Vodnik po Mokapenu

Google Contacts

Povežite imenik Google Contacts s stiki vaše organizacije Mokapen. Uvozite stranke in lead-e, ki so že v Googlu, ohranjajte podatke usklajene ali izvozite v Google stike, ustvarjene v CRM — po pravilih, ki jih izberete.

Splošni pregled: Integracije.

Zahteve

• Google račun z imenikom stikov.
• Dovoljenje za avtorizacijo Mokapena za branje in pisanje stikov v Googlu.
• Dovoljenja Mokapena za stike v org (glej Vloge in dovoljenja).

Povezava Google Contacts

1. Uporabniški meni → Integracije → Google Contacts.
2. Kliknite Prijava z Google.
3. Izberite Google račun (lahko se razlikuje od e-pošte Mokapen).
4. Sprejmite dovoljenja za imenik stikov.
5. Vrnite se v Mokapen: preverite Povezan račun in nastavite spodnje možnosti.

Če ne sprejmete, se noben stik ne bo uvozil ali izvozil. Stran bo brez aktivne sinhronizacije.

Kaj Mokapen zahteva od Googla

Profil (ime, e-pošta) in polni dostop do imenika stikov: branje obstoječih stikov, ustvarjanje novih, posodabljanje. Potrebno za dvosmerno sinhronizacijo ali množični uvoz.

Nastavitve za konfiguracijo

Smer sinhronizacije

• Samo v Mokapen — Google → CRM.
• Samo v Google — CRM → Google.
• Obe — usklajevanje v obe smeri.

Pri skupni povezavi v določenih načinih lahko Mokapen omeji smer: sledite temu, kar vidite na strani.

Vidnost

• Vsi člani — uvoženi stiki vidni v org (skupni CRM).
• Samo jaz — uvoženi imenik omejen na vaš dostop (osebni stiki).

Podvojitve in konflikti

• Primerjava e-pošte — prepreči ustvarjanje drugega stika, če e-pošta že obstaja v Mokapenu.
• Obvladovanje konfliktov — ob neskladnih podatkih izberite, ali prevlada Mokapen ali Google Contacts.

Preslikava polj

Povežite Google polja (ime, telefon, naslov…) s stolpci Mokapen. Glavna e-pošta ostane v polju e-pošte stika.

Vsak stolpec Mokapen se lahko uporabi samo enkrat: ne dodelite istega polja Mokapen dvema različnima Google stolpca.

Deljenje sinhronizacije

Z ustreznim paketom lahko drugi člani uporabljajo vašo povezavo brez ponovne prijave v Google.

Obvezna avtorizacija

Označite «Dovoljujem Mokapenu ustvarjanje kopije…» — brez tega polja sta gumba Shrani in Sinhroniziraj onemogočena.

Nato kliknite Sinhroniziraj. Sinhronizacija lahko pri velikih imenikih traja dlje.

Obnašanje v Mokapenu

• Iz seznama stikov lahko ponovno zaženete sinhronizacijo iz menija (če imate dovoljenje).
• Ob aktivnem izvozu lahko ustvarjanje ali urejanje stika v Mokapenu posodobi Google.
• Pri združevanju podvojitev v imeniku lahko Mokapen posodobi ali odstrani stik v Googlu — najprej preizkusite na testnih podatkih.

Pogoste težave

• Preveč podvojitev — vklopite primerjavo e-pošte; uporabite orodje Podvojitve po prvem uvozu.
• Sinhronizacija blokirana — preverite polje avtorizacije; prekinite in znova povežite.
• Stiki niso vidni ekipi — vidnost «samo jaz» ali dovoljenja vloge.

Prekinitev povezave

Kliknite Prekini povezavo: odpre se potrditveno okno z razdelkom Ohrani. Tam se odločite, kaj storiti s podatki, ki so že uvoženi v Mokapen s to sinhronizacijo.

Možnosti v Mokapenu (označena polja = ohrani, privzeto):

• Stiki — če pustite polje označeno, stiki uvoženi iz Googla ostanejo v Mokapenu, vendar se ne sinhronizirajo več. Če ga odznačite, Mokapen odstrani iz org stike, povezane s to integracijo Google Contacts.
• Podjetja — enaka logika za podjetja uvožena prek sinhronizacije (ohrani ali odstrani iz Mokapena).

V obeh primerih prekinitev povezave ne izbriše samodejno stikov v Google Contacts: ostanejo v Google imeniku, razen če jih tam sami izbrišete.

Po izbiri vnesite potrditveno besedo in potrdite Prekini povezavo. Odstranitev velikega števila stikov lahko traja nekaj minut.

Več informacij: vodnik Stiki.