Ο οδηγός Mokapen

Λίστα & Στήλες

Λίστα & Οι στήλες ορίζουν τι δείχνει ο πίνακας λίστας μιας ενότητας: ποιες στήλες, με ποια σειρά. Είναι η διάταξη της λίστας λειτουργίας (Επαφές, Εργασίες, Ευκαιρίες…), όχι της μορφής Κάρτα και όχι των Διαγραμμάτων αναφοράς.

Οι αλλαγές είναι σε όλο τον οργανισμό. Για να δημιουργήσετε πεδία χρησιμοποιήστε Fields; για τη φόρμα χρησιμοποιήστε Card.

Σε τι χρησιμεύει

• Εργαστείτε στη λίστα — κατάσταση, δικαιούχος, ποσό, ετικέτες χωρίς να ανοίξετε κάθε Κάρτα.
.
• Συμπερίληψη προσαρμοσμένων πεδίων — τα πεδία που δημιουργούνται στα Πεδία εμφανίζονται μεταξύ των διαθέσιμων στηλών.
• Ευθυγραμμίστε την ομάδα — το ίδιο πλέγμα για πωλήσεις, υποστήριξη ή λειτουργίες.
.
• Μειώστε τον θόρυβο — λιγότερες άχρηστες στήλες, λιγότερη οριζόντια κύλιση.
• Φίλτρα υποστήριξης — ό,τι υπάρχει σε μια στήλη είναι πιο εύκολο να διαβαστεί ενώ φιλτράρετε και ταξινομείτε τη λίστα.

Πού να το ανοίξετε

• Ρυθμίσεις οργανισμού → κέντρο περιοχής → ρυθμίσεις οντοτήτων → Λίστα & Κάρτα στηλών.
• Σελίδα λίστας → Ενέργειες → Επεξεργασία στηλών (όπου είναι διαθέσιμες).

Χρειάζεστε έναν ρόλο Member (ή μεγαλύτερο) και ένα κατάλληλο πρόγραμμα Premium για μεταφορά και αποθήκευση. Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα στο σχέδιό σας.

Πώς λειτουργεί ο επεξεργαστής

• Ορατές στήλες — σειρά = σειρά στη λίστα. Ορισμένες στήλες κλειδιών μπορεί να είναι διορθωθεί (π.χ. Όνομα στις Επαφές) και να μην μπορούν να αφαιρεθούν.
.
• Διαθέσιμες στήλες — δεν εμφανίζονται ακόμη. υπάρχει συχνά αναζήτηση.

Σύρετε (ή + / ×) για προσθήκη, αφαίρεση και αναδιάταξη. Στη συνέχεια, Αποθήκευση (ολόκληρο το όργανο) ή Επαναφορά (προεπιλογή Mokapen).

Προσαρμοσμένα πεδία ως στήλες

Αφού δημιουργήσετε ένα πεδίο στα Πεδία, εμφανίζεται ανάμεσα στα διαθέσιμα (τίτλος = ετικέτα). Προσθέστε το και αποθηκεύστε το. Το να το βάλετε μόνο στην κάρτα δεν αρκεί.

Παρακολούθηση δεσμευμένων δεδομένων — εάν ένα πεδίο έχει Ορατό μόνο σε χρήστες/ομάδες, σκεφτείτε εάν θα το εκθέσετε στη λίστα: το πλέγμα προορίζεται για καθημερινή εργασία πολλών ατόμων. Σε περίπτωση αμφιβολίας, αφήστε το πεδίο μόνο στην Κάρτα κάτω από ένα εσωτερικό μπλοκ.

Τύποι που λειτουργούν καλά ως στήλες: Αναπτυσσόμενο μενού, Ημερομηνία, Ποσό, Αριθμός, Εναλλαγή, Χρήστης/Ομάδα, Οντότητα.Το μεγάλο κείμενο σε μια στήλη είναι άβολο (περικοπή).

Πώς να δημιουργήσετε μια καλή λίστα

Ποιες οντότητες

Επαφές, Εταιρείες, Εργασίες, Έργα, Εισιτήρια, Ευκαιρίες, Προσφορές, Παραγγελίες, Προϊόντα, Υπηρεσίες.

