Mokapen Rehberi

Rezervasyon Rehberi

The Rezervasyonlar alan, Mokapen'in bir müşteri veya potansiyel müşteri bir veya daha fazla rezervasyon yaptığında kayıt yapmaya yönelik modülüdür rezerve edilebilir hizmetler: danışmalar, tedaviler, seanslar, kiralamalar, operasyonel slotlar. Her rezervasyonun bir adı, durumu vardır (Onaylandı / Askıda olması / Reddedilmiş), iletişim, hizmetler, tarih/saat aralığı, sahip, gizlilik, konum ve CRM'nin geri kalanına bağlantılar.

Şu adresten erişin: Aktiviteler → Rezervasyonlar menü. Varsayılan görünüm Takvim; geçiş yapabilirsin Liste. Modül, Bookings uygulamasının etkin olmasını, doğru izinleri ve uygun Premium planı — planınızda ve organizasyon rollerinizde kullanılabilirliği kontrol edin.

CRM'deki Rolü ve Randevulardan Farkı

Mokapen'de rezervasyon sadece bir takvim aralığı değildir: bağlantılı kayıt talepler için tipik bir onay döngüsüyle (genel formlardan gelenler dahil) hizmet kataloğuna ve müşteri iletişimine.

• Rezervasyon: bir veya daha fazlasına bağlı istek veya yuva rezerve edilebilir hizmetler ve bir temas etmek. Tipik akış: müşteri rezervasyon yapar (dahili olarak veya form aracılığıyla) → ekip onaylar veya reddeder → rezervasyon müşteri geçmişinde kalır ve fırsat, destek talebi veya projeyle bağlantı kurabilir.
• Randevu: takvimde toplantı, arama veya ziyaret katılımcılar (Mokapen kullanıcıları, kişiler, şirketler), organizatör ve açık/kapalı durumu — mutlaka bir hizmet kataloğuna bağlı değildir. Bkz. Randevu kılavuzu.

Uygulamada: kullanın Rezervasyonlar sattığınızda veya teslim ettiğinizde servis yuvaları katalogdan; kullanmak Randevular toplantılar ve genel gündem için (demo, başlama, stand-up). İki modül bir arada var olabilir ve diğer varlıklara bağlanabilir. Pratik kural: Müşteriyle yapılan her rezervasyon doğru ücreti hak eder Temas etmek — böylece geçmiş yalnızca Rezervasyon takviminde değil, müşteri kaydında da kalır.

Önkoşullar: rezerve edilebilir hizmetler

İçsel yaratımda, Hizmetler alan yalnızca olarak işaretlenen hizmetleri listeler rezerve edilebilir (seçimde rezerve edilebilir filtre). Liste boşsa, rezervasyonu dahili formdan tamamlayamazsınız.

1. Git Satış → Hizmetler (katalog).
2. Bir hizmet açın veya oluşturun ve rezervasyonu etkinleştirin (seçenek / Rezervasyonu etkinleştir serviste).
3. Rezervasyonlara dönün ve tekrar deneyin: hizmet seçimde görünür.

Yalnızca gerçekten gündemde veya çevrimiçi olarak sunmak istediğiniz hizmetleri rezerve edilebilir olarak işaretleyin. Genel akışlar için rezervasyon türü formlar, formda yapılandırılmış hizmetleri, ürünleri veya müsaitlik durumunu kullanır; bağlantıyı yayınlamadan önce kataloğu ve formu hizalayın.

Rezervasyon durumları

Durum bir kanban değildir: onu eylem çubuğundaki/oluşturmadaki açılır menüden yönetirsiniz. Üç değer:

• Onaylandı — slot kabul edildi. Bu, dahili olarak rezervasyon oluşturduğunuzda tipik başlangıç ​​durumudur (ekip zaten doğrulamıştır).
• Askıda olması - onay bekleniyor. Genel bir form talebinden sonra veya bir operatör slotu taahhüt etmeden önce kullanılabilirliği doğrulamak istediğinde yaygındır.
• Reddedilmiş — kabul edilmedi (yuva mevcut değil, müşteri uygun değil, program çakışması…). Geçmişte kalır ve bildirimler oluşturabilir; daha sonra arşivleyebilirsiniz.

