Mokapenin opas

Etsi liidejä

Etsi liidejä on tapa, jolla Mokapen auttaa sinua rakentamaan pipelinen: löydä kohdetta vastaavat yritykset, näe kuka siellä työskentelee ja tuo tarvittavat tietueet osoitekirjaan — ilman LinkedInistä kopioimista, ilman hajallaan olevia taulukoita, ilman sataa käsin kirjoitettua korttia.

Se ei ole lista asiakkaista, jotka sinulla jo on. Se on prospektointimoottori CRM:ssä: haet markkinaa (toimiala, maa, yrityksen koko tai luonnollisen kielen lause), valitset yritykset ja päätät, tallennatko ne sellaisinaan, rikastatko julkisilla tiedoilla vai haetko ihmiset (rooli, osasto, ammatilliset sähköpostit jos saatavilla).

Helppous on tässä: haet ja esikatselet Mokapenissa; tuomasi muuttuu heti yritykseksi tai yhteystiedoksi, lähteenä Etsi liidejä, valmiina kytkettäväksi mahdollisuuteen, tehtävään tai jaksoon. Yksi paikka, ei kolmea työkalua ja CSV:tä.

Mihin se on ja miksi se kannattaa

Keskimääräinen myyjä käyttää enemmän aikaa sen etsimiseen, kenelle kirjoittaa, kuin itse kirjoittamiseen. Etsi liidejä lyhentää tuon osuuden:

• Aloita kohteesta, ei nimestä — „SaaS-yrityksiä Saksassa“, „valmistusta Italiassa 50–200 työntekijällä“. Suodattimet ja luonnollisen kielen haku, tulokset taulukossa ennen kuin käytät senttiäkään.
• Katso ensin, maksa myöhemmin — yrityslista on esikatselu. Nimen ja verkkosivun tallennus CRM:ään on ilmainen. Yritystietojen rikastaminen ja sähköpostien tuonti laskutetaan, ja näet sen ennen vahvistusta.
• Tavoita oikeat ihmiset — yritys ei riitä: tarvitset myyntipäällikön, HR:n, omistajan. Suodata osaston, roolitatason, sähköpostityypin ja vahvistuksen mukaan, tuo vain tarvitsemasi.
• Käytä listoja, jotka sinulla jo on — messujen Excel, LinkedIn-vienti, nimi- ja yrityslista? Etsi tiedostosta hakee sähköpostit ja tuo ne: maksat vain löydetyistä.
• Pysy CRM:ssä — ei kopiointia taulukoihin, ei toista ulkoista tiliä tiimille. Etsi liidejä -toiminnosta syntyneet tietueet elävät Osoitekirjassa, samoilla tietosuoja-, kenttä- ja yhteyssäännöillä kuin muu Mokapen.

Lyhyesti: käytä Etsi liidejä -toimintoa löytääksesi ihmiset, joita sinulla ei vielä ole; käytä Yritystietojatäydentääksesi italialaisen yrityksen, joka sinulla jo on (ALV-numero, virallinen rekisteri, PEC). Ne ovat kaksi eri työkalua: katso erillinen osio alempaa.

Miten pääset sinne

• Päävalikko → Osoitekirja → Etsi liidejä.
• Osoitekirja / Yhteystiedot -sovelluksen on oltava päällä (Asetukset → Sovellukset). Se ei ole erillinen moduuli käyttöön otettavaksi: se on Yhteystietojen alla.
• Ulkoista tiliä ei tarvitse yhdistää eikä API-avainta syöttää: Etsi liidejä on jo käytettävissä organisaatiossa.
• Kuka saa käyttää sitä (ja siten kuluttaa organisaation krediittejä) päättää omistaja asetuksissa. Jos et ole listalla, Mokapen palauttaa sinut Yhteystietoihin ilmoituksella.

Asetukset: kentät, kuka voi käyttää, tietosuoja

Etsi liidejä -sivulta avaa hammasratas tai siirry käyttäjävalikkoon → Integraatiot → Etsi liidejä.

