Mokapenin opas

Fathom

Fathom-integraatio tuo kokousten pöytäkirjat ja tekoälymuistiinpanot Mokapeniin automaattisesti. Kun puhelu käsitellään Fathomissa, Mokapen voi luoda asiakirjan, huomautuksen tai säilyttää vain kokouksen URL ja – mikäli mahdollista – linkittää tuloksen osumaan. varaus jo kalenterissasi.

Tämä on suunniteltu myynti- ja asiakasmenestystiimeille, jotka jo tallentavat puhelut Fathomissa ja haluavat lopputuloksen (yhteenveto, toimintokohteet, täydellinen dialogi) saatavilla CRM-tapaamisen vieressä ilman tiedostoja viemättä käsin.

Yleinen integraatioiden yleiskatsaus: Integraatiot.

vaatimukset

• Mokapen-suunnitelma, joka sisältää Fathom-integroinnin (Premium – mitalikuvake sivulla, jos se ei ole saatavilla suunnitelmassasi).
• Aktiivinen Fathom-tili, jolla on lupa luoda API-avaimia ja/tai webhookeja.
• Valinnainen, mutta suositeltavaa: Google-kalenteri tai Outlook-kalenteri synkronoidaan Mokapenin kanssa, joten tapaamiset voidaan yhdistää kalenterin tapahtumatunnuksen tai kokouksen URL-osoitteen mukaan.

Yhdistäminen

Toisin kuin OAuth-kalenterisovellukset, Fathom muodostaa yhteyden API-avaimella. Liität avaimen kerran Mokapeniin ja määrität sitten webhookin, joka ilmoittaa Mokapenille, kun transkriptio on valmis.

1. Käyttäjävalikko → Integraatiot → Fathom.
2. Napsauta Sync / Yhdistä (vaatii riittävän Premium-sopimuksen).
3. Luo tai kopioi API-avain Fathomista (kehittäjän dokumentaatio).
4. Liitä avain Mokapeniin ja vahvista Connect.
5. Kun linkitys onnistuu, sivu näyttää yhdistetyn tilin ja avaa webhook- ja tallennusasetukset.

Webhook

API-avaimen yhdistämisen jälkeen Integroinnit → Fathom-sivu näyttää kopioitavan webhook-URL-osoitteen. Liitä se Fathom API Access -asetuksiin ja tilaa tapahtuma, joka käynnistyy, kun transkriptio on valmis (yleensä kokous litteroitu).

Aseta valinnaisesti Webhook-salaisuus Mokapenissa ja käytä samaa arvoa kuin valinnainen Fathom API Accessin webhook-salaisuus. Tätä suositellaan tuotannossa, joten vain aidot Fathom-pyynnöt hyväksytään.

Paina Tallenna Mokapen-sivulla, kun olet muuttanut webhook-salaisuuden tai tallennusasetuksia.

Tallenna asetukset

Edelleen integraatioissa → Fathom, valitse, miten kukin käsitelty kokous tallennetaan Mokapeniin:

• Document — luo asiakirjan, jossa on kokouksen sisältö (paras pitkien litteraattien jakamiseen tiimin kanssa).
• Note — luo muistiinpanon, joka on linkitetty vastaavaan tapaamiseen tai on käytettävissä muistiinpanovirrassasi.
• URL — tallentaa pääosin linkin takaisin tallenteeseen Fathomissa tuomatta koko tekstin runkoa.

Voit myös valita, sisällytetäänkö yhteenveto ja transkriptio (AI yhteenveto, toimintokohteet ja täydellinen transkriptio). Molempien poistaminen käytöstä URL-tilassa säilyttää vain kevyen osoittimen ulkoiseen tallennukseen.

Sopivat tapaamiset

Kun transkriptio saapuu, Mokapen yrittää liittää sen olemassa olevaan tapaamiseen:

1. Ensin se etsii kokoukselle jo tallennettua kalenterin synkronointitunnusta (Google-kalenterin tai Outlookin kalenterin integraatiot).
2. Jos tämä epäonnistuu, se vertaa Fathomin kokouksen URL-osoitetta tapaamisten kenttään URL.
3. Jos mikään tapaaminen ei täsmää, asiakirja tai muistiinpano luodaan edelleen – sitä ei yksinkertaisesti ole linkitetty kalenteritapahtumaan.

Vinkki: pidä sama kokouslinkki tapaamiskortissa, jonka Fathom tallentaa (Zoom, Meet, Teams…) ja pidä kalenterin synkronointi aktiivisena saadaksesi luotettavimman ottelun.

Jakaminen joukkuetovereiden kanssa

Kuten muutkin Mokapen-integraatiot, voit jakaa Fathom-yhteyden valittujen joukkuetovereiden tai ryhmien kanssa asetussivun synkronoinnin jakamissäätimistä. Jaetut käyttäjät voivat hyötyä transkriptioiden saapumisesta organisaatioon ilman, että jokainen yhdistää omaa avaimensa.

