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Lista & Columnas

Lista & Columnas define qué muestra la tabla de lista de un módulo: qué columnas, en qué orden. Es el diseño de la lista operativa (Contactos, Tareas, Oportunidades…), no el de la Ficha del formulario ni el de los Gráficos de informe.

Los cambios son de organización. Para crear campos usa Campos; para el formulario usa Ficha.

Para qué sirve

• Trabajar en lista — estado, asignado, importe, etiquetas sin abrir cada Ficha.
• Incluir personalizados — los campos creados en Campos aparecen entre las columnas disponibles.
• Alinear al equipo — la misma cuadrícula para ventas, soporte u operaciones.
• Reducir ruido — menos columnas inútiles, menos desplazamiento horizontal.
• Apoyar los filtros — lo que está en columna es más fácil de leer mientras filtras y ordenas la lista.

Dónde se abre

• Ajustes de organización → hub del área → ajustes de entidad → tarjeta Lista & Columnas.
• Página de lista → Acciones → Editar columnas (donde esté previsto).

Se necesita el rol Miembro (o superior) y un plan Premium adecuado para arrastrar y guardar. Comprueba la disponibilidad en tu plan.

Cómo funciona el editor

• Columnas visibles — el orden = el orden en la lista. Algunas columnas clave pueden ser fijas (p. ej. Nombre en Contactos) y no eliminables.
• Columnas disponibles — aún no mostradas; a menudo hay búsqueda.

Arrastra (o + / ×) para añadir, quitar y reordenar. Luego Guardar (toda la org) o Restablecer (predeterminado Mokapen).

Campos personalizados como columnas

Tras crear un campo en Campos, aparece entre las disponibles (título = etiqueta). Añádelo y guarda. No basta con ponerlo en la Ficha.

Atención a los datos reservados — si un campo tiene Visible solo para usuarios/equipos, valora si exponerlo en lista: la cuadrícula está pensada para el trabajo diario de varias personas. En caso de duda, deja el campo solo en la Ficha bajo un bloque interno.

Tipos que funcionan bien en columna: Menú desplegable, Fecha, Importe, Número, Switch, Usuario/Equipo, Entidad. El texto largo en columna es incómodo (truncamientos).

Cómo construir una buena lista

• Izquierda — identificador (nombre/título) + estado/fase + asignado.
• Centro — métricas operativas (importe, vencimiento, prioridad).
• Derecha — etiquetas, última actualización, campos personalizados «de control».
• 5–10 columnas suelen bastar más que 20 columnas estrechas.
• Tras Restablecer, vuelve a poner las columnas personalizadas: el predeterminado Mokapen no las incluye.

En qué entidades

Contactos, Empresas, Tareas, Proyectos, Tickets, Oportunidades, Presupuestos, Pedidos, Productos, Servicios.

• Citas — ajustes de Columnas OK; en la lista puede faltar Acciones → Editar columnas.
• Documentos — puede aparecer como Próximamente.

Qué no es Lista & Columnas

• Ficha — diseño del formulario.
• Gráficos de informe — Gráficos en Informe (Oportunidades/Tareas/Proyectos).
• Personalización — Inicio y filtros personales de usuarios/equipos.
• Pipeline — fases kanban.

Consejos prácticos

• Columnas personalizadas solo si el equipo las consulta en lista cada día.
• Coordina con quien usa filtros guardados: cambiar columnas no borra los filtros, pero cambia lo que se ve de un vistazo.
• Alinea las etiquetas de los campos (Campos) con los encabezados de columna: evita «Settore» en el formulario e «Industry» en la lista.
• Para KPI de un vistazo en Oportunidades/Tareas/Proyectos usa los Gráficos de informe, no 15 columnas numéricas.

Casos de uso

• Lista Contactos comercial — Nombre, Empresa, Email, Teléfono, Etiquetas, Sector (personalizado), Última actualización.
• Lista Oportunidades — Título, Fase, Importe, Cierre, Owner, Fuente; el margen no en lista si es reservado.
• Lista Tickets — Código, Prioridad, Estado, Cliente, Asignado, VIP (switch).
• Lista Tareas sprint — Título, Prioridad, Vencimiento, Proyecto, Owner, Tiempo.
• Lista Productos — Nombre, Código, Precio, personalizado proveedor — pocas columnas para almacén rápido.
• Vista «control de calidad» — añade temporalmente columnas de auditoría, luego Restablecer o vuelve a simplificar.

Preguntas frecuentes

P: El campo está en la ficha pero no en la lista.

R: Normal. Añádelo aquí y guarda.

P: Si cambio las columnas, ¿las ven los compañeros?

R: Sí. Diseño de organización.

P: ¿Por qué no puedo quitar la columna Nombre?

R: Algunas columnas son fijas (identificador mínimo).

P: No encuentro el campo personalizado a la derecha.

R: Verifica la creación en Campos, recarga, usa la búsqueda. Comprueba plan y permisos.

P: ¿Qué hace Restablecer?

R: Columnas predefinidas Mokapen; las personalizadas hay que volver a añadirlas.

P: ¿Es lo mismo que los Gráficos en Informe?

R: No. Aquí es la tabla de lista del módulo. Gráficos: guía Gráficos.