Kolme asiaa kerran (sitten työskentelet hakusivulta):

• Kenttäkartoitus — yritys- ja yhteystietotiedoille valitse, mihin Mokapen-kenttään kukin tieto tallennetaan (nimi, toimiala, koko, osoite, sähköposti, rooli, puhelin, LinkedIn…). Jätä tyhjäksi se, mitä et tarvitse. Ilman yrityskartoitusta et voi rikastaa: Mokapen muistuttaa. Yhteystiedon sähköposti menee Sähköposti 1 -kenttään.
• Kuka voi käyttää — kaikki jäsenet tai vain tietyt henkilöt. Tämä on kulutusjarru: krediitit kuuluvat organisaatiolle, ei yksilölle. Tyhjä valinta = kaikki. Omistaja ja sen määrittänyt pysyvät käytössä.
• Tuotujen tietueiden tietosuoja — julkinen (kaikki jäsenet) tai yksityinen (vain valitsemasi sidoshenkilöt). Hyödyllinen, jos myyjät eivät saa nähdä toistensa liidejä tai jos organisaatio on yksityisen datan tilassa.

Tällä sivulla näet myös käytettävissä olevan krediitin ja hinnan pyyntötyyppiä kohti (yritystiedot / yhteystiedot). Tarkka hinta on se, joka näytetään siellä ennen jokaista maksullista toimintoa.

Yritysten haku

Sivu on jaettu: suodattimet vasemmalla, luonnollisen kielen haku ylhäällä, tulokset oikealla (aluksi tyhjä tila: „Löydä yrityksiä ja henkilöitä“).

Luonnollisen kielen haku — kirjoita kuin kollegalle ja paina Hae. Hyödyllisiä esimerkkejä: „SaaS-yrityksiä Saksassa sales managerilla“, „konepajoja Italiassa 50-200 työntekijää“, „hotelleja Espanjassa“. Mokapen tulkitsee lauseen ja soveltaa suodattimia. Se ei ole taikuutta: jos kohde on epämääräinen („kiinnostavia yrityksiä“), tuloksetkin ovat. Ole konkreettinen toimialasta, maantieteestä ja koosta.

Sivupalkin suodattimet (yksin tai haun jälkeen, Käytä-painikkeella):

• Yritys — nimi, ehdotuksia kirjoittaessa, jos etsit tiettyä firmaa.
• Toimiala, pääkonttori (maa), yrityksen koko (henkilöstöluokat: 1–10, 11–50, … 10001+).
• Jokainen toimiala-, maa- ja kokoarvo voidaan sisällyttää tai sulkea pois (vihreä / punainen merkki). Näin teet „Italia kyllä, Ranska ei“ tai „kaikki toimialat paitsi julkinen sektori“.
• Sulje pois yritykset, jotka ovat jo Mokapenissa — poistaa listasta ne, jotka ovat jo osoitekirjassa, jotta et toista työtä.

Tuloksissa: taulukko valintaruuduilla, nimellä, verkkosivulla ja muilla näkyvillä kentillä. Taulukossa on pikasuodatin. Ilmaisella suunnitelmalla näet ensimmäisen yrityslohkon (noin 100 hakua kohti); premium-suunnitelmilla voit selata lisää sivuja. Jos suodattimet eivät palauta mitään, levennä (vähemmän poissulkuja, laajempi toimiala) ja yritä uudelleen.

Tallenna CRM:ään (ilmainen)

Valitse yksi tai useampi yritys. Toimintapalkki ilmestyy. Tallenna CRM:ään luo (tai päivittää) yrityskortit listassa näkyvällä nimellä ja verkkosivulla — ilman rikastusta, ilman veloitusta.

Milloin käyttää: kartoitat markkinaa, haluat nimet osoitekirjaan palataksesi myöhemmin tai rakennat listaa tiimille. Puhelinta, kuvausta tai somea et vielä tarvitse.

