Aprende mokapen

Guía de presupuestos

Un presupuesto es tu oferta escrita a un cliente: una propuesta con precios, descuentos, IVA y condiciones. En Mokapen, un presupuesto no es un archivo Word que olvidas en una carpeta. Es un documento vivo, vinculado al contacto y a la empresa, rastreado en el CRM, que puedes enviar por correo electrónico con un enlace de aceptación en línea y convertir en un pedido con un clic cuando el cliente dice que sí.

Esta guía te explica el uso diario: preparar una oferta profesional en minutos, enviarla al cliente, conseguir que la acepte sin tener que perseguirle por teléfono, y saber en todo momento dónde está cada oportunidad. También encontrarás configuraciones para personalizar pipelines, plantillas PDF y comportamientos automáticos — están en las secciones finales, pero no necesitas tocar nada para empezar: los valores predeterminados funcionan de inmediato.

El área de presupuestos está en el menú Ventas → Presupuestos. Requiere el plan Large con la app de Ventas activa y las tasas impositivas configuradas a nivel de organización (una sola vez, en Configuración → Ventas → Impuestos).

Cómo encajan los presupuestos en el resto de tu trabajo

Antes de entrar en detalles técnicos, conviene entender dónde encaja un presupuesto en el flujo de ventas — porque eso es lo que hará que uses Mokapen en lugar de luchar contra él.

En el camino típico, un cliente entra como contacto (quizás desde un formulario web, una feria comercial o una referencia). Cuando surge una oportunidad de venta concreta — «quieren saber el coste del mantenimiento anual», «solicitan una instalación», «están evaluando una renovación» — abres una oportunidad para hacer seguimiento del trato (importe estimado, probabilidad, cuándo esperas cerrar). Si el trato requiere una propuesta formal con precios, preparas el presupuesto: aquí listas las líneas, aplicas descuentos y defines las condiciones. El cliente acepta, y el presupuesto se convierte en un pedido — el punto en el que tu contable o ERP puede emitir una factura.

Puedes saltarte pasos: no todo el mundo usa oportunidades (una agencia pequeña puede ir directamente al presupuesto tras el primer contacto). Lo que importa es entender que el presupuesto hereda de y alimenta todo lo demás: cuando lo abres desde el registro de una empresa ya en tu directorio, los datos del destinatario (dirección, NIF, descuento dedicado) se rellenan automáticamente; cuando el cliente acepta, el sistema puede ofrecer automáticamente crear el pedido vinculado sin volver a introducir nada.

La ventaja práctica es esta: cuando alguien del equipo abre un contacto de cliente seis meses después, ve el historial comercial completo — ofertas enviadas, cuáles fueron aceptadas y cuáles no, qué descuentos se aplicaron, qué artículos se incluyeron. Sin archivo Excel compartido, sin carpeta «ofertas 2026» que buscar.

Casos de uso

• Consultoría: líneas de servicio facturadas por hora/día, condiciones de pago en el bloque de condiciones económicas, PDF con la plantilla de tu organización.
• Reventa de productos: artículos de catálogo con precio e IVA; descuento automático al cliente si está configurado en la empresa.
• Propuesta mixta: combinación de productos + servicios + línea de descuento porcentual (artículo % genérico).
• Integración fiscal: sincronización con Fatture in Cloud para alinear clientes, catálogo y pedidos hacia la facturación electrónica.

La página de presupuestos: donde empiezas cada día

Cuando vas a Ventas → Presupuestos, llegas al tablero Kanban: un tablero dividido en columnas, donde cada columna es una etapa de tu proceso de ventas (Borrador, Enviado, En revisión, Aceptado, Rechazado, Expirado). Cada presupuesto es una tarjeta en la columna de su etapa actual. De un vistazo, puedes ver cuántas ofertas están esperando respuesta, cuántas están en negociación y cuántas están cerradas.

Esta es la vista adecuada para el trabajo diario: abres Mokapen por la mañana, miras la columna «Enviado» — esas son las ofertas pendientes, quizás valga la pena hacer seguimiento. Miras «En revisión» — esos son los tratos calientes, los que el cliente está trabajando activamente. La columna «Aceptado» muestra tus victorias del período, con el importe total en la parte superior de la columna.

En la parte superior encontrarás dos herramientas que usarás a menudo: el selector de pipeline (si tienes diferentes procesos de venta — por ejemplo B2B vs B2C — cada uno tiene su propio pipeline con sus propias etapas) y el botón Filtros. Los filtros acotan la vista: solo presupuestos de un determinado cliente, por encima de un cierto importe, pertenecientes a un determinado comercial, con una determinada etiqueta. Si aplicas a menudo la misma combinación (por ejemplo: «solo los míos, por encima de 10.000 €, de los últimos 30 días»), guárdala como filtro guardado y recupérala con un clic cada vez.

Cuando necesitas mover un trato a la siguiente etapa, no tienes que abrir el presupuesto: arrastra la tarjeta de la columna «Enviado» a «En revisión» y el estado se actualiza. Es la forma rápida de trabajar durante las reuniones de ventas: todo el pipeline visible, mueves las tarjetas juntos para reflejar lo que ocurrió durante la semana.

El botón + Presupuesto en la parte superior derecha abre el editor para crear una nueva oferta — consulta la sección «Crear un presupuesto» más adelante.

Páginas y visualizaciones

La página de presupuestos ofrece dos formas de ver los mismos datos, diseñadas para diferentes momentos de trabajo. Los filtros y el pipeline activo se mantienen iguales al cambiar entre ellas: si en Kanban estás viendo solo los presupuestos de Acme, en Lista ves solo esos, sin volver a aplicar nada.

Vista Kanban (predeterminada)

Un tablero dividido en columnas, donde cada columna es una etapa del pipeline (Borrador, Enviado, En revisión, Aceptado, Rechazado, Expirado) y cada presupuesto es una tarjeta en la columna de su etapa. De un vistazo ves cuántas ofertas esperan respuesta, cuántas están en negociación, cuántas están cerradas — con el importe total en la parte superior de cada columna. Para avanzar un trato, arrastra la tarjeta de una columna a otra: el estado se actualiza sin abrir el presupuesto.