Durumu değiştirirken Mokapen, sahibine ve işbirlikçilerine bildirimde bulunabilir (kuruluş tercihlerine göre e-posta/bildirimler) ve bazı durumlarda rezervasyon durumuyla ilgili kişiyi güncelleyebilir.

Rezervasyon sayfası — üst çubuk

Ana sayfa iki görünüm sunar: Takvim Ve Liste, Randevular ile aynı operasyonel modeli kullanır.

• Takvim (varsayılan): zaman içindeki rezervasyonları görün; etkinliğe tıkladığınızda kayıt açılır. Desteklendiği yerde yuvayı hareket ettirebilirsiniz (sürükle/taşı) — tüm formu yeniden açmadan yeniden planlama yapmak için kullanışlıdır.
• Liste: arama, kullanıcı/ekip filtreleri, sütunlar (başlık, durum, ilgili kişi, hizmetler, tarihler, etiketler, ortak çalışanlar…) içeren tablo. Toplu işlemler ve hepsini bulmak için ideal Askıda olması istekler.
• Yeni Rezervasyon: oluşturma modunu açar.
• Eylemler: Arşivleyin (ve plan içeriyorsa çöpe atın).

Liste görünümünde, onay kutulu satırların seçilmesi eylem çubuğunu gösterir: çoğaltma, arşivleme, silme (ve planınızda mevcut olan diğer eylemler).

Rezervasyon kaydı

Takvimdeki bir etkinliğe veya listedeki bir başlığa tıklayarak yan panel. Uygun bir Premium planla bunu bir tam sayfa: aynı içerik, daha fazla alan ve rahat tasarruf.

Eylem çubuğu

• Durum (açılır menü): Onaylandı, Beklemede, Reddedildi — durumlar bölümüne bakın.
• Mahremiyet (kilit): Halk (erişim kurallarına göre kuruluş üyeleri tarafından görülebilir) veya Özel (yalnızca sahip, ortak çalışanlar ve açık erişime sahip olanlar; tüm kuruluş üyeleri değil).
• Etiketler, Renk, Ekler, Yapışkan notlar (Premium).
• Bağlantıyı kopyala, + Oluşturun ve bağlanın / yeni bağlantılar.

Seçenekler menüsü (üç nokta)

• Kopyalamak: rezervasyonu kopyalar; kipte kontrol listesini, bağlantıları ve ekleri (varsa) ekleyebilirsiniz.
• Arşivle / Geri Yükle: operasyonel görünümlerden gizlenir veya takvime/listeye geri döner.
• Silmek (kırmızı öğe): modal olarak onaylayın; uygun bir planla geçici silme (çöp kutusu) veya kalıcı silme.

Sekmeleri kaydet

• Veri — başlık, durum, gizlilik, etiketler, renk, temas etmek (Kişiler uygulaması etkinse gereklidir; anında kişi de oluşturabilirsiniz), rezerve edilebilir hizmetler (gerekli), tarih aralığı, sahip, ortak çalışanlar (kuruluşta veri gizliliği etkinse), adres (genellikle kuruluş konumuyla önceden doldurulabilir), açıklama, ekler, yapışkan notlar.
• Bağlantılar — diğer varlıklara bağlantılar (rolünüz salt okunur olarak sınırlı değilse). Görmek İlgili bölümler.
• Pazarlama — kuruluşunuzda kullanılıyorsa varlık pazarlama alanları.
• Güncellemeler — tam kayıttaki değişikliklerin zaman çizelgesi.

Gizlilik ve ortak çalışanlar

Randevularda ve diğer varlıklarda olduğu gibi: işbirlikçiler Mokapen kullanıcıları veya ekipleri görünürlük Müşterinin irtibat kişisi olmadan rezervasyon üzerinde çalışmak ve rezervasyon üzerinde çalışmak. Örnekler: Bekleyen istekleri yöneten resepsiyon görevlisi; hizmeti sunan profesyonel; haftalık yükü izleyen bir yönetici.