Ilmaisella suunnitelmalla on katto: enintään 100 yritystä Etsi liidejä -toiminnosta, organisaatiota ja käyttäjää kohti (alempi näistä). Laskuri (esim. 12/100) on ylhäällä Haun vieressä. Yritysten poistaminen ei nollaa rajaa. Premium-suunnitelmilla tätä kattoa ei ole.

Tuonti pyörii taustalla. Ylhäällä Viimeisimmät tulokset avaa listan luoduista tai päivitetyistä: klikkaa riviä ja siirry korttiin Mokapenissa.

Rikasta yrityksiä (maksa käytön mukaan)

Rikastella yrityksiä hakee saatavilla olevat julkiset tiedot (toimiala, koko, osoite, kuvaus, puhelin, maa, some… kartoituksen mukaan) ja kirjoittaa ne korteille. Se kuluttaa krediittiä: hinta pyyntöä kohti on Asetuksissa, ja ikkunassa näet päivitettävät kentät.

Ennen vahvistusta valitse, miten käsittelet kaksoiskappaleet (yritys on jo olemassa, yleensä verkkotunnuksen perusteella):

• Korvaa — ylikirjoittaa kartoitetut kentät uusilla tiedoilla. Hyödyllinen, jos kortit ovat tyhjiä tai vanhentuneita.
• Ohita — ei koske yrityksiä, jotka ovat jo osoitekirjassa. Hyödyllinen, jos et halua ylikirjoittaa huolella ylläpidettyjä tietueita.
• Täytä vain tyhjät — täyttää puuttuvan, jättää jo kirjoittamasi. Usein turvallisin valinta elävässä CRM:ssä.

Sitten Etsi ja tallenna. Työ pyörii täälläkin taustalla; avaa Viimeisimmät tulokset nähdäksesi luodut / päivitetyt / ohitetut.

Etsi ihmisiä: sähköpostit ja päätöksentekijät

Valitse yritykset ja paina Etsi ihmisiä (ikkunassa: Hae yhteystiedot). Tässä siirryt tilistä ihmisiin: rooli, osasto, ammatillinen sähköposti jos saatavilla.

Ikkunan suodattimet:

• Osasto — Executive, Sales, Marketing, HR, IT, Finance, Operations, Legal, Support, … ja „tuntematon“.
• Roolitaso — Junior, Senior, Executive.
• Sähköpostityyppi — henkilökohtainen (etunimi.sukunimi@yritys) tai yleinen (info@, sales@).
• Vahvistuksen tila — vahvistettu tai ei.
• Työnimike — vapaateksti. Moottori ymmärtää paremmin englanninkielisiä avainsanoja (esim. „sales manager“, „marketing“). Jos kirjoitat toisella kielellä, kokeile silti: Mokapen ei käännä automaattisesti, jotta rooli ei mene väärin ja sinua ei veloiteta kahdesti.

Jokainen suodatin näyttää määrän: se on arvio vain sille suodattimelle. Yhdistäminen voi palauttaa vähemmän ihmisiä kuin näyttää. Jotkut sähköpostit ovat suojattuja: näkyvät vasta maksullisen tuonnin jälkeen.

Voit myös rastittaa Rikasta ja tallenna yritystiedot ennen yhteystietojen esikatselua: täydennä yrityskortit ensin, sitten hae ihmiset — hyödyllinen, jos haluat tilit + yhteystiedot yhdellä kertaa.

Esikatselu ja tuonti veloittaa yhteystiedon hinnan jokaisesta haetusta sähköpostista. Tuo-painike näyttää summan. Tuot taustalla; Viimeisimmät tulokset vie yhteystietokorteille. Yhteystieto luodaan kytkettynä yritykseen, lähteenä Etsi liidejä.

