Vodnik po Mokapenu

Portal za stranke

Portal je prostor, v katerem stranka vstopi s svojimi poverilnicami, ne z uporabnikom Mokapen. Od tam odpira ticket-e, gleda naročila in, če ga vklopite, oglasno desko. Vi še naprej delate v CRM: ticket in naročilo nastaneta v pipeline-ih, ki ste jih izbrali, z odgovorno osebo, ki ste jo navedli.

Najdete ga v Podpora → Portal. Vsak portal ima svoj naslov, tipa domena / jezik / portal / slug. Stranka ne vidi preostanka organizacije.

Ustvarjanje portala in ohranjanje izklopljenega, dokler ni pripravljen

Na seznamu pritisnite gumb za nov portal. Če je organizacija že dosegla največje število, Mokapen odpre okno naročniškega paketa namesto da bi ustvaril še enega. Na kartici vsakega portala vidite naslov, logotip, ali je aktiven ali izklopljen, in zunanjo povezavo do začetne strani stranke.

V Splošno nastavite naslov, slug URL-ja, privzeti jezik, e-pošto portala in stanje. Aktiven pomeni, da povezava odgovarja. Neaktiven pomeni, da portal ni dosegljiv: uporabite to, medtem ko pripravljate pipeline-e, teme in katalog, da stranka ne vstopi na prazno stran. Stavki na strani so jasni: nastavite portal in aktivirate le področja, ki jih želite prikazati.

E-pošta portala je tista, ki jo stranka vidi kot pošiljatelja poverilnic. Če je prazna ali gre za nabiralnik, ki ga nihče ne bere, e-pošta za dostop vseeno odide, odgovori pa se izgubijo.

Katera področja vidi stranka

V Aplikacije za ta portal vklopite področja, s katerimi lahko stranka sodeluje. Možnosti so tri, in ne vidijo jih vse organizacije:

• Ticket — stranka pošilja zahteve in od tam bere odgovor.
• Naročila — vidi izdelke in storitve v katalogu ter pošilja naročila za nakup.
• Oglasna deska — se prikaže le, če je aplikacija News aktivna za organizacijo. Prikazuje desko na začetni strani portala.

Vklop področja ne zadošča. Portal z vklopljenimi ticket-i in brez izbranega pipeline-a ustvari zahteve, ki jih ne veste, kje iskati. Portal z vklopljenimi naročili brez valute, pipeline-a in stanja pusti naročilo brez mesta v prodajnem pipeline-u.

Kdo lahko vstopi

Stran Uporabniki portala našteva že omogočene stike: ime, e-pošto, račun, stanje, datum ustvarjanja in ključavnico zasebnosti. To je kontrolni seznam, ne mesto, kjer ustvarite dostop. Filter zgoraj zoži vrstice.

Dostop se podeli s kartice stika, zavihek Portal. Stavki na kartici pravijo, naj omogočite stiku dostop do enega ali več portalov vaše organizacije, za komunikacijo in podporo. Za vsak portal obstaja stikalo. Ko je vklopljeno, Mokapen ustvari uporabnika portala za ta stik in mu pošlje e-pošto s poverilnicami: prosite ga, naj vstopi in spremeni geslo. Če stikalo izklopite, se uporabnik portala zbriše. Naročila in ticket-i, že povezani s stikom, ostanejo v CRM.

Na isti kartici izberete vidnost:

• Zasebna — stranka vidi svoje ticket-e in naročila.
• Podjetje — vidi tudi ticket-e in naročila, povezana z istim podjetjem. Uporabite jo za referenčno osebo, ki mora spremljati zahteve celotne stranke, ne za vsako osebo v podjetju: sicer prodajalec vidi ticket-e, ki jih je odprl kolega.

E-pošta, ime, priimek in geslo so podatki za prijavo v portal. Niso uporabnik Mokapen in ne podedujejo vloge CRM. Če spremenite e-pošto ali geslo, stik prejme e-pošto o posodobitvi.

Stik brez e-pošte ne more prejeti poverilnic. Arhiviran ali izbrisan stik izgine s seznama uporabnikov portala, tudi če je bil dostop vklopljen.

Ticket-i, ki jih odpre stranka

V Ticket izberete pipeline, v katerega pridejo zahteve, in teme za predlog. Teme so tiste, že definirane na tem pipeline-u: če je seznam prazen, stranka nima kaj izbrati. Gumb na strani vodi do nastavitev tem tega pipeline-a, kjer jih ustvarite in, če je potrebno, temi dodelite odgovorno osebo.

Privzeta odgovorna oseba prejme vse ticket-e, rojene iz portala. Ob ustvarjanju jih lahko vseeno dodelite drugemu članu. Brez odgovorne osebe zahteva vstopi v pipeline in je nihče ne vidi na svojem kanbanu »moje delo«, dokler je nekdo ne prevzame.

Stranka, ko je znotraj, vidi svoje odprte ticket-e in lahko spremlja stanje. Ne vidi notranjih ticket-ov, ki niso povezani z njo (ali, z vidnostjo Podjetje, z njenim podjetjem).

Naročila iz kataloga

V Naročila pripravite, kako nastane naročilo, ko stranka potrdi košarico. Nastavite valuto, pipeline, začetno stanje in odgovorno osebo. Naslov in opis sprejemata spremenljivke uporabnika portala: ime, priimek, e-pošta, podjetje, stik, opomba, zasebnost, jezik. Naslov tipa »Naročilo od {ime} {priimek}« ostane berljiv v pipeline-u; prazen naslov vam pusti vrstico brez konteksta.

Na portalu stranka brska po katalogu, doda artikle v košarico in potrdi. Če so v košarici izdelki za pošiljanje, se ji vpraša država za stroške dostave. Davki, z DDV vključeno, se izračunajo po potrditvi. Ko je naročilo ustvarjeno, stranka prejme posodobitve in ga lahko spremlja na svojem območju.

Z vidnostjo Podjetje seznam naročil vključuje tudi naročila istega podjetja, ne le tista stika, ki se je prijavil.

Ko je izbira napačna

• Portal aktiven pred aplikacijami. Stranka vstopi in najde začetno stran brez ticket-ov in naročil. Obdržite ga neaktivnega, dokler niso nastavljeni pipeline-i, teme in odgovorne osebe.
• Vidnost Podjetje za vse. Vsak stik podjetja vidi zahteve drugih. Pustite jo referenčni osebi.
• Isti portal za stranke, ki se ne smejo videti. Portal je URL. Podatki ostanejo filtrirani po stiku, a naslov, jezik in področja so skupni. Dve stranki z različnimi potrebami (samo ticket-i ali ticket-i in katalog) bolje ostaneta na dveh portalih.
• Zamenjava uporabnika portala in uporabnika Mokapen. Prvi vstopi samo v portal. Drugi dela v CRM in ima vlogo. Dati stranki uporabnika Gost v CRM ni portal: vidi notranje kartice, ne kataloga.

Povezani vodniki: Ticket, Naročila, Stiki.