• Appointments — Ρυθμίσεις στηλών ΟΚ. στη λίστα, ενδέχεται να λείπουν οι στήλες Ενέργειες → Επεξεργασία.
• Documents — μπορεί να εμφανίζονται ως Σύντομα.
.

• Κάρτα — διάταξη φόρμας.
• Διαγράμματα αναφοράς — Διαγράμματα στην αναφορά (Ευκαιρίες/Εργασίες/Έργα).
• Προσαρμογή — Φίλτρα σπιτιού και προσωπικού χρήστη/ομάδας.
• Pipeline — στάδια kanban.

Πρακτικές συμβουλές

• Προσαρμοσμένες στήλες μόνο εάν η ομάδα τις ελέγχει στη λίστα κάθε μέρα.
• Συντονιστείτε με άτομα που χρησιμοποιούν αποθηκευμένα φίλτρα: η αλλαγή στηλών δεν διαγράφει τα φίλτρα, αλλά αλλάζει αυτό που βλέπετε με μια ματιά.
• Ευθυγραμμίστε τις ετικέτες πεδίων (Πεδία) με τις κεφαλίδες στηλών: αποφύγετε το "Settore" στη φόρμα και το "Industry" στη λίστα.
• Για τους KPI με μια ματιά σε Ευκαιρίες/Εργασίες/Έργα χρησιμοποιήστε γραφήματα αναφοράς, όχι 15 αριθμητικές στήλες.

Θήκες χρήσης

• Λίστα επαφών πωλήσεων — Όνομα, Εταιρεία, Email, Τηλέφωνο, Ετικέτες, Βιομηχανία (προσαρμοσμένο), Τελευταία ενημέρωση.
.
• Λίστα ευκαιριών — Τίτλος, Στάδιο, Ποσό, Ημερομηνία κλεισίματος, Κάτοχος, Πηγή; περιθώριο όχι στη λίστα εάν είναι δεσμευμένο.
• Λίστα εισιτηρίων — Κωδικός, Προτεραιότητα, Κατάσταση, Πελάτης, Ανάδοχος, VIP (διακόπτης).
• Λίστα εργασιών Sprint — Τίτλος, Προτεραιότητα, Ημερομηνία λήξης, Έργο, Κάτοχος, Ώρα.
• Λίστα προϊόντων — Όνομα, Κωδικός, Τιμή, προσαρμοσμένο προμηθευτή — λίγες στήλες για γρήγορη προβολή αποθήκης.
• Προβολή "Ποιοτικός έλεγχος" — Προσθέστε προσωρινά στήλες ελέγχου και, στη συνέχεια, Επαναφέρετε ή αδυνατίστε ξανά.
.

Συχνές ερωτήσεις

Q: Το πεδίο βρίσκεται στην κάρτα αλλά όχι στη λίστα.

A: Κανονικό. Προσθέστε το εδώ και αποθηκεύστε το.

Ε: Αν αλλάξω τις στήλες, τις βλέπουν οι συνάδελφοι;

Q: Γιατί δεν μπορώ να αφαιρέσω τη στήλη Όνομα;

A: Ορισμένες στήλες είναι σταθερές (ελάχιστο αναγνωριστικό).

Q: Δεν μπορώ να βρω το προσαρμοσμένο πεδίο στα δεξιά.

A: Ελέγξτε τη δημιουργία στα Πεδία, επαναφόρτωση, χρησιμοποιήστε την αναζήτηση. Ελέγξτε το σχέδιο και τα δικαιώματα.

Q: Τι κάνει η Επαναφορά;

A: Προεπιλεγμένες στήλες Mokapen. τα προσαρμοσμένα πρέπει να προστεθούν ξανά.

Q: Είναι το ίδιο με τα γραφήματα στην αναφορά;

A: Όχι. Εδώ είναι ο πίνακας λίστας της ενότητας. Διαγράμματα: Οδηγός γραφημάτων.