İle özel gizlilik (işlem çubuğuna kilitlen), rezervasyon yalnızca sahibi, belirlenen ortak çalışanlar ve gizlilik kurallarına göre açık erişime sahip olanlar tarafından görülebilir; tüm kuruluş üyeleri tarafından görülemez. Hassas slotlar veya VIP istemciler için özel gizliliği kullanın; Tüm operasyonel ekibin rezervasyon gündemini görmesi gerektiğinde kamuya açık bırakın (kuruluş izinlerine göre).

İlgili bölümler

• Bağlantılar — fırsatları, görevleri, destek taleplerini, projeleri, belgeleri, kampanyaları ve diğer etkin varlıkları birbirine bağlayın. Kişiyi açtığınızda geçmişte bağlantılı rezervasyonları görürsünüz.
• Etiketler Ve Ekler — diğer Mokapen kuruluşlarında olduğu gibi (imzalı onaylar, brifingler, mekan fotoğrafları…).

İlgili kişi zaten Veri sekmesindedir: Rezervasyon bir satış veya destek yolculuğunun parçası olduğunda anlaşmalara veya biletlere bağlantı eklemek yine de faydalıdır.

Rezervasyon oluşturma

Dahili olarak (Takvim veya Liste)

1. Rezervasyonları Aç (Takvim veya Liste) → Yeni Rezervasyon.
2. Girin isim (gerekli).
3. Ayarlamak durum (Müşteriyle anlaştıktan sonra oluşturursanız varsayılan olarak genellikle Onaylanır).
4. Anında seçin veya oluşturun Temas etmek.
5. Bir veya daha fazla rezerve edilebilir seçin Hizmetler.
6. Ayarla dönem (tarih/saat tarih aralığı).
7. İsteğe bağlı sahip, ortak çalışanlar, adres, açıklama, ekler.
8. Bağlantılar sekmesinde faydalı bağlantılar ekleyin, ardından Kaydetmek.

Herkese açık formdan

Müşteri, sitedeki veya açılış sayfasındaki rezervasyon formunu doldurur: ne rezervasyonu yapılacağını (form yapılandırmasına göre hizmetler, ürünler veya müsaitlik/randevular), tarih/saati ve bunların ayrıntılarını seçer. Mokapen'de rezervasyonlar sıklıkla geliyor Askıda olması — onaylamak veya reddetmek için. Formda belirtildiği takdirde müşterinin rezervasyonunu yönetmek veya iptal etmek için bir bağlantısı olabilir. Bağlantıyı yayınlamadan önce: rezerve edilebilir hizmet kataloğunu, organizasyon kapanışlarını/tatillerini ve form kopyasını hizalayın.

Rezervasyonu düzenleme

1. Rezervasyon kaydını açın.
2. Veri sekmesi alanlarını düzenleyin (kişi, hizmetler, tarihler, açıklama, sahip, ortak çalışanlar).
3. Güncelleme durum Bekleyen bir isteği onayladığınızda veya reddettiğinizde.
4. İçinde Takvim, arayüz izin veriyorsa yuvayı sürükleyin veya taşıyın; hızlı yeniden planlama için kullanışlıdır.
5. Kaydetmek; değişiklikler, sahiplere/ortak çalışanlara bildirimler ve bazı durumlarda ilgili kişiye durum e-postaları gönderilmesine neden olabilir.

Rezervasyonu silme

Yanlışlıkla oluşturulan rezervasyonları silin veya kopyaları test edin. Tercih etmek Arşiv yuva tamamlandıysa ve takvimi ve listeyi karıştırmadan geçmişi ve bağlantıları korumak istiyorsanız.

Tek silme

1. Kaydı aç → Seçenekler → Silmek (kırmızı öğe).
2. Modal'da onaylayın.

Uygun bir Premium planla rezervasyon şu adrese yapılabilir: çöp (Kalıcı olarak Geri Yükle veya Sil). Geçici silme özelliği olmayan planlarda silme işlemi onaylandıktan hemen sonra kalıcı olabilir; planı ve izinleri kontrol edin.

