Mokapen Rehberi

Fathom

Fathom entegrasyonu, toplantı transkriptlerini ve AI notlarını Mokapen'e otomatik olarak getirir. Fathom'da bir çağrı işlendiğinde Mokapen bir document, bir note oluşturabilir veya yalnızca URL toplantısını tutabilir ve - mümkün olduğunda - sonucu eşleşmeye bağlayabilir randevu zaten takviminizde.

Bu, çağrıları zaten Fathom'da kaydeden ve dosyaları elle dışa aktarmadan, sonucun (özet, eylem öğeleri, tam diyalog) CRM randevusunun yanında mevcut olmasını isteyen satış ve müşteri başarı ekipleri için tasarlanmıştır.

Entegrasyonlara genel bakış: Entegrasyonlar.

Gereksinimler

• Fathom entegrasyonunu içeren bir Mokapen planı (Premium — planınızda yoksa sayfadaki madalya simgesi).
• API anahtarları ve/veya web kancaları oluşturma iznine sahip aktif bir Fathom hesabı.
• İsteğe bağlı ancak önerilir: Google Takvim veya Outlook Takvimi Mokapen ile senkronize edilir, böylece randevular takvim etkinliği kimliği veya toplantı URL'sine göre eşleştirilebilir.

Bağlanıyor

OAuth takvim uygulamalarından farklı olarak Fathom, API anahtarı ile bağlanır. Anahtarı Mokapen'e bir kez yapıştırırsınız, ardından transkript hazır olduğunda Mokapen'e bildirim gönderecek web kancasını yapılandırırsınız.

1. Kullanıcı menüsü → Entegrasyonlar → Fathom.
2. Sync / Bağlan seçeneğine tıklayın (yeterli bir Premium planı gerektirir).
3. Fathom'dan API anahtarınızı oluşturun veya kopyalayın (geliştirici belgeleri).
4. Anahtarı Mokapen'e yapıştırın ve onaylayın Connect.
5. Bağlantı başarılı olduğunda sayfada bağlı hesap gösterilir ve webhook ile kaydetme ayarlarının kilidi açılır.

Web kancası

API anahtarını bağladıktan sonra Entegrasyonlar → Fathom sayfasında kopyalanacak bir webhook URL gösterilir. Fathom API Erişimi ayarlarına yapıştırın ve bir transkript hazır olduğunda tetiklenen etkinliğe abone olun (genellikle toplantının transkripsiyonu).

Mokapen'de isteğe bağlı olarak bir Webhook sırrı ayarlayın ve Fathom API Erişimi'ndeki isteğe bağlı web kanca sırrı ile aynı değeri kullanın. Üretimde bu önerildiği için yalnızca orijinal Fathom istekleri kabul edilir.

Webhook sırrını veya kaydetme seçeneklerini değiştirdikten sonra Mokapen sayfasında Kaydet tuşlarına basın.

Ayarları kaydet

Hala Entegrasyonlar'da → Fathom, işlenen her toplantının Mokapen'de nasıl saklanacağını seçin:

• Belge — toplantı içeriğini içeren bir belge oluşturur (uzun transkriptleri ekiple paylaşmak için en iyisi).
• Not — eşleşen randevuya bağlı veya not akışınızda mevcut olan bir not oluşturur.
• URL — tam metin gövdesini içe aktarmadan esas olarak Fathom'daki kayda giden bağlantıyı saklar.

Ayrıca özet ve transkript (AI özeti, eylem öğeleri ve tam transkript) eklenip eklenmeyeceğini de değiştirebilirsiniz. Her ikisini de URL moduyla kapatmak, harici kayda yönelik yalnızca hafif bir işaretçiyi korur.

Eşleşen randevular

Transkript geldiğinde Mokapen bunu mevcut bir randevuya eklemeye çalışır:

1. Öncelikle o toplantı için önceden saklanan takvim senkronizasyon kimliğini arar (Google Takvim veya Outlook Takvim entegrasyonları).
2. Bu başarısız olursa, Fathom'daki toplantı URL'sini randevulardaki URL alanıyla karşılaştırır.
3. Hiçbir randevu eşleşmezse belge veya not yine de oluşturulur; yalnızca bir takvim etkinliğine bağlı değildir.

İpucu: Fathom'un kaydettiği randevu kartında (Yakınlaştırma, Toplantı, Takımlar…) aynı toplantı bağlantısını tutun ve en güvenilir eşleşme için takvim senkronizasyonunu aktif tutun.

Takım arkadaşlarıyla paylaşma

Diğer Mokapen entegrasyonları gibi Fathom bağlantısını da ayarlar sayfasındaki senkronizasyon paylaşım kontrollerinden seçilen takım arkadaşları veya ekiplerle paylaşabilirsiniz. Paylaşılan kullanıcılar, her kişi kendi anahtarını bağlamadan, transkriptlerin kuruluşa ulaşmasından yararlanabilir.