Mitä tapahtuu kokouksen jälkeen

1. Fathom lopettaa tallennuksen käsittelyn ja käynnistää webhookin (tai Grain toimittaa kokouksen litteroituna).
2. Mokapen vastaanottaa hyötykuorman, valinnaisesti tarkistaa allekirjoituksen/salaisuuden ja asettaa taustatyön jonoon.
3. Työ hakee yhteenvedon/transkription tiedot tarvittaessa API:n kautta, käyttää tallennusvaihtoehtojasi ja luo asiakirjan/huomautuksen/URL-tietueen.
4. Jos tapaamisvastaava löytyy, uusi kohde linkitetään kyseiseen tapaamiseen, jotta se näkyy kontekstissa.
5. Saman tallenteen päällekkäiset toimitukset ohitetaan synkronoinnin poistamisen kautta, joten uudelleenyritykset eivät luo kaksoisasiakirjoja.

Yleiset ongelmat

• Mitään ei näy puhelun jälkeen — tarkista, että webhook on liitetty oikein Fathomissa (paitsi Grainissa, jossa se on automaattinen), että integrointi on edelleen yhdistetty ja että Premium-paketti sisältää tämän sovelluksen.
• Asiakirja luotu, mutta ei tapaamisessa — kokouksen URL-osoite tai kalenteritapahtuman tunnus ei täsmää. Avaa tapaaminen, vahvista URL-osoite ja varmista, että kalenterin synkronointi on aktiivinen.
• Webhook hylätty / allekirjoitusvirheet — Mokapenin salaisuuden on vastattava tarkasti Fathomissa määritettyä; regeneroi molemmat puolet, jos olet epävarma.
• Vain linkki tallennetaan — valitse Save as ja yhteenveto/transkriptio-valintaruudut; URL-tila ohittaa tarkoituksella koko tekstin.
• API-avain virheellinen — luo avain uudelleen Fathomissa ja muodosta yhteys uudelleen kohdasta Integraatiot → Fathom.

Katkaisu

Käytä Katkaise yhteys Integraatiot → Fathom -sivulla (integraation yhdistäneen käyttäjän käytettävissä). Poista tai poista webhook käytöstä myös Fathomissa, jos et enää halua toimituksia.

Jo luodut asiakirjat ja muistiinpanot pysyvät Mokapenissa; yhteyden katkaiseminen estää vain uusien transkriptien saapumisen.

Käyttökotelot

• Myyntipuhelun seuranta — Fathomiin tallennetun etsintäpuhelun jälkeen yhteenveto laskeutuu tapaamisen asiakirjaksi: AE voi jakaa toimintokohteita kirjoittamatta muistiinpanoja uudelleen.
• CS QBR-arkisto — neljännesvuosittaiset yritysarvostelut pysyvät haettavissa Mokapen-asiakirjoissa, jotka on linkitetty asiakastapaamiseen.
• Handoff roolien välillä — SDR:t tallentavat demoja Fathomissa; sulkejat avaavat sovitun tapaamisen ja lukevat transkription ilman työkalujen vaihtamista.
• Kevyt CRM-osoitin — käytä tallennustilaa URL, kun tarvitset vain täsmälinkin takaisin Fathomiin tapaamiskortista.

Usein kysytyt kysymykset

K: Tallentaako Mokapen itse kokouksen?

A: Ei. Tallennus ja transkriptio tapahtuvat Fathomissa. Mokapen vastaanottaa tuloksen vain webhookin kautta ja tallentaa sen asetustesi mukaisesti.

K: Tarvitaanko API-avain aina?

A: Kyllä Fathom: liitä se kerran muodostaaksesi yhteyden. Webhook toimittaa sitten jokaisen valmiin transkription.

K: Entä jos vastaavaa tapaamista ei ole?

A: Asiakirja tai muistiinpano on edelleen luotu. Voit linkittää sen myöhemmin manuaalisesti tai korjata kokouksen URL-osoitteen/kalenterin synkronoinnin tulevia puheluita varten.

K: Voivatko tiimitoverit käyttää yhteyttäni?

A: Kyllä, jos jaat integroinnin heidän kanssaan Integraatiot-sivun synkronoinnin jakamisasetuksista.

K: Yhdistetäänkö uudelleen päällekkäisiä vanhoja kokouksia?

A: Mokapen poistaa kaksoiskappaleet synkronointiidentiteetin perusteella jo tuoduista tallenteista. Uudet kokoukset luovat jatkuvasti uusia asiakirjoja/muistiinpanoja.

K: Mistä löydän asetukset myöhemmin?

A: Käyttäjävalikko → Integraatiot → Fathom. Webhook-URL-osoite, salaisuudet ja tallennusvaihtoehdot ovat tällä sivulla yhteyden muodostamisen jälkeen.