Vista en lista

Una tabla clásica: una fila por presupuesto, columnas configurables (código, cliente, importe, estado, responsable, fecha, etiquetas, y cualquier otra que necesites). Ordena haciendo clic en una cabecera de columna — útil para encontrar los presupuestos de mayor valor o los que están a punto de expirar — y selecciona varias filas con casillas de verificación para acciones masivas: cambiar el responsable de 20 presupuestos de una vez, archivar un lote a fin de año, exportar datos a CSV para contabilidad.

Cuál usar, cómo y cuándo

Regla general: Kanban para trabajar (avanzar tratos, abrir, comentar, gestionar el pipeline durante las reuniones de ventas), Lista para revisar y corregir (revisar cifras, ordenar por importe, ediciones masivas, exportar, análisis). Cambia entre ellas con el selector en la parte superior derecha.

La ficha del presupuesto

Cuando haces clic en una tarjeta del Kanban (o en una fila de la Lista), se abre el presupuesto. Si tienes un plan Premium, puedes cambiar a la página completa con el icono de expansión en la parte superior — útil cuando trabajas en ofertas largas con muchas líneas o texto de condiciones detallado.

En la parte superior encontrarás el código del presupuesto (p. ej. #3-2026) y el título. El código es el número secuencial que identifica la oferta — consulta la sección dedicada para entender cómo funciona. El título es la descripción que le das, como «Propuesta de mantenimiento 2026 — cliente Acme»: te ayuda a reconocerlo rápidamente, pero no aparece como tal en el PDF.

Debajo del título está la barra de acciones con las operaciones que usas con más frecuencia. Desde allí cambias el estado del pipeline (desplegable con todas las etapas), estableces la privacidad (quién puede verlo en la organización), añades etiquetas para clasificarlo, adjuntas archivos y tomas notas privadas. También está el botón Copiar enlace para compartir la referencia del presupuesto internamente, y el menú Opciones (tres puntos) con acciones menos frecuentes: Clonar, Archivar, Eliminar.

El botón más importante de la barra es + Crear y conectar: desde aquí creas rápidamente una tarea vinculada («llamar al cliente el viernes»), una cita («llamada de revisión»), un pedido (cuando el cliente acepta) o cualquier otra entidad de Mokapen. El vínculo se establece automáticamente — encuentras todo junto en la ficha del presupuesto y en la ficha del cliente.

El resto de la ficha está organizado en bloques que representan el propio presupuesto: destinatario, remitente, datos comerciales, líneas de artículo, totales, diseño del documento, condiciones económicas, conexiones y sincronización con software externo. Cubrimos cada uno en las siguientes secciones.

Código del presupuesto: numeración automática (y cómo cambiarla)

Cada presupuesto tiene un código único que sirve para dos propósitos: identificarlo internamente (en el Kanban, listas, conexiones) y aparecer en el PDF que envías al cliente como «referencia de la oferta».

Mokapen genera el código automáticamente cuando guardas un presupuesto que no tiene uno: toma el número secuencial del año en curso y añade el año, en formato NÚMERO-AÑO. El primer presupuesto de 2026 será 1-2026, el segundo 2-2026, y así sucesivamente. Cada 1 de enero el contador se reinicia a 1.

Si cambias la fecha del presupuesto al año anterior (quizás estás emitiendo un presupuesto con fecha retroactiva a finales de diciembre por motivos contables), el código se regenera para coincidir con el año de la fecha: presupuesto con fecha 2025 → código N-2025.

También puedes establecer el código manualmente: haz clic en el código del encabezado, escribe lo que quieras, guarda. Útil en dos casos típicos: estás importando presupuestos de un sistema anterior y quieres mantener la numeración histórica; o tu contable o ERP requiere una numeración con prefijos/sufijos específicos (como PREV-2026-005). Mokapen acepta cualquier formato, pero ten en cuenta que los códigos fuera del esquema estándar (NÚMERO-AÑO únicamente) no se contabilizan para la secuencia automática — así que si introduces manualmente PREV-2026-005, el siguiente presupuesto generado automáticamente no se convertirá en PREV-2026-006 sino que comenzará desde el siguiente número libre en la secuencia automática.

Cuidado con los duplicados: Mokapen no bloquea la creación de dos presupuestos con el mismo código si lo fuerzas manualmente. Si trabajas en equipo, es mejor dejar la numeración automática e intervenir solo cuando sea realmente necesario.

Destinatario y remitente: quién compra y quién vende

El presupuesto tiene dos «caras» que aparecen en la parte superior del PDF: el remitente (tú, tu organización) y el destinatario (el cliente).

El remitente se rellena automáticamente desde la configuración de tu organización: nombre, dirección, NIF, correo electrónico, logotipo. No necesitas hacer nada: si has configurado correctamente los datos de la organización, cada presupuesto ya los tiene. Aun así puedes modificarlos en el presupuesto individual si un caso especial lo requiere (una sucursal que emite con datos diferentes).

El destinatario es lo que tú estableces, y aquí es donde ocurre la magia si el cliente ya está en tu directorio. Al seleccionar una empresa del desplegable, Mokapen carga automáticamente nombre, dirección, NIF, correo electrónico principal y teléfono en el bloque de destinatario. Si además vinculas un contacto específico en la empresa (el referente, el comprador, el técnico), su nombre y correo se convierten en la referencia personal del presupuesto — útil para el envío por correo y la aceptación en línea, que usarán exactamente esa dirección.

Si el cliente aún no existe en el directorio, al escribir su nombre en el campo de empresa Mokapen ofrece crearlo al vuelo. En ese caso el registro se crea con los datos mínimos que estás introduciendo en el presupuesto — puedes completarlo más tarde desde el Directorio.

Un detalle comercial importante: si la empresa cliente tiene un descuento dedicado configurado en su registro (en Directorio → Empresa → Descuento dedicado), al vincularla al presupuesto el descuento se carga automáticamente y se aplica a todas las líneas. No tienes que recordarlo cada vez — si «el cliente Beta siempre recibe un 15%», Mokapen lo recuerda por ti.

Líneas de artículo: construyendo la oferta comercial

Las líneas de artículo son el corazón del presupuesto: las filas que describen al cliente qué propones y cuánto cuesta. Cada fila tiene un título, cantidad, precio unitario, tasa de IVA y total. Todo lo demás — descuentos, cálculo neto/bruto, margen, impuestos — se calcula en tiempo real mientras trabajas.

Cuando haces clic en + Artículo se abre un modal con la primera elección que debes tomar: qué tipo de fila quieres añadir. Hay cinco opciones, y la diferencia entre ellas no es cosmética — cambia lo que la fila representa en el presupuesto.

