein kysytyt kysymykset
Tarkistuslistat Päivitykset Liitännät Aika
Yleiskatsaus Näkymät Näkyvyys Kaaviot
Tarrat Liitteet
Ota yhteyttä

Ensimmäiset askeleet

Mokapen · Käyttöopas

Miten aloittaa hyvin.

Järjestys, jolla pääset alkuun yksin noin 15–20 minuutissa: pystytä tila, valitse tavoite, luo ensimmäinen kortti. Tavoitteiden mukaan, ei valikkojen. Jos haluat, että tila valmistellaan puolestasi, Mokapenissa voit käyttää Määritä tekoälyllä organisaation luonnin jälkeen.

Ennen kaikkea: 3 askelta

Nämä kolme askelta pätevät kaikille. Sitten valitset, mitä teet.

1

Organisaatio ja tili

Luo (tai liity) työtilaan, jossa data ja tiimi elävät. Jokainen organisaatio on suljettu ympäristö.

Avaa opas →

2

Kuka tulee sisään ja mitä näkee

Anna roolit ja ymmärrä näkyvyys: kuka näkee mitkä kortit listassa, kanbanissa ja raporteissa.

Roolit ja käyttöoikeudet →Tietojen näkyvyys →

3

Käytettävät modulit

Sovelluksissa kytke päälle vain se, mitä tarvitset nyt (Tehtävät, Osoitekirja, Myynti, Tiketit…). Loput voivat odottaa.

Sovellukset →

Sitten valitse, mitä teet

Seuraa järjestystä tai hyppää tavoitteeseen, joka kiinnostaa. Yksi oikea kortti riittää ymmärtämään Mokapenin.

01Toiminnot

Järjestä työ

Tehtävät ja projektit taulukoiden ja chatin sijaan. Otsikko, vastuuhenkilö, määräaika.

Tehtävät (Kanban, lista, kalenteri)Projektit ja workarea
02Osoitekirja

Yhteystiedot ja asiakkaat

Henkilöt ja yritykset linkitettäväksi tehtäviin, mahdollisuuksiin ja tiketteihin.

YhteystiedotYrityksetEtsi liidejä
03Myynti

Seuraa neuvotteluja

Pipeline ja tarjoukset. Verot, alennukset ja katalogi tulevat myöhemmin.

Mahdollisuudet pipelinessäTarjoukset
04Tuki

Auta asiakkaita

Seuratut pyynnöt linkitettynä samaan yhteystietoon.

Tiketit ja helpdesk

Myöhemmin, jos tarvitset

Älä jumitu tähän ensimmäisenä päivänä. Kun tila pyörii, syvenny.

KentätTuo ja vieKalenteriTietojen näkyvyysYhteydetEtsi liidejäKaikki oppaat

Aloita tästä

Luo ensimmäinen kortti.

Avaa Tehtävät tai Yhteystiedot, lisää oikea tapaus työstäsi ja linkitä se. Palaa sitten modulin oppaisiin, kun tarvitset yksityiskohtaa.

Tehtävät-opasYhteystiedot-opasOta yhteyttä tukeen

Aloita työskentely säästäen aikaa.

tai
Varaa demo

Tarvitsetko apua?