Toplu silme

1. Liste görünümü → onay kutularıyla seçin.
2. Tıklamak Silmek → onaylayın.

Rezervasyonu arşivleme

Arşiv, artık takvimde ve operasyonel listede görünmemesi gereken tamamlanmış veya reddedilen rezervasyonlar içindir; bağlantıları ve geçmişi korur; Randevularla aynı mantıktadır.

Tekli / çoklu rezervasyonları arşivleyin

• Bekar: kayıt → Seçenekler → Arşiv → onaylayın.
• Çoklu: Listele → seç → Arşiv eylem çubuğunda.
• Eski haline getirmek: Arşiv'den (Eylemler menüsü) veya kayıttan → Seçenekler → Eski haline getirmek.

Rezervasyonu çoğaltma

Aynı yapıya (aynı hizmet, aynı müşteri, yeni tarih) sahip yinelenen slotlar için kullanışlıdır.

1. Kaydet → Seçenekler → Kopyalamak.
2. Modalda kontrol listesinin, bağlantıların ve eklerin kopyalanıp kopyalanmayacağını seçin.
3. Onaylamak; yeni rezervasyondaki tarihleri ​​(ve gerekirse durumu) güncelleyin.

Eylem mevcutsa, Liste'de seçilen birden fazla kaydı da çoğaltabilirsiniz.

Rezervasyon görüntülemeleri

Takvim (varsayılan)

Operasyonel haftayı planlamak için tablo görünümü: her rezervasyon, tarih ve saatle eşleşen slotta görünür. Etkinliğe tıkladığınızda kayıt açılır. Hizmetler ile günlük yük arasındaki örtüşmeleri görmek için idealdir. Desteklendiği yerde yuvayı taşımak için sürükleyin.

Liste

Arama, kullanıcı/ekip filtreleri ve sütunlar (başlık, durum, ilgili kişi, hizmetler, tarihler…) içeren tablo halinde liste. Çoğaltmak, arşivlemek ve silmek için birden fazla satır seçin. Bekleyen kuyruklarda çalışmak ve varsa analitik dışa aktarma için Liste'yi kullanın.

Sayfa görünümü

Tam ekran kaydı (varsa temel Premium plan): modelle aynı içerik, açıklama, ekler ve bağlantılar için daha fazla alan.

Özel bir kanban yoktur: Onaylandı / Beklemede / Reddedildi durumu, durum alanından yönetilir.

Rezervasyon ayarları

Kuruluş ayarlarından → Rezervasyonlar (yetkili üyeler) hizmetlere ve kontenjanlara bağlı tercihleri ​​siz yönetirsiniz - örneğin referans süresi ve açık olduğu durumlarda slot kapasitesi (aynı zaman diliminde kaç eşzamanlı rezervasyon). Bazı ayar kullanıcı arayüzü alanları hâlâ eksik olabilir: ekibe söz vermeden önce gerçekte neyin çalışır durumda olduğunu kuruluşta doğrulayın.

• Kapanışlar / tatiller — genel organizasyon ayarlarında kapanış günlerini ayarlayabilirsiniz: bu günlerde rezervasyonlar veya zamanında yönetemediğiniz diğer son tarihler engellenebilir.
• Alanlar / Kart / Sütunlar — kuruluşunuzdaki rezervasyon kuruluşu için mevcutsa şu talimatları izleyin: Alanlar, Kart, Ve Sütunlar kılavuzlar.
• Uygulamalar ve izinler — Bookings uygulaması etkin olmalıdır; roller kimin oluşturacağını, göreceğini ve düzenleyeceğini kontrol eder.

Rezervasyon raporları

Raporlar menüsünün Rezervasyonlar için mevcut olduğu yerlerde, bunu döneme göre hacimler, durum dağıtımı ve sahip veya hizmete göre yükleme için kullanın; günlük planlama için değil analiz için (Takvim bunun için kalır). Özel raporları görmüyorsanız, tarih ve durum filtreleriyle Listeden analiz yapın veya rezervasyonları fırsatlara/biletlere bağlayın ve bu alanlardan gelen raporları kullanın.