Los cinco tipos de artículo

Cada fila puede ser uno de estos cinco tipos, y la elección cambia lo que la fila representa en el presupuesto:

• Servicio — extrae del catálogo de Servicios. Úsalo cuando propones algo intangible (consultoría, una suscripción, una intervención por jornada). Selecciona el servicio del menú, y el precio, IVA, código y descripción se rellenan automáticamente desde el catálogo. Aún puedes modificarlos en la fila si para este cliente específico aplicas un precio diferente: el catálogo permanece sin cambios.
• Producto — funciona igual que Servicio pero extrae del catálogo de Productos: hardware, materiales, licencias de software, cualquier cosa tangible o con un SKU.
• Artículo genérico — fila libre: sin vínculo al catálogo, escribes título, precio y cantidad a mano. Perfecto para artículos ocasionales que no tiene sentido incluir en el catálogo («Viaje a Madrid», «Configuración inicial única», «Personalización gráfica del logotipo»).
• Artículo % genérico — fila calculada: introduce un porcentaje (positivo o negativo) y Mokapen calcula el importe como porcentaje del neto de las filas anteriores. El caso de uso clásico es el descuento del pedido («Descuento por fidelidad −10%» después de listar todos los artículos) o un recargo («Servicio urgente +15%»). El número se recalcula en tiempo real si añades una fila arriba o cambias un precio.
• Artículo % solo texto — como el anterior pero sin importe calculado: muestra solo la etiqueta en el documento. Úsalo cuando quieres comunicar algo al cliente sin afectar a los totales («Descuento ya incluido en los precios», «IVA reducido en algunos artículos»).

Qué escribes en cada fila

Independientemente del tipo, cada fila de artículo tiene los mismos campos a rellenar (con pequeñas diferencias para los tipos %):

• Título y nota — lo que el cliente lee en el PDF. El título es la línea principal («Mantenimiento rutinario del servidor»), la nota es la descripción debajo («Incluye dos visitas trimestrales, gestión de tickets, actualizaciones de seguridad»). Si seleccionaste del catálogo se rellena automáticamente; si es genérico lo escribes tú.
• Cantidad y precio unitario — forman el total de la fila. La cantidad predeterminada es 1, así que para un servicio puntual solo introduces el precio. Para filas de consumo (horas, días, licencias) introduce la cantidad real.
• Tasa de IVA — elegida del menú entre las configuradas en tu organización (Configuración → Ventas → Impuestos). Si aún no has configurado tasas, Mokapen te avisa antes de permitirte crear artículos. El sistema usa por defecto la tasa del producto/servicio del catálogo, o la tasa estándar de tu país si es genérico.
• Descuento de línea — el porcentaje de descuento sobre el artículo individual (0–100%): útil cuando das un precio especial en un artículo sin tocar los demás. Es diferente del descuento de cliente y del descuento de documento — ver más abajo.
• Coste unitario — campo interno, no visible para el cliente: se usa para el cálculo de margen y markup. Si lo rellenas, el presupuesto te indica cuánto estás ganando en esa fila. No es obligatorio, pero si trabajas con márgenes ajustados o quieres entender la rentabilidad de la oferta, vale la pena introducirlo al menos en los artículos principales.

Precios netos o brutos: qué elegir

Encima de la lista de artículos hay un interruptor «Usar precios brutos». No es un detalle técnico: cambia lo que significa el número que escribes en el campo de precio.

• Precios netos (predeterminado) — introduces el precio sin IVA. Si escribes 100 € en una fila con 21% de IVA, el cliente ve 100 € neto + 21 € IVA = 121 € total. Este es el comportamiento B2B estándar: tu contraparte piensa en neto porque deduce el IVA.
• Precios brutos — introduces el precio con IVA incluido. Si escribes 121 € en una fila con 21% de IVA, Mokapen lo desglosa: 100 € neto, 21 € IVA. Este es el comportamiento natural B2C: el cliente particular quiere saber qué paga en total, no le importa el desglose.

El interruptor se aplica al presupuesto completo: no puedes tener algunas filas en neto y otras en bruto. Elige según el cliente: si es una empresa, casi siempre neto; si es un consumidor final, casi siempre bruto.

Descuentos: cómo se combinan los tres niveles

El sistema de descuentos de Mokapen es potente pero hay que entenderlo porque funciona en tres niveles superpuestos aplicados en cascada (no se suman). Explico el orden con un ejemplo concreto.

Imagina preparar un presupuesto neto de 1.000 € (fila única) para un cliente con un 10% de descuento dedicado en su registro, aplicando un 5% de descuento de línea y añadiendo un 3% de descuento de documento al final para cerrar el trato. El cálculo procede así:

1. Partimos de 1.000 €.
2. Aplicamos el 10% de descuento de cliente (del registro de empresa) → 900 €.
3. Aplicamos el 5% de descuento de línea → 855 €.
4. Aplicamos el 3% de descuento manual de documento → 829,35 €.
5. Calculamos el IVA sobre el importe final.

Los tres descuentos no suman un 18% total: aplicados en cascada dan un resultado matemáticamente diferente y montos distintos.

En la práctica raramente usarás los tres a la vez. El patrón habitual es:

• Descuento de cliente — automático por fidelidad, configurado una vez en el registro de empresa y aplicado a todas sus ofertas.
• Descuento de línea — táctico en artículos individuales, cuando das un precio especial en un artículo sin tocar los demás.
• Descuento manual de documento — la «palanca final» para cerrar un trato negociado en la última ronda.

El bloque de totales del presupuesto muestra cada nivel por separado, así siempre sabes qué aplicaste y por qué. El descuento manual de documento se activa desde el panel «Añadir descuento» que aparece debajo de los artículos: hasta que lo actives, el presupuesto funciona solo con descuentos de cliente y de línea.

Reordenar, editar, eliminar filas

Las filas se pueden arrastrar para reordenar: el orden que ves en pantalla es el orden que el cliente verá en el PDF. Pon primero los artículos principales, luego los accesorios, luego los descuentos porcentuales si los hay — para que la oferta se lea bien.

Para editar una fila haz clic en el icono de edición: se reabre el mismo modal de creación. Para eliminarla, el icono de papelera. Mokapen no pide confirmación al eliminar una fila (recrearla lleva segundos), pero si trabajas en un presupuesto importante vale la pena guardar periódicamente.