Käytännön sääntö: kavenna (osasto + englanninkielinen työnimike + vahvistettu henkilökohtainen sähköposti) ennen tuontia. „40 yrityksen kaikki yhteystiedot“ polttaa krediittiä ja täyttää osoitekirjan turhilla geneerisillä osoitteilla.

Etsi tiedostosta

Nimet sinulla on. Sähköpostit puuttuvat. Paina Etsi tiedostosta, lataa .xls / .xlsx / .csv (enint. 4 MB) jossa on etunimi, sukunimi ja yritys. LinkedIn-profiili on valinnainen: jos se on, se voi riittää yksinään (yhdessä yrityksen tai LinkedInin kanssa).

Mokapen lukee tiedoston, näyttää montako riviä on kelvollisia ja enimmäiskustannuksen „jos kaikki löytyvät“. Maksat vain tosiasiassa löydetyistä sähköposteista: tyhjät rivit eivät veloitu.

Tässäkin valitset, miten käsittelet kaksoiskappaleet (ohita / korvaa, kuten muissa tuonneissa). Sitten käynnistä: taustatuonti, lista Viimeisimmissä tuloksissa.

Milloin käyttää: messulista, puhujalista, tapahtumavienti, nimet kumppanilta. Milloin ei: tiedosto ilman tunnistettavia sarakkeita (tarvitset vähintään etu+sukunimen tai LinkedInin, ja yrityksen tai LinkedInin).

Krediitti: mikä on ilmaista ja mistä maksat

Lompakko on sama kuin muissa maksa käytön mukaan -ominaisuuksissa (SMS, Yritystiedot, …). Organisaation omistaja täyttää sen.

• Ilmainen — yrityslistojen haku ja katselu; nimen ja verkkosivun tallennus CRM:ään (100 yrityksen katto ilmaisella suunnitelmalla).
• Maksa käytön mukaan — yritystietojen rikastus; sähköpostien haku ja tuonti (Etsi ihmisiä ja Etsi tiedostosta). Hinta tyyppiä kohti on Asetuksissa; jokaisessa ikkunassa näet (tai painikkeessa) paljonko olet käyttämässä.
• Maksat löydetystä — tiedostossa ja ihmisissä veloitus seuraa tosiasiassa haettuja sähköposteja, ei tyhjiä rivejä.
• Riittämätön krediitti — toiminto pysähtyy. Täytä lompakko; jos saldo kattaa vain osan yhteystietojen esikatselusta, Mokapen lataa vähemmän rivejä ja veloittaa sen mukaan.

Rajoita „Kuka voi käyttää“, jos tiimi on suuri: virheellinen massatuonti maksaa organisaatiolle, ei sille joka klikkasi.

Etsi liidejä vai Yritystiedot?

Ne sekoittuvat, koska molemmat „täyttävät yrityksen“. Ne palvelevat eri hetkiä:

• Etsi liidejä — yritystä ei vielä ole (tai on vain nimi). Haet markkinaa, tuot prospekteja ja yhteystietoja, myös ulkomaille. Lähde: julkiset ammatilliset tiedot (verkkosivu, rooli, sähköposti). Ei kysy ALV-numeroa.
• Yritystiedot — kortti ja italialainen ALV-numero ovat jo. Haluat virallisen nimen, osoitteen, ATECO:n, PEC:n, SDI:n, taloustiedot, osakkaat. Se käynnistyy yrityskortilta, ei markkinahausta.

Tyypillinen italialainen B2B-kulku: Etsi liidejä listalle pääsyyn → tallenna/rikasta → kun liidi on vakava, kortilla Yritystiedot ALV-numerolla. Älä käytä Etsi liidejä virallisen rekisterin sijaan äläkä Yritystietoja „tuntemattomien ihmisten löytämiseen“.

