Ο οδηγός Mokapen

Λίστα & Στήλες

Η Λίστα & Στήλες ορίζει τι δείχνει ο πίνακας λίστας μιας ενότητας: ποιες στήλες, με ποια σειρά. Είναι η διάταξη της επιχειρησιακής λίστας (Επαφές, Εργασίες, Ευκαιρίες…), όχι της φόρμας Κάρτας και όχι των Γραφημάτων αναφοράς.

Οι αλλαγές ισχύουν για ολόκληρο τον οργανισμό. Για δημιουργία πεδίων χρησιμοποιήστε τα Πεδία· για τη φόρμα την Κάρτα.

Σε τι χρησιμεύει

• Εργασία στη λίστα — κατάσταση, ανάδοχος, ποσό, ετικέτες χωρίς άνοιγμα κάθε Κάρτας.
• Συμπερίληψη προσαρμοσμένων πεδίων — πεδία που δημιουργήθηκαν στα Πεδία εμφανίζονται στις διαθέσιμες στήλες.
• Ευθυγράμμιση ομάδας — το ίδιο πλέγμα για πωλήσεις, υποστήριξη ή λειτουργίες.
• Μείωση θορύβου — λιγότερες άχρηστες στήλες, λιγότερη οριζόντια κύλιση.
• Υποστήριξη φίλτρων — ό,τι είναι σε στήλη διαβάζεται πιο εύκολα ενώ φιλτράρετε και ταξινομείτε τη λίστα.

Πού να την ανοίξετε

• Ρυθμίσεις οργανισμού → κόμβος περιοχής → ρυθμίσεις οντότητας → κάρτα Λίστα & Στήλες.
• Σελίδα λίστας → Ενέργειες → Επεξεργασία στηλών (όπου διατίθεται).

Χρειάζεστε ρόλο Μέλος (ή υψηλότερο) και κατάλληλο πλάνο Premium για μεταφορά και αποθήκευση. Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα στο πλάνο σας.

Πώς λειτουργεί ο επεξεργαστής

• Ορατές στήλες — σειρά = σειρά στη λίστα. Ορισμένες βασικές στήλες μπορεί να είναι σταθερές (π.χ. Όνομα στις Επαφές) και μη αφαιρέσιμες.
• Διαθέσιμες στήλες — δεν εμφανίζονται ακόμη· συχνά υπάρχει αναζήτηση.

Σύρετε (ή + / ×) για προσθήκη, αφαίρεση και αναδιάταξη. Έπειτα Αποθήκευση (ολόκληρος οργανισμός) ή Επαναφορά (προεπιλογή Mokapen).

Προσαρμοσμένα πεδία ως στήλες

Αφού δημιουργήσετε ένα πεδίο στα Πεδία, εμφανίζεται στα διαθέσιμα (τίτλος = ετικέτα). Προσθέστε το και αποθηκεύστε. Η τοποθέτηση μόνο στην Κάρτα δεν αρκεί.

Προσοχή σε δεσμευμένα δεδομένα — αν ένα πεδίο έχει Ορατό μόνο σε χρήστες/ομάδες, σκεφτείτε αν θα το εκθέσετε στη λίστα: το πλέγμα προορίζεται για καθημερινή εργασία πολλών ατόμων. Σε αμφιβολία, αφήστε το πεδίο μόνο στην Κάρτα σε εσωτερικό μπλοκ.

Τύποι που λειτουργούν καλά ως στήλες: Αναπτυσσόμενο, Ημερομηνία, Ποσό, Αριθμός, Διακόπτης, Χρήστης/Ομάδα, Οντότητα. Το μεγάλο κείμενο σε στήλη είναι άβολο (περικοπή).

Πώς να χτίσετε μια καλή λίστα

• Αριστερά — αναγνωριστικό (όνομα/τίτλος) + κατάσταση/στάδιο + ανάδοχος.
• Κέντρο — επιχειρησιακές μετρήσεις (ποσό, ημερομηνία λήξης, προτεραιότητα).
• Δεξιά — ετικέτες, τελευταία ενημέρωση, προσαρμοσμένα πεδία «ελέγχου».
• 5–10 στήλες συχνά υπερτερούν έναντι 20 στενών.
• Μετά την Επαναφορά, επαναφέρετε τις προσαρμοσμένες στήλες: η προεπιλογή Mokapen δεν τις περιλαμβάνει.