Totales: lo que ve el cliente y lo que solo ves tú

El bloque de totales en la parte inferior de la pestaña de artículos muestra toda la matemática del presupuesto. Los elementos visibles para el cliente en el PDF son:

• Total neto — suma de las bases imponibles de las líneas.
• Descuentos aplicados — uno por uno si hay tipos diferentes.
• Impuestos — separados por tasa de IVA.
• Total bruto — la cifra final que ve el cliente.

Hay luego tres elementos que ves solo internamente y que nunca aparecen en el PDF. Se muestran solo si rellenaste el coste unitario en las filas:

• Margen — diferencia entre el precio neto y el coste total.
• Margen % — margen relativo al precio de venta.
• Markup % — margen relativo al coste.

Estas son tus métricas internas de rentabilidad, útiles para decidir si aún puedes bajar el precio para cerrar.

Diseño del documento: plantillas PDF y cómo personalizarlas

El PDF que recibe el cliente no lo compone Mokapen desde cero cada vez: parte de una plantilla que define la maquetación, los colores, la posición del logotipo, la estructura de la tabla de artículos, dónde va la firma. En la ficha del presupuesto encuentras el bloque Diseño con un desplegable para elegir qué plantilla usar.

Plantillas del sistema (listas para usar)

Mokapen incluye cuatro plantillas predeterminadas — Standard 1, Standard 2, Standard 3, Standard 4 — con diferentes maquetaciones. Difieren en la posición del logotipo (arriba a la izquierda, centrado, a la derecha), el estilo de la tabla de artículos (con o sin filas alternas, con bordes o solo separadores), la maquetación del bloque remitente/destinatario, la posición del bloque de firma. Ya están configuradas y usan automáticamente los datos de tu organización (logotipo, colores, datos fiscales).

Si estás empezando y no tienes tiempo de personalizar, prueba las cuatro plantillas estándar con el mismo presupuesto (solo cambia la plantilla y haz clic en Vista previa) y elige la que más te guste. Muchos usuarios se quedan en las plantillas estándar durante años sin problemas.

Plantillas personalizadas de tu organización

Si tienes necesidades específicas — colores de marca precisos, una maquetación requerida por tu sector, bloques adicionales como condiciones de garantía o firma digital — puedes crear plantillas personalizadas en el área de Plantillas de la organización (menú lateral). Cada plantilla es de un tipo específico (Presupuesto, Pedido, Factura...) y define la estructura del documento con bloques personalizables.

Una plantilla personalizada te permite:

• Definir qué bloques mostrar y su posición (encabezado, remitente, destinatario, tabla de artículos, condiciones, firma, notas legales).
• Establecer colores, fuentes y estilo de tabla para alinearse con la marca.
• Precargar texto estándar en condiciones económicas: cuando creas un nuevo presupuesto con esa plantilla, el texto de condiciones se rellena automáticamente con las cláusulas que preparaste (validez, condiciones de pago, referencias normativas).

En la lista de plantillas de tu organización puedes marcar una plantilla como predeterminada: se propondrá automáticamente en todos los nuevos presupuestos. Útil cuando todo el equipo de ventas debe usar la misma maquetación sin pensarlo.

Si cambias la plantilla de un presupuesto existente (por ejemplo porque ese cliente requiere una maquetación diferente) y guardas, la vista previa y la descarga usarán el nuevo diseño — sin tocar artículos, precios o condiciones que ya escribiste.

Condiciones económicas: el texto libre del presupuesto

En el bloque Documento encuentras el editor de condiciones económicas: un área de texto enriquecido (negrita, cursiva, listas, enlaces, tablas) donde escribes todo lo que rodea a los artículos y los números. Condiciones de pago («30 días desde la fecha de factura»), validez de la oferta («válido hasta el 31/03/2026»), cláusulas de confidencialidad, plazos de entrega, garantías, penalizaciones, referencias normativas.

Si configuras una plantilla con condiciones precargadas, el editor se rellena solo al crear el presupuesto — solo editas lo necesario para el caso específico. Si la plantilla no tiene condiciones precargadas, empiezas desde cero y escribes libremente.

El texto de condiciones aparece en el PDF debajo de la tabla de artículos, antes del bloque de firma. No está indexado ni analizado por Mokapen: es contenido puro del documento, el formato que ves en el editor es lo que ve el cliente.

Vista previa, descarga y envío al cliente

Cuando el presupuesto está listo — artículos introducidos, condiciones escritas, cliente vinculado — llega el momento de entregárselo al cliente. Mokapen te da tres caminos, del más sencillo al más profesional.

Vista previa: comprueba antes de enviar

El botón Vista previa en la parte superior derecha de la ficha te muestra el PDF exactamente como lo verá el cliente, directamente en el navegador en formato A4. No genera un archivo para descargar: es un renderizado al vuelo del documento con los datos y la plantilla actuales.

Úsalo siempre antes de enviar. Revela en dos segundos cosas que se escapan al mirar la ficha: un título de artículo cortado por ser demasiado largo, una nota con salto de línea incorrecto, el logotipo posicionado de una manera que no te gusta con esta plantilla, una tasa de IVA incorrecta en una fila. Edita, guarda, abre la vista previa de nuevo — itera hasta quedar satisfecho.

Un detalle importante: la vista previa refleja el estado guardado del presupuesto. Si acabas de cambiar artículos o condiciones y no has guardado, la vista previa puede no mostrar los últimos cambios. Guarda y vuelve a intentarlo.

Descarga: PDF o Word

El botón Descargar abre un menú con dos opciones: PDF y Word (docx). El PDF es el formato de entrega estándar — no editable por el cliente, profesional, universal. El nombre del archivo se compone automáticamente como NombreRemitente - CódigoPresupuesto.pdf (ejemplo: «Acme S.L. - 3-2026.pdf»), así cuando el cliente lo guarda en su ordenador ya está identificado.

Word sirve para dos casos específicos: cuando necesitas personalizar manualmente el documento antes de enviarlo (añadir un párrafo personalizado que no quieres en el sistema), o cuando el cliente pide un formato editable porque lo integra en un documento mayor. Nota: el Word exportado es una instantánea del presupuesto — los cambios realizados allí no vuelven a Mokapen.

Envío por correo: entrega directamente desde el presupuesto

El botón Enviar correo abre un modal que te permite enviar el presupuesto al cliente sin salir de Mokapen, con el PDF adjunto y opcionalmente el enlace de aceptación en línea.