Rajat, jotka kannattaa tuntea

• Se ei ole sähköpostitakuu — kaikilla yrityksillä ei ole julkisia yhteystietoja; osa sähköposteista pysyy suojattuina tai puuttuu. Kavenna suodattimia, älä levennä umpimähkään.
• Se ei korvaa kvalifiointia — tuonti ei ole mahdollisuus. Tietueiden jälkeen: ensikontaktitehtävä, mahdollisuus, jakso.
• Se ei ole Yritystiedot — ei virallista rekisteriotetta, PEC:tä, taloustietoja. Katso yllä.
• Ilmainen suunnitelma — enint. 100 yritystä Etsi liidejä -toiminnosta; tulosten ensimmäinen sivu. Premium: rajaton tallennus ja lisää sivuja.
• Ei automaatiotoimintoa — haet ja tuot tältä sivulta (tai tiedostosta), et automaattisesta kulusta.
• Liikaa pyyntöjä lyhyessä ajassa — jos Mokapen pyytää odottamaan, odota hetki ja yritä uudelleen. Se ei ole suodatinvirhe.

Käyttötapaukset

• B2B-toimisto, jonka pitää täyttää kvartaali — kohde: valmistus Italia, 51–200 työntekijää. Toimiala + maa + koko -suodattimet, sulje pois jo Mokapenissa olevat, tallenna 40 kiinnostavinta CRM:ään (ilmainen). Sitten Etsi ihmisiä: Sales-osasto, „sales manager“ -rooli, henkilökohtainen sähköposti. Tuo 15 yhteystietoa, luo mahdollisuuksia ja ensikontaktitehtäviä. Yhdessä iltapäivässä on lista ja nimet, ei maanantaina siivottavaa taulukkoa.
• SaaS laajenee uuteen maahan — luonnollisen kielen haku: „SaaS-yrityksiä Saksassa sales managerilla“. Katsot listaa, suljet pois liian pienet, rikastat vain 20, joihin haluat käyttää. Ulkomaan myyjät työskentelevät jo Mokapen-korteilla, ei erillisessä työkalussa.
• Messujen jälkeen — 80 käyntikorttia tai järjestäjän Excel (etunimi, sukunimi, yritys). Etsi tiedostosta, maksa vain löydetyistä sähköposteista, ohita kaksoiskappaleet. Seuraavana päivänä lista on Osoitekirjassa, lähde Etsi liidejä, valmiina jaksoon tai seurantasähköpostiin.
• Account-based: päätöksentekijä puuttuu — yritys on jo asiakas tai kohde. Hae nimellä, Etsi ihmisiä, suodata Executive + „managing director“ / „ceo“. Tuo kaksi nimeä, kytke olemassa olevaan mahdollisuuteen. Älä rakenna yritystietuetta uudelleen (käytä Täytä vain tyhjät tai Ohita).
• Konsultointi tiukalla ICP:llä — laki- tai terveystoimiala, yksi maa, 11–50-luokka. Yksi haku kuussa, tallenna uudet nimet ilmaiseksi, rikasta vain ne, jotka pääsevät „soitettaviin“. Ilmainen 100 yrityksen katto riittää kanavan testaamiseen ennen premiumia.
• Tiimi junioreilla prospektoinnissa — omistaja Asetuksissa rajoittaa „Kuka voi käyttää“ kahteen myyjään. Juniorit näkevät Osoitekirjan mutta eivät polta krediittiä. Raportti: Etsi liidejä -lähde uusissa yrityksissä, jotta näet konvertoiko kanava.
• Kumppanilista, ei asiakkaita — etsit yrityksiä täydentävältä toimialalta (esim. ohjelmistotaloja, jos myyt koulutusta). Tallenna CRM:ään, tagi „Partner“, älä avaa mahdollisuutta. Tuodut yhteystiedot ovat kanavaehdotusta varten, ei cold outboundia.
• Siivous: ei markkinakaksoiskappaleita — rastita Sulje pois yritykset, jotka ovat jo Mokapenissa. Hausta tulee „kuka puuttuu“, ei „koko toimiala uudelleen“. Vältät 30 kaksoiskorttia ja iltapäivän yhdistämistä.
• Liidistä oikeaan työhön — tuotu yhteystieto: + Luo ja yhdistä → „ensimmäinen soitto“ -tehtävä ja, jos he vastaavat, mahdollisuus. Etsi liidejä on valmis; siitä eteenpäin pätevät Mahdollisuudet-opas ja jaksot, ei uusi Excel-lista.
• Älä käytä e-laskutukseen — tarvitset osoitekirjassa jo olevan italialaisen asiakkaan PEC:n ja SDI-koodin? Se on Yritystiedot kortilla, ALV-numerolla. Etsi liidejä ei korvaa virallista rekisteriä.