Ποιες οντότητες

Επαφές, Εταιρείες, Εργασίες, Έργα, Εισιτήρια, Ευκαιρίες, Προσφορές, Παραγγελίες, Προϊόντα, Υπηρεσίες.

• Ραντεβού — ρυθμίσεις Στηλών OK· στη λίστα, Ενέργειες → Επεξεργασία στηλών μπορεί να λείπει.
• Έγγραφα — μπορεί να εμφανίζονται ως Coming soon.

Τι δεν είναι η Λίστα & Στήλες

• Κάρτα — διάταξη φόρμας.
• Γραφήματα αναφοράς — Γραφήματα στην Αναφορά (Ευκαιρίες/Εργασίες/Έργα).
• Προσαρμογή — Αρχική και προσωπικά φίλτρα χρήστη/ομάδας.
• Pipeline — στάδια kanban.

Πρακτικές συμβουλές

• Προσαρμοσμένες στήλες μόνο αν η ομάδα τις ελέγχει στη λίστα κάθε μέρα.
• Συντονιστείτε με όσους χρησιμοποιούν αποθηκευμένα φίλτρα: η αλλαγή στηλών δεν διαγράφει φίλτρα, αλλά αλλάζει ό,τι βλέπετε με μια ματιά.
• Ευθυγραμμίστε ετικέτες πεδίων (Πεδία) με κεφαλίδες στηλών: αποφύγετε «Settore» στη φόρμα και «Industry» στη λίστα.
• Για KPI με μια ματιά σε Ευκαιρίες/Εργασίες/Έργα χρησιμοποιήστε Γραφήματα αναφοράς, όχι 15 αριθμητικές στήλες.

Περιπτώσεις χρήσης

• Λίστα επαφών πωλήσεων — Όνομα, Εταιρεία, Email, Τηλέφωνο, Ετικέτες, Κλάδος (προσαρμοσμένο), Τελευταία ενημέρωση.
• Λίστα ευκαιριών — Τίτλος, Στάδιο, Ποσό, Ημερομηνία κλεισίματος, Κάτοχος, Πηγή· περιθώριο όχι στη λίστα αν είναι δεσμευμένο.
• Λίστα εισιτηρίων — Κωδικός, Προτεραιότητα, Κατάσταση, Πελάτης, Ανάδοχος, VIP (διακόπτης).
• Λίστα εργασιών sprint — Τίτλος, Προτεραιότητα, Ημερομηνία λήξης, Έργο, Κάτοχος, Χρόνος.
• Λίστα προϊόντων — Όνομα, Κωδικός, Τιμή, προσαρμοσμένο προμηθευτή — λίγες στήλες για γρήγορη προβολή αποθήκης.
• Προβολή «ποιοτικού ελέγχου» — προσωρινά προσθέστε στήλες ελέγχου, μετά Επαναφορά ή ξαναστενέψτε.

Συχνές ερωτήσεις

Q: Το πεδίο είναι στην Κάρτα αλλά όχι στη λίστα.

A: Κανονικό. Προσθέστε το εδώ και αποθηκεύστε.

Q: Αν αλλάξω τις στήλες, τις βλέπουν οι συνάδελφοι;

A: Ναι. Διάταξη οργανισμού.

Q: Γιατί δεν μπορώ να αφαιρέσω τη στήλη Όνομα;

A: Ορισμένες στήλες είναι σταθερές (ελάχιστο αναγνωριστικό).

Q: Δεν βρίσκω το προσαρμοσμένο πεδίο στα δεξιά.

A: Ελέγξτε τη δημιουργία στα Πεδία, επαναφορτώστε, χρησιμοποιήστε αναζήτηση. Ελέγξτε πλάνο και δικαιώματα.

Q: Τι κάνει η Επαναφορά;

A: Προεπιλεγμένες στήλες Mokapen· τα προσαρμοσμένα πρέπει να προστεθούν ξανά.

Q: Είναι το ίδιο με τα Γραφήματα στην Αναφορά;

A: Όχι. Εδώ είναι ο πίνακας λίστας της ενότητας. Γραφήματα: Οδηγός γραφημάτων.