El destinatario se rellena automáticamente con el correo del contacto o empresa vinculada. Puedes añadir varios destinatarios separados por punto y coma — útil cuando el contacto quiere copiar al responsable de compras o al contable. El campo De propone las direcciones de correo que configuraste como conexiones SMTP en la organización: si no tienes ninguna, Mokapen usa su dirección del sistema (el correo llega igualmente, pero desde una dirección genérica). Para parecer profesional vale la pena conectar al menos una dirección de empresa (info@, ventas@, la tuya personal) en la sección de conexiones de correo.

El asunto se rellena automáticamente con «Presupuesto {código}» — cámbialo si prefieres algo más específico («Nuestra propuesta para el mantenimiento 2026»). El cuerpo ya tiene un saludo estándar, pero puedes reescribirlo completamente: tu última nota comercial, una referencia a una conversación, próximos pasos.

A continuación encuentras dos opciones importantes:

• Adjuntar documento PDF (activo por defecto) — genera el PDF del presupuesto y lo adjunta al correo, para que el cliente siempre tenga una copia, aunque no haga clic en el enlace.
• Recibir copia CCO — te envía una copia oculta del correo a tu dirección, útil para rastrear exactamente qué enviaste y cuándo.

Después del envío, el evento queda registrado en la línea de tiempo del presupuesto (fecha, hora, destinatarios): aunque vuelvas al presupuesto tres semanas después, sabes exactamente cuándo lo enviaste.

Aceptación en línea con OTP: obtener un sí de forma segura

El clásico talón de Aquiles de los presupuestos es la aceptación. El cliente escribe «ok, adelante» y acabas con un correo genérico en tu bandeja de entrada que no tiene valor contractual, que podrías perder, del que no estás seguro de que cubra todos los artículos de la oferta. Luego discutes sobre quién dijo qué.

Mokapen resuelve esto con la aceptación en línea mediante OTP: el cliente recibe un enlace, abre el presupuesto en una página web, recibe un código de verificación por correo (así nos aseguramos de que es él y no otra persona), y confirma la aceptación con un clic. Todo queda registrado en el presupuesto: fecha, hora, dirección IP, qué filas aceptó.

Cómo activar la aceptación al enviar

En el modal de envío de correo, debajo de las opciones de PDF y CCO, encuentras el bloque «Enlace público con aceptación». Si el destinatario tiene un correo electrónico válido en el presupuesto, el sistema propone automáticamente activarlo. Tienes dos interruptores:

• Requerir aceptación — si está activo, el correo que recibe el cliente incluye un enlace a una página pública del presupuesto donde puede hacer clic en «Aceptar esta oferta». Si no lo activas, el enlace lleva solo a una página de visualización (el cliente ve la oferta y descarga el PDF, sin botón de aceptación).
• Aceptación parcial — si está activo, en la página pública el cliente ve una casilla de verificación en cada fila de artículo y puede elegir aceptar solo algunos artículos. Úsalo cuando la oferta es modular («Solo quiero el mantenimiento, no la extensión de garantía»). Si lo dejas desactivado, el cliente solo puede aceptar todo o nada — lo que a menudo es mejor porque fuerza una elección clara y no te obliga a reformular la oferta por los artículos no aceptados.

Lo que experimenta tu cliente en su lado

Conviene saber qué ocurre en el lado del cliente, porque es la parte del proceso que no ves pero de la que depende la tasa de aceptación.

El cliente recibe tu correo con el PDF adjunto y un enlace. Hace clic en el enlace y se abre una página web pública con el presupuesto mostrado en formato A4, exactamente como en el PDF. Hay un botón para descargar el PDF (para archivarlo) y, si activaste la aceptación, un prominente botón «Aceptar esta oferta».

Cuando el cliente hace clic en «Aceptar», Mokapen le envía un código de seis dígitos al mismo correo donde recibió el enlace (el correo que estableciste como destinatario del presupuesto). El cliente revisa su bandeja de entrada, obtiene el código, lo introduce en la página — y en ese momento se verifica la confirmación. El código es válido durante una hora, luego expira y debe solicitarse de nuevo.

Si activaste la aceptación parcial, tras la verificación del código el cliente ve la lista de artículos con una casilla en cada uno: elige qué aceptar y confirma. Las filas de porcentaje (descuentos/recargos automáticos) se omiten — sería extraño que las aceptaran una por una.

La gran ventaja de este flujo es que no requiere que el cliente se registre en Mokapen. Es rápido, funciona en smartphone, y la verificación OTP da peso legal a la aceptación (es como una firma electrónica ligera).

Qué ocurre en Mokapen cuando el cliente acepta

La aceptación no es un evento que pase desapercibido: cambia el estado del presupuesto y lo registra de forma trazable.

Las filas aceptadas muestran un icono de confirmación verde con la fecha de aceptación. En la línea de tiempo del presupuesto aparece un evento «Aceptado por el cliente» con el correo del cliente que confirmó y la dirección IP desde la que llegó la solicitud. Si dejaste activa la automatización predeterminada (configuración del pipeline), el estado del presupuesto se mueve automáticamente a «Aceptado» — la tarjeta se mueve a la columna final del Kanban.

Si también tienes activa la automatización «Crear pedido al cerrar» (predeterminado sí), Mokapen ofrece generar inmediatamente el pedido vinculado con los mismos artículos, cliente e importes. Un clic, y el presupuesto se convierte en un pedido listo para la ejecución o la sincronización con el ERP de facturación.

Casos límite que hay que conocer

• Presupuesto sin correo de destinatario — la aceptación en línea no está disponible porque Mokapen no tiene dónde enviar el código OTP. El enlace público sigue funcionando solo para visualización: útil para compartir el PDF por otros canales (WhatsApp, chat, portal del cliente), pero sin el flujo de confirmación formal.
• Código OTP expirado o perdido — el cliente puede solicitar uno nuevo desde la página pública haciendo clic en «Enviar código» de nuevo. Los códigos anteriores se revocan automáticamente.
• Aceptación fuera de Mokapen — si el cliente firmó una copia en papel o respondió por correo con palabras claras, puedes marcar manualmente las filas como aceptadas desde el modal de edición de fila de artículo, marcando «Aceptado por el cliente». Menos trazable que el proceso OTP pero cubre los casos en que el cliente simplemente no quiere usar el enlace en línea.

Crear un presupuesto

Hay dos formas de empezar, y la elección cambia cuánto trabajo necesitas hacer.