Toplantıdan sonra ne olur

1. Fathom kaydı işlemeyi bitirir ve web kancasını etkinleştirir (veya Grain toplantının yazıya geçirildiğini sunar).
2. Mokapen yükü alır, isteğe bağlı olarak imzayı/sırrı doğrular ve bir arka plan işini sıraya koyar.
3. İş, gerektiğinde API aracılığıyla özet/transkript ayrıntılarını getirir, kaydetme seçeneklerinizi uygular ve belge/not/URL kaydını oluşturur.
4. Bir randevu eşleşmesi bulunursa, yeni öğe bu randevuya bağlanır ve böylece bağlamda görünür.
5. Aynı kayıt için yinelenen teslimatlar senkronizasyon tekilleştirme yoluyla göz ardı edilir, bu nedenle yeniden denemeler çift belge oluşturmaz.

Genel sorunlar

• Çağrıdan sonra hiçbir şey görünmüyor — webhook'un Fathom'a (otomatik olduğu Grain hariç) doğru şekilde yapıştırıldığını, entegrasyonun hala bağlı olduğunu ve Premium planın bu uygulamayı içerdiğini kontrol edin.
• Belge oluşturuldu ancak randevuda oluşturulmadı — toplantı URL'si veya takvim etkinliği kimliği eşleşmedi. Randevuyu açın, URL'yi onaylayın ve takvim senkronizasyonunun etkin olduğundan emin olun.
• Web kancası reddedildi / imza hataları — Mokapen'deki sır, Fathom'da yapılandırılanla tam olarak eşleşmelidir; Emin değilseniz her iki tarafı da yeniden oluşturun.
• Yalnızca bağlantı kaydedildi — Farklı kaydet ve özet/transkript onay kutularını işaretleyin; URL modu kasıtlı olarak tüm metni atlıyor.
• API anahtarı geçersiz — Fathom'da anahtarı yeniden oluşturun ve Entegrasyonlar → Fathom'dan yeniden bağlanın.

Bağlantı Kesiliyor

Entegrasyonlar → Fathom sayfasında Bağlantıyı Kes kullanın (entegrasyona bağlanan kullanıcı tarafından kullanılabilir). Artık teslimat istemiyorsanız Fathom'daki web kancasını da kaldırın veya devre dışı bırakın.

Halihazırda oluşturulmuş belgeler ve notlar Mokapen'de kalır; bağlantıyı kesmek yalnızca yeni transkriptlerin gelmesini engeller.

Kullanım durumları

• Satış çağrısı takibi — Fathom'da kaydedilen bir keşif çağrısından sonra özet, randevuya ilişkin bir belge olarak gelir: AE, notları yeniden yazmaya gerek kalmadan eylem öğelerini paylaşabilir.
• CS QBR arşivi — üç aylık iş incelemeleri, müşteri randevusuna bağlı olarak Mokapen belgelerinde aranabilir durumda kalır.
• Roller arasında geçiş — SDR'ler Fathom'da demoları kaydeder; kapatıcılar eşleşen randevuyu açar ve araçları değiştirmeden transkripti okur.
• Hafif CRM işaretçisi — randevu kartından Fathom'a yalnızca derin bir bağlantıya ihtiyacınız olduğunda URL kaydetme modunu kullanın.

Sıkça sorulan sorular

S: Mokapen toplantıyı kendisi kaydediyor mu?

C: Hayır. Kayıt ve transkripsiyon Fathom'da gerçekleşiyor. Mokapen sonucu yalnızca webhook aracılığıyla alır ve ayarlarınıza göre saklar.

S: API anahtarı her zaman gerekli midir?

C: Fathom için evet: bağlanmak için bir kez yapıştırın. Webhook daha sonra tamamlanan her transkripti teslim eder.

S: Eşleşen bir randevu yoksa ne olur?

A: Belge veya not hâlâ oluşturuldu. Daha sonra manuel olarak bağlayabilir veya gelecekteki aramalar için toplantı URL'si / takvim senkronizasyonunu düzeltebilirsiniz.

S: Takım arkadaşlarım bağlantımı kullanabilir mi?

C: Evet, Entegrasyonlar sayfasındaki senkronizasyon paylaşım ayarlarından entegrasyonu onlarla paylaşırsanız.

S: Eski toplantıların tekrar bağlanmasına neden olur mu?

C: Mokapen, zaten içe aktarılmış olan kayıtlar için senkronizasyon kimliğine göre tekilleştirme yapar. Yeni toplantılar yeni belgeler/notlar oluşturmaya devam ediyor.

S: Ayarları daha sonra nerede bulabilirim?

A: Kullanıcı menüsü → Entegrasyonlar → Fathom. Webhook URL'si, sırlar ve kaydetme seçenekleri bağlandıktan sonra bu sayfadadır.