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Informes

Los informes responden a «qué números tenemos», no a «qué hago esta mañana». Cada módulo tiene su página: Task, Proyectos, Oportunidades, Ticket y los demás que tienen el botón Informe. El título arriba es Informe | nombre del módulo. Desde ahí vuelves a tus actividades con el botón de la barra.

No existe un único panel que lo mezcle todo. Si buscas los tiempos de las tasks, abre los informes de las tasks. Si buscas la pipeline, abre los informes de las oportunidades. El detalle de cada gráfico está en la guía del módulo, sección Informe. Esta página explica cómo leerlos y por qué el número no coincide con el kanban.

Dónde están y cómo se abren

Abre el módulo y pasa a la vista informe, o usa el enlace Informe en el menú de la guía de ese módulo. Arriba a la derecha tienes dos vistas:

• Gráficos — una tarjeta por cada gráfico visible (estado, prioridad, equipo, responsable, etiquetas, tiempo, y los demás previstos para ese módulo).
• Lista — las mismas fichas en tabla, con los mismos filtros.

El botón de filtros restringe el periodo y los demás campos. En los informes de tasks la fecha de vencimiento es un filtro bloqueado: siempre permanece aplicado, así el gráfico no mezcla vencimientos de años distintos sin que lo hayas elegido. El selector suma / conteo cambia si la tarjeta suma un importe o cuenta las fichas.

El gráfico tiempo solo aparece si la organización tiene el seguimiento de tiempos (plan Medium, o la división time tracking activa). Sin eso, la tarjeta no se dibuja: no es un gráfico vacío, está ausente.

Quién ve qué números

El informe muestra todas las fichas que puedes abrir, no solo las de tu kanban. El filtro gris usuarios / equipos de la página operativa aquí no se aplica, hasta que elijas tú un equipo. El candado sí permanece: una ficha privada de un compañero, si no eres responsable, colaborador o autor, no entra ni en kanban ni en informe.

Es el punto que hace parecer el informe «incorrecto». Laura en el kanban Oportunidades tiene 8 tarjetas, las suyas. En los informes cuenta 40: las públicas a las que tiene acceso, más las privadas suyas. Marco en el informe de tickets ve los tickets que puede abrir; un ticket privado de otro departamento, si él no es colaborador, no está.

Ser Propietario no abre por sí solo las fichas privadas de los demás. Hay que estar en la lista, en persona o mediante un equipo. El detalle está en la guía Visibilidad de los datos.

Presupuestos, pedidos, productos, servicios y documentos ya en lista muestran todo lo que puedes abrir, como un informe. Allí el desfase kanban / informe no se presenta del mismo modo.

Cómo leer un gráfico sin confundirlo con la lista

El gráfico agrupa. La lista enumera. Si el gráfico de estado dice 12 «Abiertas» y la lista, con el mismo filtro, muestra 12, los dos números deben cuadrar. Si no cuadran, suele haber un filtro distinto entre las dos vistas, o estás comparando el kanban (solo tu trabajo) con el informe (todo lo que puedes abrir).

Un gráfico por equipo cuenta las fichas en las que ese equipo está implicado. Una ficha con dos equipos puede pesar en más de un segmento: no sumes los segmentos y esperes el total de fichas. Para el total usa el conteo del encabezado o la lista sin agrupación.

Los filtros valen para la página. Si exportas o pasas a la lista, permanecen en la URL. Si compartes el enlace con un compañero, él ve sus números dentro de esos mismos filtros: el perímetro es su acceso, no el tuyo.

Cuándo el informe no es la herramienta adecuada

• Solo quieres tu trabajo de hoy. Quédate en kanban o en lista con el filtro usuarios / equipos. El informe amplía.
• Quieres las horas escritas en cuadrícula semanal. Esa es la página Timesheet, no el gráfico de tiempo del informe.
• Quieres un número que incluya las fichas privadas de los demás. No se obtiene subiendo el rol. Se obtiene poniendo a la persona (o a su equipo) entre los colaboradores, o dejando la ficha pública.
• Comparas dos módulos. Los informes no se suman entre sí. 40 oportunidades y 40 tickets son dos conjuntos distintos.

Para el significado de cada tarjeta (estado, prioridad, Gantt, etiquetas) abre la guía del módulo y ve a la sección Informe.