• Método directo — desde la página de Presupuestos haz clic en + Presupuesto en la parte superior derecha y se abre un editor de página completa. Adecuado cuando el cliente aún no está vinculado a una oportunidad o contacto del directorio (quizás es una solicitud de un contacto ocasional). Haces todo allí: creas el registro del cliente escribiendo su nombre, estableces artículos, condiciones, guardas.
• Método contextual (recomendado) — abre la oportunidad, el contacto o el registro de empresa en que estás trabajando, y usa + Crear y conectar → Presupuesto. El presupuesto nace ya vinculado al registro de origen, con destinatario, contacto y — si está presente — descuento dedicado rellenados automáticamente. Pocos campos que tocar, conexión automática, historial coherente en el registro del cliente.

En ambas formas la secuencia operativa es la misma:

1. Dale un título claro. Quien lo abra dos meses después debe entender de qué trata sin abrirlo: «Propuesta de mantenimiento 2026 — Acme S.L.» es mejor que «Presupuesto Acme».
2. Verifica destinatario y remitente.
3. Elige la plantilla del documento, o deja la predeterminada de la organización.
4. Añade artículos uno por uno: primero las líneas principales de la oferta, luego los accesorios, luego los descuentos porcentuales si los hay.
5. Escribe las condiciones económicas, o corrige el texto precargado desde la plantilla.
6. Establece responsable, fecha y probabilidad de cierre si tienes una idea.
7. Guarda. Mokapen asigna el código secuencial si no lo estableciste, calcula los totales finales y el presupuesto está listo para enviar.

Haz clic en Vista previa para una comprobación final, luego Enviar correo o Descargar PDF según cómo quieras entregarlo.

No todos los campos tienen que ser perfectos en el primer guardado: el registro se actualiza en tiempo real, puedes volver en cualquier momento para editar artículos, precios, textos. Solo el envío es definitivo, en el sentido de que el cliente tiene una versión — si cambias algo después tendrás que reenviar.

Editar un presupuesto

Las ediciones de presupuesto se realizan de tres formas diferentes, según qué necesitas cambiar y cuántos registros.

Edición directa en la ficha

Abre la ficha del presupuesto (desde Kanban o Lista) y edita directamente donde sea necesario: haz clic en el título para renombrarlo, el icono de lápiz junto a los campos para corregirlos, añade/elimina filas de artículo, reescribe condiciones. En el panel lateral los campos se guardan automáticamente uno a uno cuando pierdes el foco. En la página completa debes hacer clic en Guardar cuando termines el bloque en el que estabas trabajando.

Una nota: si editas artículos o textos de condiciones, recuerda guardar primero antes de generar la vista previa o enviar — de lo contrario el PDF enviado es todavía la versión anterior.

Avanzar el estado desde el Kanban

Si lo único que quieres cambiar es la etapa del presupuesto (porque el cliente respondió, lo enviaste, tuviste la llamada de revisión), ni siquiera abras la ficha: arrastra la tarjeta en el Kanban de una columna a otra. El estado se actualiza al instante. Es la forma más eficiente de gestionar el pipeline durante las reuniones de ventas o por la mañana cuando revisas los tratos abiertos.

Una restricción que hay que conocer: los estados «terminales» — los de 100% (como Aceptado) o 0% (Rechazado, Expirado) — solo pueden cambiarse a otros estados por usuarios con rol de miembro en la organización. Es una protección para evitar que colaboradores externos «vuelvan a abrir» tratos ya cerrados.

Edición masiva desde la vista en Lista

Cuando necesitas cambiar algo en muchos presupuestos a la vez — reasignar todos los de un comercial que dejó la empresa, añadir una etiqueta a un lote de ofertas de verano, mover el estado en un lote — cambia a la vista Lista, filtra para encontrar los presupuestos correctos, selecciona con casillas de verificación y haz clic en Editar en la barra de acción que aparece en la parte superior.

El modal de edición masiva muestra solo los campos que tiene sentido editar en bloque: responsable, estado, etiquetas, campos personalizados simples. No puedes editar en bloque artículos o textos — esos son por definición específicos de cada presupuesto. Confirma, y la edición se aplica a todas las selecciones.

Otras acciones masivas disponibles en la misma barra son Clonar, Archivar y Eliminar — consulta las secciones dedicadas.

Clonar un presupuesto

Si tienes una oferta plantilla que reutilizas a menudo — misma estructura de artículos con pequeñas variaciones para un cliente diferente — no la recrees desde cero cada vez: clónala. El presupuesto clonado conserva todos los artículos, condiciones, plantilla y adjuntos seleccionados; cambias el cliente destinatario y ajustas los precios si es necesario.

Clonar uno solo

1. Abre la ficha → Opciones (tres puntos) → Clonar.
2. En el modal elige con casillas de verificación qué llevar a la copia: artículos (siempre), y opcionalmente adjuntos, conexiones, comentarios, historial de la línea de tiempo. Si trabajas con varias organizaciones con la misma cuenta, puedes clonar el presupuesto en otra organización.
3. Confirma.

Mokapen crea el nuevo presupuesto con un sufijo en el título para distinguirlo del original. Obtiene un nuevo código (secuencial del año en curso) y no está vinculado al cliente original — tú estableces el destinatario correcto. El original permanece sin cambios: clonar es una copia, no un movimiento.

Clonar en bloque

1. Vista en Lista → selecciona con casillas de verificación → Clonar en la barra masiva → elige opciones una vez para todos → confirma.

Archivar un presupuesto

Un presupuesto no es como una tarea que se «completa» y desaparece. Incluso cuando el trato termina — ganado, perdido, expirado — el registro sigue siendo útil: es el historial comercial del cliente, y es bueno encontrarlo en las conexiones de su registro, en los informes anuales, en los análisis de ofertas anteriores. Archivar hace exactamente esto: mueve el presupuesto fuera de las vistas activas (Kanban y Lista ya no lo muestran) pero lo mantiene intacto. Sigue apareciendo en el registro del cliente vinculado y en los informes históricos, y puedes consultarlo en cualquier momento desde Presupuestos → Acciones → Archivo de presupuestos.

Archivar uno solo

1. Abre la ficha → Opciones → Archivar.
2. Confirma en el modal.

Para reabrirlo (el cliente llama meses después y quieres retomar desde allí): encuéntralo en el archivo, abre la ficha, Opciones → Restaurar, y vuelve al Kanban activo en el estado que tenía antes de archivarse.

