Mokapen Rehberi

Müşteri portalı

Portal, müşterinin bir Mokapen kullanıcısıyla değil, kendi kimlik bilgileriyle girdiği alandır. Oradan bilet açar, siparişlere bakar ve — etkinleştirirseniz — panoyu görür. Siz CRM'de çalışmaya devam edersiniz: bilet ve sipariş seçtiğiniz hatlarda, belirttiğiniz sorumluyla doğar.

Destek → Portal altında bulunur. Her portalın kendi adresi vardır: alan adı / dil / portal / slug. Müşteri kuruluşun geri kalanını görmez.

Portalı oluşturun ve hazır olana kadar kapalı tutun

Listeden yeni portal düğmesine basın. Kuruluş zaten üst sınıra ulaştıysa Mokapen başka bir tane oluşturmak yerine plan penceresini açar. Her portalın kartında başlık, logo, aktif veya kapalı olduğu ve müşteri ana sayfasına dış bağlantı görünür.

Genel bölümünde başlık, URL slug'ı, varsayılan dil, portal e-postası ve durumu ayarlarsınız. Aktif, bağlantının yanıt verdiği anlamına gelir. Pasif, portalın erişilemez olduğu anlamına gelir: hatlar, konular ve kataloğu hazırlarken kullanın ki müşteri boş bir sayfaya girmesin. Sayfadaki ifade açıktır: portalı kurar ve yalnızca göstermek istediğiniz alanları açarsınız.

Portal e-postası, müşterinin kimlik bilgilerinin göndereni olarak gördüğü adrestir. Boşsa veya kimsenin okumadığı bir kutusa, erişim mailleri yine gider ama yanıtlar kaybolur.

Müşteri hangi alanları görür

Uygulamalar altında bu portal için müşterinin etkileşime girebileceği alanları açarsınız. Üç öğe vardır ve her kuruluş hepsini görmez:

• Biletler — müşteri istek gönderir ve yanıtı oradan okur.
• Siparişler — katalogda ürün ve hizmetleri görür ve satın alma siparişleri gönderir.
• Pano — yalnızca kuruluş için Haberler uygulaması açıksa görünür. Portal ana sayfasında panoyu gösterir.

Alanı açmak yetmez. Biletleri açık ve hiç hat seçilmemiş bir portal, nereye bakacağınızı bilmediğiniz istekler üretir. Siparişleri açık, para birimi, hat ve durumu olmayan bir portal siparişi satış hattında yersiz bırakır.

Kim girebilir

Portalın Kullanıcılar sayfası zaten etkinleştirilmiş kişileri listeler: ad, e-posta, hesap, durum, oluşturma tarihi ve gizlilik kilidi. Bu bir kontrol listesidir, erişimin oluşturulduğu yer değildir. Üstteki filtre satırları daraltır.

Erişim kişi kartından, Portal sekmesinden verilir. Karttaki ifade, iletişime geçmek ve destek almak için kişiyi kuruluşunuzun bir veya daha fazla portalına erişecek şekilde etkinleştirmenizi söyler. Her portal için bir anahtar vardır. Açıkken Mokapen o kişi için bir portal kullanıcısı oluşturur ve kimlik bilgileriyle e-posta gönderir: girmesini ve şifreyi değiştirmesini istersiniz. Anahtarı kapatırsanız portal kullanıcısı silinir. Kişiye zaten bağlı siparişler ve biletler CRM'de kalır.

Aynı kartta görünürlüğü seçersiniz:

• Özel — müşteri kendi bilet ve siparişlerini görür.
• Şirket — aynı şirkete bağlı bilet ve siparişleri de görür. Tüm müşteri isteklerini takip etmesi gereken yetkili için kullanın; şirketteki herkes için değil: aksi halde bir satışçı meslektaşın açtığı biletleri görür.

E-posta, ad, soyad ve şifre portal giriş verileridir. Mokapen kullanıcısı değildir ve CRM rolü miras almaz. E-posta veya şifreyi değiştirirseniz kişi bir güncelleme e-postası alır.

E-postası olmayan kişi kimlik bilgisi alamaz. Arşivlenmiş veya silinmiş bir kişi, erişim daha önce açık olsa bile portal kullanıcı listesinden kaybolur.

Müşterinin açtığı biletler

Biletler altında isteklerin gideceği hattı ve önerilecek konuları seçersiniz. Konular o hatta zaten tanımlı olanlardır: liste boşsa müşterinin seçeceği bir şey yoktur. Sayfadaki düğme, onları oluşturduğunuz ve gerekirse konuya sorumlu atadığınız o hattın konu ayarlarına gider.

Varsayılan sorumlu portaldan doğan tüm biletleri alır. Oluştururken yine de başka bir üyeye atayabilirsiniz. Sorumlu yoksa istek hatta girer ve biri üstlenene kadar kimse kendi «işim» kanbanında görmez.

Müşteri girdikten sonra açık biletlerini görür ve durumunu izleyebilir. Kendisine (veya Şirket görünürlüğünde şirketine) bağlı olmayan iç biletleri görmez.

Katalogdan siparişler

Siparişler altında müşteri sepeti onayladığında siparişin nasıl doğacağını hazırlarsınız. Para birimi, hat, başlangıç durumu ve sorumluyu ayarlarsınız. Başlık ve açıklama portal kullanıcısı değişkenlerini kabul eder: ad, soyad, e-posta, şirket, kişi, not, gizlilik, dil. «{ad} {soyad} siparişi» gibi bir başlık hatta okunaklı kalır; boş başlık bağlamı olmayan bir satır bırakır.

Portalda müşteri kataloğa göz atar, ürünleri sepete koyar ve onaylar. Sepette gönderilecek ürünler varsa kargo maliyeti için ülke sorulur. Vergiler, KDV dahil, onaydan sonra hesaplanır. Sipariş oluşturulunca müşteri güncellemeleri alır ve kendi alanında izleyebilir.

Şirket görünürlüğünde sipariş listesi yalnızca giriş yapan kişinin değil, aynı şirketin siparişlerini de içerir.

Seçim ne zaman yanlıştır

• Uygulamalardan önce aktif portal. Müşteri girer ve bilet veya sipariş olmadan ana sayfayı bulur. Hatlar, konular ve sorumlular ayarlanana kadar pasif tutun.
• Herkese Şirket görünürlüğü. Şirketteki her kişi diğerlerinin isteklerini görür. Yetkiliye bırakın.
• Birbirini görmemesi gereken müşteriler için aynı portal. Portal bir URL'dir. Veriler kişiye göre filtrelenir ama başlık, dil ve alanlar ortaktır. Farklı ihtiyaçları olan iki müşteri (yalnızca bilet veya bilet ve katalog) iki portalda daha iyidir.
• Portal kullanıcısı ile Mokapen kullanıcısını karıştırmak. İlki yalnızca portala girer. İkincisi CRM'de çalışır ve bir rolü vardır. Müşteriye CRM Misafir kullanıcısı vermek portal değildir: iç kartları görür, kataloğu değil.

İlgili kılavuzlar: Biletler, Siparişler, Kişiler.