Vodnik po Mokapenu

Poročila

Poročila odgovarajo na »katere številke imamo«, ne na »kaj delam danes zjutraj«. Vsak modul ima svojo stran: Task, Projekti, Priložnosti, Ticket in drugi, ki imajo gumb Poročila. Naslov zgoraj je Poročila | ime modula. Od tam se vrnete k svojim dejavnostim z gumbom v vrstici.

Ni enotne nadzorne plošče, ki bi vse mešala. Če iščete čase task-ov, odprite poročila task-ov. Če iščete pipeline, odprite poročila priložnosti. Podrobnosti vsakega grafikona ostanejo v vodniku modula, razdelek Poročila. Ta stran pojasni, kako jih brati in zakaj številka ne sovpada s kanbanom.

Kje so in kako jih odprete

Odprite modul in preklopite na pogled poročil, ali uporabite povezavo Poročila v meniju vodnika tega modula. Zgoraj desno imate dva pogleda:

• Grafikoni — kartica za vsak viden grafikon (stanje, prioriteta, ekipa, odgovorna oseba, oznaka, čas in drugi, predvideni za ta modul).
• Seznam — iste kartice v tabeli, z istimi filtri.

Gumb filtrov zoži obdobje in druga polja. Pri poročilih task-ov je datum zapadlosti zaklenjen filter: vedno ostane uporabljen, da grafikon ne meša zapadlosti različnih let, ne da bi to izbrali. Izbirnik vsota / štetje spremeni, ali kartica sešteva znesek ali šteje kartice.

Grafikon čas se prikaže le, če ima organizacija sledenje času (paket Medium ali aktivna enota time tracking). Brez tega kartica ni narisana: ni prazen grafikon, ampak manjka.

Kdo vidi katere številke

Poročilo prikaže vse kartice, ki jih lahko odprete, ne le tiste z vašega kanbana. Sivi filter uporabnikov / ekip operativne strani tukaj ni uporabljen, dokler sami ne izberete ekipe. Ključavnica pa ostane: zasebna kartica sodelavca, če niste odgovorna oseba, sodelavec ali avtor, ne vstopi niti v kanban niti v poročilo.

To je točka, zaradi katere se poročilo zdi »napačno«. Laura na kanbanu Priložnosti ima 8 kartic, svoje. V poročilih jih šteje 40: javne, do katerih ima dostop, plus svoje zasebne. Marco v poročilu ticket-ov vidi ticket-e, ki jih lahko odpre; zasebni ticket drugega oddelka, če ni sodelavec, ga ni.

Biti Lastnik samo po sebi ne odpre zasebnih kartic drugih. Morate biti na seznamu, osebno ali prek ekipe. Podrobnosti so v vodniku Vidnost podatkov.

Ponudbe, naročila, izdelki, storitve in dokumenti, že na seznamu, prikažejo vse, kar lahko odprete, kot poročilo. Tam razlika kanban / poročilo ne nastopi enako.

Kako brati grafikon, ne da bi ga zamenjali s seznamom

Grafikon združuje. Seznam našteva. Če grafikon stanja pove 12 »Odprte« in seznam z istim filtrom prikaže 12, se morata številki ujemati. Če se ne ujemata, imate običajno drugačen filter med pogledoma ali primerjate kanban (samo vaše delo) s poročilom (vse, kar lahko odprete).

Grafikon po ekipi šteje kartice, v katerih je ta ekipa vključena. Kartica z dvema ekipama lahko tehta v več rezinah: ne seštejte rezin in pričakujte skupno število kartic. Za skupno uporabite štetje v glavi ali seznam brez združevanja.

Filtri veljajo za stran. Če izvozite ali preklopite na seznam, ostanejo v URL-ju. Če povezavo delite s sodelavcem, vidi svoje številke znotraj istih filtrov: obseg je njegov dostop, ne vaš.

Kdaj poročilo ni pravo orodje

• Želite samo svoje današnje delo. Ostanite na kanbanu ali seznamu s filtrom uporabnikov / ekip. Poročilo razširi.
• Želite ure, zapisane v tedenski mreži. To je stran Timesheet, ne grafikon časa v poročilu.
• Želite številko, ki vključuje zasebne kartice drugih. Tega ne dobite z zvišanjem vloge. Dobite tako, da osebo (ali njeno ekipo) dodate med sodelavce ali kartico pustite javno.
• Primerjate dva modula. Poročil se med seboj ne sešteva. 40 priložnosti in 40 ticket-ov sta dva različna niza.

Za pomen vsake kartice (stanje, prioriteta, Gantt, oznaka) odprite vodnik modula in pojdite na razdelek Poročila.