Archivar en bloque

1. Vista en Lista → selecciona → Archivar en la barra masiva → confirma.

¿Cuándo archivar y cuándo eliminar? Regla práctica: archiva si el presupuesto realmente ocurrió (lo enviaste, hubo discusiones, tiene valor histórico), elimina si es un error (creado por error, duplicado, prueba). No archives para «limpiar»: el Kanban con filtros ya te da toda la limpieza que necesitas, y los presupuestos antiguos pero buenos son un valor añadido en el registro del cliente.

Eliminar un presupuesto

Elimina los presupuestos creados por error o los duplicados de prueba. Prefiere Archivar si la oferta tiene historial útil (enviada, aceptada, conexiones con el cliente u oportunidad) y no quieres perder su rastro en el contacto o empresa.

Eliminar uno solo

1. Abre la ficha → Opciones (tres puntos) → Eliminar (elemento rojo).
2. Confirma en el modal.

Con Advanced Premium el presupuesto va a la papelera (página de Presupuestos → Acciones → Papelera de presupuestos). Desde allí puedes Restaurar o Eliminar definitivamente. Si abres un presupuesto ya en la papelera, aparece un banner de Restaurar / Eliminar definitivamente.

En el plan Free (sin Advanced Premium) la eliminación es generalmente permanente justo después de la confirmación, sin papelera — comprueba los permisos de tu organización.

Eliminar en bloque

1. Vista en Lista → selecciona → Eliminar (botón rojo) → confirma.

Convertir un presupuesto en pedido

El presupuesto es la propuesta, el pedido es la confirmación ejecutiva: representa el compromiso de compra del cliente y — aguas abajo — es el punto desde el que comienza la facturación. En el flujo de Mokapen, pasar del presupuesto al pedido es natural y en muchos casos automático.

Hay tres formas de convertir un presupuesto en pedido, en orden de practicidad:

• Automatización al cerrar (recomendado) — si dejaste activa la automatización de pipeline predeterminada («Crear pedido al cerrar» en Configuración → Ventas → Presupuestos), cuando mueves el presupuesto a un estado del 100% (p. ej. Aceptado), Mokapen abre rápidamente un modal que propone crear el pedido vinculado con los mismos artículos, cliente, importes y condiciones. Confirma y en dos segundos tienes un pedido listo con su propio código secuencial, vinculado al presupuesto de origen.
• Activado por la aceptación en línea — si el cliente acepta mediante OTP desde el enlace público, el presupuesto se mueve automáticamente a Aceptado y se dispara la misma propuesta de pedido. Cero acciones manuales de tu parte, excepto confirmar el modal.
• Manual — desde el presupuesto, botón + Crear y conectar → Pedido. Úsalo cuando la automatización no se dispara (p. ej. cerraste el estado antes de que la automatización estuviera activa) o cuando quieres crear un pedido parcial respecto al presupuesto.

En todos los casos el presupuesto original permanece en el sistema (no se elimina ni se mueve) y está vinculado al pedido a través de la pestaña Conexiones: desde uno ves el otro. Esto importa para el historial — el registro del cliente mostrará «oferta enviada en marzo, aceptada en abril, pedido emitido en abril» sin que hayas escrito nada a mano. Para los detalles de gestión de pedidos consulta la guía de Pedidos.

Pipeline y estados: modelar tu proceso de ventas

El pipeline es el camino que recorre un presupuesto de principio a fin — las etapas (o estados) por las que pasa, cada una con un significado preciso en tus ventas. Mokapen incluye uno predeterminado que funciona para el 90% de los casos, pero si tienes procesos particulares puedes personalizarlo o crear más de uno.

El pipeline predeterminado

De serie, los presupuestos tienen un único pipeline con seis estados que cubren el ciclo de vida comercial típico:

• Borrador (10%) — el presupuesto se está preparando, todavía interno, no enviado al cliente.
• Enviado (20%) — lo enviaste, ahora esperas.
• En revisión (60%) — el cliente respondió, está evaluando, quizás discutiendo cambios.
• Aceptado (100%) — el trato está ganado.
• Rechazado (0%) — el trato está perdido.
• Expirado (0%) — la oferta terminó sin respuesta pasada la validez.

Los porcentajes junto a cada estado — lo que llamamos «progreso» — no son decorativos: afectan a la barra de progreso en las tarjetas Kanban y determinan qué estados se consideran «ganados» (100%) o «perdidos/cerrados» (0%). Las automatizaciones de Mokapen se enganchan a estos valores: cuando un presupuesto alcanza el 100%, se dispara la propuesta de pedido.

Personalizar los estados

Si el proceso estándar no se ajusta — quizás trabajas en licitaciones públicas con etapas como «Manifestación de interés → Documentación → Adjudicación», o gestionas proyectos con una etapa «Aprobación técnica» antes de la aceptación comercial — puedes modificar los estados en Configuración → Ventas → Presupuestos → Pipeline y estados.

Allí añades nuevos estados, renombras los existentes, los reordenas (el orden determina la secuencia de columnas del Kanban) y estableces el valor de progreso (0–100%) para cada uno. Consejo práctico: usa el progreso de forma consistente — 100% solo para estados que representen victoria segura, 0% solo para estados de cierre definitivo. Los estados intermedios (20%, 50%, 80%) deben indicar cuán «cerca» estás de la victoria de forma creíble — para que los informes de previsión (importe × probabilidad) den cifras realistas.

Múltiples pipelines para diferentes procesos

Si tienes diferentes canales de venta con lógica de trato diferente — B2B largo con más etapas, B2C rápido con pocas etapas, licitaciones con burocracia específica — puedes crear pipelines separados, cada uno con sus propios estados. En la página Kanban el menú de pipeline en la parte superior te permite elegir cuál estás viendo; cambia con un clic.

Para crear un nuevo pipeline ve a Configuración → Ventas → Presupuestos → Pipeline y estados, o directamente desde el menú de pipeline en el Kanban (donde encuentras «Nuevo pipeline»). Los pipelines se pueden restringir a equipos específicos de la organización: solo el equipo de ventas «Enterprise» ve el pipeline «Grandes cuentas», el equipo «SMB» ve el suyo. Útil para organizaciones grandes con departamentos separados.