Herkese açık formlar ve self servis

Rezervasyon tipi formlar, müşterinin Mokapen'e girmeden ne rezervasyonu yapacağını, tarih/saati ve ayrıntılarını seçmesine olanak tanır. Gönderimden sonra:

• Mokapen'de rezervasyon idare ediyor gibi görünüyor (genellikle Beklemede);
• Formda sağlanması durumunda müşterinin rezervasyonunu yönetmek/iptal etmek için bağlantıları olabilir.

Tipik dahili formda gerekli alan rezerve edilebilir durumdadır hizmetler; halka açık formlar ayrıca modül konfigürasyonuna göre ürünler veya müsaitlik durumu (randevular) sunabilir. Yayınlamadan önce daima kataloğu, kapanışları ve form kopyasını hizalayın.

Kullanım örnekleri

• Stüdyo / danışmanlık: rezerve edilebilir hizmet «60 dakikalık danışmanlık» → sitede form → ekip onayları → isteğe bağlı bağlantılı fırsat ve takip görevi.
• Servis merkezi / klinik: aynı yuvada birden fazla hizmet; kullanılıyorsa ayarlardaki yuva kapasitesi; Çifte rezervasyonları önlemek için takvim.
• Kiralama / oturum: Uzun süreli (tarih aralığı) ve mekan adresiyle rezervasyon.
• Satış sonrası: yerinde kurulum veya eğitim için bilete veya siparişe bağlı rezervasyon.
• Yeniden planlama: takvime geçin veya tarihleri ​​düzenleyin; durumu güncelleyin ve süreç bunu sağlıyorsa ilgili kişiyi bilgilendirin.

Önerilen süreçler

• Yalnızca çevrimiçi olarak veya gündemde gerçekten sunmak istediğiniz hizmetleri rezerve edilebilir olarak işaretleyin.
• Kullanmak Askıda olması form talepleri için; yalnızca kullanılabilirlik kontrolünden sonra onaylayın.
• Her zaman doğru Kişiyi bağlayın: geçmiş müşteri kaydında kalır.
• Katalog hizmeti olmayan şirket içi toplantılar için Randevular.
• Takvimi okunabilir tutmak için tamamlanan rezervasyonları arşivleyin; yalnızca taslakları ve testleri silin.
• Hayali slotlardan kaçınmak için kuruluş kapanışlarını/tatillerini aynı hizaya getirin.

Rezervasyonları şununla birleştir: Hizmetler, Kişilerve gerektiğinde Fırsatlar veya Talepten teslimata kadar tutarlı bir akış için Biletler.

Sık sorulan sorular

S: Seçimde hizmetleri göremiyorum. Neden?

C: Yalnızca rezerve edilebilir hizmetler görünür. Satış → Hizmetler kataloğunda hizmet için rezervasyon yapılmasını etkinleştirin.

S: Rezervasyon ve Randevu arasındaki fark nedir?

C: Rezervasyon = rezerve edilebilir hizmetlerdeki slot + iletişim + onaylama/reddetme durumları (ayrıca formlardan). Randevu = katılımcılarla toplantı/gündem, hizmet kataloğuna gerek yoktur. Ayrıntılar şurada Randevu kılavuzu.

S: Bookings'e neden erişemiyorum?

C: Uygulamanın aktif olması, görüntüleme iznine ve uygun bir Premium plana ihtiyacınız var. Bir kuruluş yöneticisine danışın.

S: Müşteri kendi başına rezervasyon yapabilir mi?

C: Evet, Mokapen'de yapılandırılan ve sitenizde veya açılış sayfanızda yayınlanan genel rezervasyon formları aracılığıyla.

S: Reddedersem ne olur?

A: Durumu şu şekilde ayarla: Reddedilmiş. Geçmiş ve bildirimler kalır; daha sonra arşivleyebilirsiniz.

S: Hem ürün hem de hizmet rezervasyonu yapabilir miyim?

C: Tipik dahili formda gerekli alan rezerve edilebilir durumdadır hizmetler. Genel formlar ayrıca modül konfigürasyonuna göre ürünler veya müsaitlik durumu (randevular) sunabilir.