Usein kysytyt kysymykset

K: Mihin Etsi liidejä on?

V: Löytämään kohdetta vastaavat yritykset ja ihmiset ja tuomaan ne Osoitekirjaan — prospektointiin, ei jo olevan asiakkaan virallisen rekisterin täyttämiseen.

K: Mistä sen löydän valikosta?

V: Osoitekirja → Etsi liidejä. Hammasratas avaa asetukset (kentät, kuka voi käyttää, krediitti).

K: Pitääkö aktivoida integraatio tai ulkoinen tili?

V: Ei. Se on käytettävissä Osoitekirjan kanssa. Määrität kartoituksen, tietosuojan ja kuka voi käyttää; et yhdistä kolmannen osapuolen kirjautumista.

K: Mikä on ilmaista?

V: Yritysten haku ja katselu; nimen ja verkkosivun tallennus CRM:ään. Ilmaisella suunnitelmalla enintään 100 yritystä Etsi liidejä -toiminnosta (raja ei laske, jos poistat). Rikastus ja sähköpostien tuonti veloitetaan lompakosta.

K: Miksi en näe Etsi liidejä / se sanoo etten ole valtuutettu?

V: Yhteystiedot-sovelluksen on oltava päällä. Lisäksi Asetuksissa pääsy voidaan rajoittaa tietyille käyttäjille: pyydä omistajaa lisäämään sinut tai jättämään „kaikki jäsenet“.

K: Voinko käyttää sitä Yritystietojen sijaan?

V: Et. Etsi liidejä löytää prospektit ja yhteystiedot. Yritystiedot täydentää italialaisen yrityksen ALV-numerosta (virallinen rekisteri, PEC, taloustiedot). Niitä käytetään usein peräkkäin, ei vaihtoehtoina.

K: Miksi rikastus on estetty?

V: Yrityskenttien kartoitus puuttuu Asetuksista, krediittiä ei ole tai et ole valinnut yrityksiä. Määritä kentät, täytä lompakko, valitse rivit.

K: Ovatko sähköpostit aina vahvistettuja?

V: Eivät. Suodata vahvistuksen tilan ja tyypin mukaan (henkilökohtainen vs yleinen). Osa pysyy suojattuina tuontiin asti; toisia ei ole julkisissa lähteissä. Kavenna ennen maksua.

K: Tiedostoa ei hyväksytä. Miksi?

V: Muoto .xls, .xlsx tai .csv, enint. 4 MB, tunnistettavat sarakkeet etu+sukunimelle (tai LinkedInille) ja yritykselle (tai LinkedInille). Tyhjä tiedosto tai ilman noita sarakkeita: Mokapen hylkää ennen veloitusta.

K: Minne tietueet päätyvät?

V: Yrityksiin ja Yhteystietoihin, lähteenä Etsi liidejä. Tuonti on taustalla: käytä Viimeisimpiä tuloksia (tai Avaa yritykset / Avaa yhteystiedot) korttien avaamiseen. Sitten työskentelet kuten millä tahansa tietueella: tagit, mahdollisuudet, tehtävät.

K: Voinko ajaa sen automaatiosta?

V: Et. Haku ja tuonti tehdään Etsi liidejä -sivulta (tai tiedostosta). Automaatiot alkavat jälkeen, jo CRM:ssä oleville tietueille.