Automatizaciones del pipeline

En la configuración del pipeline encuentras dos automatizaciones que vale la pena conocer porque cambian cómo se comportan los presupuestos automáticamente:

• Crear pedido al cerrar (activo por defecto) — cuando un presupuesto alcanza un estado del 100%, Mokapen ofrece generar inmediatamente el pedido vinculado. Lo cubrimos en «Convertir un presupuesto en pedido». Si no lo usas (porque gestionas los pedidos en un ERP externo), puedes desactivarlo.
• Mover estado tras la aceptación del cliente (activo por defecto) — cuando un cliente acepta un presupuesto desde el enlace OTP público, Mokapen lo mueve automáticamente al estado «ganado» que configures. Por defecto va al primer estado del 100% que encuentra (Aceptado), pero puedes especificar uno diferente, útil si tienes un paso intermedio como «Aceptado pendiente de contrato» antes del estado final.

Sincronización con software de facturación

Mokapen es una herramienta CRM y de oferta comercial, no un software de facturación: la facturación electrónica, los registros de IVA y el libro mayor los hace tu ERP (Fatture in Cloud, tu contable con su software, o un ERP dedicado). Para no tener que introducir los datos dos veces, hay una pestaña Sincronización en la ficha del presupuesto y en el módulo de Integraciones de la organización.

La integración más madura es con Fatture in Cloud: detalles completos en la guía dedicada de Fatture in Cloud. En resumen, si conectas tu cuenta FIC a Mokapen, los registros de clientes, productos del catálogo, servicios y pedidos (con sus líneas de artículo) fluyen de Mokapen a Fatture in Cloud — donde luego se convierten en facturas electrónicas. La dirección es configurable: puedes decidir mover los datos en una sola dirección, o en ambas.

En el presupuesto individual, la pestaña Sincronización muestra el estado del registro relativo a la integración: si está sincronizado, cuándo fue la última operación exitosa, si hubo errores. Si el presupuesto se convirtió en pedido, la sincronización concierne principalmente al pedido — ese es el momento en que los datos importan para el ciclo fiscal.

Los registros de clientes se emparejan entre los dos sistemas usando el NIF y el código fiscal como claves anti-duplicado, así que si tienes «Cliente Beta» ya en Fatture in Cloud y creas un presupuesto en Mokapen para el mismo cliente, el sistema reconoce que es el mismo registro sin duplicarlo.

Secciones relacionadas

El presupuesto no vive en aislamiento: hay otras áreas de Mokapen a su alrededor que vale la pena conocer para usarlo realmente.

• Conexiones — vincula el presupuesto a oportunidades, pedidos, tareas de seguimiento, tickets de soporte, otros presupuestos relacionados. Cada conexión es bidireccional (desde el presupuesto ves la tarea, desde la tarea ves el presupuesto). Cuando abres el registro del cliente seis meses después, reconstruyes de un vistazo todo lo que ocurrió.
• Adjuntos — adjunta especificaciones, fichas técnicas, borradores de contratos, capturas de pantalla que el cliente te envió al presupuesto. Permanecen en la ficha del presupuesto y son localizables buscando en los archivos de la organización.
• Actualizaciones — la línea de tiempo (o registro de actividad) es el historial completo de todo lo que ocurrió con el presupuesto: cuándo se creó, quién cambió qué y cuándo, cada correo enviado (con destinatarios), cada aceptación del cliente (con IP y fecha). Útil forense: si hay una discusión sobre «lo que dijimos», la línea de tiempo da la respuesta con datos.
• Etiquetas — clasificación libre para filtrar y buscar rápidamente: «Enterprise», «Renovación», «Para relanzar», «Complejo», la taxonomía que tenga sentido para ti. Los filtros de la página de Presupuestos funcionan muy bien con etiquetas.

Configuración de presupuestos

La configuración es accesible para los administradores y propietarios de la organización, y vive en Configuración → Ventas → Presupuestos. Hay tres áreas principales:

• Pipeline y estados — ya lo cubrimos: define etapas, progreso, automatizaciones.
• Configuración de campos — qué campos mostrar en la ficha del presupuesto, en qué orden, cuáles son obligatorios. También puedes añadir campos personalizados (números, texto, fechas, listas) para capturar información específica del negocio: un «CIG» para licitaciones públicas, un «código de proyecto interno», una fecha de instalación prevista. Aparecen en la ficha, en las columnas de vista en Lista (si los añades) y en los filtros.
• Configuración de columnas de lista — qué información ver en la vista en Lista y en qué orden. Puedes cambiarlas al vuelo desde la vista en Lista con Acciones → Editar columnas, sin ir a la configuración.

Fuera del área de presupuestos pero importantes para que funcione bien, hay otras dos configuraciones:

• Tasas de impuestos (Configuración → Ventas → Impuestos) — si no has configurado al menos una, no puedes crear artículos.
• Plantillas de documento (menú Plantillas de la organización) — donde personalizas las plantillas PDF que cubrimos en «Diseño del documento».

Informes de presupuestos

El Kanban y la Lista son para trabajar en presupuestos individuales; para entender el rendimiento global — cuántos presupuestos hiciste en el trimestre, quién es el comercial de mejor desempeño, qué productos aparecen en las ofertas con más frecuencia, cuál es la tasa de conversión presupuesto→pedido — hay informes dedicados, accesibles desde la página de Informes de presupuestos (requiere plan Premium).

Los informes disponibles cubren las vistas analíticas más útiles en un ciclo de ventas:

• Distribución por estado — cuántos presupuestos hay en cada etapa del pipeline: esencial para detectar cuellos de botella.
• Distribución por pipeline — si usas más de uno, ve cómo se distribuye el trabajo entre los canales.
• Rendimiento por responsable — número de presupuestos y volumen económico por comercial.
• Artículos más presupuestados — qué productos/servicios aparecen en las ofertas con más frecuencia. Una mina de oro para entender qué pide realmente el mercado.
• Presupuestos por cliente — a quién cubriste y por qué valor.
• Volúmenes económicos por período — tendencias mensuales, trimestrales, anuales.
• Margen y markup — rentabilidad de la oferta. Funciona solo si rellenaste los costes unitarios en las filas de artículo: sin costes, el informe permanece vacío.

Como en todo Mokapen, los informes respetan los permisos de la organización: cada usuario ve solo los registros a los que tiene acceso según su rol. Un comercial no ve automáticamente los presupuestos de sus compañeros a menos que los permisos lo permitan — útil para equipos con dinámicas competitivas internas o datos sensibles.